Кернел выпустил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн

Доходность еврооблигаций «Кернел» составит 8,75%

Latifundist.com

Доходность еврооблигаций «Кернел» составит 8,75%

Агрохолдинг «Кернел» объявил, что совокупная сумма еврооблигаций составит $500 млн со ставкой в 8,875%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, объем спроса в два с половиной раза превысил сумму эмиссии и цена снижена с предыдущего индикатива 9,25-9,50%. Облигации выпущены с очень малым спредом над суверенными облигациями.

Отмечается, что срок погашения еврооблигаций — 31 января 2022 г.

Рейтинговое агенство Fitch присвоило еврооблигациям «Кернел» рейтинг В+, а S&P — рейтинг B, что на два и один пункта выше украинского суверенного рейтинга.

«Это знаковая трансакция для «Кернел» и Украины, так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после 3-летнего застоя, и завершили сделку к выпуску государством облигаций. Это четкое свидетельство сильного кредитного профиля «Кернел» и значительного доверия международного сообщества инвесторов к компании», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Кернел» использует средства от размещения еврооблигаций для рефинансирования существующих обязательств.

Выполнено с помощью Disqus

Досье по теме

Бачич Натали

Неисполнительный директор «Кернел»

Шитюк Константин

Руководитель службы моделирования и мониторинга технологий в растениеводстве компании «Кернел»

Аркадий ЛунгулЛунгул Аркадий Александрович

Руководитель научно-исследовательского центра дивизиона агробизнеса «Кернел-Трейд»

Пищида Валерий Яковлевич

Директор по производству «Дружба Нова»

Новости

Рыночная капитализация Кернел увеличилась до $1,6 млрд

Рыночная капитализация агрохолдинга «Кернел» с начала года, по состоянию на 16 февраля 2017 г., увеличилась на 22,7% и составила $1,56 млрд. Об этом сообщает Eavex Capital, пишет УАК. Крупнейшими по...

Рыночная капитализация Кернел увеличилась на 19%

Рыночная капитализация агрохолдинга «Кернел» с начала года, по состоянию на 26 января 2017 г., увеличилась на 19% и составила $1,51 млрд. Об этом сообщает Eavex Capital, пишет УАК. Крупнейшими по капитализации...

Менеджмент Кернела продал 10 тыс. акций компании

Компания, контролируемая одним из менеджеров агрохолдинга «Кернел», продала 10 тыс. своих акций в компании. Об этом сообщается на сайте компании «Кернел». Согласно сообщению, 25 января 2017...

Размещение еврооблигаций позволит Кернел реализовывать инвестпроекты

Агрохолдинг «Кернел» использует средства от размещения еврооблигаций для рефинансирования существующих обязательств. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Веревский во время конференц-колла с...

TFI PZU Funds купили 85 тыс. акций Кернел

Агрохолдинг «Кернел» получил уведомление от инвестиционной компании TFI PZU SA (Польша) о приобретении 85,02 тыс. акций TFI PZU Funds.Об этом сообщает пресс-служба компании.English versionСогласно сообщению TFI PZU Funds купили...

Спецпроект

Андрей Веревский: Получили рекордную чистую прибыль в размере $225 млн

Андрей Веревский об особенностях прошедшего сезона, механизмах сохранения финансовой стабильности и ближайших инвестиционных планах компании Kernel ...