Шеф, все пропало…: обзор мукомольного рынка Украины

Думка експерта

6 квітня 2021, 09:00

6102

2

Обзор мукомольного рынка Украины
Джерело фото: Latifundist.com

Можно принять за шутку заголовок, но ситуация в отрасли такова, что переработчикам не до смеха. Касается это не только мукомолов, но и всех тех, кто связан с сельскохозяйственным сырьем. Дорожает молочная и мясная продукция, в магазинах за бутылку подсолнечного масла просят 60 и более гривен. Следовательно, дорожают хлеб и кондитерские изделия. Многие производства останавливаются, и наоборот мелкие мельницы, не работавшие последнее время, срочно запускаются и работают в «черную». 

Что же такое приключилось в Украине, какая страшная катастрофа? Как всегда, ничего нового и никаких происков врагов: наш парламент решил облегчить участь аграриев и снизил им НДС до 14%. Ну и Президент подмахнул закон. А как же! Снижение налогового бремени бедным аграриям! Это святое. И никто не задумался, что эти бедняги каждый год имеют немалую прибыль, часто-густо торгуют за «черный нал», не показывают честно ни урожайность, ни валовой сбор, не доплачивают налоги. А когда природные катаклизмы лишают их урожая, во весь голос требуют государственной компенсации! 

Читать по теме: Агро-НДС 14%: кому в тягость, кому в радость?

По секрету поделюсь тайным знанием: все, абсолютно все переработчики сельхозпродукции не любят производителей этой самой продукции даже больше, чем правительство, налоговую и парламент вместе взятых. 

В этом году, вследствие мировой конъюнктуры, цены на зерновые резко выросли, и заработки аграриев просто зашкаливают. Так им же еще и снижение налога на 6%… При том, что у мукомолов рентабельность 3-5% считается очень хорошей. Арифметика простая. Естественно, цены на зерно внутри страны ориентируются на мировые, цены продуктов переработки двигаются следом. Вот вам и результат. 

Совершенно ясно, что закон лоббировался и очень сильно. Никогда еще власть в Украине не была так слаба. И не потому, что такая продажная, совсем нет… вернее, не только поэтому. Все считают коррупцию главным стопором улучшений в нашей стране. Так вот, коррупция вместе с дилетантством и непрофессионализмом — это страшнее во много раз! А кто у нас в парламенте? А в Кабмине? А в ОП? И далее по списку… 

Еще одно, секретное (!) мнение: необходимо было люстрировать государственных чиновников. А вот с топ-специалистами не так просто: нельзя быть высококлассным управленцем в различных отраслях и не учувствовать в схемах. Таких просто выдавливали. Нужно было создать им условия для нормальной работы. Невозможно за год-два вырастить замену управленцам такого уровня, да еще без многолетнего опыта предварительной деятельности. Но увы, многих убрали, и они прекрасно трудятся на благо частных компаний. А мы имеем то, что имеем…

Могли ли такое допустить, например, в Турции — мировом лидере мучного экспорта? Нет, конечно! Или в России? А там поступили очень умно: при вполне достаточном урожае ввели экспортную пошлину на пшеницу. Учитывая мировые цены и понимая, что сами аграрии добровольно делиться прибылью не будут, таким решением были увеличены поступления в казну и снижены цены внутри страны. Совершенно не повлияв на объемы экспорта. Наоборот, экспорт муки, например, вырос за счет тех рынков, с которых ушла Украина вследствие неконкурентных цен. Мало того, мука из Беларуси, фактически являясь продуктом из российского сырья, активно импортируется украинскими потребителями, так как дешевле, нежели произведенная у нас. С октября 2020 г. по февраль 2021г.  было ввезено оттуда 11 218,7 тонн. За неполный март было импортировано из Беларуси еще 2 328 тонн — за весь месяц будет больше. Кроме того, импортировали понемногу и из других стран. Как говорится, дожили! 

Что же показывает наша производственная статистика? Ничего утешительного… Так мало (официально) мы еще никогда не производили: пшеничной муки за 8 месяцев 2020/21 МГ произведено 828 тыс. т, а в совокупности с мукой из других культур — всего 864,6 тыс. т.

За тот же период хлеба и хлебобулочных изделий (официально!) произведено 494,6 тыс. т. Макаронных изделий — 43,6 тыс. тонн. 

Исходя из объемов производства и принимая во внимание официальную численность населения 42 млн человек, можно посчитать, что в год муки на душу населения производится 30 кг, а хлеба — 17,6 кг. О макаронах я уже не говорю. 

Очень правдивые данные, не правда ли? Ну, пусть населения у нас 35-38 млн человек. Даже в этом случае в «тени» — около 50% муки и хлеба. Откуда такие данные? Ну, например, из Германии и Польши, где на душу населения производится 70-72 кг муки в год. Там, очевидно, одним хлебом питаются, денег не хватает на другие продукты, в отличие от богатой Украины. А почему не богатой? Стоимость пшеничной муки высшего сорта в мелкой фасовке в ритейле Словакии и Польши ниже, чем в украинских торговых сетях. И многих мучных кондитерских изделий также. 

А как же у нас с экспортом муки, который еще не так давно радовал ежегодным ростом и ближайшим рубежом в 500 тыс. т в год? А никак… И даже хуже!

За 9 месяцев — 96 тыс. т. Много это или мало? Если сравнивать с 2010/11 МГ, когда за маркетинговый год экспортировано 87,5 тыс. т — то, наверное, много. А если сравнивать с 2017/18 МГ, когда за 9 месяцев Украина экспортировала 354 тыс. т, а за весь МГ — целых 428 тыс. т — то, наверное, совсем ничего. Рынки, где мы продавали давно и успешно, благополучно заполнила мука из РФ, значительно более конкурентоспособная, вследствие правильных и вовремя принятых мер, защищающих своих производителей, и, кстати, внутренних потребителей также.

Но даже при таком мизерном экспорте не обошлось без неожиданностей.

Как известно, ГПЗКУ долгое время «блистало» экспортными ценами на муку, которые были значительно ниже, чем внутренние. С августа прошлого года это почти прекратилось. И вот в феврале Корпорация опять экспортировала муку по цене $277/т на условиях FAS. В пересчете на условия поставки FCA это составляет примерно $255/т. Прибавив 20% НДС, мы получим около 8,5 тыс. грн за тонну муки. Для справки, в феврале минимальная цена муки даже первого сорта составляла 11,2 тыс. грн за тонну. Как вы думаете, по цене 8,5 тыс. грн/т нашлись бы покупатели? Безусловно, в очередь выстроились бы! 

Но ГПЗКУ решило накормить мир… А что, вполне благородно, наплевать на ежегодные огромные убытки и то, что уже очень скоро Украине, то есть нам с вами, придется выполнять государственные гарантии по кредиту. Простыми словами: будем платить долги за Корпорацию.

Еще меньшая цена была у компании «Энлиль» — $235 за тонну. Но тут не все так просто. По рынку давно ходят слухи о, мягко говоря, странной манере работы «Энлиля» с клиентами. В данном случае покупатель смог заставить компанию выполнить контракт, заключенный и оплаченный еще в августе. Опять-таки, по слухам на рынке, такое удавалось немногим.

Даже в условиях катастрофического падения экспорта отдельные компании сохранили некоторых своих покупателей. Кто-то, например, «Рома» — эксклюзивными сложносоставными смесями, кто-то — благодаря давним партнерским отношениям. В любом случае, это все те же лидеры прошлых лет.

Не во все вышеуказанные страны мука отгружалась в январе-феврале, но показатели прошлых месяцев определяют верхние ряды покупателей. В Северную Корею мы давно не отправляем, но эта страна в середине топ-покупателей. Кстати, скорее всего, мы уже не будем туда продавать вообще, так как США указало Китаю о недопустимости реэкспорта со своей территории. А вот в Венесуэлу отгрузки продолжаются. И постоянно экспортирует в эту страну только «Пивденмлин».

Основные производители муки в Украине все те же. Иногда меняется положение в рейтинге, но практически не меняется сама десятка сильнейших.

И это при том, что в нынешних реалиях страдают именно крупные предприятия, работающие официально, платящие налоги и пополняющие бюджет. В официальной статистике нет многих десятков мелких и не очень мелких мельниц, работающих или полностью на «черном нале» или в «серую», и производящих в сумме до миллиона тонн муки в месяц.

Несмотря на пандемию, сокращение производства, недальновидность наших политиков и вовремя «подсуетившихся» политиков других стран, есть и некоторые положительные подвижки на рынке. В течении последнего месяца экспортная цена на пшеницу снизилась на $30 за тонну и продолжает снижаться. Виды на урожай очень неплохие, как в Украине, так и в мире. Это значит, что таких перегибов, как в нынешнем сезоне, надеемся, не будет. И если нам опять не «помогут» наши народные избранники, то есть вероятность, что восстановится статус кво. На что украинские мукомолы очень надеются.

Сергей Сакиркин, председатель ревизионной комиссии общественного союза «Союз Мукомолы Украины»

Думка експерта