ТОП-10 украинских экспортеров сои в 2019 году

С каждым годом растет тенденция к уменьшению посевных площадей под соей в Украине. За последние 3 года площадь сократилась еще на 10%. В 2020/21 МГ этой масличной украинские аграрии засеяли 1450 тыс. га.

За последние 4 года, доля экспорта сои в среднем занимает 63% от объема производства. В 2020/21 МГ этот показатель достигнет 66% от суммарного производства по прогнозам USDA.

Стоит отметить, что объемы экспорта соевых бобов в 2018/19 МГ снизились, по сравнению с 2017/18 МГ, на -8,2%, на фоне роста объемов производства на 21,2%.

В 2020/21 МГ также прогнозируется снижение в производстве и экспорте до 5%.

Если говорить об импорте, то Украина традиционно обеспечивала потребности внутренней переработки собственным сырьем. Импорт бобовой ограничивался исключительно посевным материалом.

Но в этом году, как известно, ситуация резко поменялась после того, как Пологовский МЭЗ импортировал 20 тыс. т бразильской сои для обеспечения своих мощностей сырьем. Эта импортная поставка стала первой в истории Украины.

Данной ситуации предшествовали резкий рост внутренних закупочных цен и дефицит предложения от производителей. Часть игроков рынка утверждала, что аграрии придерживают бобовую в ожидании дальнейшего увеличения цен. Но большинство опрошенных нами переработчиков и трейдеров рассказали, что сою попросту «вывезли».

Рынок сои в Украине

«В ближайшие 4 месяца, по моим подсчетам, будет дефицит сои на внутреннем рынке при перепроизводстве на внешнем. Что-то, как и говорил, можно заменить подсолнечниковым шротом, а что-то заменить не смогут», — отмечал Дмитрий Мотузко, руководитель проекта AdamPolSoya компании АТК, в своем блоге.

Читать по теме: Аграрная сверхдержава начала импортировать сою, или Почему на рынке дефицит бобовой?

При анализе компаний прослеживается закономерность, что больше всего сои было отгружено в Турцию и Египет.

«Недавно мы предлагали туркам соевый шрот, а они отказались, объяснив, что наши цены не конкурентны. Дело в том, что в конце прошлого года-начале нынешнего турки массово импортировали нашу сою и полностью обеспечили себя сырьем. Так что сейчас мы им неинтересны со своим шротом», — рассказывает трейдер одного из соевых МЭЗов в Центральной Украине.

ТОП-10 компаний занимают долю — 27% суммарно от всего рынка экспортированной сои.

Источник данных: Агентство маркетинговых решений полного цикла YOUR TOTAL MARKET. Поле ответственности: анализ рынка, маркетинг, креатив, стратегия.

Юлия Лысенко, аналитик Latifundist.com

Наименование
Доля на рынке, %
1
Сантрейд
Докладніше ...
5,5
Доля на рынке, %: 5,5

Компания «Сантрейд» занимается производством масла и животных жиров, оптовой продажей зерна, табака, семечки и кормов для животных; является дочерней компанией американской агропромышленной компании Bunge.  Главное направление деятельности компании Bunge — это производство подсолнечного масла, таких брендов  как «Олейна» и «Розумниця»

У компании есть элеватор, который расположен в Одесской области. Мощность единовременного хранения на Выгоднянском филиале составляет 28,8 тыс.т. В этом году компания получила из бюджета около 1,5 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость.

Такая активность Bunge в экспорте соевых бобов вполне понятна — компания только в Бразилии владеет в стране 12 предприятиями, занимающимися их переработкой. 

В начале этого года корпорация озвучила планы приобрести еще два соевых завода у бразильской компании Imcopa.

2
Торговая компания Агро-Сектор
Докладніше ...
3
Доля на рынке, %: 3

Компания занимает второе место в объеме экспорта сои с долей в 3% от суммарного. Основная деятельность — посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, кормами для животных  и полуфабрикатами.

3
Каргилл
Докладніше ...
3
Доля на рынке, %: 3

Компания делит второе место по доле рынка экспорта с Торговой компанией «Агро-Сектор». Занимается производством масла и животных жиров, неорганических химических средств и складским хозяйством. Продукция компании выпускается под брендами: ТМ Purina, Provimi.

Также компания владеет маслоперерабатывающим заводом в Каховке. Из-за военного конфликта на Донбассе был полностью утрачен контроль над маслоэкстракционным заводом в  Донецке. У компании 2  элеватора на территории Украины —  «Степной элеватор» и «Куцовский ХПП». «Каргилл» первой в Украине начала программу по популяризации выращивания и переработке высокоолеинового подсолнечника. 

Любопытно, что Cargill ближайший конкурент Bunge по переработке соевых бобов в Бразилии. У компании в этой стране 8 заводов.

4
Адонис Мега Торг
Докладніше ...
2,7
Доля на рынке, %: 2,7

Компания «Адонис Мега Торг» экспортировала сои на 2,7% от суммарного объема украинского экспорта по данной культуре. Основные виды деятельности: смешанное сельское хозяйство, вспомогательная деятельность в растениеводстве и животноводстве.

Примечательно, что в начале этого года полиция расследовала уголовное дело в отношении данной компании. Якобы ее должностные лица экспортировали закупленную за наличку сою в ОАЭ, Турцию, Сингапур и в другие страны. При экспортном оформлении закупленную от ряда фирм сою декларировали как операции без уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом, как считают правоохранители, компания уклонялась от налогов.

5
Велес-Агро
Докладніше ...
2,3
Доля на рынке, %: 2,3

Основной сферой деятельности «Велес-Агро» является оптовая торговля зерном, табачными изделиями, подсолнечником и кормами для животных. Компания на рынке более 15 лет.  Руководитель Яцишин Владимир, который владеет более чем сотней компаний в Украине.

6
Эко Опт Груп
Докладніше ...
2,3
Доля на рынке, %: 2,3

«Эко Опт Груп» делит свое место в рейтинге с «Велес-Агро», так как ее доля тоже составляет 2,3% от суммарного экспорта сои на рынке Украины. Основные виды деятельности: смешанное сельское хозяйство, вспомогательная деятельность в растениеводстве и животноводстве.

7
Транспорт-Альфа
Докладніше ...
2,2
Доля на рынке, %: 2,2

Удивительно попадание в рейтинг этой компании, ведь основной вид ее деятельности — это услуги перевозки. Согласно Реестру судебных решений, пару месяцев назад компания фигурировала в уголовном производстве как возможный участник «схемы с применением товаров прикрытия, занижения таможенной стоимости, декларирования товаров не своим наименованием, неправильным определением страны происхождения товаров».

8
Береговское ХПП
Докладніше ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9

«Береговское ХПП» входит в состав состав группы компаний «Украинского Аграрного Холдинга».  

Последняя, как известно, является один из крупнейших производителей сои в Украине. Кроме этого, компания занимается трейдингом зерновых и масличных. В закупке и продажах зерна компании помогает наличие собственных элеваторов, они могут единовременно вместить 196,4 тыс. т зерновых.

Если говорить конкретно о «Береговском ХПП», то общая мощность его единовременного хранения составляет 25 тыс. т.

9
ТД Санлайт ПЛЮС
Докладніше ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9

Компания находится в Харькове, занимается производством масла и животных жиров, посредничеством в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем, полуфабрикатами. 

Исторически основными продуктами компании являются подсолнечное масло, подсолнечный шрот и жмых, однако сегодня «ТД Санлайт» активно развивается в трейдинге товарами зерновой группы (пшеница, кукуруза) и масличной группы (рапс, соя), а также мелассой.

Ежегодно партнеры компании поставляют более 50 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, 40 тыс. т шрота и жмыха подсолнечника в более чем 20 стран. Зерновая и масличная группа в основном поставляется транснациональным корпорациям на условиях СРТ/FOB или в страны СНГ и ЕС ж/д транспортом.

10
Леникс Груп и Рамбурс
Докладніше ...
1,8
Доля на рынке, %: 1,8

Десятое место рейтинга делят две компании — «Леникс Груп» и «Рамбурс». Эти компании вошли в ТОП-10 с долей в 1,8% от суммарного объема экспортированной сои. Виды деятельности этих компаний: производство масла и животных жиров, оптовая торговля зерном, табаком, семечкой и кормов для животных, посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, КРС в живом весе, текстильным сырьем, полуфабрикатами, древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим изделиями.

Виконано за допомогоюDisqus