Мрия получила заявки на рефинансирование 71,3% своих евробондов

Агрохолдинг «Мрия» на втором этапе предложения о рефинансировании пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2011 году на $250 млн, не получил ни одной заявки на обмен, в результате чего по итогам тендера будет рефинансировано 71,3% ценных бумаг, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи в среду вечером, передает «Интерфакс-Украина».

Остальные ценные бумаги, как указывается в сообщении, будут находиться в обращении до погашения.

Как сообщалось, «Мрия» в конце марта объявила о намерении рефинансировать весь выпуск евробондов-2016 за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций. «Мрия» при этом готова была заплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 — в последующие дни до конца действия предложения — 24 апреля 2013 года.

Новые пятилетние евробонды на сумму $400 млн были размещены в начале апреля под 9,75% годовых.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом — Lucid Issuer Services (все — Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску евробондов-2018 рейтинг «B» и рейтинг возвратности «4», рейтинговое агентство Fitch — рейтинги «B» и «RR4» соответственно.

Как сообщалось, агрохолдинг «Мрия» в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% — до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.