МХП разместил семилетние еврооблигации на $500 млн

Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 7,75%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки размещения проходили с 24 апреля в Европе и США. Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING.

Согласно сообщению, за счет размещения новых еврооблигаций компания планирует рефинансировать часть выпуска долговых ценных бумаг на $750 млн с погашением в 2020 г.

Как отмечается в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи, ожидается, что у еврооблигаций будет рейтинг «B-» от рейтингового агенства Fitch и B от S&P.

Напомним, что МХП получил заявки на выкуп $245,2 млн евробондов.