"Агротон" выпускает трехлетние облигации на 50 млн долл. под 12,5%

Agroton Public Limited планирует 14 июля 2011 года выпустить приоритетные необеспеченные облигации на 50 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Срок обращения ценных бумаг — 3 года, доходность — 12,5% годовых.

Привлеченные средства планируется направить на «рефинансирование существующих задолженностей, приобретение и строительство элеваторов, расширение существующего земельного банка, приобретение сельскохозяйственной техники и общекорпоративные цели».

Как сообщает РБК-Украина, лид-менеджерами выпуска выступают Dragon Capital (Кипр), UBS и VTB Capital.

Согласно заявлению, рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемому выпуску рейтинг «B-«.

Операционные показатели холдинга

«Агротон» — многопрофильный вертикально-интегрированный производитель сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка, хранение и продажа подсолнечника и пшеницы.

Основатель и председатель правления агрохолдинга «Агротон» — Юрий Журавлев.

Финансовые показатели холдинга

Чистая прибыль агрохолдинга в 2010 г. выросла в 3,1 раза — до 15,7 млн долл.