МХП разместил еврооблигации на $750 млн

«Мироновский хлебопродукт» (МХП) выпустил еврооблигации на $750 млн со сроком погашения в 2020 году. Как сообщили Национальному агропорталу Latifundist.com в пресс-службе компании, размещение состоялось 21 марта 2013 на ирландской фондовой бирже ISE. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.25%.

Организаторами размещения выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital. Из привлеченной сумы эмитент планирует направить $3860 млн на досрочный выкуп части находящихся еврооблигаций с погашением в 2015 году. Остаток денег компания использует на погашение некоторых долговых обязательств и финансирование общекорпоративных целей. Кроме того, — на расширение основной деятельности в растениеводстве (Украина, Россия) и птицеводстве (Россия, и страны ЕС).

В МХП уточнили, что новые еврооблигации разместят 2 апреля 2013 года, а выкуп старых проведут 5 апреля 2013 года.

Ирина Наталенко, Национальный агропортал Latifundist.com