Валары планируют привлечь в Варшаве $200-300 млн

Агропромышленный холдинг Valinor Public Ltd. (Valinor) планирует привлечь порядка $200-300 млн в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Инвесторам будут предложены как существующие акции Valinor, принадлежащие Valars Management Limited, так и новые акции Valinor.

Организаторами и букраннерами IPO выступят «Тройка Диалог» и Deutsche Bank.

Valinor планировала разместить до 40% акций. Привлеченные от размещения средства будут направлены на финансирование развития компании — в первую очередь это наращивание земельного банка и повашение операционной эффективности.

Операционные показатели холдинга

Valinor — международный аграрный холдинг, в состав которого входят сельскохозяйственные и торговые подразделения на территории России и Украины. Под контролем холдинга находится 358 тыс. га земли, в том числе 235 тыс. га на территории России и 123 тыс. га на территории Украины.

Холдинг производит зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные культуры (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано порядка 1,2 млн тонн зерновых, что на 16% больше, чем в 2009.

Valinor также владеет складскими активами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе хранилищами сельскохозяйственного типа, тремя элеваторами в России и четырьмя в Украине, а также современным парком сельхозтехники и грузовых автомобилей.

Финансовые показатели Valinor

В 2010 г. выручка группы составила $224,4 млн (на 35,9% больше чем в 2009), EBITDA — $111,5 млн (на 241,2% больше чем в 2009). Рентабельность по EBITDA была на уровне 49,7% в 2010 году (в сравнении с 19,8% в 2009 году).

В 2010 году была проведена реорганизация бизнеса группы (ранее — Valars Group), в результате которой была выделена агропромышленная компания — Valinor и трейдинговая компания Valars.

Финансовые показатели Valars Group

Выручка Valars Group по МСФО в 2009 году составила $834,1 млн против $949,1 млн в 2008, EBITDA — $78,4 млн против $65,9 млн в 2008, чистая прибыль — $14,1 млн против $8,7 млн в 2008.

Основным бенефициаром группы компаний Valars Group является ее же генеральный директор, Кирилл Подольский.

Фото: Павел Перов, журнал «Финанс».