Посевная-2017:
риски и надежды
украинских аграриев
риски и надежды
украинских аграриев
7.03.17 ◆ Алексей Бесклетко
Посевная кампания на днях начнется в южных регионах Украины. В остальных областях аграрии тоже на «низком старте» и готовы выходить в поля, чтобы достичь таких же рекордных показателей по урожаям, как и в 2016-м. Оглядываясь назад, на прошлогоднюю посевную кампанию, и эксперты агрорынка, и сельхозпроизводители пока еще затрудняются прогнозировать, сложнее или легче окажется нынешняя. Однако, Latifundist.com уже готов представить обзор прогнозов на Посевную-2017 от аналитиков и участников украинского АПК.
СТАБИЛЬНЫЕ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
Согласно предварительным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, вся посевная площадь под урожай 2017 г. во всех категориях хозяйств составит 26,8 млн га (на уровне прошлогоднего показателя).
При этом, сельскохозяйственные предприятия Посевной охватят 18,6 млн га или 69% от общей площади посевов.
В пресс-службе Минагропрода уточнили, что по всем категориям хозяйств зерновые и зернобобовые займут 14,4 млн га (на уровне прошлогоднего показателя). Согласно прогнозу, в структуре зернового клина пшеница займет 44%, кукуруза на зерно — 30,5%, ячмень — 18,1%, другие зерновые — 7,4%.
СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ
Согласно результатам последних обследований посевов озимых культур, из посеянных 7,2 млн га всходы были получены на 6,8 млн га (95%). При этом 81% (5,5 млн га) посевов в хорошем или удовлетворительном состоянии, а остальные 19% (1,3 млн га) — в слабом или изреженном.
Оценивая состояние посевов озимого рапса, в Минагропроде уточнили, что всходы этой масличной культуры были получены на 96% площадей — на 860 тыс. га из 899 тыс. га посеянных. На сегодня 80% этих всходов в хорошем или удовлетворительном состоянии, 19,8% — в слабом или изреженном, а остальные 0,2% — погибли.
Оценивая состояние посевов озимого рапса, в Минагропроде уточнили, что всходы этой масличной культуры были получены на 96% площадей — на 860 тыс. га из 899 тыс. га посеянных. На сегодня 80% этих всходов в хорошем или удовлетворительном состоянии, 19,8% — в слабом или изреженном, а остальные 0,2% — погибли.
Специалисты аграрного ведомства тут же добавляют, что в целом состояние посевов озимых культур в дальнейшем будет зависеть от благоприятных погодных условий в период весенней вегетации.
В то же время, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко отмечает, что на сегодняшний день около 30% посевов озимых культур, вероятно, будут пересеяны, в том числе, 20% посевов озимого рапса.
В то же время, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко отмечает, что на сегодняшний день около 30% посевов озимых культур, вероятно, будут пересеяны, в том числе, 20% посевов озимого рапса.
«При пересеве условия диктуют рентабельные культуры: подсолнечник, кукуруза, горох. Относительно сои заинтересованность понемногу падает, так как спрос регулируется предложением и ценами в странах Южной Америки. А валовой сбор зерновых останется на прошлогоднем уровне»
СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Согласно прогнозу Минагропрода, наибольшая доля в структуре посевов будет принадлежать пшенице — 23,6%. Второе место у подсолнечника — 20%, далее идет кукуруза на зерно — 16,4%. Также достаточно большие площади аграрии отведут под ячмень и сою — 9,7% и 7,2% соответственно.
В международных семеноводческих компаниях, работающих в Украине, отмечают, что значительных колебаний в структурах посевных площадей в этом сезоне быть не должно. Но тут же уточняют, что «вкусы» аграриев могут несколько сместиться в выборе конкретных гибридов.
Так, по словам руководителя отдела маркетинга компании «DuPont Pioneer Украина» Сергея Резниченко, одной из самых прибыльных культур остается подсолнечник.
Так, по словам руководителя отдела маркетинга компании «DuPont Pioneer Украина» Сергея Резниченко, одной из самых прибыльных культур остается подсолнечник.
«Устойчивый спрос на него сохранится по всей территории Украины. Однако, мы отмечаем тенденцию, что все больше клиентов делают ставку на кукурузу ввиду высокого потенциала урожайности. Мы замечаем, что некоторые хозяйства северной части «кукурузного пояса» Украины предпочитают гибриды с более высоким ФАО, что, с одной стороны, позволяет получать высокую урожайность, но с другой — увеличивается риск того, что этот урожай останется под снегом. А значит, еще больший вес приобретает способность гибридов быстро отдавать влагу»
Руководитель бизнес-направления «Зерновые» компании «КВС-УКРАИНА» Евгений Станько также считает, что площадь зерновых культур останется на уровне прошлого сезона. При этом он дал свой прогноз о возможном пересеве некоторых площадей под озимыми.
«В хозяйствах, где озимые зерновые плохо перезимовали, поля будут пересеваться подсолнечником и кукурузой. Площадь под масличными культурами увеличится. Это связано с хорошей перезимовкой озимого рапса, а также с увеличением площадей под подсолнечником — культурой, которая на сегодняшний день является одной из самых рентабельных в Украине»
Представитель «КВС-УКРАИНА» также уверен, что в этом сезоне увеличится площадь под горохом, а яровые зерновые (ячмень, пшеница, яровой рапс) потеряют свои позиции.
Вместе с тем, старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Наталья Шпигоцкая добавляет, что уже наметилось увеличение площадей под озимыми — на 4% по сравнению с 2016 г.
Вместе с тем, старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Наталья Шпигоцкая добавляет, что уже наметилось увеличение площадей под озимыми — на 4% по сравнению с 2016 г.
«При этом, площади под озимой пшеницей под урожай 2017 г. увеличились всего на 2% (после сокращения на 12% под урожай 2016 г.), а самый существенный прирост показали посевы озимого рапса — +37% г/г после сокращения на 27% под урожай 2016 г.»
Наталья Шпигоцкая рассказывает, что в структуре посевных площадей под яровыми культурами основная доля придется на пшеницу (40%+), кукурузу (30%) и ячмень (20%), а под масличными — на подсолнечник (70%+), сою (20%+) и рапс (5%).
Заведующий отделом ценообразования, конъюнктуры и инфраструктуры рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Ольга Боднар замечает, что приоритеты сельскохозяйственных предприятий в выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур в 2017 г. будут зависеть от погодных условий и температурного режима марта-мая, их ценовой конкурентоспособности в 2016/17 МГ, а также от результатов хозяйствования в прошлом году.
Заведующий отделом ценообразования, конъюнктуры и инфраструктуры рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Ольга Боднар замечает, что приоритеты сельскохозяйственных предприятий в выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур в 2017 г. будут зависеть от погодных условий и температурного режима марта-мая, их ценовой конкурентоспособности в 2016/17 МГ, а также от результатов хозяйствования в прошлом году.
«Учитывая ценовую конъюнктуру внутреннего и мирового рынка, сельхозпроизводители большее предпочтение будут отдавать кукурузе. Цена на эту культуру в течение сентября-декабря 2016 г. составляла 4,1-4,6 тыс. грн/т. Это всего лишь на 5-6% ниже цены продовольственной пшеницы и на 10% выше цены ячменя. В то же время, урожайность кукурузы была выше в 1,5-2 раза. Соответственно, это обеспечило большую выручку от реализации в расчете на 1 га и сформировало приоритеты аграриев»,
— уточняет Ольга Боднар.
— уточняет Ольга Боднар.
По словам эксперта, стабильными остаются предпочтения аграриев по озимой пшенице, но наметилась тенденция сокращения площадей посева овощных культур, выращиваемых в сельскохозяйственных предприятиях. Кроме того, перспективной для сельскохозяйственных предприятий ученый считает такую нишевую культуру, как горчица. По мнению Ольги Боднар, этому будет способствовать стабильный спрос на данную культуру со стороны экспортных трейдеров и обеспеченность высокоурожайными семенами на давальческих условиях. Большие перспективы ждут сельхозпредприятия и при введении в структуру посевов сахарной свеклы.
«Это обусловлено несколькими причинами: прогнозируемым глобальным дефицитом сахара, снижением его переходящих остатков в Украине, а также рентабельностью производства сахарной свеклы»,
— заметила Ольга Боднар.
— заметила Ольга Боднар.
Подобную тенденцию выделяет и руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник, добавляя, что также ожидается увеличение посевных площадей под яровым ячменем.
«Ввиду активного экспорта сахара в сезоне 2016/17 МГ существует высокая вероятность незначительного увеличения посевных площадей под сахарной свеклой. Также, вследствие более высокого уровня потерь озимого ячменя, ожидается увеличение посевных площадей ярового минимум на 10%. По остальным яровым культурам мы не ожидаем существенного отличия посевных площадей от прошлогоднего уровня»
ДА БУДЕТ УРОЖАЙ
Побить прошлогодний рекорд в урожае зерновых и зернобобовых культур украинским аграриям в 2017 г. не удастся. Такой точки зрения придерживаются многие эксперты аграрного рынка Украины.
Так, по словам заведующего отделением организации производства и земельных отношений ННЦ «Институт аграрной экономики», академика НААН Виктора Месель-Веселяка, прогнозируется даже снижение урожая-2017.
Так, по словам заведующего отделением организации производства и земельных отношений ННЦ «Институт аграрной экономики», академика НААН Виктора Месель-Веселяка, прогнозируется даже снижение урожая-2017.
«По расчетам ученых Института аграрной экономики, прогнозируется незначительное уменьшение — на 1,5% — объемов производства зерновых и зернобобовых культур — до 64,99 млн т против прошлогодних 65,95 млн т»
Виктор Месель-Веселяк добавил, что в 2017 г. валовая продукция растениеводства прогнозируется на уровне прошлого года и может составить 184,9 млрд грн.
В агентстве «ААА» считают, что в настоящий момент говорить о росте урожая зерна в сезоне 2017 г. преждевременно, поскольку основным фактором влияния будут погодные условия.
«Исходя из среднего за последние 5 лет показателя урожая, в текущем сезоне следует ожидать его не ниже 60 млн т зерновых и до 20 млн т масличных»
Со своей стороны, в «DuPont Pioneer Украина» добавляют, что общий урожай зерновых и масличных культур будет зависеть от многих факторов, главные из которых — потенциал используемого ассортимента, уровень применяемых технологий и влияние климатических условий.
«Если говорить о погодно-климатическом факторе — он может повлиять на наращивание урожая значительно больше в один год, нивелируя медленный рост за счет технологичности. Для примера, средняя урожайность кукурузы в более обеспеченном влагой 2016 г. выросла против результата засушливого 2015-го более чем на 11%. Согласно некоторым долгосрочным ожиданиям, вегетационный период 2017 г. обещает быть благоприятным для выращивания кукурузы, поэтому мы вполне можем ожидать прироста в урожае этой культуры, что повлияет на общие результаты по зерновым»
КУРС НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
До завершения сезона 2016/17 МГ экспертам сложно давать оценки рентабельности производства сельхозкультур в Украине. Тем не менее, в Dragon Capital поделились своими комментариями по этому вопросу. Так, по словам старшего аналитика этой компании Натальи Шпигоцкой, среди зерновых, по предварительным оценкам, самой маржинальной культурой 2016 г. была кукуруза.
«При том, что цены на культуру остаются стабильно низкими последние два года, за счет существенного роста урожайности в 2016 г. (+16% в среднем по Украине) средние затраты на тонну были ниже год к году. Исходя из цен EXW на зерновые и приблизительных оценок эффекта налогообложения (переходной период по специальному режиму НДС в 2016 г.), валовую маржу кукурузы в среднем по Украине в текущем сезоне можно оценить на уровне 28% (против 26% в прошлом). Это существенно выше, чем около 13-15% по пшенице и около 0% по ячменю»
Оценивать рентабельность производства масличных сложнее, так как, например, до конца маркетингового сезона по подсолнечнику еще остается 6 месяцев. Следовательно, средняя цена реализации урожая этой культуры за сезон еще не ясна. Но как замечает старший аналитик Dragon Capital, текущие цены обеспечивают маржу по подсолнечнику не менее 30% (в сравнении с более 40% в прошлом сезоне).
По словам Натальи Шпигоцкой, несмотря на привлекательную маржу по данной культуре, текущие площади находятся близко к максимально допустимым нормам севооборота и дальнейший рост, скорее всего, будет ограничен 5%.
Об аналогичной марже около 30% эксперт говорит и в отношении сои, потенциал роста по которой в Украине оценивается как один из самых больших среди других ключевых культур. И это несмотря на ее требовательность к теплу и влаге, из-за чего не во всех климатических зонах Украины эту культуру можно эффективно выращивать.
По словам Натальи Шпигоцкой, несмотря на привлекательную маржу по данной культуре, текущие площади находятся близко к максимально допустимым нормам севооборота и дальнейший рост, скорее всего, будет ограничен 5%.
Об аналогичной марже около 30% эксперт говорит и в отношении сои, потенциал роста по которой в Украине оценивается как один из самых больших среди других ключевых культур. И это несмотря на ее требовательность к теплу и влаге, из-за чего не во всех климатических зонах Украины эту культуру можно эффективно выращивать.
КАК ДЕЛА В АГРОХОЛДИНГАХ
Не во всех агрохолдингах-участниках ТОП-100 латифундистов Украины до официального старта посевной кампании готовы делиться данными о структуре своих посевных площадей. Хотя обещают по мере выхода техники в поля информировать СМИ об особенностях протекания у себя Посевной-2017.
По собранным ответам можно судить о том, что кукуруза на зерно, подсолнечник и озимая пшеница действительно остаются в ТОПе предпочтений для украинского агробизнеса. Так, в компании «НИБУЛОН» подтвердили, что традиционно большие площади этот агрохолдинг отведет под эти культуры.
По собранным ответам можно судить о том, что кукуруза на зерно, подсолнечник и озимая пшеница действительно остаются в ТОПе предпочтений для украинского агробизнеса. Так, в компании «НИБУЛОН» подтвердили, что традиционно большие площади этот агрохолдинг отведет под эти культуры.
«Вместе эти культуры занимают около 70-75% площадей, задействованных в производстве. Экономика производства, постоянный спрос на внешних рынках, удачное почво-климатическое размещение угодий содействуют поддержанию стабильной доли данных культур в структурах севооборота наших филиалов»
В эксклюзивном комментарии Latifundist.com исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник рассказал, что на предприятиях трех территориальных кластеров их компании был значительно расширен озимый клин до 17,4 тыс. га за счет пшеницы и рапса.
«Также около 19 тыс. га в структуре посевов занимают традиционные культуры: подсолнечник, кукуруза, соя, пшеница яровая. Меньше — около 2 тыс. га — отведено под нишевые: гречку, овес, лён масличный»
Ставку на кукурузу традиционно сделает и «РОСТОК ХОЛДИНГ». По данным пресс-службы компании, поскольку эта культура является самой рентабельной, в 2017 г. площади под ней в агрохолдинге вырастут до 22,82 тыс. га. Второе место в системе севооборота компании занимает подсолнечник — 12,5 тыс. га, а третье — озимая пшеница — 7,8 тыс. га. В целом, площадь посевов под урожай-2017 в компании составит более 56,5 тыс. га.
Не отошли от общеукраинского ТОПа предпочтений касательно выращивания сельхозкультур и в группе компаний «Агротрейде». По данным пресс-службы агрохолдинга, структура посевных площадей включает 15 тыс. га пшеницы, 14 тыс. га кукурузы и 10,5 тыс. га подсолнечника, а также 1,5 тыс. га гречихи, по 1 тыс. га фасоли и сои. Отметим, что, кроме традиционных, в компании выращивают ряд нишевых культур: горох, чечевицу, лен, тыкву и горчицу белую. Вместе с тем, тыква, соя, чечевица, лен и пшеница озимая в «Агротрейде» являются культурами органического севооборота.
На полях Trigon Agri в Украине также будут представлены кукуруза, подсолнечник, озимая пшеница и ряд других культур. При этом озимой пшеницы в севообороте данного холдинга больше всего.
На полях Trigon Agri в Украине также будут представлены кукуруза, подсолнечник, озимая пшеница и ряд других культур. При этом озимой пшеницы в севообороте данного холдинга больше всего.
«Под урожай 2017 г. посеяно 21, 7 тыс. га озимой пшеницы. Ее доля в структуре посевных площадей компании занимает до 50%. Также, в связи с благоприятными климатическими условиями в конце лета 2016 г., было принято решение об увеличении посевных площадей под другие озимые культуры: рапс — 9 986 га и ячмень — 335 га. Из яровых посеем кукурузу, подсолнечник и сою»
Следует добавить, что в Trigon Agri суммарная доля озимых культур под урожай 2017 г. составила 70% в общей структуре посевных площадей. По словам директора по производству «Трайгон Фарминг Харьков» Олега Веселова, на текущий момент все посевы озимых культур находятся в удовлетворительном состоянии.
В севооборот компании «Харвист Холдинг» в этом сезоне войдут озимая пшеница (34% общей площади), подсолнечник (около 30%), а также горох. По словам генерального директора агрохолдинга Дмитрия Скорнякова, под бобовые в 2017 г. отводится около 15% земли, а остальная площадь рассчитана под кормовые и нишевые культуры, в том числе чечевицу и лен.
В севооборот компании «Харвист Холдинг» в этом сезоне войдут озимая пшеница (34% общей площади), подсолнечник (около 30%), а также горох. По словам генерального директора агрохолдинга Дмитрия Скорнякова, под бобовые в 2017 г. отводится около 15% земли, а остальная площадь рассчитана под кормовые и нишевые культуры, в том числе чечевицу и лен.
«Мы продолжаем делать ставку на бобовые культуры. 2016 год стал пилотным — мы использовали его для выращивания семенного материала и наработки технологий. Планируем и дальше развивать семеноводство бобовых культур. В 2017 году площадь под бобовые культуры составит более 11 тыс. га. То есть за два года мы увеличили площадь под посев бобовых культур почти на 10 тыс. га»
КТО НЕ РИСКУЕТ…
Помимо традиционных рисков, связанных с работой украинских аграриев в зоне рискованного земледелия (прежде всего, на это влияет погодно-климатический фактор), ученые ННЦ «Институт аграрной экономики» отмечают еще и глобальные риски. О них нужно говорить, по словам заместителя директора ННЦ «Институт аграрной экономики», члена-корреспондента НААН Николая Пугачева, учитывая тесную интеграцию украинского сельского хозяйства в мировую экономику.
«Мировое хозяйство сейчас находится в состоянии некоторой неопределенности. Сохраняется вероятность обострения мирового кризиса, что может повлечь за собой сокращение спроса на украинскую продукцию со всеми вытекающими последствиями — падение цен, уменьшение доходов и т.д. Существенными рисками остаются ухудшение экономической ситуации в стране, стремительная девальвация гривны, что может негативно повлиять на цену техники, СЗР, горючего и т.д., сокращение доходов населения и его способности покупать продовольственные товары»
Николай Пугачев
ННЦ «Институт аграрной экономики»
В агентстве «ААА» при этом резкого колебания курса национальной валюты в период весенних полевых работ не прогнозируют. По мнению Марии Колесник, соответственно, и ценового всплеска на СЗР, ГСМ, удобрения и семена также ожидать не следует. Вместе с тем, эксперт прогнозирует существенное падение цены на пшеницу на старте нового сезона в случае хорошего урожая на фоне высокого уровня переходящих мировых запасов. Причем, Мария Колесник рекомендует заключать форвардные контракты с надежными контрагентами. Назвала она и те риски, с которыми может столкнуться крупный агробизнес.
«В первую очередь, это риски, связанные с ценовыми колебаниями на зерно на мировых рынках ввиду его излишнего предложения. Также следует осторожно подходить к вопросу внешнего финансирования: страновые риски по-прежнему остаются высокими, соответственно, заёмные деньги за пределами страны останутся дорогими»
Отдельно отметим, что несмотря на то, что многие эксперты да и представители агрохолдингов не говорят о возможной проблеме с обеспечением агропредприятий удобрениями, риск возникновения их дефицита, все же, вероятен. Такой вывод можно сделать из эксклюзивного комментария нашему изданию президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко.
«В прошлом году 3,5 млн т удобрений хватило, чтобы более-менее оптимально применить технологии выращивания сельхозкультур и получить хороший урожай. В этом году, к сожалению, есть риск, что ситуация изменится к худшему. Главной проблемой может стать то, что будет сформирован дефицит минеральных удобрений. Сейчас правительство принимает меры. И, конечно, хочется, чтобы они принесли положительный результат»
Эксперт отмечает, что корень проблемы в том, что украинские аграрии зависимы от импорта удобрений. По словам Козаченко, в 2016 г. было использовано 2,2 млн т импортных удобрений, что составило около 60% от общего объема.
Естественно, свой отпечаток на ситуацию на рынке минеральных удобрений может наложить непростая ситуация в компании Дмитрия Фирташа Ostchem. Леонид Козаченко отмечает, что данный холдинг занимает львиную долю рынка, хотя она и не единственная в Украине, а является одной из из трех крупнейших. Решение проблемы президент УАК видит в восстановлении украинского химпрома.
Естественно, свой отпечаток на ситуацию на рынке минеральных удобрений может наложить непростая ситуация в компании Дмитрия Фирташа Ostchem. Леонид Козаченко отмечает, что данный холдинг занимает львиную долю рынка, хотя она и не единственная в Украине, а является одной из из трех крупнейших. Решение проблемы президент УАК видит в восстановлении украинского химпрома.
Одно дело говорить в теории о проблемах и перспективах посевной кампании, другое дело, как все окажется на практике. Совсем скоро за работой изнутри посмотрим и мы — в рамках всеукраинского проекта АгроЭкспедиция-2017. Приглашения на свои поля аграрии могут оставлять уже сейчас в комментариях под этим материалом.
До скорого!
До скорого!
В ПОЛЕ...
Виконано за допомогоюDisqus