Danone сообщила о выпуске облигаций на €6,2 млрд

Французский производитель молочных продуктов Danone заявил об успешном запуске многотраншевого выпуска облигаций на сумму €6,2 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно пресс-релизу, привлечение €6,2 млрд позволит Danone частично финансировать приобретение продуктовой компании The White Wave Foods Company и уменьшить сумму бридж-кредита, соглашение о котором было заключено в июле 2016 г.

Отмечается, что выпуск облигаций структурирован на 5 траншев:

• 2-летний транш в размере €1,35 млрд;

• 4-летний транш на €1 млрд;

• 6-летний транш на €1 млрд;

• 8-летний транш в размере €1,25 млрд;

• 12-летний транш в размере €1,6 млрд.

Урегулирование выпуска, как ожидается, состоится 3 ноября 2016 г. Также отмечается, что данный выпуск облигаций был одобрен диверсифицированной группой инвесторов. Листинг ценных бумаг планируется на Euronext Paris.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2016 г. выручка Danone сократилась на €444 млн.