Кернел выпустил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн

Агрохолдинг «Кернел» объявил, что совокупная сумма еврооблигаций составит $500 млн со ставкой в 8,875%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, объем спроса в два с половиной раза превысил сумму эмиссии и цена снижена с предыдущего индикатива 9,25-9,50%. Облигации выпущены с очень малым спредом над суверенными облигациями.

Отмечается, что срок погашения еврооблигаций — 31 января 2022 г.

Рейтинговое агенство Fitch присвоило еврооблигациям «Кернел» рейтинг В+, а S&P — рейтинг B, что на два и один пункта выше украинского суверенного рейтинга.

«Это знаковая трансакция для «Кернел» и Украины, так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после 3-летнего застоя, и завершили сделку к выпуску государством облигаций. Это четкое свидетельство сильного кредитного профиля «Кернел» и значительного доверия международного сообщества инвесторов к компании», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Кернел» использует средства от размещения еврооблигаций для рефинансирования существующих обязательств.