Кернел випустить валютні облігації на $50 млн: на що спрямує кошти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск валютних корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд» (група «Кернел») на загальну суму $50 млн. Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Випуск передбачає розміщення 50 тис. облігацій номінальною вартістю $1 тис. кожна. Їх продаватимуть відкрито на фондовій біржі ПФТС.

Процентна ставка за облігаціями становитиме 5,75% річних протягом перших шести відсоткових періодів (приблизно півтора року). Надалі її визначатиме наглядова рада емітента в межах від 2% до 10% річних.

Відсотки виплачуватимуть щокварталу, а погашення облігацій заплановане на листопад 2029 року.

Розрахунки в доларах США здійснюватимуться за умови, що це дозволятиме чинне валютне законодавство України, зокрема постанова НБУ №18.

Згідно з умовами випуску, залучені кошти планують спрямувати на операційну діяльність компанії. Зокрема, 60% використають на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% — на переробку олійних культур, ще 10% — на торговельні, експортні та логістичні операції.

Пресслужба «Кернел» повідомила, що затвердження проспекту емісії є регуляторним етапом підготовки до випуску облігацій. Попередньо розміщення облігацій планується провести у листопаді 2026 року, проте остаточне рішення про вихід на ринок компанія ухвалюватиме з урахуванням ринкової ситуації.

Компанія розглядає цей інструмент як можливість диверсифікувати джерела довгострокового фінансування групи, доповнити фінансування за рахунок єврооблігацій та сприяти розвитку українського ринку капіталу.

Читайте також: Фінансові результати Кернела за 2026 ФР перевершили очікування аналітиків

• На початку жовтня 2026 року стало відомо, що «Кернел-Трейд» розглядає можливість випуску валютних корпоративних облігацій на $50 млн. Тоді в компанії повідомляли, що остаточне рішення залежатиме, зокрема, від ринкових умов.