Forbes: Кернел-Трейд розглядає випуск валютних облігацій на $50 млн — яка дохідність
«Кернел-Трейд», що входить до групи «Кернел», готує публічний випуск корпоративних облігацій, номінованих в іноземній валюті, на $50 млн. Про це Forbes Ukraine повідомили два співрозмовники серед учасників інвестиційного ринку, обізнані з планами компанії.
За їхніми даними, дохідність облігацій обговорюється на рівні 5,75% річних у валюті.
У пресслужбі «Кернела» підтвердили, що компанія розглядає можливість такого розміщення, однак остаточного рішення ще не ухвалила. Воно залежатиме, зокрема, від поточних ринкових умов.
У компанії пояснили, що потенційний випуск облігацій може стати інструментом для диверсифікації джерел довгострокового фінансування групи та доповнити залучення коштів через єврооблігації.
«Потенційний випуск розглядається як інструмент для диверсифікації джерел довгострокового фінансування групи, доповнення фінансування за рахунок єврооблігацій, а також як внесок у подальший розвиток ринків капіталу України», — зазначили в «Кернелі».
Консультації щодо випуску облігацій та комунікації з потенційними інвесторами надає EY.
У «Кернелі» також зазначили, що в разі реалізації планів ця транзакція може стати першим публічним випуском такого формату на українському ринку за валютою та обсягом випуску.
