Fitch присвоил еврооблигациям Мрии рейтинг «В»
Рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним евробондам агрохолдинга «Мрия» на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «R4».
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает УНИАН.
Fitch ожидает, что выручка от выпуска облигаций поможет продолжить погашение задолженности «Мрии», повысив при этом уровень общей ликвидности компании. В агентстве также отмечают, что часть средств от нового выпуска облигаций будет направлена на рефинансирование части ранее выпущенных евробондов на 250 млн долларов со сроком погашения в 2016 году. Оставшиеся финансовые ресурсы будут направлены на погашение других долгов холдинга, новые капиталовложения и поддержку оборотного капитала в течение года.
В агентстве также отметили, что изменений в дивидендной политике «Мрии» не прогнозируется, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, выплачиваться не будут.
В апреле агрохолдинг «Мрия» разместил евробонды на 400 млн долларов с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, хотя ранее сообщалось, что компания планирует разместить еврооблигации на сумму 350 млн долларов с ориентиром доходности 9,0%.
В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4», а агентство Fitch — рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.
Агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долларов с 150 млн долларов в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долларов с 425,7 млн долларов в 2011 году.