Казахстан и Украина. Сравнение АПК стран

Latifundist.com и Zernotorg.ua продолжают проект «Украинское Агро вам не…». На этот раз мы изучали Казахстан. Экономика одной из республик бывшего Союза активно развивается в последние годы. И сельскому хозяйству как одной из важных отраслей в РК (Республике Казахстан) уделяется большое внимание. Государство активно поддерживает аграриев через субсидии и льготную систему налогообложения, выделяет на развитие АПК немалые средства. С 2017 г. по 2021 г. республиканский и местные бюджеты направили в сельское хозяйство страны $ 5 млрд. (Это не считая программ международной помощи и т. д.). А с 2021 г. по 2025 г. на развитие АПК РК будет выделено $ 11,4 млрд. Ожидается, что это позволит в два раза увеличить объем производства сельхозпродукции и экспорт продукции переработки. Какими бы амбициозными ни были эти планы, в государстве, похоже, их реализуют, несмотря на коронакризис и другие проблемы. Подробнее об АПК центральноазиатского государства в нашем выпуске.

Казахстан можно смело назвать «новым экономическим тигром» Средней Азии. Да, экономика этой страны еще не достигла уровня развития других «азиатских тигров», таких как Сингапур или Южная Корея. Но среди стран этого региона, которые были в составе Советского Союза, только Казахстан смог за последние 20 лет увеличить размер ВВП в 6,3 раза и стать одной из самых успешных республик бывшего СССР.

По данным Всемирного банка, в начале 2000-х экономика Украины в 1,7 раза была больше экономики Казахстана. Сейчас же размер номинального ВВП в РК почти на $ 30 млрд больше нашего. Основа экономики Казахстана — добыча углеводородов, а более 70% экспорта приходится на нефть и газ. Казахстанский ВВП так же, как и украинский, обвалился в 2014—2016 годах из-за падения сырьевых рынков. В Украине снижению ВВП еще способствовали война и потеря территорий. Как бы там ни было, в Казахстане на протяжении последних лет проводились реформы, о которых у нас только говорят и которые самоотверженно имитируют. Это признанный на уровне МВФ, Всемирного банка и других международных организаций факт, подтверждаемый макропоказателями страны. За последние 10 лет среднегодовой темп роста ВВП республики составил 4,9%, что выше темпов роста мировой экономики. Реальный сектор тоже демонстрирует положительные изменения. С 2010 г. удельный вес углеводородного кластера снизился, Правительство Казахстана постоянно работает над уменьшением зависимости экономики от добычи нефти и газа. В то же время за последнее десятилетие вырос размер обрабатывающей отрасли (машиностроение, легкая промышленность, производство продуктов питания и др.), сельского хозяйства и транспорта.

Кстати, с 2010 г. агропромышленный комплекс Казахстана стабильно растет в среднем на 3,6% в год. При этом, по данным Бюро статистики РК, количество лиц, занятых в сельском хозяйстве снизилось с 2,3 млн до 1,2 млн человек за упомянутый период. Именно поэтому производительность труда в казахстанском АПК выросла до $ 6,6 тыс. на человека, что на 30% выше производительности украинских аграриев.

Вообще структура экономики в РК очень близка к стандартам развитых стран. Сельское хозяйство, как преимущественно сырьевая отрасль с короткой цепочкой добавленной стоимости, занимает в ВВП страны лишь 4,4%, по сравнению с 9,9% в Украине. Например, в США и Канаде, которые являются маркетмейкерами мирового рынка АПК, этот показатель вообще составляет 1,4% и 1,7%, соответственно.

Казахстан находится в глубине материка, поэтому климат здесь резко континентальный с малоснежными холодными зимами и засушливым жарким летом. На границе с Россией территория РК занята лесостепью, средняя полоса — так называемая холодная степь. Юг страны — засушливая степь, полупустыни и пустыни. Картограмма средних температур от USAID дает понимание того, где сконцентрировано сельхозпроизводство — это север страны и средняя полоса. Именно сюда в 50−60 е годы отправляли трудовые отряды со всего СССР «поднимать целину». Ее подняли, но, как и в большинстве мегапроектов советского времени, эффективность была низкой. Оказалось, что урожайность традиционных культур, выращенных в этом регионе, низкая, а мощная ветровая эрозия уничтожала верхний плодородный слой почвы.

Как сообщили нам сотрудники казахстанского офиса компании Amazone, в стране очень мало сеют озимых культур. Это связано с тем, что зимой снежный покров слишком тонкий, а температурные минимумы могут достигать -20 °С. К примеру, по данным Бюро статистики в 2019 г. уборочная площадь озимой пшеницы составила лишь 0,5 млн га, а яровой— 10,8 млн га. При этом, в Украине картина зеркальная: 6,6 млн га — уборочная площадь озимой пшеницы и 0,2 млн га — яровой.

Юг страны — это зона экстремального сельского хозяйства. Среднее количество годовых осадков в стране составляет 260 мм. Самый низкий уровень осадков в южных областях, около 150 мм, самый высокий — в северных, 330 мм. Чтобы понять, насколько это мало, стоит взглянуть на нашу страну. В Украине в среднем годовая норма осадков составляет 500−600 мм, в 2019—2020 засушливых годах на юге страны выпало 280−320 мм осадков. Чтобы решить вопрос с влагообеспечением республик, в советские времена попытались реализовать еще одним мегапроект: орошаемое земледелие в южной части Казахстана, а также на территории Узбекистана и Туркменистана. Это привело к пересыханию Аральского моря и экологической катастрофе регионального масштаба. Кстати, РК до сих пор использует часть этой инфраструктуры. Сегодня под орошением в Казахстане находится 1,4 млн га против 0,51 млн га в Украине. При этом, согласно стратегии Правительства Казахстана «Развитие орошаемого земледелия до 2030 г.», предусматривается восстановление и капитальный ремонт инфраструктуры для орошения на 0,6 млн га и ввод в эксплуатацию до 1,5 млн га новых орошаемых земель.

В офисе Amazone говорят, что из-за климатических особенностей сельхозпроизводители Казахстана пытаются минимально обрабатывать почву при выращивании зерновых и масличных. Это не классические No-till или Mini-till, к которым мы привыкли. В основном обработка почвы производится дискаторами или безотвальными рыхлителями. Для посева сельхозкультур используются «лапы». Казахстанские фермеры все еще широко применяют сеялки типа СЗС, которые и обеспечивают ту самую минимальную обработку, во время высева одновременно подрезая стерню и прикатывая почву. Если брать продуктовую линейку компании Amazone, то в последнее время растет популярность сеялок Condor, которые позволяют использовать экстенсивные технологии возделывания в засушливых регионах с континентальным климатом.

В севообороте широко используется черный пар для повышения урожайности.

При этом поля, после сбора урожая, на зиму практически не обрабатывают, оставляя высокую стерню для сохранения влаги и удержания снежного покрова, поскольку присутствует фактор сильных ветров. Минудобрений вносится крайне мало ввиду низкого количества осадков либо их полного отсутствия, что опять же сказывается на урожайности.

По статистическим данным в Казахстане 85% парка тракторов и 68% комбайнов имеют срок эксплуатации выше 10 лет, а средний износ всего парка сельхозтехники составляет 76%. Поэтому вопрос насыщения аграрной отрасли качественной техникой стоит остро. Представители Amazone рассказали нам, что на казахстанском рынке сельхозтехники техники большую долю занимают производители из России и Беларуси. Например, в РК локализовано производство тракторов «Кировец» и «МТЗ». Среди мировых брендов предпочтение отдается John Deere, Buhler и другим.

Учитывая климатические особенности, Казахстан удерживает лидирующие позиции в выращивании засухоустойчивых и бахчевых культур, которые хорошо переносят жару.

Традиционные для Украины злаки тоже присутствуют в севообороте казахстанских сельхозпредприятий, но их урожайность существенно ниже чем у нас, поэтому значительные валовые сборы обеспечиваются за счет больших площадей. Например, площадь земель под посевами пшеницы в 2019/20 МГ в Казахстане составила 11,3 млн га, а в нашей стране — 6,8 млн га, при этом украинские фермеры собрали зерновой в 2,5 раза больше.

Специалисты отмечают, что казахстанские фермеры, как и украинские, открыты к новому: к технологиям, исследованиям и т. д.Основатель лаборатории «Агротест», к.х.н. Екатерина Губина, например, рассказала, что на последней международной конференции ISSPA (International Source Suppliersand Producers Association; «почвенный конгресс»), кроме украинцев, представителями постсоветского пространства были только из Украины и специалисты из Казахстана.

В Казахстане выращивание зерновых и масличных культур сконцентрировано на севере страны в зоне лесостепи, а также на востоке на равнинных территориях, находящихся в предгорьях Алтая и Тянь-Шанской горной системы. Концентрация растениеводства в этих регионах объясняется бОльшим уровнем годовых осадков, чем в среднем по стране. На север и восток страны приходится более 80% валового сбора зерновых и масличных культур.

Царица полей — кукуруза — так и не стала популярной в РК из-за засушливого климата. Поэтому зерновой кластер в основном представлен пшеницей и ячменем, которые обеспечивают 92% валового сбора.

Производство технических культур в Казахстане более диверсифицированное по сравнению с Украиной. В стране выращивают преимущественно устойчивые к засухе и высоким температурам масличные культуры. В структуре производства есть и типичные для Украины подсолнечник и сахарная свекла, хотя урожайность этих культур в Казахстане существенно ниже, чем в Украине.

Овощеводство и садоводство сосредоточено в южных областях Казахстана. РК входит в мировой Топ-10 по объему выращивания дынь и арбузов, урожайность которых выше, чем в нашей стране в 3,5 и 2,6 раза соответственно. В общем объеме производства овощей в Казахстане самую большую долю занимает картофель. В 2019 г. аграрии страны собрали 3,9 млн т картофеля. В целом валовой сбор овощей в Казахстане в 2019 г. составил 8,4 млн т против 30,5 млн т в Украине. За этот же период фруктов в Казахстане собрали 0,4 млн т, в Украине — 2,5 млн т. Казахстанские фермеры отдают предпочтение выращиванию яблок, абрикосов и винограда.

В Казахстане из 216 млн га сельхозземель 186 млн га приходится на пастбища, которые в большинстве своем природного происхождения. По объемам площадей пастбищ эта страна входит в мировую пятерку, при этом в рейтинге производителей мяса РК находится лишь на 27 месте в мире. То есть у страны есть большой нереализованный потенциал в животноводстве. И казахстанцы считают именно эту отрасль драйвером дальнейшего роста АПК. В 2020 г. Всемирный банк утвердил кредит Казахстану в размере $ 500 млн на реализацию Программы устойчивого развития животноводства в 2021—2025 годах. Программа будет направлена на кредитование семейных фермерских хозяйств для обеспечения занятости на селе, а также увеличения производства продукции животноводства. Пока же в общем объеме выпуска сельхозпродукции бОльшая доля (55%) приходится на растениеводство.

В северных регионах РК развито свиноводство и молочное скотоводство, в южных — мясное скотоводство, овцеводство, коневодство и верблюдоводство. В западной и восточной части страны фермеры в основном занимаются мясным скотоводством и коневодством. Птицеводческие хозяйства есть в разных регионах страны. Для пустынных и полупустынных зон основными видами сельскохозяйственного производства являются овцеводство, коневодство и верблюдоводство. Это довольно экзотично для Украины, но в Казахстане в промышленных масштабах выращивают лошадей и верблюдов для получения мяса и сопутствующих продуктов, в частности молока. Наверняка многие слышали о традиционных для тюркских народов махане (сыровяленой колбасе из конины) и кумысе (кисломолочном напитке из кобыльего молока).

Лесное хозяйство в РК занимает незначительную долю в структуре АПК. Леса покрывают лишь 1% территории страны, поэтому эта отрасль занимает 0,3% ($394 млн) в валовом выпуске продукции сельского хозяйства.

Рыбное хозяйство. Несмотря на то, что Казахстан находится в глубине материка и не имеет прямого выхода к водам мирового океана, страна в 2019 г. добыла 45,6 тыс. т водных биоресурсов, Украина — 92,7 тыс. т. Довольно высокий показатель по вылову рыбы объясняется наличием большого количества водоемов (40 тыс. рек и озер) и выхода к внутренним морям — Каспийскому и Аральскому. Эксперты говорят, что в стране можно выращивать до 600 тыс. т рыбы в год.

В 2019 г. потребление продукции зерновой группы в Казахстане составило 58,3% от валового сбора. Это вдвое выше соответствующего показателя в Украине. Большой объем внутреннего потребления зерновых объясняется тем, что РК — один из крупнейших производителей и экспортеров пшеничной муки в мире (2-е место по объему экспорта). Казахстанские мукомолы в 2019 г. отправили на экспорт 1,4 млн т, украинские — 0,37 млн т.

Переработка масличных культур в Украине и в Казахстане находится на одинаково высоком уровне — 77−78% в 2019 г. Несмотря на небольшие валовые сборы масличных культур, казахстанские производители в последние пять лет существенно нарастили внутреннее производство и экспорт растительных масел. РК является нетто-экспортером этой продукции.
Казахстан — преимущественно мусульманская страна (70% населения исповедует ислам), поэтому потребители отдают предпочтение говядине и курятине. Красным мясом страна обеспечена за счет внутреннего производства, в то же время отрасль птицеводства на данном этапе не в состоянии покрыть внутренний спрос, поэтому ежегодно импортируется 225−250 тыс. т курятины, в основном из США и соседней России.

Экспортная статистика АПК Казахстана по своим показателям близка к развитым странам. В общем объеме экспорта удельный вес внешних поставок сельхозпродукции — только 6%, что даже ниже чем, например, в тех же США и Канаде, которые рассматривались в спецпроекте ранее. Но все же экспорт РК преимущественно сырьевой. Основные товары — углеводороды, черные, цветные и драгоценные металлы, урановая руда.

В совокупном экспорте Казахстана наиболее топовая аграрная позиция — пшеница — в 2019 г. поднялась на 6 место.

Казахстан граничит сразу с двумя мощными геополитическими игроками — Россией и Китаем, являющимися большими рынками сбыта. Эти две страны, а также ЕС являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Казахстана. При этом экспорт аграрной продукции РК ориентирован преимущественно на соседние страны. На первом месте Узбекистан, который является самым большим импортером казахстанской пшеницы, а также вторым по значимости импортером пшеничной муки, на 2-м и 3-м месте — РФ и КНР.

Согласно казахстанскому Госреестру зерновых расписок, в стране мощность элеваторов и складских помещений — 21,8 млн т единовременного хранения (12,6 млн т — лицензированные и 9,2 млн т — нелицензированные склады). В Украине, по данным Elevatorist.com, элеваторные мощности в 2019 г. составили 52,7 млн т единовременного хранения.

Самые большие складские мощности находятся на севере Казахстана. При этом наблюдается дефицит емкостей для хранения, особенно на юге страны. Участники зернового рынка говорят, что в ближайшее время казахстанский АПК столкнется с острым дефицитом мощностей для хранения. За последние 10 лет объем валовых сборов в Казахстане находится примерно на одном уровне — в пределах 16−19 млн т зерновых. К слову, Украина за это время нарастила производство зерновых на 92,4%.

Пока зерновой рынок страны движется, что называется, по накатанной. Но согласно правительственной программе развития АПК, Казахстан будет наращивать производство продовольственных и кормовых культур. Кроме того, сейчас средняя урожайность зерновых в РК составляет 1,4 т/га. Но если удастся повысить урожайность хотя бы вдвое, то производство зерновых вырастет до 35−40 млн т. И элеваторы будут одним из узких мест в зерновой логистике Казахстана. Кстати, о том, как могут развиваться события при дефиците элеваторных мощностей, можно узнать на примере канадских фермеров из предыдущей статьи нашего выпуска.

Как и украинский Госстат, Бюро национальной статистики Казахстана упорно «не замечает» и не фиксирует объемы сельхозпродукции, вывозимые с поля. Поэтому в официальных данных фигурирует показатель в 0,6 млн т перевезенных автотранспортом зерновых грузов. Чтобы статистика была более правдоподобной, стоит хотя бы добавлять объем валовых сборов основных культур, которые с поля возможно вывезти только на автомобилях. Тогда получится структура перевозок, которая будет очень похожа на показатели в Украине и США.

Стоит заметить, что, несмотря на наличие нескольких крупных рек, а также выход к Каспию и Аральскому морю, водный грузовой транспорт в РК развит довольно слабо. Общий объем перевозок грузов водным транспортом составляет лишь 2,2 млн т из которых 0,2 млн т — зерновые.

Крупнейшим портом Казахстана, который занимается обработкой сельскохозяйственных грузов является порт Актау на побережье Каспия. Через этот порт экспортируется аграрная продукция в страны СНГ, имеющие выход к морю, а также в Иран, который является 4-м по объему экспорта торговым партнером РК и крупнейшим импортером казахстанского ячменя.

Кстати, город Актау с 1964 г. по 1991 г. назывался Шевченко в честь Тараса Шевченко, который отбывал ссылку в Казахстане.

Основным логистическим каналом для экспорта продукции АПК является железная дорога. Что вполне логично, учитывая значительную площадь страны. (Казахстан простирается на 2,7 млн км² и по площади занимает 9 место в мире). В Украине протяженность железнодорожных путей составляет 19,8 тыс. км против 16,6 тыс. км в Казахстане. С учетом того, что РК занимает территорию в 4,5 раза больше нашей страны, этого явно недостаточно для качественного охвата логистической системой всех регионов.

В Казахстане и Украине модель функционирования АПК и рынка земли имеют много общего. В РК после обретения независимости тоже пошли путем раздела земель и активов колхозов. Как и у нас, на руинах коллективной собственности выросли фермерские хозяйства и агрохолдинги. По данным Бюро национальной статистики РК, в стране на конец 2019 г. насчитывалось 278,7 тыс. хозяйств в аграрной отрасли.

Как и в Украине, казахстанские домохозяйства — это крупный игрок на аграрном рынке, особенно в животноводстве. Однако удельный вес населения в валовом выпуске продукции АПК постепенно снижается, если в 2015 г. на домохозяйства приходилось 52,1%, то в 2019 г. — 44,2%. Снижение доли домохозяйств является следствием мер государства, направленных на повышение эффективности отрасли в целом и производительности труда, в частности.

Несмотря на положительные трансформации в отрасли, а именно рост валового выпуска продукции, уменьшение количества хозяйств с одновременным их укрупнением, есть еще резервы для повышения эффективности. В 2016—2017 годах сразу несколько крупнейших агрохолдингов Казахстана оказались на грани банкротства, среди них: «Иволга-Холдинг», «КазЭкспортАстык» и «Алиби». Учитывая, что суммарно земельный банк этих компаний составлял 3,5 млн га, в ситуацию вмешалось Правительство республики. Активы и обязательства холдингов выкупили через государственный Фонд Проблемных Кредитов, чтобы сохранить имущество, рабочие места и найти инвесторов для покупки этих компаний.

По мнению представителей казахстанского офиса компании Amazone «экономическая гибель» больших агрохолдингов была вызвана рядом причин. Во-первых, отсутствием четкой организационной структуры — дочерние предприятия имели «партнерские» отношения с главным офисом и во многом действовали автономно. Во-вторых, низкая урожайность сильно ухудшает экономику в растениеводстве. В-третьих, сложности в операционном контроле большого земельного банка (например, у «Иволга-Холдинг» было 1,5 млн га). Кроме того — огромные финансовые обязательства перед государством по льготным кредитным программам.

Что объединяет украинских и казахстанских фермеров. Машина фермера считается важным показателем благосостояния, поэтому в Украине любят Toyota Land Cruiser. Мы спросили у сотрудников офиса Amazone в Казахстане на каких машинах ездят казахстанские фермеры:

Как уже упоминалось, по размеру территории Казахстан находится на 9-м месте в мировом рейтинге. На сельскохозяйственные земли приходится 80% площади государства. Земли сельхозназначения на 86,1% состоят из пастбищ, по этому показателю страна занимает 5-е место в мире.

В РК структура хозяйств по размеру земельного банка схожа с украинской. Самая большая группа — мелкие предприятия с зембанком 50−100 га.

При этом 58% земель сконцентрировано у хозяйств, имеющих в управлении 1−10 тыс. га.

Как и в большинстве постсоветских стран, в Казахстане отсутствует рынок земли. Точнее, существует подобие цивилизованного рынка сельхозземель, как и в Украине, но по факту — это все тот же серый рынок с теневыми схемами. На старте реформы (1993−1995 гг.) сельскохозяйственные угодья предоставлялись гражданам и юридическим лицам в долгосрочную аренду на 49 лет и краткосрочную до 5 лет. В частную собственность землю начали предоставлять только с 2003 г., при этом продажа иностранцам запрещена. В результате полноценный рынок земли в РК так и не создан: только 1,2% угодий находится в частной собственности, а 98,8% — в долгосрочной аренде. Большинство земель все еще остается в руках государства, а каким оно может быть «эффективным» собственником, известно на примере Украины. Вследствие неэффективных реформ стоимость аренды и продажи земли в стране остается низкой. В 2019 г. стоимость аренды госземель в среднем составляла 150 — 400 $/га. В Украине, по данным Госгеокадастра в 2018—2019 годах средняя стоимость аренды госземель была на уровне 126,2 $/га.

Сейчас в Казахстане действует государственная программа поддержки сельского хозяйства на 2017−2021 годы. На финансирование этой программы из государственного и местных бюджетов ежегодно выделяется более $ 1 млрд.

Учитывая значительные суммы господдержки, в Правительстве установили и амбициозные цели на пятилетку:
● рост производительности труда относительно 2015 г. на 267%;
● рост валового выпуска продукции АПК относительно 2015 г. на 190,2%;
● рост инвестиций в сельское хозяйство на 516% относительно 2015 г.

Кроме того, программа предусматривает стимулирование развития национального производства и снижение импорта пищевых продуктов, а также уменьшение объемов потребления воды в АПК.

Для финансирования программ поддержки Казахстан выбрал западную модель, а именно — создание госкорпораций, через которые средства поступают аграриям. Напомним, подобная модель есть в США и Канаде. В РК распределением средств занимаются Национальный холдинг КазАгро и КазАгроИнновация, а также Аграрная кредитная корпорация (АКК). Последняя выступает в роли государственного финучреждения и занимается в основном финансированием инвестиционных проектов, а также компенсацией процентов по кредитам. Согласно годовому отчету, доля АКК на рынке агрокредитования достигла 52%, а объем выданных займов в 2019 г. составил 247 млрд тенге или $ 645,3 млн. Такие цифры, конечно, впечатляют. Если говорить о процентных ставках, то например, стоимость кредитных средств АКК для приобретения оборудования и сельхозтехники составляет от 6% годовых. Размеры ставок по кредитованию экспортеров — от 8%, по финансированию посевной и уборочной кампании — от 1,5% годовых.