Спецпроект

Украинское Агро вам не Канадское

Следующей страной в проекте Latifundist.com и Zernotorg.ua «Украинское Агро вам не…» стала Канада. Территория одного из крупнейших государств мира в 16 раз больше, чем в Украине, а площадь сельхозугодий превышает украинскую в 1,5 раза. Несмотря на то, что удельный вес сельского хозяйства составляет 1,7% в ВВП страны, это не мешает канадскому аграрному сектору генерировать $ 33 млрд валового внутреннего продукта. Это в два раза больше, чем в Украине. С августа 2017 г. между Украиной и страной кленового листа работает зона свободной торговли. Кто-то говорил, что такие изменения будут очень перспективными для Украины, кто-то более сдержанно оценивал открывающиеся возможности. Как бы там ни было, Украина все же нарастила ежегодный экспорт продукции с $ 50 млн в 2017 г. до $ 81 млн в 2020 г. Объемы поставок канадских товаров, хоть и превышают украинские, но за четыре года несколько сократились.

АПК Канады. Общие характеристики

Канада — северная страна с суровым климатом, развитой экономикой, первозданными лесами и… большой украинской диаспорой. Это первое, что приходит в голову при упоминании об этой стране.

Аграрная Канада довольно специфична. США, Китай и Канада имеют примерно одинаковую территорию и находятся в мировом топе по этому показателю после России. При этом площадь сельхозугодий в Канаде относительно невелика. По оценкам ФАО ООН, 64,2 млн га или всего около 7% территории страны задействовано в сельском хозяйстве. Этот показатель на 55% больше, чем в Украине, но существенно уступает США и Китаю, где площади сельхозземель составляют 405,8 млн га и 527,8 млн га, соответственно. Условно территорию Канады можно разделить на две части: «обжитой» Юг с большими мегаполисами, развитой промышленностью, интенсивным сельским хозяйством, современной инфраструктурой и Север с мало освоенными территориями, где экономика строится на добывающей промышленности, заготовке леса, охоте и рыбной ловле.
По данным Международного валютного фонда, Канада находится на 10 месте в мировом рейтинге экономик. И, как и в любой развитой экономике, вклад сельского хозяйства в ВВП страны незначителен. ВВП аграрной отрасли страны составляет $ 33 млрд, что «всего» в 2,2 раза больше аграрного ВВП Украины, но в сельском хозяйстве Канады занято менее 300 тыс. человек, поэтому производительность труда достигает невероятных $ 124 тыс. на одного занятого! Это существенно выше показателя в США ($ 97 тыс./чел.). И просто космический масштаб по сравнению с Украиной с ее $ 5,1 тыс. на одного занятого. То есть канадские аграрии в 23,3 раза эффективнее украинских. Всего же АПК и связанные с ним отрасли переработки сельхозсырья и производства продуктов питания обеспечивают немногим более 7% ВВП Канады ($ 143,5 млрд) и предоставляет рабочие места для 2,3 млн человек.
Макропоказатели аграрной отрасли Украины и Канады в 2019 г.

Климатические условия

Канада — северная страна, поэтому и температурные показатели здесь соответствующие.
Климатические условия Канады
Климатические условия Канады
Если посмотреть на климатические карты Министерства природных ресурсов Канады, становится понятно, почему страна разделена на Северную и Южную части. Именно Юг Канады, регионы, которые на карте обозначены зеленым и желтым цветом, является тем сельскохозяйственным поясом, где производится вся продукция растениеводства и животноводства. Но словосочетание «Юг страны» не должно вводить в заблуждение, поскольку даже здесь годовые температурные минимумы находятся ниже отметки -30 °C. При этом уровень осадков в основных сельскохозяйственных регионах достаточно высок. В районе Великих озер (провинция Онтарио) объем годовых осадков составляет 1000−1100 мм, а на океанических побережьях достигает невероятных 1500 мм. И только в регионе прерий — провинции Манитоба, Альберта и Саскачеван — годовой объем осадков составляет типичные для Украины 500−600 мм.

В офисе компании Amazone North America говорят, что канадские фермеры не только работают над тем, чтобы сохранять влагу в почве, но и пытаются защитить поля от ветровой эрозии, так как в регионе прерий присутствует фактор мощных ветров, которые образуются под действием холодного арктического климата на севере страны и мягкого с высокой влажностью на океанических побережьях.
В Канаде очень сильный ветер, поэтому верхний слой почвы без защиты быстро выветривается. Фермеры используют, как у нас принято называть, сберегающие технологии - минимальную или вертикальную обработки. Довольно часто они также напрямую засевают поля после прошлогоднего урожая, используя сеялки для прямого посева.
Основываясь на личном опыте сотрудники компании Amazone говорят, что по популярности технологии обработки почвы в Канаде можно условно разделить следующим образом: 1/3 — это Strip-till, 1/3 — No-till и 1/3 — Mini-till.

Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции.
Общая картина

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции.
Общая картина

Канаду сложно назвать мировым лидером в производстве наиболее массовых товарных позиций АПК, но среди нишевых культур страна уверенно удерживает лидерские позиции. Ну и, конечно, кленовый сироп! Около 75% мирового производства этого сладкого продукта приходится на Канаду.
Производство основных видов сельхозпродукции в Канаде в 2019 г.
Продукция АПК
Производство, млн т
Место в мировом производстве
Кленовый сироп, млн л
50,04
1
Рапс (канола)
19,61
1
Горох
4,61
1
Чечевица
3,19
1
Овес
4,23
2
Семена льна
0,58
3
Ячмень
10,38
4
Рожь
0,33
4
Пшеница
32,67
6
Соя
6,15
7
Свинина
2,09
7
Шрот/жмых
7,14
8
Молоко
9,95
10
Производство продукции АПК в Канаде, специализация провинций
Производство продукции АПК в Канаде, специализация провинций

Растениеводство: основные регионы производства

Растениеводство: основные регионы производства Канады
Растениеводство: основные регионы производства Украины
Производство зерновых и масличных культур в Канаде сконцентрировано в регионе прерий, где обширные равнинные территории будто созданы для земледелия. Три провинции (Альберта, Манитоба и Саскачеван) обеспечивают основные валовые сборы. Недаром именно сюда, в канадские прерии, которые так похожи на лесостепную зону Украины, прибывали первые украинские эмигранты в конце 19 в. Они привозили с собой украинскую культуру земледелия, в том числе, выращивания пшеницы, которая является наиболее массовой, а также топовой позицией в аграрном экспорте страны. К слову, по данным Бюро статистики Канады, в стране проживает 1,25 млн украинцев — это третья страна после Украины и России по количеству наших соотечественников.
Основная культура в структуре производства зерновых в Канаде — пшеница. В 2020 г. под нее было отведено 10 млн га земли. В Канаде выращивают твердые сорта, озимую и яровую пшеницу. На втором и третьем месте — канола и ячмень. В 2020 г. под эти культуры было отведено 8 млн га и 3 млн га, соответственно. Это основные культуры в Западной Канаде,
— отметила генеральный директор канадской селекционной компании NAPG Клэр Кован .
Сравнение урожайности основных сельхозкультур в 2019 г., т/га
Сравнение урожайности основных сельхозкультур в 2019 г., т/га
Канада, валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т
Валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т (Канада)
Валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т (Канада легенда)
Украина, валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т
Валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т (Украина)
Валовые сборы зерновых культур в 2019 г., тыс. т (Украина легенда)
В отличие от Украины в структуре производства зернобобовых в Канаде наблюдается большая диверсификация культур. Заметное место занимают культуры, имеющие в Украине статус нишевых: горох, овес, чечевица.
Канада, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т
Канада, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т
Канада, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т (легенда)
Украина, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т
Украина, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т
Украина, валовые сборы технических культур в 2019 г., тыс. т (легенда)
В производстве масличных Украина и Канада имеют определенное сходство, а именно доминирование одной культуры. Для страны кленового листа это рапс, для нас — подсолнечник. Выращивают в Канаде и сахарную свеклу, но не в таких масштабах, как в Украине, валовые сборы составляют в среднем 0,9 млн т в год, поэтому канадцы являются крупными импортерами сахара, ежегодно закупая на внешних рынках около 1,3 млн т этого продукта.

Овощеводство и садоводство сосредоточены на юге провинции Онтарио (район Великих озер) и в восточных провинциях на Атлантическом побережье — Квебек, Ньюфаундленд и др. Климат здесь более мягкий по сравнению с прериями и Севером страны, а количество годовых осадков составляет 1100−1500 мм. Для Украины такой уровень осадков — просто фантастика, а значение в 1500 мм в год фиксируются лишь в некоторых регионах Карпат. В 2019 г. фермеры Канады собрали 7,7 млн т овощей и около 1 млн т фруктов, в Украине — 30,5 млн т и 2,5 млн т соответственно. В обеих странах в структуре овощеводства доминирует производство картофеля, его канадские фермеры собирают около 5,5 млн т, украинские — более 20 млн т. В производстве фруктов — яблоки. Также в канадском садоводстве мощно развит кластер по производству ягод, в частности — черники и клюквы. Ежегодный сбор этих ягод составляет около 350 тыс. т, а по объему производства черники и клюквы страна находится на втором месте в мире после США.

Животноводство — основные регионы производства

Животноводство — основные регионы производства Канады
Животноводство — основные регионы производства Украина
Скотоводство развито в степной провинции Альберта, которая имеет значительное поголовье КРС, в том числе коров известной породы Bos taurus или «Канадка». Кроме Альберты животноводство сконцентрировано в тихоокеанских и атлантических провинциях, а также в районе Великих озер. В Британской Колумбии развито молочное животноводство. Онтарио и Квебек имеют комплексное животноводство, включающее птицеводство, молочное и мясное направления.
Канада, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т
Канада, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т
Канада, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т (легенда)
Украина, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т
Украина, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т
Украина, производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т (легенда)
Объем производства мяса птицы, яиц и молока находится почти на одинаковом уровне в Украине и Канаде. А вот производство свинины и говядины существенно выше у канадцев. Население Канады предпочитает курятину и говядину. Поэтому большая часть этих видов мяса реализуется на внутреннем рынке. В то же время 73% производимой в стране свинины идет на экспорт.

Лесное хозяйство занимает существенную долю в структуре АПК Канады, поскольку около 40% территории страны покрыто лесами. В 2019 г. ВВП созданный в сегменте лесозаготовок и переработки древесины составил $ 23,1 млрд или 1,2% ВВП страны. По объему экспорта древесины и продуктов ее переработки Канада занимает первое место в мировом рейтинге.
Рыбное хозяйство. Канада имеет выход к Атлантическому и Тихому океанам, поэтому промышленный вылов водных биоресурсов занимает значительное место в структуре АПК. В 2019 г. ВВП этого кластера экономики составил около $ 2 млрд. Ежегодно страна добывает более 1 млн т рыбы и морепродуктов. Основным районом промысла является Атлантический океан. В Украине в 2019 г. промышленный вылов водных биоресурсов составил 92,7 тыс. т. Кстати, основным регионом вылова была все та же Северная Атлантика.

Балансы производства и потребления

При сравнении балансов производства и потребления можно заметить, что в Канаде большая часть пшеницы и масличных культур идут на экспорт. При этом фуражная группа зерновых преимущественно потребляется внутри страны, что связано с развитым животноводческим комплексом. Украина же традиционно является «донором» для отраслей животноводства и переработки других стран. Хотя специалисты и отмечают постепенное развитие кормопроизводства в стране.
Канада, балансы производства и потребления, тыс. т
Канада, балансы производства и потребления, тыс. т
Украина, балансы производства и потребления, тыс. т
Украина, балансы производства и потребления, тыс. т
В Канаде внутреннее потребление зерновой группы составляет 55,7% против 27,2% в Украине, а масличных культур — 52,2% и 77,7%, соответственно. Несмотря на то, что у нас переработка масличных находится на более высоком уровне, внутреннее потребление растительных масел составляет лишь 9,6% от объема их производства. В то же время в Канаде этот показатель составляет 30,6% за счет развитого производства биодизеля. К слову, в 2019 г. в стране выпустили 375 млн л биодизеля.

Как упоминалось, в структуре потребления мяса в Канаде основной объем приходится на говядину и курятину, в то время как 73,1% произведенной свинины идет на экспорт. Несмотря на то, что население Канады и Украины примерно одинаковое, в Украине внутренний рынок мяса на 1,1 млн т меньше, чем в стране кленового листа. Украинцы едят меньше мяса из-за низкой покупательной способности. По этой же причине из всех видов мяса предпочитают курятину, как более дешевый вид мяса.

Экспорт

Структура канадского экспорта соответствует статусу индустриально развитой страны, входящей в десятку крупнейших экономик мира. Канада не является «супер аграрной» страной, как Украина, так как удельный вес агросектора составляет лишь около 12% в совокупном экспорте.
Показатель
Украина
Канада
Экспорт аграрной продукции, $ млрд
22,1
51,8
Удельный вес сельхозпродукции в экспорте, %
44,2
11,6
Топ-5 экспортных позиций АПК, $ млрд
Кукуруза — 5,2
Масло подсолнечное — 4,3
Пшеница — 3,7
Рапс — 1,3
Соя — 1,2
Пшеница — 5,4
Рапс — 3,2
Хлебобулочные изделия — 2,6
Масло рапсовое — 2,6
Свинина — 2,2
Топ-10 экспортных позиций, как и в США, в Канаде занимает продукция машиностроения, аэрокосмической отрасли, электроники, а также добывающей промышленности (нефть, драгоценные и редкоземельные металлы), поскольку Север Канады, как и территория российской Сибири содержит в своих недрах всю таблицу Менделеева.

При этом наиболее массовые и профильные культуры канадского аграрного сектора — пшеница и рапс — смогли подняться только на 15 и 21 места в структуре экспорта. В то же время в Украине зерновые потеснили с топовых позиций даже такие традиционные экспортные товары, как сталь и железная руда. Что является следствием стабильного курса на деиндустриализацию и примитивизацию экономики. Интересно, что одной из главных позиций канадского agri-food экспорта являются хлебобулочные изделия. По объему продаж этой продукции Канада находится на втором месте после Германии. При этом, основной рынок сбыта — США, которые являются крупнейшим импортером выпечки и кондитерских изделий. Как тут не вспомнить киношные шаблоны об американских полицейских и пончиках.
США — не только крупнейший импортер канадской выпечки, но и ключевой торговый партнер. По данным Государственного бюро статистики Канады, на Штаты приходится 73% совокупного и 55% аграрного экспорта страны. На Мексику, которая тоже является партнером по зоне свободной торговли NAFTA (с 2018 г. переименована в USMCA), приходятся значительно более скромные 2,3% ($ 1,2 млрд).
ТОП-5 рынков сбыта для Канады
ТОП-5 рынков сбыта для Канады
ТОП-5 рынков сбыта для Украины
ТОП-5 рынков сбыта для Украины
Азия является вторым по объему рынком после США для канадского сельскохозяйственного экспорта. Среди азиатских стран наибольший удельный вес имеют Китай — 10% ($ 5,2 млрд), Япония — 7,0% ($ 3,7 млрд) и Бангладеш — 1,5% ($ 0,8 млрд). ЕС — на третьем месте. Для Украины основные торговые партнеры — ЕС и Китай, удельный вес которых составляет 33% ($ 7,3 млрд) и 9% ($ 2,0 млрд), соответственно.

Зерновая инфраструктура

Несовершенная инфраструктура — не только проблема Украины. Транспортный коллапс, который в Канаде называют Western Canadian rail traffic bottleneck (Узкое место в железнодорожном сообщении Западной Канады), имевший место в 2013/14 МГ, заставил фермеров существенно нарастить инвестиции в элеваторные мощности в течение последующих лет. Но это было потом, а в 2013/14 МГ железная дорога как основной (или почти единственный) логистический канал поставок продукции АПК в экспортные порты переживала коллапс на западе Канады в связи с рекордным валовым сбором зерновых. Наиболее значительными были ограничения на перевозки в направлении порта Ванкувер, который является крупнейшим оператором перевалки сельскохозяйственных грузов в стране.
Кстати, рекорд 2013/14 МГ по валовым сборам зерновых культур канадские фермеры так до сих пор и не побили, но выводы все же сделали. В 2020 г. общий сбор зерновых и масличных составил 90,2 млн т, при этом общие элеваторные мощности достигли 75 млн т единовременного хранения. Из них 14,5 млн т — это лицензированные off-farm элеваторы, принадлежащие кооперативам, трейдерам и другим участникам рынка. Кстати, лицензии, которые выдает Канадская зерновая комиссия, предусматривают подачу владельцами элеваторов отчетности об обороте зерна, а также внесение в специально созданный фонд гарантийного взноса для страхования рисков по операциям с зерном.

Лицензированные off-farm элеваторы Канады

Лицензированные off-farm элеваторы Канады

Лицензированные off-farm элеваторы Канады
Еще 60+ млн т — это on-farm склады и элеваторы, принадлежащих фермерам. В Украине, по данным Elevatorist.com, элеваторные мощности в 2019 г. составили 52,7 млн т единовременного хранения.

Интересный факт. В связи с оптимизацией зерновой логистики и трендом на укрупнение фермерских хозяйств в Канаде остается много заброшенных элеваторов, которые в сочетании с несравненной атмосферой прерий становятся местом паломничества для фотографов натуралистов. А в провинции Альберта есть своеобразный «музей элеваторного искусства канадских прерий». Музей создали жители Acadia Valley, отреставрировав заброшенный фермерский элеватор.

Транспортировка

В зерновой логистике Канада сделала ставку на железную дорогу. Такой выбор является достаточно логичным, учитывая, что среднее расстояние доставки зерновых и масличных из регионов выращивания к портам составляет 1,5 тыс. км. Переработка зерновых в стране развита не настолько сильно, как в США, поэтому около 45% собранного урожая идет на экспорт. При этом, по данным мониторинга Ag Transport Coalition, доставка автотранспортом по аналогичным маршрутам стоит в пять раз дороже. Согласно отчету Grain Transportation Report USDA, 95% грузопотока в экспортном направлении покрывает железнодорожный транспорт. При этом автотранспорт используется на коротком плече в 55−80 км при доставке с поля в хозяйство или из хозяйства к перерабатывающим предприятиям и off-farm элеваторам.
Железнодорожная инфраструктура Канады
В Канаде есть два основных оператора грузовых железнодорожных перевозок — Canadian National Railway (CN) и Canadian Pacific Railway (CP), которые совокупно владеют 85% железнодорожных путей страны. Общая протяженность железной дороги в Канаде составляет 42,3 тыс. км, в Украине — 19,8 тыс. км. В 2020 г. СР установила рекорд, отправив самый длинный в истории страны поезд, состоящий из 167 вагонов-хопперов, которые перевезли 16 313 т зерна в порт Ванкувера, то есть каждый вагон вместил почти 98 т.

Некоторые крупные американские ж/д перевозчики работают в Канаде, включая железнодорожные компании Burlington Northern Santa Fe (BNSF) и CSX Transportation Inc. В то же время канадские операторы CN i CP представлены на рынке перевозок США, имея возможность доставлять грузы в Миннеаполис, Чикаго, Канзас-Сити и Нью-Йорк, а также из района Великих озер до Мексиканского залива. Интеграция железнодорожных сетей США и Канады обеспечивает функционирование трансграничного торгового коридора между Канадой, США и Мексикой в рамках зоны свободной торговли USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).
Морская инфраструктура Канады
Отсутствие речного грузового судоходства в регионе канадских прерий компенсируется развитой навигацией на речной системе Св. Лаврентия и Великих Озерах, которые находятся на границе Канады и США и используются обеими странами. Данная речная система относится к морскому виду транспорта. Через залив Св. Лаврентия она имеет выход в Атлантику, а развитая инфраструктура позволяет заходить океаническим судам вглубь материка, где на озере Верхнем находится порт Thunder Bay.

Перевалка

Канада имеет достаточно необычную для Украины экспортную логистику продукции АПК. Существует несколько направлений экспорта, которые являются миксом железнодорожного, речного и морского транспорта. По классификации Канадской зерновой комиссии существует несколько точек отправки сельхозпродукции на экспорт.

  • Prairie Elevators — лицензированные элеваторы в провинциях, занимающихся производством зерновых и масличных культур. Из этих хранилищ продукция отправляется на экспорт в США и Мексику по трансграничному торговому коридору по железной дороге.
  • Bay & Lake Ports — портовые терминалы, расположенные на системе Великих Озер (не включают Thunder Bay). Частично работают как составляющая трансграничного торгового коридора по доставке канадского сельскохозяйственного экспорта в США и Мексику, а частично обеспечивают экспортные отгрузки в страны Европы.
  • Морские порты Тихоокеанского побережья Vancouver и Prince Rupert обеспечивают экспорт в страны Азии.
  • Морские порты St. Lawrence и Churchill, а также порт Thunder Bay, который находится в глубине материка, занимаются экспортными отгрузками в страны Европы и Африки.

Есть у канадских экспортеров и вовсе экзотический маршрут — операции реэкспорта через порты восточного побережья США, что возможно благодаря тесной интеграции железнодорожного сообщения между США и Канадой, а также доступа канадских ж/д компаний к портам Нью-Йорка, Филадельфии и Нового Орлеана.
Канада
Перевалка Канады
Украина
Перевалка Украины

Организация бизнеса

Структура рынка и самих фермерских хозяйств в Канаде являются типичными для Северной Америки.
Организация бизнеса. Модель функционирования рынка
Фермер
Кооператив
фермеров
Трейдер
Отправка
на экспорт
Как и в США, фермеры Канады напрямую или через кооперативы продают свою продукцию крупным трейдерам, которые через сеть собственных элеваторов и терминалов, расположенных с привязкой к ж/д линиям, а также в портах, формируют товарные партии и отправляют на экспорт. К примеру, Cargill Limited только в портах оперирует мощностями в 830 тыс. т единовременного хранения, а Louis Dreyfus Company Canada и ADM Agri-Industries Company — по 293 тыс. т и 124 тыс. т, соответственно.

По данным Государственного бюро статистики Канады, в стране насчитывается 193,5 тыс. фермерских хозяйств всех типов, которые обрабатывают 64,2 млн га земли.
Канада
Организация бизнеса, Канада
Организация бизнеса, Канада (легенда)
Украина
Организация бизнеса, Украина
Организация бизнеса, Украина (легенда)
По размеру зембанка структура хозяйств в Украине и Канаде похожа. Самая большая группа — это малые фермерские хозяйства, у которых до 100 га земли.

При этом на 8% самых крупных ферм приходится 60% валовых доходов отрасли, что является следствием устойчивого тренда на укрупнение фермерских хозяйств и их корпоратизацию. К слову, такие изменения происходят как в Канаде, так и в США.
Cтруктура зембанка
Хотя в Канаде, по сравнению со Штатами, этот тренд развивается более динамично. За последние 50 лет количество канадских ферм уменьшилось вдвое, а средний размер земельного банка постоянно растет. В 2019 г., по данным USDA, одна ферма в США в среднем владела 444 акрами (180 га), тогда как канадская — 820 акрами (332 га).

Как рассказали представители североамериканского офиса Amazone, в Канаде фермерское хозяйство среднего размера имеет в своем распоряжении от 3 до 7 единиц техники. Как и в США канадские фермеры в меньшей степени обращают внимание на соотношение инвестиции/максимальная эффективность, поэтому часто используют более мощные агрегаты чем этого требует производственный процесс.

Согласно данным исследования «Census of Agriculture 2016» в собственности фермеров находилось 651,3 тыс. тракторов. При этом количество тракторов мощностью более 149 л. с. выросло на 22,5% до 105 тыс. в 2016 г. Количество тракторов меньше 149 л.с. уменьшилось на 9% до 546,3 тыс. за тот же период.
В зимний период многие фермеры часто сдают технику в аренду для расчистки снега.
Есть различия между странами и в форме организации хозяйств. В США 98% ферм — семейные, при этом в Канаде таких 74%. Также в последние годы происходит корпоратизация ферм: количество семейных и несемейных корпораций растет, в то время как доля «единоличников» и партнерских ферм снижается.
Канада
Организация хозяйств, Канада
Организация хозяйств, Канада (легенда)
Тенденции, связанные с укрупнением и корпоратизацией способствуют тому, что все больше фермерских хозяйств становятся более организованными и эффективными бизнесами, отходя от старой модели функционирования. Как следствие, уменьшается потребность в кооперативах, основной идеей которых является консолидация мелких производителей, как в США. В 2019 г. в Канаде насчитывалось около 340 сельскохозяйственных кооперативов.
Любопытный факт
Издание Country Guide в статье How much bigger are farms getting? приводит еще одно объяснение укрупнения канадских ферм. Владельцы хозяйств за счет расширения пытаются повысить объемы производства и рентабельность, чтобы сделать ферму основным источником дохода для семьи и передать по наследству прибыльный бизнес. И статистика подтверждает это утверждение. Согласно данным Бюро статистики Канады, 44,4% всех farm operators работали вне фермы, чтобы обеспечить дополнительный доход, а 30,2% работали «на стороне» от 30 часов в неделю и более.

Рынок земли

В Канаде, как и в США, государству принадлежит большая часть земель. И это понятно, ведь много природоохранных и просто малообжитых территорий. Федеральному правительству Канады принадлежит 40,3% территории суши, которые в основном сконцентрированы в неосвоенных северных провинциях. В то же время на юге страны основная часть земель принадлежит правительствам провинций и частным землевладельцам.
Канада
Земли сельскохозяйственного назначения составляют около 7% территории страны (64,2 млн га). Из них 98% находится в частной собственности.
Канада, млн га
Канада, млн га
Канада, млн га (легенда)
Украина, млн га
Украина, млн га
Канада, млн га (легенда)
Структура сельхозугодий в Канаде похожа на украинскую: доминирует пашня, хотя пастбища имеют большие площади. Ведь, как уже упоминалось, в Канаде, в отличие от Украины мощно развито животноводство.

Под орошением в стране кленового листа — 0,9 млн га, в то время как в Украине этот показатель составляет 2,17 млн га «на бумаге» и фактически орошается 0,51 млн га.
В Канаде, как и в США, растет показатель среднего возраста владельцев фермерских хозяйств. И хотя, согласно последним исследованиям «Census of Agriculture 2016», проведенным Статистическим бюро страны, впервые за 20 лет зафиксирован незначительный рост фермеров в возрастной категории «до 35 лет». Все же доля фермеров «55+» составляет 54,5%. Большинство фермеров, достигая пенсионного возраста, прекращают заниматься бизнесом, и передают хозяйство в аренду. Согласно тому же исследованию «Census of Agriculture 2016», 38,6% сельхозземель в Канаде сдавалось в аренду. (К слову, в США такая же доля земель сдается в аренду). И среди арендаторов возрастная группа фермеров «до 35 лет» составляет более 50%.

Цивилизованный рынок земли, постоянный рост АПК и развитые инструменты кредитования агробизнеса способствуют тому, что стоимость земель сельскохозяйственного назначения в Канаде постоянно растет.
Канада - средняя стоимость с/х земли, $/га
Самая высокая стоимость сельхозземель в 2019 г. фиксировалась в провинции Онтарио — $ 28,3 тыс./га, самая низкая в Саскачеване — $ 3,7 тыс./га. В Украине, по оценкам VoxUkraine, стоимость покупки паевых земель на сером рынке в 2019 г. составила $ 1,4 тыс./га.

Дотации

В 2020 г. Канада стала одним из мировых лидеров по объемам вливаний ликвидности в экономику для преодоления последствий корона-кризиса. Центробанк и федеральное правительство не стеснялись и включили печатный станок на полную. Поэтому неудивительно, что в кризисный год канадский АПК не только не потерял объемы господдержки, но и нарастил ее. Украинское правительство и НБУ были более скромными, поэтому многие бюджетные программы в 2020 г. урезали под пристальным наблюдением МВФ, с лозунгом «за макроэкономическую стабильность». Досталось и государственной поддержке сельского хозяйства, которая из-за снижения объема дотаций и девальвации гривны почти на $ 100 млн была меньше по сравнению с 2019 г.
Господдержка АПК, $ млн
Господдержка АПК, $ млн
Объемы господдержки сельского хозяйства в Украине и Канаде отличаются на порядок. Собственно, на что же тратят канадцы такие огромные, по меркам украинского АПК, суммы?
Канада, программы поддержки АПК, $ млн
Канада, программы поддержки АПК, $ млн
Канада, программы поддержки АПК, $ млн (легенда)
Украина, программы поддержки АПК, $ млн
Украина, программы поддержки АПК, $ млн
Украина, программы поддержки АПК, $ млн (легенда)

Как и в США, в стране кленового листа основным «дистрибьютором» государственной помощи выступает корпорация, которая подчиняется Министерству АПК, но при этом имеет независимый наблюдательный совет. Канадцы не стали мудрить и назвали ее просто — Farm Credit Canada. Кроме того, есть еще региональные корпорации на уровне провинций (например, Agriculture Financial Services Corporation), которые также обеспечивают выполнение программ поддержки и доведение выделенных средств до конечных потребителей.

Коротко о программах.

  • AgriInsurance — страхование растениеводства и животноводства.
  • AgriStability — страхование на случай потери доходов. То есть государство выплачивает компенсацию, если доходы хозяйства из-за рыночных или природных факторов падают ниже средних значений за последние пять лет.
  • AgriInvest — программа, направленная на стимулирование инвестиций и инноваций в отрасль АПК.
  • Agri-Québec — фермерам из Квебека как-то удалось выбить у федерального правительства для себя отдельную программу господдержки.

Отдельно следует выделить программу The Canadian Agricultural Partnership — это инициатива правительства Канады, рассчитанная на шесть лет, которая имеет бюджет в размере $ 3 млрд. Основные направления: стимулирование экспорта, внедрение инноваций в АПК, диверсификация производства.

Финансирование, займы

В финансовом плане 2020 г. стал лучшим для канадских фермеров за последние десять лет — чистый доход хозяйств вырос до рекордных $ 16 млрд. Активный рост доходов (45,7% за 10 лет), а также значительный объем активов, которыми владеют фермерские хозяйства Канады, стимулируют их владельцев к наращиванию финансовых обязательств.
Канада, чистый доход фермерских хозяйств, $ млрд
Канада, чистый доход фермерских хозяйств, $ млрд
Согласно предварительным оценкам правительства Канады, общий объем активов фермерских хозяйств в 2020 г. составил более $ 600 млрд. При этом фиксируется постоянный рост балансовой стоимости по всем основным группам: земля, недвижимость, сельхозоборудование и машины. В то же время общие обязательства владельцев ферм выросли до $ 114,9 млрд в 2019 г. Кстати, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 г. составил $ 84,4 млрд.
Канада, структура задолженности ФГ, $ млрд
Канада, структура задолженности ФГ, $ млрд
Канада, структура задолженности ФГ, $ млрд (легенда)
Наибольшую задолженность фермеры Канады имеют перед коммерческими банками и Госагентствами наподобие Farm Credit Canada. В зависимости от вида кредитования процентные ставки по краткосрочным займам (до 1 года) находятся в пределах от 2,0% до 4,25% годовых, по долгосрочным займам (от 10 лет) — в пределах от 3,95% до 5,29% годовых.

Как рассказали сотрудники Amazone North America, рынок агрокредитования в Канаде очень похож на американский. В среднем фермеры раз в четыре года меняют технику, которую приобретают в лизинг. Кстати, в Канаде и США более распространен операционный лизинг в отличие от Украины (где преобладает финансовый). Предпочтение в выборе техники сельхозпроизводители Канады исторически отдают американским брендам, так как у них более широкое покрытие сервисными центрами дилеров. Абсолютными лидерами на рынке Северной Америки является John Deere, New Holland и Case. Но в отличие от Штатов, где фермеры руководствуются принципом «buy american», канадские фермеры более открыты для производителей сельхозтехники из Европы. Так в последние годы в геометрической прогрессии растет популярность европейских решений для посева, внесения удобрений и поверхностной обработки почвы. В этих сегментах, с точки зрения эффективности, европейские производители опережают американских.
Анализируя структуру продаж техники для внесения удобрений, хочу отметить, что к этому вопросу в Канаде, как и в Европе, относятся гораздо более внимательно и ответственно, чем в Украине. За последние 2 года портфель экспорта распределителей в Канаду кардинально изменился. Если раньше основную долю занимали механические модели, то сейчас 99% - наиболее современные гидравлические с он-лайн калибровкой и электронным управлением. В Украине мы также наблюдаем эту тенденцию, но темп смены подхода к внесению удобрений намного медленнее. Что удивительно, учитывая затраты аграриев на удобрения и окупаемость «умных» распределителей на экономии и качестве за 1−2 сезона.
— отметил генеральный директор Амазоне-Украина Дмитрий Давыденко.
Интересно
Развитый рынок кредитования в Канаде может предложить и совсем откровенную «экзотику» по украинским меркам. Например, компания Bonnefield предлагает услугу выкупа и обратной аренды сельскохозяйственных угодий. То есть компания выкупает землю у фермеров с последующей передачей этой земли прежним владельцам в долгосрочную аренду, а средства за продажу земли фермер направляет на развитие хозяйства.
Выполнено с помощью Disqus