Louis Dreyfus выпустил облигации на $300 млн

Компания Louis Dreyfus объявила о выпуске облигаций на сумму более $300 млн сроком на 6 лет с купоном 5,25%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что предложение по облигациям будет закрыто 13 июня в соответствии с обычными условиями закрытия сделок. Ордера на покупку облигаций превысили $2,5 млрд.

«Наш выпуск соответствовал спросу со стороны инвесторов, что привело к превышению ордеров. Эта сделка позволит компании поддерживать диверсифицированные источники долгосрочного финансирования. Louis Dreyfus намеревается использовать чистую выручку для общих корпоративных целей, таких как финансирование инвестиций в соответствии со своей бизнес-стратегией и рефинансирование существующей задолженности», — сообщил финансовый директор компании Арман Люменс.

Отмечается, что ABN AMRO, HSBC, J.P. Morgan и Natixis являются ведущими руководителями по сделке.

Напомним, что в феврале Louis Dreyfus выпустил пятилетних облигаций на сумму €400 млн с купоном 4%.