МХП залучив $100 млн через дорозміщення єврооблігацій
МХП залучив додаткові $100 млн через розміщення єврооблігацій під 10,5% із погашенням у 2029 році. Кошти спрямують на повне погашення боргу-2026 та збереження ліквідності для майбутніх інвестицій. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Йдеться про 10,5% ноти з погашенням у 2029 році, емітовані 100% дочірньою компанією MHP Lux S.A.. Додатковий випуск консолідували в одну серію з $450 млн облігацій того ж випуску, розміщених 28 січня 2026 року. Таким чином, загальний обсяг випуску єврооблігацій МХП з погашенням у 2029 році становить $550 млн.
Отримані кошти, разом із залученням від основного випуску, МХП спрямує на тендерну пропозицію та повне погашення єврооблігацій MHP Lux S.A. з погашенням у 2026 році на загальну суму $550 млн.
У компанії пояснили, що нове розміщення дозволило не використовувати $100 млн власних коштів, які раніше планували спрямувати на часткове погашення боргу у 2026 році.
Читайте також: Акції МХП зросли до максимуму з 2020 року після розміщення євробондів на $450 млн
- МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Агрохолдинг визначив ціну випуску облігацій на загальну основну суму $450 млн зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.
- 3 лютого МХП оголосив, що збільшить обсяг розміщення єврооблігацій через високий інтерес інвесторів і сприятливі ринкові можливості.
Євгенія Ткаченко, Latifundist.com, 2026 р.
