Тенденции подсолнечника в новом сезоне: миграции в пространстве и времени
Источник фото: Latifundist.com
Последние несколько сезонов в Украине и в мире в целом существенно заметно влияние климатических изменений. Мы говорим о недозагруженных мощностях по переработке масличных, но в тоже время строим новые заводы. Земли под расширение площадей под масличные, особенно под семечку, почти не осталось. Прирост в официальной статистике возможен только за счет вывода из тени «серого» производства, которое косвенно, через балансы масел, составляет от 10 до 30% рынка в зависимости от сезона и культуры. И тем не менее, рапс перерабатывается лишь в малой части, и практически за 3-4 месяца «уходит». На, казалось бы, премиальные рынки украинский рапсовый шрот и масло не считаются, а вопрос ГМО решать экономически не выгодно. Похожая ситуация и с соей, хотя ее процент переработки внутри заметно выше. Будет премия за шрот и масло — будет дозагрузка мощностей.
Второй, не менее важный момент — это всеми любимый «грин дил». Новое, пока непонятное и чуждое украинскому обывателю словосочетание, которое уже через цену влияет на наш рынок, и со временем этот рост только усилится. Зеленая энергетика, биотопливо и сокращение выбросов вредных веществ будут дамокловым мечем висеть над себестоимостью производителей. Но вернемся к ценам на сырье. Логично, что хвост вилять собакой долго не может и объемы/скорость уборки семечки в Украине и России ежегодно создают краткосрочные колебания на рынке масла и шрота. Климатические изменения за последние десять сезонов переместили производство семечки с юго-востока на северо-запад Украины:
В дальнейшем этот тренд будет усиливаться, вместе с деградацией грунтов, поэтому логично строить новые МЭЗы там, куда смещается сырье.
Эту тенденцию уже уловили мультинационалы во всем мире. Например, в Северной Дакоте, США, один из мировых лидеров построил завод по переработке сои, потому что там стали ее производить в количестве, которое уже можно не перевозить в другие штаты. Частичная недозагрузка мощностей объясняется тем, что в «старых» регионах просто стало меньше сырья. Второй фактор — это пока не сломленный тренд экспорта других видов масличных. Таким образом, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить — нам нужно либо расширять площади, либо увеличивать производительность. А значит, в коротком промежутке времени, сокращать маржу. Иначе, даже несмотря на несущественное внутреннее потребление, мы потеряем роль маркетмейкера. Если бы фермеры перешли на неГМО, ах если бы Китай платил премию, то можно было бы дозагрузить заводы. А так, под конец сезона, особенно такого неурожайного, как 20/21, сырья мало и до 50% мощностей гуляют.
Но изменения климата с точки зрения миграции заводов по территории Украины и мировые ценовые заговоры — это еще не вся история. У нас начали смещаться и сроки сева, а за ними — и уборки:
В погоне за влагой и от влаги фермеры постепенно меняют сроки сева, и пик уже приходится на середину мая. Уборочная, соответственно, постепенно сдвигается и по старту, и по пиковым нагрузкам — теперь это октябрь. Все было бы хорошо, особенно в 21/22 сезоне, если бы в Украине больше ничего в это же время убирать и перевозить и подрабатывать не нужно было. Вместе со сдвигом, пусть и небольшим, старта уборки, мы можем ожидать смещение периода вала, которое может совпасть с другими культурами. Если посеять мы стараемся максимально быстро, то убирать мы начинаем все позже и длится это все дольше. Скоро придет мода на фото в полях с подсолнухом в декабре. Поэтому на август на новое масло контрактуются смелые, отважные и рисковые. Да и на начало сентября — те же. Резкое потепление после обильных осадков, которое нам пророчат метеорологи, хорошо повлияет только на мой загар. А вот будет ли «в нужное время в нужном месте» достаточно качественной семечки — вопрос. Судя по тенденциям последних лет, почти риторический.
Андрей Болгов, заместитель коммерческого директора по закупкам «Пологовского МЭЗ» под редакцией Елены Неробы, Maxigrain
