Поживемо — побачимо. Прогнози 2022: земля, зерно, олійні

2022 р. буде другим роком вільного ринку землі в Україні. Тому ринок зростатиме відповідно до свого юного віку, без несподіваних і хворобливих наслідків.

Голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, експерт із земельних питань та аграрної економіки Олег Нів'євський вважає, що в 2022 р. земельний ринок в Україні буде більш жвавим, укладення договорів пришвидшиться. Це станеться завдяки впровадженню в дію ухвалених раніше законодавчих актів та накопиченому вже досвіду. Крім того, очікується, що у 2022 р. почне працювати Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (відповідний закон № 1865-IX був прийнятий 4 листопада 2021 р.), який буде покращувати доступ фермерів (що обробляють до 500 га землі) до банківського кредитування і таким чином підвищувати їхню конкурентоспроможність на ринку сільгоспземель. Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу на строк дії кредитного договору (але не більше 10 років).

Керівник проєкту Volodar Володимир Нагорний налаштований менш оптимістично. На його думку, в 2022 р. угод не стане більше, їхня кількість залишиться на рівні 10-12 тис. на місяць.

З моменту відкриття ринку, за даними Олега Нив'євського, в обігу перебуває 0,12-0,14% загального обсягу сільгоспземель в України. Це дуже мало. У країнах, де ринок працює не перший рік, в обігу знаходиться в середньому 1% сільгоспземель. Експерт не виключає, що у 2022 р. в Україні цей показник досягне 0,5%.

Кількість наділів буде збільшуватись ще тому, що в країні почне формуватися система онлайн-аукціонів. На їхній базі будуть продаватися арештовані земельні ділянки та інші сільськогосподарські земельні ділянки приватної форми власності. Коли діяв мораторій, державні виконавці мали змогу накладати арешт на земельні ділянки, але не могли їх реалізовувати. Тепер ці землі виставляються на аукціон. До речі, постанова про аукціони була прийнята в кінці вересня 2021 р., і в наступні місяці база аукціонів поповнювалася.

Зі збільшенням кількості угод буде зменшуватися ціна їхнього оформлення. Якщо сьогодні вартість оформлення землі складає 10-15 тис. грн (це дорожче, ніж на інших ринках нерухомості), то згодом вона суттєво зменшиться, як мінімум вдвічі.

Ціни на землі сільгосппризначення будуть зростати (на кінець 2021 р. вартість становила
1,5-2 тис. за 1 га).

За даними Володимира Нагорного, у 2022 р. ціни на земельні ділянки виростуть на 10%. На думку керівника проєкту Volodar, стримувати їх буде Закон №1914-IX (славнозвісний законопроєкт №5600), що передбачає введення мінімального податкового зобов'язання.

На світовому ринку ще немає передумов для зниження цін на зернові.

Заступниця директора ProAgro Information Company Марія Колесник виділила три основних чинники, що впливатимуть на цінові тренди зернового ринку. По-перше, поведінка Росії.

По-друге, вплив пандемії коронавірусу залишатиметься відчутним і надалі. COVID-19 буде суттєво коригувати як попит, так і пропозицію, змінювати торгові процеси. Хоча міжнародні експерти кажуть, що у 2022 р. ланцюжки постачання мають частково налагодитись. Зокрема, логістика США вже починає відновлюватися, що може уповільнити зростання цін на сировину.

Третім є китайський чинник. Марія Колесник наголосила, що «цей чинник вкрай складно спрогнозувати, але всі сподіваються на подальшу присутність країни на ринку та активні закупівлі, принаймні, на рівні попереднього сезону». Адже відомо, що пріоритетом на 2021-2025 роки влада КНР встановила мінімізацію залежності країни від імпорту продовольства, насамперед — зерна. Якщо не в 2022 р., то в наступні роки така позиція позначиться на торгових потоках зернової продукції на світовому ринку.

Що ж до окремих сегментів зернового ринку, то, як сказала Марія Колесник, найближчі місяці на ринку пшениці діятимуть протилежні чинники: підтримка з боку Росії і тиск з боку Австралії. Попри заяви про низьку якість австралійської пшениці, країна отримує рекордний врожай і разом з аргентинським цей обсяг буде суттєво тиснути на світові ринки.

На кукурудзяному ринку, за даними експертки, найближчі місяці відбуватиметься вплив Південної Америки. Він накладатиметься на і так значний обсяг кукурудзи з США та України.

У середньостроковій перспективі на ціноутворення впливатиме ціна мінеральних добрив. Вона ж може суттєво скорегувати посівні площі. На думку багатьох експертів, через прайси на добрива значна частина американських фермерів може цієї весни надати перевагу сої, а не кукурудзі.

На думку Миколи Горбачьова, також важливим фактором для українського ринку зерна буде впровадження механізму банківської гарантії для форвардних контрактів на зерно на зростання ціни.

Окрім того, на український ринок зерна в подальшому будуть впливати кліматичні зміни та погодні умови, запровадження нових обмежень на використання технологій та ресурсів, які призводять до кліматичних змін.

Говорити про посіви під врожай 2022/23 МР в Україні поки зарано, оскільки фермери спочатку орієнтуються на стан озимини наприкінці лютого-початку березня. У 2021 р., за даними Мінагрополітики, у країні посіяли озимих приблизно на 300 тис. га більше (7 330 тис. га), переважно за рахунок пшениці.

В УЗА вважають, що площі під всіма зерновими культурами залишаться приблизно на рівні
минулого року.

У 2022 р. соняшник, очевидно, залишатиметься найбільш цікавою (через високу рентабельність) культурою для вирощування. Принаймні зниження попиту та суттєвого падіння цін на нього не очікується.

В Україні в поточному МР, за даними «Асоціації Укроліяпром», врожай соняшнику становив 16,5 млн т (+25,9%); соєвих бобів — 3,4 млн т (+22,7%), ріпаку — 3 млн т (+15,4%). На світовому ринку, за останніми оцінками USDA, виробництво насіння олійних культур у 2021/22 МР зросте порівняно з 2020/21 МР на 3,9 % (до 627,58 млн т). Найбільше збільшиться виробництво насіння соняшнику — до 57,04 млн т (+16,1%). Соєвих бобів зберуть 381,8 млн т (+4,2 %). А виробництво насіння ріпаку в світі зменшиться до 68,35 млн т (-6,6%).

Але більший врожай соняшнику в Україні і в світі не є гарантією того, що ціни на насіння будуть знижуватись. Нагадаємо, минулого МР вартість реалізації соняшнику в Україні виросла вдвічі, а в окремі періоди сягала 25-27 тис. грн за 1 т. У нинішньому МР аналітики не очікують різкого зростання цін на соняшник, але і падіння не прогнозують.

Привабливість соняшнику буде і надалі впливати на збільшення площ під цією культурою в Україні. Нагадаємо, у 2021 р. площі під соняшником зросли на 2,2% (до 6,5 млн га). За даними «Асоціації Укроліяпром», урожайність соняшнику збільшилась на 22,3% — до рекордних 25,2 ц/га проти 20,6 ц/га у 2020 р.

Однак, Степан Капшук вважає, що в 2022 р. у країні навряд чи можна буде отримати такий врожай, як у 2021 р., навіть при зростанні площ посіву.

Якщо говорити про інші олійні культури, то площі під соєю та ріпаком у 2021 р. скоротились на 3,7% і 9,2%, відповідно.

Минулого МР у Європі спостерігався дефіцит ріпаку, і ціни були цікавими. Тому, ймовірно, українські аграрії будуть нарощувати посівні площі під цією культурою.

Україна залишиться світовим лідером з виробництва та експорту соняшникової олії та шроту.

За останніми оцінками USDA, у 2021/22 МР порівняно з 2020/21 МР очікується, що виробництво пальмової олії зросте на 5% (до 76,5 млн т); соєвої — на 3,9% (до 61,6 млн т); соняшникової — на 15,2% (до 22,1 млн т). Ріпакової олії буде виготовлено 24,5 млн т — на 5,8% менше, ніж у минулому МР.

В Україні, за даними «Асоціації Укроліяпром», виробництво соняшникової олії досягне рекордних 7,2 млн т (+24,1%). Випуск соєвої олії зросте на 42,8% (до 300 тис. т), ріпакової — вдвічі (до 230 тис. т). Асоціація робить розрахунки, виходячи з об'ємів зібраного соняшнику. Але наразі невідомо, чи вся сировина буде перероблена саме в цьому МР.

Зараз, як кажуть експерти, цінова ситуація на експортному ринку соняшникової нерафінованої олії розвивається у різних напрямках. З одного боку, зростання цін на пальмову олію та нафту надає підтримку цінам, з іншого — зниження цін на соєву олію та обмежений попит провокують зниження вартості олії соняшникової. Така «гойдалка» буде і в 2022 р., але різкого зростання цін на соняшникову олію у прийдешньому році, як це було в 2021 р., не передбачається.