Мясной рынок Украины: с кровью или без

«Качели» в экономическом развитии Украины и, соответственно, в покупательной способности украинцев делают бизнес мясопереработки достаточно сложным и неоднозначным. Мясо и мясные продукты — важный и труднозаменимый источник белка в питании, тем не менее мясо является относительно дорогим продуктом и в периоды экономических потрясений теряет спрос одним из первых.

Результатом такой волатильности спроса являются цены, которые могут за год меняться на 30-40% как в одну, так и в другую сторону. Естественно, это сказывается на прибыльности производства, хотя перерабатывающий сегмент традиционно имеет более стабильную прибыльность, нежели поставщики сырья, в данном случае — животноводческий сектор.

Цены на мясо могут за год меняться на 30-40% как в одну, так и в другую сторону
Цены на мясо могут за год меняться на 30-40% как в одну, так и в другую сторону

Вообще, говорить о мясопереработке как о едином сегменте не очень корректно. К традиционным функциям мясокомбинатов относятся и забой, и разделка/обвалка, а также производство полуфабрикатов и готовых продуктов. Это всё разные процессы со своим сырьем, структурой затрат и рынками сбыта. Проблемы и достижения этих направлений также зачастую сугубо индивидуальные. Вертикально интегрированные бизнесы, включающие ещё и выращивание животных или птицы, тем более, стоят особняком.

Вертикально интегрированные бизнесы, включающие ещё и выращивание животных, тем более, стоят особняком
Вертикально интегрированные бизнесы, включающие ещё и выращивание животных, тем более, стоят особняком

Так, забойная ветвь бизнеса характеризовалась существенным спадом объемов забоя КРС в последние 4 года — более чем на 20%. Причин тому было несколько: снижение поголовья (на 19% с 2014 года), а также рост экспорта живого скота — с одной стороны и уменьшение спроса на говядину — с другой. По свиньям поголовье снизилось еще больше (на 21% с 2014 года), но забой остался на прежнем уровне «благодаря» африканской чуме свиней (АЧС), которая вынуждала избавляться от поголовья тех, кто боялся потерять всё из-за карантина. Этот эффект «психологического» забоя, как мы его называем, был растянут во времени и пространстве и распространялся по территории страны вместе с фронтом заболевания.

В перспективе, надежд на быстрый рост поголовья и забоя нет, но прогнозы в животноводстве на ближайшие несколько лет, все же, позитивные. Это касается и КРС, и свиней. С другой стороны, принятое ужесточение требований к подворному забою может способствовать увеличению загрузки легальных боен. Таким образом, можно полагать, что сейчас официальный забойный бизнес находится в нижней точке, если говорить об объемах, и в ближайшее время начнется плавный его рост.

В процессе разделки/обвалки характерной чертой последнего времени была потеря возможности экспорта в Россию, что заставило производителей (или трейдеров) искать новые возможности для сбыта. Большинство производителей/трейдеров говядины далеко ходить не стали и наладили поставки в Россию через Беларусь, а также расширили экспорт в страны СНГ. Страны дальнего зарубежья также стали появляться среди покупателей украинской говядины, но их общая доля пока едва превышает 10%.

Тем не менее экспорт говядины растёт, доступ на новые рынки постепенно открывается. Если экспортёры будут более активно и смело искать зарубежных покупателей и будут готовы приспосабливаться к их требованиям, то практически неограниченный мировой рынок с благодарностью примет всю говядину, которую не съест украинский потребитель. Продажа качественного продукта на требовательных рынках по хорошей цене — это тоже добавленная стоимость и на качественной говядине можно заработать даже больше, чем на колбасах или тушенке.

На качественной говядине можно заработать даже больше, чем на колбасах или тушенке
На качественной говядине можно заработать даже больше, чем на колбасах или тушенке

С экспортом свинины всё обстоит гораздо хуже. Помимо того, что с 2016 года закрылось российское направление, внутренние цены у нас сейчас достигли такого уровня, когда реальным стал импорт свинины, а не экспорт. Наличие же в стране АЧС сильно усложнит поиск покупателей, даже когда конъюнктура рынка снова станет благоприятной для экспорта.

Что касается производства колбас, то тут с прошлого года наметился рост. Официальная статистика показала увеличение на 6% производства колбасных изделий в 2017 году (по отношению к 2016 году) и ещё на 7% за первые три месяца 2018 года (по отношению к соответствующему периоду 2017 года).

Прогнозы баланса спроса и предложения мяса в Украине в 2017 году
Читать по теме 

Нужно отметить, что производители колбас «крутились» как могли, ведь если розничные цены на мясо в 2017 году выросли на 30-40%, то на колбасы — всего на 25%. При этом вырос импорт в Украину дешевого мяса (механической обвалки, тримминг), а также сала. Именно это позволило сдержать цены и нарастить сбыт. В текущем году мы видим продолжение роста импорта и мяса, и сала, а кроме того, ещё и субпродуктов.

В текущем году мы видим продолжение роста импорта мяса
В текущем году мы видим продолжение роста импорта мяса

Производство других готовых мясных изделий и полуфабрикатов снизилось в 2017 году на 4%. В то же время, совокупная доля этих продуктов и колбас в общем потреблении мяса выросла на несколько процентных пунктов, составив около 20%.

Импорт колбас и других мясных продуктов в Украину небольшой, так же, как и экспорт. Основной рынок в данном сегменте в настоящее время — внутренний, хотя все шансы нарастить экспорт у нас, конечно же, есть. Внутренний рынок также будет расти. Ожидающийся в Украине экономический рост, по опыту других стран, будет способствовать увеличению как общего потребления мяса, так и доли продуктов промышленного производства в потреблении. Позитивные сдвиги наметились и в животноводстве, а значит, сырье будет.

Андрей Панкратов, аналитик сельскохозяйственных рынков и национальный консультант FАО

Выполнено с помощью Disqus