ТОП-10 экспортеров рапса из Украины 2018

Для отечественных компаний-экспортеров рапса, как и для экспортеров кукурузы, минувший год стал рекордным. Правда, по сумме пяти критериев — посевные площади (1 млн га), урожай культуры, показатель урожайности, объем экспорта, доходность — 2018 год украинские аграрии и экспортеры завершили с отличным результатом, но не выдающимся.

По данным Госстата, итог 2018 года — 2,75 млн т рапса (с учетом личных крестьянских хозяйств, но львиную долю произвели агропредприятия — 2,72 млн т), средняя урожайность — 2,65 т/га. Таким образом, результат десятилетней давности сохранил статус лучшего.

В 2008 году в Украине рапсом засеяли 1,4 млн га, урожая тогда собрали 2,9 млн т, хотя урожайность культуры в том сезоне была не в пример нынешней — всего 2,08 т/га, а цены на рапс на мировом рынке тоже сильно отличались от сегодняшних — $644 за 1 тонну (в 2007/2008 МГ в Гамбурге по данным USDA). Дороже рапсом торговали только в 2010/2011 МГ — $647/т.

По урожайности минувший сезон уступил 2017 году — 2,79 т/га. Что же касается доходности, по данным Госстата, средняя цена продажи одной тонны украинского рапса на внешний рынок в 2018 году составила $413,9, а общий оборот — $1,01 млрд. Это чуть лучше результата 2017 года — $411,7 за тонну, но на рекорд не тянет.

Но вот что касается экспорта рапса, то 2,44 млн т, зафиксированные статистическим ведомством по итогам 2018 года, это, действительно, достижение. В том же 2008 году Украина экспортировала 2,39 млн т рапса, в 2017 году — 2,14 млн т, а всего за последние 10 лет планку в 2 млн т экспортеры преодолевали 5 раз — в 2008, 2013-2014 и в 2017-2018 гг.

Вообще же, рапс для Украины — особенная культура. Сегодня на мировом рынке в сегменте экспорта доля украинского рапса составляет 14-15% от общего объема (по мартовскому прогнозу USDA, в 2018/2019 МГ суммарный объем экспорта рапса в мире составит 17,1 млн т, а в 2017/2018 МГ — составил 16,1 млн т). Сама же Украина в настоящее время входит в тройку крупнейших экспортеров рапса. Намного больше экспортирует только Канада, равных которой нет и не предвидится, — 11,6 млн т по прогнозу USDA на 2018/2019 МГ.

В целом положение Украины в трейдинге рапсом на мировом рынке можно описать тремя ключевыми особенностями.

1. Рапс для украинских агропредприятий и, соответственно, экспортеров — относительно новая культура. Рубеж в 1 млн т рапса аграрии преодолели лишь в 2007 году. До этого объемы производства этой культуры в Украине были на порядок меньшие: в 1990 году — всего 130 тыс. т, в 2002 году — 61 тыс. т, в 2003 — 51 тыс. т.

2. Украинские экспортеры рапса сегодня находятся в восходящем тренде. В то время, как производство рапса в мире в 2018/2019 МГ по сравнению с предыдущим сезоном снизилось более чем на 3 млн т (с 74 млн т до 70,9 млн т), а Канада немного сократила объемы производства, в Украине Госстат, напротив, в 2018 году зафиксировал положительную тенденцию — прирост производства на 25,6%, а экспорта — на 14%.

3. Производство рапса в Украине изначально ориентировано на экспорт. В 2018 году украинские компании экспортировали 89,7% всего произведенного зерна. При этом по объемам производства Украина на мировом рынке также занимает заметное место, хотя и более скромное, на ее долю приходится около 4%.

Что же касается географии экспорта рапса, главным направлением для украинских компаний традиционно является Европа. И это тоже закономерно. Старый Свет — один из крупнейших мировых импортеров рапса. В сезоне 2018/2019 по уточненному прогнозу USDA страны Европы импортируют 4,5 млн т рапса, на 200 тыс. т больше, чем прогнозировалось ранее.

В 2018 году украинские экспортеры поставили в Европу 2,14 млн т (87,7% от всего объема экспорта рапса из Украины), то есть почти половину рапса, импортированного европейскими странами. Причем в прошлом году европейский вектор экспорта украинского рапса проявился особенно явно — в шестерке крупнейших импортеров только страны Европы.

Больше всего импортировала рапса Германия — 732 тыс. т, чуть меньше Бельгия — 697 тыс. т, еще меньше Франция — 319 тыс. т. «На троих» они импортировали 71,6% украинского рапса. Но по сути, эта «большая тройка» ситуативная. В 2017 году, например, лидером по поставкам рапса из Украины стали Нидерланды. В 2018 году объемы экспорта в Нидерланды, Польшу и Португалию составили 99-172 тыс. т. Десять лет назад, в 2008 году, структура экспорта рапса из Украины в Европу была почти такой же. Только странам «большой шестерки» компанию составляли также Венгрия, Латвия, Литва и Греция.

Второе по важности для Украины направление экспорта рапса — Азия (в 2018 году объем экспорта — 252 тыс. т). Основные «реципиенты» рапса — Пакистан, ОАЭ, Израиль и Бангладеш (объемы поставок рапса в 2018 году — 28-97 тыс. т). Сюрпризом минувшего года стало значительное наращивание поставок в Америку с 2,1 тыс. т до 47,6 тыс. т. При этом обе «заокеанские» страны-импортеры — Мексика (42 тыс. т) и США (5,6 тыс. т) — вошли в ТОП-12 крупнейших импортеров украинского рапса.

В целом на долю 12-ти вышеперечисленных стран приходится 99,65% рапса, экспортированного из Украины.

И в завершение пару слов о ТОП-десятке экспортеров-2018. Кардинальных изменений в рейтинге не произошло, а отличительной особенностью минувшего сезона стало наращивание объемов и фактическая монополизация рынка крупнейшими компаниями. В итоге доля пяти крупнейших игроков на рынке в 2018 году составила 97,9% от общего объема рапса, экспортированного из Украины. А доля бессменного лидера — «АДМ Трейдинг Украина» — почти 40%.

Из этой особенности минувшего сезона следует еще одна: только 5 компаний в 2018 году осилили объемы экспорта от 80 тыс. т. Все остальные участники топа поставили рапс за границу в намного меньших объемах. Как следствие, барьер вхождения во «вторую пятерку» рейтинга снизился до очень умеренных объемов. Если в предыдущих сезонах ориентиром был объем экспорта в 50 тыс. т, то теперь и 5 тыс. т гарантируют почетное место в не таком уж и большом «семействе» экспортеров рапса из Украины.

Уточним лишь, что рейтинг составлен по данным агентов в отечественных портах, которые немного отличаются от «госстатовских» (не 2,44 млн т, а 2,16 млн т), что, впрочем, общую картину не меняет, так как счет поставок рапса крупнейшими операторами идет на сотни тысяч тонн.

Валентин Хорошун, Latifundist.com