ТОП-10 экспортеров рапса из Украины 2018

Для отечественных компаний-экспортеров рапса, как и для экспортеров кукурузы, минувший год стал рекордным. Правда, по сумме пяти критериев — посевные площади (1 млн га), урожай культуры, показатель урожайности, объем экспорта, доходность — 2018 год украинские аграрии и экспортеры завершили с отличным результатом, но не выдающимся.

По данным Госстата, итог 2018 года — 2,75 млн т рапса (с учетом личных крестьянских хозяйств, но львиную долю произвели агропредприятия — 2,72 млн т), средняя урожайность — 2,65 т/га. Таким образом, результат десятилетней давности сохранил статус лучшего.

В 2008 году в Украине рапсом засеяли 1,4 млн га, урожая тогда собрали 2,9 млн т, хотя урожайность культуры в том сезоне была не в пример нынешней — всего 2,08 т/га, а цены на рапс на мировом рынке тоже сильно отличались от сегодняшних — $644 за 1 тонну (в 2007/2008 МГ в Гамбурге по данным USDA). Дороже рапсом торговали только в 2010/2011 МГ — $647/т.

По урожайности минувший сезон уступил 2017 году — 2,79 т/га. Что же касается доходности, по данным Госстата, средняя цена продажи одной тонны украинского рапса на внешний рынок в 2018 году составила $413,9, а общий оборот — $1,01 млрд. Это чуть лучше результата 2017 года — $411,7 за тонну, но на рекорд не тянет.

Кликните для увеличения

Но вот что касается экспорта рапса, то 2,44 млн т, зафиксированные статистическим ведомством по итогам 2018 года, это, действительно, достижение. В том же 2008 году Украина экспортировала 2,39 млн т рапса, в 2017 году — 2,14 млн т, а всего за последние 10 лет планку в 2 млн т экспортеры преодолевали 5 раз — в 2008, 2013-2014 и в 2017-2018 гг.

Вообще же, рапс для Украины — особенная культура. Сегодня на мировом рынке в сегменте экспорта доля украинского рапса составляет 14-15% от общего объема (по мартовскому прогнозу USDA, в 2018/2019 МГ суммарный объем экспорта рапса в мире составит 17,1 млн т, а в 2017/2018 МГ — составил 16,1 млн т). Сама же Украина в настоящее время входит в тройку крупнейших экспортеров рапса. Намного больше экспортирует только Канада, равных которой нет и не предвидится, — 11,6 млн т по прогнозу USDA на 2018/2019 МГ.

Кликните для увеличения

В целом положение Украины в трейдинге рапсом на мировом рынке можно описать тремя ключевыми особенностями.

  1. Рапс для украинских агропредприятий и, соответственно, экспортеров — относительно новая культура. Рубеж в 1 млн т рапса аграрии преодолели лишь в 2007 году. До этого объемы производства этой культуры в Украине были на порядок меньшие: в 1990 году — всего 130 тыс. т, в 2002 году — 61 тыс. т, в 2003 — 51 тыс. т.
  1. Украинские экспортеры рапса сегодня находятся в восходящем тренде. В то время, как производство рапса в мире в 2018/2019 МГ по сравнению с предыдущим сезоном снизилось более чем на 3 млн т (с 74 млн т до 70,9 млн т), а Канада немного сократила объемы производства, в Украине Госстат, напротив, в 2018 году зафиксировал положительную тенденцию — прирост производства на 25,6%, а экспорта — на 14%.
  1. Производство рапса в Украине изначально ориентировано на экспорт. В 2018 году украинские компании экспортировали 89,7% всего произведенного зерна. При этом по объемам производства Украина на мировом рынке также занимает заметное место, хотя и более скромное, на ее долю приходится около 4%.

Что же касается географии экспорта рапса, главным направлением для украинских компаний традиционно является Европа. И это тоже закономерно. Старый Свет — один из крупнейших мировых импортеров рапса. В сезоне 2018/2019 по уточненному прогнозу USDA страны Европы импортируют 4,5 млн т рапса, на 200 тыс. т больше, чем прогнозировалось ранее.

Цветущий рапс

В 2018 году украинские экспортеры поставили в Европу 2,14 млн т (87,7% от всего объема экспорта рапса из Украины), то есть почти половину рапса, импортированного европейскими странами. Причем в прошлом году европейский вектор экспорта украинского рапса проявился особенно явно — в шестерке крупнейших импортеров только страны Европы.

Больше всего импортировала рапса Германия — 732 тыс. т, чуть меньше Бельгия — 697 тыс. т, еще меньше Франция — 319 тыс. т. «На троих» они импортировали 71,6% украинского рапса. Но по сути, эта «большая тройка» ситуативная. В 2017 году, например, лидером по поставкам рапса из Украины стали Нидерланды. В 2018 году объемы экспорта в Нидерланды, Польшу и Португалию составили 99-172 тыс. т. Десять лет назад, в 2008 году, структура экспорта рапса из Украины в Европу была почти такой же. Только странам «большой шестерки» компанию составляли также Венгрия, Латвия, Литва и Греция.

Семена рапса

Второе по важности для Украины направление экспорта рапса — Азия (в 2018 году объем экспорта — 252 тыс. т). Основные «реципиенты» рапса — Пакистан, ОАЭ, Израиль и Бангладеш (объемы поставок рапса в 2018 году — 28-97 тыс. т). Сюрпризом минувшего года стало значительное наращивание поставок в Америку с 2,1 тыс. т до 47,6 тыс. т. При этом обе «заокеанские» страны-импортеры — Мексика (42 тыс. т) и США (5,6 тыс. т) — вошли в ТОП-12 крупнейших импортеров украинского рапса.

В целом на долю 12-ти вышеперечисленных стран приходится 99,65% рапса, экспортированного из Украины.

И в завершение пару слов о ТОП-десятке экспортеров-2018. Кардинальных изменений в рейтинге не произошло, а отличительной особенностью минувшего сезона стало наращивание объемов и фактическая монополизация рынка крупнейшими компаниями. В итоге доля пяти крупнейших игроков на рынке в 2018 году составила 97,9% от общего объема рапса, экспортированного из Украины. А доля бессменного лидера — «АДМ Трейдинг Украина» — почти 40%.

Из этой особенности минувшего сезона следует еще одна: только 5 компаний в 2018 году осилили объемы экспорта от 80 тыс. т. Все остальные участники топа поставили рапс за границу в намного меньших объемах. Как следствие, барьер вхождения во «вторую пятерку» рейтинга снизился до очень умеренных объемов. Если в предыдущих сезонах ориентиром был объем экспорта в 50 тыс. т, то теперь и 5 тыс. т гарантируют почетное место в не таком уж и большом «семействе» экспортеров рапса из Украины.

Уточним лишь, что рейтинг составлен по данным агентов в отечественных портах, которые немного отличаются от «госстатовских» (не 2,44 млн т, а 2,16 млн т), что, впрочем, общую картину не меняет, так как счет поставок рапса крупнейшими операторами идет на сотни тысяч тонн.

Валентин Хорошун, Latifundist.com 

Наименование
Доля на рынке, %
1
ADM
Подробнее ...
38,91
Доля на рынке, %: 38,91

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 841

Для компании «АДМ Трейдинг Украина», дочерней структуры Archer Daniels Midland Company, рапс — ключевая экспортная культура. Правда, по абсолютным показателям в 2018 году в экспортном портфеле компании рапс занял второе место. Больше всего «АДМ Трейдинг Украина» экспортировала кукурузы — 2,1 млн т, в 2,5 раза больше, чем рапса.

Однако в относительных показателях картина совсем другая. По мартовским окончательным данным Госстата, в прошлом году урожай кукурузы в Украине составил 35,8 млн т, а рапса — 2,75 млн т, так что компания отправила за рубеж 5,9% от общего урожая кукурузы и 30,6% от общего урожая рапса.

При этом экспорт рапса принес «АДМ Трейдинг Украина» даже больший доход, чем экспорт кукурузы. В 2018 году средние цены реализации рапса украинскими экспортерами в 2,5 раза превысили средние цены экспорта кукурузы (соответственно $413,9 и $163,6 за 1 тонну — данные Госстата). И в пересчете на средние «госстатовские» цены компания экспортировала рапс на $348 млн, в то время как кукурузу — на $344 млн.

Что же касается непосредственно экспорта рапса, то «АДМ Трейдинг Украина» в последние годы неизменно возглавляет топ-десятку, причем с большим отрывом. Правда, в отдельные периоды лидерами становятся и другие крупные компании, в частности «НИБУЛОН», но по годовым и сезонным показателям у «АДМ» фактически нет конкурентов.

В 2018 году, например, отрыв «АДМ Трейдинг Украина» от других экспортеров превысил 240 тыс. т (11% от общего объема рапса, экспортированного из Украины), так что с большой вероятностью компания возглавит десятку и в 2019 году.

Тем более, что в прошлом году она значительно нарастила объемы экспорта рапса. По подсчетам некоторых аналитиков, на 55%. Для сравнения: в 2015/2016 году доля «АДМ» в общем объеме экспорта рапса составила 19,2%. За три последних года компания улучшила свои позиции на рынке почти в 2 раза.

Так что итог 2018 года, 841 тыс. т, вероятно, лучший результат за все время существования «АДМ Трейдинг Украина».

Остается добавить, что в структуре экспортных поставок «большой пятерки» культур — кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса — доля последнего в общем объеме экспорта компании в 2018 году составила 21%.

2
Cargill
Подробнее ...
27,7
Доля на рынке, %: 27,7

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 599

Для «Каргилл», дочерней компании Cargill в Украине, второе место в топ-десятке экспортеров рапса привычно. Рапс — одна из двух ключевых экспортных культур Cargill в Украине. Вторая — пшеница. И хотя на долю рапса в общем объеме экспортных поставок компании приходится около 30%, а на долю пшеницы — около 70% (в 2018 году она отправила на внешний рынок в 2,2 раза больше пшеницы, чем рапса — 1,3 млн т), в стоимостном выражении для «Каргилл» культурой номер один является именно рапс.

В пересчете на средние «госстатовские» цены 2018 года (экспорт пшеницы — $183,5 за тонну, экспорт рапса — $413,9) в прошлом году экспорт рапса принес компании $248 млн дохода, а экспорт пшеницы — $244 млн.

За последние годы «Каргилл» значительно укрепила свои позиции в экспорте рапса. В 2015/2016 МГ доля компании в общем объеме экспорта составляла 18%, то есть за три последних года прирост поставок рапса за рубеж достиг 10%.


При этом компания располагает потенциалом для дальнейшего наращивания экспорта рапса. В настоящее время завершается строительство мощного зернового терминала в порту «Южный» с проектной годовой мощностью хранения 5 млн т. Это — совместный проект Cargill и «М.В. Карго» (MV Cargo). Он реализуется с 2016 года, а на май 2019 год намечено торжественное открытие терминала. Но фактически он уже введен в эксплуатацию.

3
Glencore
Подробнее ...
18,4
Доля на рынке, %: 18,4

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 398,5

В 2018 году компания «Гленкор Агрикалчер Украина», дочерняя структура Glencore, экспортировала 2,15 млн т кукурузы, ячменя, сои и рапса. При этом на долю рапса в общем объеме поставок этих четырех культур на внешний рынок приходится 18,5%, в то время как на долю кукурузы — 54,3%, на долю ячменя 22,7% и лишь на долю сои намного меньше — 4,5%.

Но вот в стоимостном выражении удельный вес поставок рапса в экспортном портфеле «Гленкор Агрикалчер Украина» намного больше — 34%. Выше только доля дохода от экспорта кукурузы — 39,5%. Как известно, рапс — самая дорогая из четырех культур. По данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной экспортированной тонны рапса составила $413,9, одной тонны соевых бобов — $371, тонны ячменя — $189, а тонны кукурузы — $163,6.

Таким образом, экспорт рапса в пересчете на «госстатовские» средние цены в 2018 году принес «Гленкор Агрикалчер Украина» доход в размере $165 млн, экспорт кукурузы — $191 млн, а поставки на внешний рынок сои и ячменя — $128 млн.

В целом компания за последние годы значительно нарастила объемы экспорта. По данным аналитической платформы YouControl, в 2017 году оборот экспорта Glencore в Украине превысил 8,5 млрд грн, то есть $300 млн, что позволило компании войти в число 20-ти крупнейших экспортеров.

В 2018 году экспортный оборот «Гленкор Агрикалчер Украина» только по четырем вышеуказанным культурам в пересчете на средние цены Госстата превысил $480 млн. Так что за последний год оборот внешнеторговых операций компании вырос не менее чем на 60%.

Вероятно, Glencore улучшил свои позиции в топ-двадцатке крупнейших экспортеров. А заодно и в рейтинге экспортеров рапса. Последний тезис — уже факт: три года назад, по итогам 2015/2016 МГ, компания не входила в пятерку крупнейших экспортеров рапса. Теперь же она в тройке лидеров. Прогресс налицо.


При этом Glencore располагает базой для поддержания своего статуса топового экспортера. В структуру компании «Гленкор Агрикалчер Украина» входят 4 филиала в разных регионах страны. А в Черноморске с 2008 года работает мощный зерновой терминал — «Ильичевский зерновой терминал», годовые объемы грузопереработки на котором в 2017 году превысили 3,3 млн т.

4
НИБУЛОН
Подробнее ...
9
Доля на рынке, %: 9

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 195

Для компании «НИБУЛОН» базовыми экспортными культурами в 2018 году стали кукуруза, пшеница, ячмень и рапс. Суммарные поставки агрохолдингом на внешний рынок этих четырех культур превысили 4,55 млн т, что обеспечило компании второе место в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых.

Читать по теме: ТОП-10 экспортеров зерновых Украины 2018

Правда, в абсолютных показателях итоги экспорта компанией рапса относительно скромные — менее 200 тыс. т, всего 4,3% от общего объема поставок. Для сравнения: пшеницы «НИБУЛОН» отгрузил за рубеж 2,2 млн т, кукурузы — 1,7 млн т, а ячменя — почти 500 тыс. т.

Впрочем, если присмотреться внимательнее, рапс в структуре поставок компании тоже занимает важное место. В стоимостном выражении (в пересчете на средние цены по данным Госстата) именно рапс принес компании более $80 млн дохода. И хотя это намного меньше дохода от экспорта пшеницы и кукурузы ($404 млн и $278 млн), доля рапса в общем доходе «НИБУЛОН» от экспорта четырех культур составляет 9,5%. Да и доля компании в общем объеме экспорта рапса из Украины внушительная — 9%.

Исходя из этих показателей, можно предположить, что в 2018 году агрохолдинг реализовал свои планы по расширению экспансии на рынках Европы. Напомним, что в компании планировали в 2018 году в два раза нарастить объемы экспорта рапса и кукурузы в страны ЕС. В 2017 году «НИБУЛОН» поставил в Европу 111,7 тыс. т рапса и кукурузы.

5
COFCO
Подробнее ...
3,9
Доля на рынке, %: 3,9

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 83,5

Для компании «Кофко Агри Ресорсиз Украина», дочерней структуры китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), рапс является культурой «номер три». Кукурузу и пшеницу компания экспортирует в намного больших объемах, и в структуре поставок трех культур на внешний рынок на долю рапса приходится всего 2,5%. Тем не менее общая тенденция — наращивание «Кофко Агри Ресорсиз Украина» объемов экспорта — распространяется и на рапс.

Экспорт кукурузы компания за два последних года нарастила практически в 4 раза, до 2,3 млн т, и поднялась до второго места в топ-десятке. Экспорт пшеницы нарастила вдвое и поднялась сразу на 6 ступенек в рейтинге экспортеров пшеницы — до 6 места.

В сфере экспорта рапса ситуация похожая, просто обороты более скромные. В предшествующем периоде, по итогам второго полугодия 2017 года (в котором компании экспортировали 93% рапса от общего объема экспорта в 2017 году), COFCO отправила на внешний рынок около 43 тыс. т и заняла 7 место в рейтинге (доля на рынке — 2,1%). То есть в 2018 году компания нарастила объемы экспорта рапса примерно в два раза. Соответственно, теперь она в «большой пятерке» экспортеров.

Напомним также, что Китай является крупнейшим мировым импортером рапса. По данным USDA, в 2017/2018 МГ Поднебесная импортировала 4,7 млн т рапса, а прогноз на 2018/2019 МГ составляет 5,3 млн т. Так что как минимум потенциал для дальнейшего наращивания экспорта рапса у «Кофко Агри Ресорсиз Украина» есть (по данным Госстата, сейчас рапс из Украины в Китай практически не экспортируется).

К тому же на базе Николаевского морского торгового порта уже три года действует мощный зерновой терминал COFCO, в строительство которого компания инвестировала $75 млн. Годовая мощность комплекса по перевалке сельскохозяйственной продукции составляет 2,5 млн т. И хотя это меньше, чем «Кофко Агри Ресорсиз Украина» экспортирует за год (в 2018 году — более 3,3 млн т), свою роль терминал, безусловно, играет.

6
Мироновский Хлебопродукт
Подробнее ...
1,2
Доля на рынке, %: 1,2

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 25,5

Для компании «Мироновский Хлебопродукт», по понятным причинам, ни экспорт рапса, ни экспорт сельхозкультур в целом не являются приоритетными видами деятельности. Для сравнения: по итогам 2018 года холдинг экспортировал почти 290 тыс. т курятины (прирост за год — 30%), 315 тыс. т подсолнечного масла (прирост 1%) и 50 тыс. т соевого масла (прирост 80%).

Тем не менее развитию растениеводческого сегмента компания также уделяет внимание, и в этом сегменте рапс занимает свою нишу. При этом, если кукурузу, подсолнечник и сою холдинг выращивает в основном для обеспечения технологических потребностей и переработки, то пшеницу и рапс, помимо прочего, еще и для продажи на внешний рынок. Экспорт сельхозкультур МХП позиционирует как источник дополнительного дохода и инструмент для хеджирования валютных рисков.

В целом минувший растениеводческий сезон для холдинга прошел удачно. В 2018 году МХП собрал 2,65 млн т урожая сельхозкультур (в основном зерновых и масличных), что на 33% больше, чем годом ранее.

Правда, преимущественно это заслуга рекордного урожая кукурузы, которая для холдинга является сельхозкультурой номер один. В 2018 году агрохозяйства компании вырастили 1,34 млн т кукурузы, в то время как в 2017 году всего 893 тыс. т, то есть прирост составил 50,5%.

Читать по теме: Финансовая диагностика: МХП (2018 г.)

Однако и в сегменте рапса не обошлось без достижений. Агроиндустриальный холдинг нарастил объемы производства на 19% — со 105 тыс. т в 2017 году до 125 тыс. т в 2018 году. Площади, задействованные под выращивание рапса, выросли еще больше — на 20,3% (с 32 тыс. га до 38,5 тыс. га). При этом рапс является единственной культурой, площади посевов которой МХП значительно расширил в 2018 году.

Что же касается пшеницы, в 2018 году холдинг получил прирост урожая в 0,7% и собрал 296 тыс. т.

В топе экспортеров рапса у холдинга хорошие перспективы. «Мироновский Хлебопродукт» обладает потенциалом для наращивания объемов экспорта рапса в несколько раз. В этом случае компания может не только закрепиться на своей позиции в рейтинге, но и подняться на одну ступеньку вверх, — разумеется, при условии, что в будущем участники десятки сохранят сегодняшние объемы экспорта.

Кстати, 2017/2018 МГ холдинг как раз и завершил на пятой позиции рейтинга экспортеров рапса, поставив на внешний рынок более 90 тыс. т рапса.

7
Полиэкспо
Подробнее ...
0,36
Доля на рынке, %: 0,36

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 7,8

Частное предприятие «Полиэкспо» входит в состав одноименной группы компаний и специализируется на аграрном экспорте. Рапс — одна из 5 основных культур в севообороте растениеводческих предприятий группы. Остальные четыре — пшеница, ячмень, соя и подсолнечник.

В 2018 году по объемам экспорта группа «Полиэкспо» вошла только в одну топ-десятку — «рапсовую». Объясняется это, видимо, тем, что в десятке крупнейших экспортеров пшеницы сегодня «входным билетом» является оборот в 500 тыс. т, в десятках экспортеров ячменя и сои — объемы экспорта в 60-130 тыс. т. А вот в сегменте экспорта рапса во «второй пятерке» рейтинга пока полная демократия.

В стоимостном выражении (в пересчете на «госстатовские» средние цены экспорта) «Полиэкспо» в 2018 году отправило на внешний рынок рапса на $3,2 млн.

Предприятие «Полиэкспо» зарегистрировано в 1998 году в Херсоне. Учредитель — Ирина Барах. Она же является учредителем других компаний, входящих в группу.

Помимо «Полиэкспо» на экспортных операциях в группе специализируется компания «Ампир». За годы своего существования группа освоила экспорт агропродукции в 25 стран. В рейтинге экспортеров рапса в 2018 году группа «Полиэкспо» дебютировала. Ранее в топах экспортеров она не фигурировала.

8
Bunge
Подробнее ...
0,22
Доля на рынке, %: 0,22

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 4,8

Компания «Сантрейд», головное дочернее предприятие Bunge в Украине, не в первый раз становится участником топ-десятки экспортеров рапса. Несмотря на то, что приоритетными экспортными культурами для нее являются кукуруза и пшеница, рапс она также экспортирует в значительных количествах.

Например, по итогам второго полугодия 2017 года (а это 97% от общего годового объема экспорта) и, соответственно, в 2017 году «Сантрейд» поставила на внешний рынок более 53 тыс. т рапса — 2,7% от общего объема поставок — и заняла в рейтинге экспортеров шестое место. Так что в плане экспорта рапса минувший год для компании явно не рекордный. Более того, «Сантрейд» радикально снизила объемы внешнеторговых операций с рапсом — более чем в 10 раз.

В целом за 2018 год компания экспортировала более 3,3 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса. Однако на долю рапса в общем объеме поставок приходится мизер — всего 0,14%. В стоимостном выражении (в пересчете на средние «госстатовские» цены экспорта) «Сантрейд» в прошлом году экспортировал рапс на $2 млн. Этот, мягко говоря, скромный для компании результат явно диссонирует с показателями экспорта других культур.

Например, экспорт пшеницы Bunge в 2018 году нарастила почти на 40%, а в рейтинге экспортеров зерновых заняла четвертое место. Одним словом, результат «Сантрейда» в сегменте рапса по итогам 2018 года можно расценить как тайм-аут.

9
Агролана
Подробнее ...
0,01
Доля на рынке, %: 0,01

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т:

Компания «Агролана» — новичок в рейтинге экспортеров рапса. В стоимостном выражении (в пересчете на средние «госстатовские» цены экспорта) в 2018 году она отправила на внешний рынок рапса на $97 тыс.

Предшествующий период — второе полугодие 2017 года компании второй пятерки рейтинга завершили с полугодовыми показателями 27-53 тыс. т рапса. Таким образом, чтобы серьезно претендовать на участие в топе экспортеров рапса, сегодня нужно поставлять на внешний рынок не менее 50 тыс. т рапса в год.

Компания «Агролана» зарегистрирована в 2014 году в Николаеве. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (код КВЭД — 46.21). Учредитель — Андрей Гребень.

10
Остальные
Подробнее ...
0,29
Доля на рынке, %: 0,29

Объем экспорта рапса в 2018 году, тыс. т: 6,2

Несмотря на то, что в сравнении с 2,15 млн т, экспортированными 9 участниками рейтинга, 6,2 тыс. т — капля в море, номинация «остальные» также заслуживает внимания. Во второй пятерке рейтинга в силу отсутствия жесткого проходного барьера часто происходит ротация участников. И статистика это подтверждает.

Например, компании «Юрате-С» и «Кернел» в 2017 году экспортировали более 30-32 тыс. т каждая. Компания «Агро ЛВ Лимитед» — чуть меньше, около 27 тыс. т. В отдельные периоды в том же 2017 году в топ-десятке фигурировала компания «Мелагрейн». Ранее — компании «Трэк-Форвард», «Букурия-Укрпродимпорт», «Волынь-Зерно-Продукт».

Частая смена участников отличает рейтинг экспортеров рапса от топ-десяток экспортеров других сельхозкультур.

Выполнено с помощью Disqus