ТОП-10 производителей молочной и молокосодержащей продукции 2017
У отечественных переработчиков молока появился повод для сдержанного оптимизма. По итогам 2017 года прирост молока, поступившего на переработку, составил 4%. На фоне «антирекордов» 2015-2016 гг. и хронической депрессии в животноводстве (снижения численности КРС и объемов производства молока), даже такой прирост — уже достижение. По данным Госстата, в 2017 году на перерабатывающие предприятия поступило 4,35 млн т молока. До уровня переработки 2014 года это не дотягивает, однако и худшие показатели отрасли за 20 последних лет (4,2 млн т в 2015 и 2016 гг.) теперь в историческом прошлом.
При этом в «сырьевых» сегментах ничего не изменилось. По данным того же Госстата, численность коров в Украине за 2017 год уменьшилась почти на 60 тыс. голов — до 2,108 млн. Крупный рогатый скот на фермах продолжает «вымирать», и с 1990 года снижение численности и КРС, и дойных коров фиксируется ежегодно. Производство молока в Украине в 2017 году также приблизилось или даже «снизошло» до исторического минимума. По предварительным данным Госстата, результат минувшего года — около 10,3 млн т. После незначительных всплесков начала 2000-х и 2012-2013 гг. падение производства молока в Украине не прекращается. Как следствие: за годы независимости объемы производства молока «усохли» более чем в 2 раза — с 22,5 млн т до 10,3 млн т.
Усугубляют ситуацию два обстоятельства. Во-первых, в последние годы в Украине уменьшается внутренний спрос на молочную продукцию (в частности, на сыры). Во-вторых, после введения Россией в 2014 году жестких ограничений на поставку молочных продуктов из Украины переработчикам (многие из которых были ориентированы именно на российский рынок) пришлось искать новые рынки сбыта или обходные пути поставок. Поэтому итог 2017 года, действительно, можно расценить как оптимистический. В теперешней ситуации и отсутствие падения — уже прогресс.
Впрочем, умеренное наращивание переработки молока — далеко не единственная особенность минувшего года. В Украине продолжает расти доля молока, которое переработчики закупают у сельхозпредприятий. По словам председателя Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, в структуре молока, направляемого на переработку, преобладание сырья индустриального производства наблюдается уже три года подряд.
В 2017 году переработчики закупили у сельхозпредприятий 68% молока (2,69 млн т, прирост 7%), а у населения — всего 32% (1,24 млн т, прирост всего 3,5%) — данные Госстата. По мнению экспертов, это положительная тенденция, так как индустриальное сырье более качественное. В целом переработчики закупили 3,93 млн т молока (прирост 5,9%).
Еще один статистический «феномен» 2017 года: только 6 областей Украины поставили переработчикам более 250 тыс. т молока, и на их долю в общем объеме поставок приходится 56%. Безусловный лидер — Винницкая область (около 700 тыс. т). В «большой тройке» также Полтавская область (482 тыс. т) и Киевская область (360 тыс. т). Однако, если в Винницком регионе поставки молока на переработку в прошлом году выросли на 13%, то на Киевщине, напротив, снизились на 14%, а в Полтавской области практически не изменились. В других областях колебания еще значительнее. Например, во Львовской прирост поступления молока составил 42%, в Волынской — вообще 89%. В то же время, в Запорожской области — «недобор» 20%, почти такой же — в Одесской и Херсонской областях.
Разумеется, эти колебания вторичны. Они отражают в основном лишь географию переработки и концентрацию производственных мощностей. Тем не менее, как минимум, один оптимистический вывод можно сделать и из этой статистики — потенциал для наращивания переработки молока у предприятий Украины есть. Тем более, что сейчас на переработку направляется менее 50% молока. В этом смысле показательна Беларусь (производство молока в 2017 году — всего 7,3 млн т, в то время как за год перерабатывается около 6 млн т молока или даже больше, а потенциал перерабатывающих мощностей приближается к 8 млн т).
К «портрету» отрасли осталось добавить лишь несколько штрихов. По оценке экспертов, объемы производства молокопродуктов в 2017 году близки к показателям 2016 и 2014 гг. — около 1,5 млн т. Это лучше показателя «депрессивного» 2015 года (1,37 млн т). В 2017 году ожил экспорт молочных продуктов, в частности масла, сыров и сыворотки. И хотя, как и ранее, преобладает экспорт в страны постсоветского пространства, украинские переработчики продолжают осваивать новые рынки сбыта, прежде всего, в Азии. Среди относительно новых направлений — Китай, Вьетнам, Бангладеш, ОАЭ.
В то же время, в 2017 году в Украине значительно выросли закупочные цены: по данным Госстата, средняя цена молока, закупаемого для переработки, повысилась на 35% до 6,4 грн за 1 кг. Что, несомненно, не способствует бурному росту переработки.
Но главное: Украина, по-прежнему, в двадцатке крупнейших мировых производителей молока. По данным FAO, в 2016 году Украина по производству коровьего молока заняла 16 место в мире. Причем продуктивность производства молока украинскими сельхозпредприятиями в последние годы растет, и в 2017 году достигла 6 тыс. кг/корову, что намного выше среднемирового показателя. В Китае, например, он меньше 2 тыс. кг/корову, и это еще не худший показатель.
Что же касается непосредственно участников ТОП-десятки 2017 года, кардинальных изменений на рынке переработки молока не произошло. В «большой тройке» по-прежнему три компании: корпорация Roshen, «Терра Фуд» и «Молочный альянс». «Открытием года» стало лишь лидерство корпорации. В то же время, разрыв в показателях трех ведущих компаний заметно сократился. Произошли рокировки и на местах с 3 по 10. Но на то он и рынок. Итак, топ-10 2017 года.
При подготовке рейтинга использованы данные AR-group, smida.gov.ua и Единого госреестра юрлиц и физлиц-предприниматей.
В рейтинге считалась продукция в натуральном выражении по кодам НПП в производстве. Анализировалось не просто молоко, а и молокосодержащие продукты (в т.ч. спрэды)
Наталья Ларионова, Latifundist.com
