ТОП-10 производителей рапсового масла в Украине 2017
Минувший год на украинском рынке рапсового масла прошел под знаком когнитивного диссонанса. По сути, переработчики рапса в очередной раз оказались на перепутье, а точнее, между трех полюсов. С одной стороны, украинские аграрии завершили 2017-й год с приличным урожаем рапса — 2,2 млн т (средняя урожайность — 2,79 т/га), что, разумеется, не может не радовать и в чистой теории должно было бы стимулировать переработчиков на новые рекорды производства и производительности. Однако две другие особенности украинского рынка поставили на этих перспективах жирный крест.
Как и ранее, спрос на рапсовое масло в Украине оставляет желать лучшего. И в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится. Чтобы убедиться в этом, достаточно совершить променад в ближайший супермаркет или на автозаправку. В то же время, большая часть рапса из Украины экспортируется. Отсюда и результат: производство рапсового масла в Украине второй год подряд «топчется на месте», ориентировано оно исключительно на внешние рынки, а в сегменте переработки наблюдается хронический дефицит сырья.
По данным Госстата, в 2017 году в Украине произведено 84,3 тыс. т рапсового, сурепного и горчичного нерафинированных масел. Львиная доля в этом объеме приходится на рапсовое масло — 80,6 тыс. т (по данным AgroChart.com). При этом интерпретировать результат 2017 года можно и оптимистически, и пессимистически. Если сравнивать с периодом пятилетней давности — налицо явный прогресс. Так, в 2013 году украинские переработчики произвели около 50 тыс. т рапсового масла, а в предыдущие годы рапсовое/сурепное/горчичное масло в Украине вообще производилось в «смешных» объемах (2011 г. — 16,7 тыс. т, 2012 г. — 2,2 тыс. т, Госстат).
В то же время, показатель 2017 года значительно уступает объемам производства в 2014-2015 гг. (101 тыс. т и 150 тыс. т, Госстат). Без учета сурепного и горчичного масел в 2015 году в Украине произведено 144,6 тыс. т рапсового масла (AgroChart.com).
А вот в сравнении с 2016 годом ситуация немного улучшилась. Прирост, по данным Госстата, составил 3,4%. Правда, в сравнении с «коллегами по цеху» — это очень скромный показатель. Так, производство рафинированного подсолнечного масла в 2017 году выросло почти на треть — на 31,6%, нерафинированного — на 17%.
По динамике наращивания объемов производители рапсового масла опередили лишь «соевиков», у которых прирост производства составил 1,7%.
Хотя сам по себе прирост производства рапсового масла в 2017 году относителен, так как урожай рапса 2016 года намного меньше урожая-2017. По данным того же Госстата, на предприятия, специализирующиеся на хранении и переработке рапса, в 2017 году поступило на 94,2% больше рапса, чем годом ранее, — почти 2,8 млн т. Из этого количества сырья можно было произвести более 1,1 млн т масла — в 14 раз больше, чем реально произведено. При этом, по данным Госстата, сельхозпредприятия в 2017 году реализовали на 91,9% больше рапса (с учетом ярового), чем годом ранее, — более 1,9 млн т.
Впрочем, статистика хоть и точная наука, но с элементами «магии цифр». А в сельском хозяйстве — особенно, так как оно больше тяготеет к маркетинговому «летоисчислению» (от урожая до урожая), чем к календарному. Поэтому неудивительно, что по альтернативным данным, рапсового масла в Украине в 2016 году произвели даже немного больше, чем в 2017 году — 80,8 тыс. т (AgroChart.com).
В то же время, маркетинговые итоги все расставляют на свои места: 2016/2017 МГ — 65,9 тыс. т, неполный 2017/2018 МГ (по январь 2018 г) — 77,6 тыс. т.
Одним словом, прирост таки есть. Причем, судя по последним сводкам из экстракционных и маслопрессовых цехов, весьма значительный. По итогам сентября-марта 2017/18 МГ — более 70% в сравнении с аналогичным периодом 2016/2017 МГ.
Что же касается непосредственно производства рапсового масла, специфика украинского рынка в том, что производится оно на протяжении всего года, но с четким сезонным пиком. Например, в августе-октябре 2017 года украинские переработчики произвели 74,6 тыс. т рапсового масла — это 92,5% производства за год. Так что ко всем всплескам и падениям производства в «межсезонье», равно как и к показателям рейтингования компаний в этот период, нужно относиться с определенной долей скепсиса.
Еще одна специфическая черта украинского рынка — «богатырский» потенциал (в сравнении с реальными объемами производства). В настоящее время перерабатывать рапс могут более 50-ти заводов. Но фактически многие компании не производят рапсовое масло вообще или производят его в символических объемах.
Так, в 2017 году масло в объемах свыше 500 т. произвела лишь «большая девятка» агрокомпаний, а в объемах свыше 10 тыс. т — всего три компании. Хотя многие переработчики такой объем масла способны произвести всего за один месяц.
Поэтому ТОП-10 производителей рапсового масла — величина условная. И главный сюрприз года — занятие компанией «АДМ Ильичевск» второго места в топе — это подтверждает. До октября, когда компания произвела почти треть всего объема рапсового масла, произведенного в Украине в 2017 году, ADM не входила даже в десятку (точнее, пребывала в статусе одного из крупнейших экспортеров рапса).
И это не единичный случай, а отличительная черта современного украинского рынка рапсового масла. Например, «Кернел» во второй половине 2015 г. произвел около 27 тыс. т.
Какие сюрпризы преподнесет 2018 год, пока можно лишь догадываться. Но одно несомненно: производство рапсового масла — очень непростой, но перспективный сегмент украинского рынка растительных масел.
Рейтинг составлен на основе данных AgroChart.com
Валентин Хорошун, Latifundist.com
