ТОП-15 заводов-производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине 2017

Производство нерафинированного подсолнечного масла остается одним из самых быстрорастущих сегментов украинского аграрного рынка. По данным Госстата, в 2017 году прирост производства в этом сегменте составил 17%, а крупные операторы произвели 5,212 млн т нерафинированного масла. Это очередной рекорд, наглядно демонстрирующий производственно-экспортный «масличный» потенциал Украины. Если не принимать в расчет «флуктуацию» 2015 года (проседание производства нерафинированного масла на 700 тыс. т), рынок растет уже пятый год. При этом динамика показательна: в 2013 году, по данным того же Госстата, украинские маслоэкстракционные заводы произвели 3,4 млн т нерафинированного продукта. В 2016 г. — 4,4 млн т. И вот теперь 5,2 млн т.

Одним словом, Украина в очередной раз подтвердила свой статус крупнейшего мирового производителя и экспортера «запашної олії».

В начале февраля итоги 2017-го в украинской масложировой отрасли подвела профильная ассоциация «Укролияпром». По ее данным, в прошлом году украинские компании в целом, то есть с учетом маслобоек — мелких и средних переработчиков, вышли на уровень 6 млн т (экспертная оценка) производства подсолнечного нерафинированного масла и достигли прироста в 23%.

Расчеты экспертов подтверждаются данными ГФС, согласно которым в прошлом году Украина экспортировала 5,8 млн т подсолнечного масла, включая рафинированное, и небольшие объемы сафлорового и хлопкового масел. Если добавить к показателю экспорта 400-450 тыс. т внутреннего потребления и вычесть рафинированное масло, как раз выходит около 6 млн т.

Кстати, экспорт подсолнечного масла в 2017 году также вырос — по расчетам «Укролияпрома», на 19% в натуральном выражении и на 16% — в стоимостном выражении, до $4,3 млрд. В целом, экспорт подсолнечного масла в 2017 году принес Украине 23% валютной выручки от экспорта агропродукции и почти 10% от экспорта в целом.

Правда, ассоциация прогнозирует, что по итогам маркетингового года 2017/2018 и производство, и экспорт подсолнечного масла снизятся на 10-13%. Как известно, урожайность подсолнечника в прошлом году подкачала. Да и статистические показатели настораживают. По данным Госстата, в декабре Украина произвела на 4,5% меньше подсолнечного масла, чем годом ранее. И за последние 5 месяцев производители отправили на реализацию на 7% меньше готовой продукции, чем в предыдущем аналогичном периоде.

Но все это преходящие трудности. По оценке «Укролияпрома», инвестиционная привлекательность отрасли сохраняется. Компании продолжают наращивать мощности по переработке масличных культур. На начало 2018 года совокупные перерабатывающие мощности оцениваются в 21,5 млн т, чего с избытком хватает для переработки всего урожая, выращенного в Украине. Подсолнечное масло из Украины экспортируется в 124 страны мира. Причем в Индию и Китай в прошлом году экспортеры отправили масла «made in Ukraine» более чем на $2 млрд.

Мы составили рейтинг 15 крупнейших украинских производителей нерафинированного подсолнечного масла, опираясь на данные ассоциации «Укролияпром». Главная отличительная особенность этого рейтинга — равномерность. На долю лидера приходится 6,7% рынка, на долю замыкающего участника — 2,8%, то есть разница в объемах производства весьма существенная, но не критичная. Однако сразу оговоримся: это рейтинг не компаний, а производственных площадок.

На уровне компаний ситуация принципиально иная. Пять крупнейших операторов рынка производят более 50% всего нерафинированного подсолнечного масла в Украине. Причем на долю 5 заводов «Кернел», вошедших в топ-15, приходится более 22% рынка, а на Bunge — 11%.

Наталья Ларионова, Latifundist.com

Наименование
Тыс. т
1
Европейская Транспортная Стивидорная компания (Bunge)
Подробнее ...
352,4
Объем производства, тыс. т: 352,4

Доля на рынке, %: 6,7

«Европейская Транспортная Стивидорная компания» (ЕТСК) — дочерняя структура компании Bunge. Зарегистрирована она была в 2008 году и расположена на территории Николаевского морского порта. Согласно Единому госреестру физлиз, ЕТСК учреждена двумя европейскими компаниями — голландской «Конинклеке Бунге Б.В» и швейцарской «Бунге СА» (Bunge S.A), дочерними структурами головной компании Bunge Limited.

Рывок в производстве подсолнечного масла «Европейская Транспортная Стивидорная компания» совершила в 2016 году. В 2012 году компания получила разрешение на размещение в порту комплекса по переработке масличных культур. А в 2016 году — открыла его. В торжественной церемонии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

При этом пусть вас не смущает название компании. На самом деле, Bunge создала на территории порта предприятие полного цикла, инвестировав $180 млн в строительство производственно-перегрузочного комплекса, в состав которого входят как перегрузочный терминал, так и маслоэкстракционный завод.

Производственный комплекс состоит из нескольких цехов, в том числе цеха экстракции, и резервуарного парка емкостью 10 тыс. т. На момент открытия перерабатывающая мощность завода составляла 2,4 тыс. т в сутки, что позволило Bunge нарастить перерабатывающие мощности в Украине более чем в 2,5 раза, а производство растительного масла — почти в 3 раза.

При этом развитие завода продолжается. В настоящее время Bunge S.A. реализует уже третью очередь инвестиционного проекта, стоимостью $30 млн. В рамках проекта компания планирует расширить производственные мощности и к концу 2018 года нарастить объем экспорта растительного масла, произведенного «ЕТСК», до 400 тыс. т в год.

«Мы уже инвестировали $280 млн в Николаевский морской порт и стали значимым игроком на рынке экспорта зерна и масла Украины», — подчеркивает исполнительный директор Bunge в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Томми Йенсен.

2
Оптимусагро трейд (Оптимус агро)
Подробнее ...
333,5
Объем производства, тыс. т: 333,5

Доля на рынке, %: 6,4

Под новой «вывеской» скрывается один из крупнейших в Украине переработчиков — «Запорожский маслоэкстракционный завод». «Оптимусагро трейд» контролирует завод с 2017 года. Компания зарегистрирована в феврале 2017 года. Ее собственник — кипрская компания «Агрокосм Холдинг Лимитед». Конечный бенефициар — Анатолий Мартынов, владелец компании «Оптимус Агро».

«Запорожский маслоэкстракционный завод» тоже относительно молодое предприятие. Оно создано на базе ПАО «Запорожский масложировой комбинат» в 2016 году. Оба предприятия сегодня входят в состав группы «Оптимус Агро».

В 2016 году Запорожский МЭЗ завершил модернизацию производства и нарастил мощность переработки до 2,8 тыс. т семян подсолнечника в сутки. Ранее, в 2010 году, Запорожский МЖК ввел в эксплуатацию новый цех по переработке семян подсолнечника мощностью 1,7 тыс. т в сутки и нарастил мощности переработки до 850 тыс. т в год. В настоящее время перерабатывающая мощность Запорожского МЭЗ — до 900 тыс. т сырья в год, что делает его одним из крупнейших предприятий в отрасли. Мощность производства растительного масла — до 382,5 тыс. т в год.

Таков результат 70-летней эволюции Запорожского масложирового комбината. Переработкой семян подсолнечника он занимается с 1947 года, когда был запущен первый экстракционный цех.

На сегодняшний день Запорожский МЭЗ перерабатывает до 2730 т семян подсолнечника в сутки. На заводе работает более 600 человек. Торговая марка компании «Оптимус Агро» — «Щедро».

3
Винницкий масложировой комбинат (ViOil)
Подробнее ...
296,5
Объем производства, тыс. т: 296,5

Доля на рынке, %: 5,7

Винницкий МЖК — основной актив по производству подсолнечного масла, входящий в состав агропромышленной группы ViOil Виктора Пономарчука. В действительности на территории в 20,8 га в единый производственный комплекс объединены два маслоэкстракционных завода. Их суммарная мощность переработки — до 2,85 тыс. т семян подсолнечника в сутки. Мощность МЭЗ-1 — 1 тыс. т. Маслоэкстракционный завод №2 компания ввела в эксплуатацию в 2013 году. Его мощность — 1,85 тыс. т в сутки.

В состав производственного комплекса входит также гидрогенизационный завод, способный производить до 90 т рафинированного дезодорированного подсолнечного масла в сутки, резервуарный парк на 11,25 тыс. т масла, маслосливная станция мощностью до 3 тыс. т и элеватор, вмещающий до 24 тыс. т семян подсолнечника.

В целом Винницкий масложировой комбинат может принимать до 3,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки. По концентрации перерабатывающих мощностей это лидирующее предприятие отрасли.

Помимо Винницкого МЖК в состав группы ViOil входит Черновицкий МЖК. В 2016/2017 МГ оба завода группы вышли на максимальную мощность. В результате за год они переработали 970 тыс. т сырья.

4
Олсидз Блэк Си (группа Allseeds)
Подробнее ...
264,5
Объем производства, тыс. т: 264,5

Доля на рынке, %: 5,1

Компания зарегистрирована в Киеве в 2010 году. У нее два учредителя: «Проект Южный» и люксембургская компания Allseeds Industrial S.A. Как и в других компаниях, входящих в состав агропромышленной группы Allseeds, конечных бенефициаров у «Олсидз Блэк Си» два — украинский бизнесмен Вячеслав Петрище и гражданин Швейцарии Корнелис Марин Питер Вринс. Вообще же, «Олсидз Блек Си» — основной актив группы Allseeds по переработке растительного масла, предприятие замкнутого цикла, в состав которого входят два филиала в самом глубоководном порту Украины Южный: «Терминал растительных масел» и «Маслоэкстракционный завод».

Строительство завода началось в 2014 году. В 2015-м первая очередь введена в эксплуатацию. Вячеслав Петрище инвестировал в этот проект около $200 млн. В настоящее время перерабатывающая мощность маслоэкстракционного завода составляет 2,4 тыс. т семян подсолнечника в сутки и более 700 тыс. т в год.

Это мультифункциональное предприятие. Помимо семян подсолнечника завод может перерабатывать сою и рапс. Он оснащен оборудованием итальянских, швейцарских и немецких компаний: Andreotti Impianti, Buhler, Westfalia, Bosch, Harburg Freudenberger.

Летом 2017 года Allseeds заявила о начале реализации второй очереди проекта — строительстве маслоэкстракционного завода, ориентированного на переработку сои с перерабатывающей мощностью до 5 тыс. т в сутки. Запланирована и третья очередь строительства.

К 2021 году компания планирует нарастить перерабатывающие мощности до 10 тыс. т в сутки. В реализацию второй и третьей очередей строительства Вячеслав Петрище намерен инвестировать $400 млн.

5
Бандурский маслоэкстракционный завод («Кернел»)
Подробнее ...
258,4
Объем производства, тыс. т: 258,4

Доля на рынке, %: 5,0

«Бандурский маслоэкстракционный завод» был зарегистрирован в 2003 году. Учредителей у компании два: «Кернел-Капитал» и «Кернел-Трейд». Бенефициар — владелец агропромышленной группы «Кернел» (Kernel Holding S.A) Андрей Веревский. Маслоэкстракционный завод создан на базе элеваторных мощностей, расположен в селе Бандурка Николаевской области, в эксплуатацию введен в 2009 году. Предприятие размещено на участке площадью 10 га., оснащено современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации.

По данным отчета Kernel Holding S.A, обнародованного в октябре 2017 года, перерабатывающая мощность завода — 528 тыс. т семян подсолнечника в год. Инвестиционный проект строительства маслоэкстракционного завода обошелся компании в $75 млн.

Kernel Holding S.A — крупнейший производитель подсолнечного масла на украинском и мировом рынке. В настоящее время в состав компании входит 8 маслоэкстракционных заводов. Помимо 5 заводов, вошедших в топ-15, это Волчанский МЭЗ, Приколотнянский МЭЗ и МЭЗ «Эллада» (Кропивницкий). Есть еще маслопрессовый завод в Николаеве — «Экотранс». В 2020 году компания планирует запустить девятый МЭЗ с проектной перерабатывающей мощностью 1 млн т семян подсолнечника в год — в Староконстантиновском районе Хмельницкой области на базе действующего элеватора. 2018 финансовый год холдинг планирует завершить с показателями EBITDA в $210-250 млн и переработкой 3,2 млн т семян подсолнечника на совокупных мощностях в 3,5 млн т.

6
Украинская черноморская индустрия («Кернел»)
Подробнее ...
237,4
Объем производства, тыс. т: 237,4

Доля на рынке, %: 4,5

Компания «Украинская черноморская индустрия» создана в 2004 году в городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области. В настоящее время у компании два владельца «Кернел-Капитал» и «Кернел-Трейд». Специфика данного маслоэкстракционного завода заключается в расположении вблизи глубоководного терминала «Трансбалктерминал», который также входит в группу «Кернел».

Строительство завода началось в 2004 году. В 2007 предприятие введено в эксплуатацию и объединено с «Трансбалктерминалом». С 2011-го — в составе Kernel Holding S.A. В конце февраля «Трансбалктерминал» впервые провел загрузку судов класса over-Panamax с шириной 36,8 метров. По данным отчета Kernel Holding S.A, обнародованного в октябре 2017 года, перерабатывающая мощность предприятия — 528 тыс. т семян подсолнечника в год.

7
Дельта Вилмар СНГ (Wilmar International Ltd.)
Подробнее ...
212,6
Объем производства, тыс. т: 212,6

Доля на рынке, %: 4,1

Компания зарегистрирована в 2004 году в городе Южное Одесской области. По данным единого госреестра юрлиц, собственник компании — сингапурский инвестиционный холдинг «DelMar Pte. Ltd», также основанный в 2004 году, бенефициары — украинские бизнесмены иностранного происхождения: председатель совета директоров «Дельта Вильмар СНГ» Дхруба Чаран Панда и Вайраван Васудеван.

«Дельта Вилмар СНГ» — дочерняя структура Wilmar International Limited, крупной агропромышленной группы со штаб-квартирой в Сингапуре. В порту Южный компания располагает перегрузочным терминалом и мощностями по переработке масличных культур. В структуру «Дельта Вилмар СНГ» входят два перерабатывающих завода — тропических масел и масличных культур. В 2006 году компания вывела на проектную мощность комплекс по перевалке и переработке тропических масел. В 2014 — ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод по переработке семян подсолнечника с проектной перерабатывающей мощностью — 1,2 тыс. т семян подсолнечника в сутки. В 2016-м — запустила новую производственную линию, что позволило «Дельта Вилмар СНГ» нарастить общие объемы производства на 4 тыс. т в месяц.

На предприятии работает 600 штатных сотрудников.

«Дельта Вилмар СНГ» планировала построить еще один МЭЗ с перерабатывающей мощностью более 600 тыс. тонн в год — в рамках инвестиционного проекта стоимостью $150 млн. Однако в январе 2018 года Дхруба Чаран Панда заявил, что компания прекращает реализацию инвестиционного проекта из-за действий псевдоблаготворительной организации, вымогавшей деньги.

Читать по теме: «Безумный МАКС»: благотворительный фонд против Дельта Вилмар СНГ

8
Днепропетровский маслоэкстракционный завод (Bunge)
Подробнее ...
212,5
Объем производства, тыс. т: 212,5

Доля на рынке, %: 4,1

Компания зарегистрирована в 1994 году в Днепре. Владельцем 91,3% акций компании является швейцарская Bunge S.А. С 2002 года «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» входит в состав холдинга Bunge. Завод был создан еще в сороковых годах прошлого века. В 2007 году получил сертификат соответствия ISO 14001:2004.

Сегодня завод — один из крупнейших в Украине производителей растительного масла (ТМ «Олейна», ТМ «Розумниця»). После реконструкции 2005 года перерабатывающая мощность предприятия достигла 1,2 тыс. т семян подсолнечника в сутки. Позже мощность была увеличена до 1,45 тыс. т в сутки. Мощность переработки за год — 450-500 тыс. т.

9
АДМ Ильичевск (Archer Daniels Midland Company)
Подробнее ...
205,1
Объем производства, тыс. т: 205,1

Доля на рынке, %: 4.0

Компания зарегистрирована в 2004 году в Черноморске. В настоящее время равными 50% пакетами акций «АДМ Ильичевска» владеют две голландские компании Archer Daniels Midland Nederland B.V. (филиал международной агрокорпорации Archer Daniels Midland Company) и IMEZ B.V.

В состав компании входит маслоэкстракционный завод, расположенный на территории морского торгового порта «Черноморск». Завод введен в эксплуатацию в 2005 году. Мощность переработки — 200 тыс. т подсолнечника в год. Специализация предприятия — производство нерафинированного подсолнечного масла и гранулированного шрота с последующим экспортом.

В 2007 году агрокорпорация ADMполучила полный контроль над заводом. В Украине корпорацию представляют компании «АДМ Трейдинг Украина» и «АДМ Украина».

10
Каховский филиал Каргилл
Подробнее ...
202,4
Объем производства, тыс. т: 202,4

Доля на рынке, %: 3,9

Компания «Каргилл» создана в 1993 году, ее Каховский филиал зарегистрирован в одноименном городе. У компании три собственника: две американские компании Cargill Incorporated и Cargill Enterprise Inc, а также голландская Cargill Holdings B.V (дочерняя структура головной компании Cargill Incorporated).

В Украине компания Cargill работает с 1993 года. На сегодняшний день Каховский завод — единственный маслоэкстракционный актив Cargill в стране. В 2014 году компания утратила контроль над своим маслоэкстракционным заводом в Донецке, введенным в эксплуатацию в 1995 году.

Каховский маслоэкстракционный завод Cargill приобрела в 2005 году. В 2015-м компания провела модернизацию завода и нарастила мощности по переработке масличных культур до 511 тыс. т в год и 1,4 тыс. т в сутки. В 2016 году Cargill приступила к реализации очередного инвестиционного проекта — строительству терминала в порту «Южный».

11
Полтавский маслоэкстракционный завод Кернел групп (Кернел)
Подробнее ...
199,8
Объем производства, тыс. т: 199,8

Доля на рынке, %: 3,8

Компания зарегистрирована в 1991 году в Полтаве. В настоящее время 99,6% акций компании принадлежит «Кернел-Капитал». В составе Kernel Holding S.A с 2002 года. Это первый маслоэкстракционный завод, приобретенный холдингом.

В эксплуатацию предприятие введено в 1931 году, а позже первым в СССР освоило производство рафинированного кукурузного масла. Статус МЭЗ завод обрел в 1981 году после модернизации. В 2009 году Полтавский МЭЗ завершил масштабную реконструкцию, что позволило ему перерабатывать новое сырье — соевые бобы — и нарастить мощность переработки.

По данным отчета Kernel Holding S.A, обнародованного в октябре 2017 года, перерабатывающая мощность предприятия — 429 тыс. т семян подсолнечника в год. Мощность переработки за сутки — 1,3 тыс. т.

Читать по теме: АЭ Подсолнечник День 2. Николаевская и Херсонская области: Культура контрастов

12
Кировоградмасло (Кировоградолия, Кернел)
Подробнее ...
191,7
Объем производства, тыс. т: 191,7

Доля на рынке, %: 3,7

Компания зарегистрирована в 1994 году в Кропивницком. Основной акционер — «Кернел-капитал» (99,18% акций). В составе Kernel Holding S.A. с 2010 года.

Маслоэкстракционный завод «Кировоградмасло» — один из ветеранов отрасли. Свою деятельность он начал в 1930 году, когда подсолнечное масло изготавливалось ручным способом, в тридцатые годы мощность предприятия составляла 6 тыс. т семян подсолнечника в год. В 1957 году на заводе впервые в СССР смонтирована линия экстракции масла НД-1250.

Перерабатывающие мощности завода были увеличены сначала до 320 т в сутки, а в 1980 году после установки двух новых линий — до 800 т в сутки. В 2003 году предприятие приступило к реконструкции маслоэкстракционного производства, что позволило заводу за два года нарастить производственные мощности почти в 2 раза.

По данным отчета Kernel Holding S.A., обнародованного в октябре 2017 года, перерабатывающая мощность предприятия — 429 тыс. т семян подсолнечника. По состоянию на 2016 год на заводе насчитывалось более 340 штатных работников.

13
Сателлит (Cofco Agri)
Подробнее ...
153,8
Объем производства, тыс. т: 153,8

Доля на рынке, %: 2,9

Компания зарегистрирована в Киеве в 2007 году и является правопреемницей ранее существовавшей одноименной частной компании, созданной предпринимателем из Мариуполя Владимиром Коцюбой. В начале 2000-х он организовал производство растительного масла, а позже привлек инвесторов.

В результате появилась бизнес-структура «Сателлит», а в 2011 году в Мариуполе началось строительство нового маслоэкстракционного завода, в которое гонконгская компания Noble Group инвестировала несколько десятков миллионов долларов.

Однако в 2015 году все украинские активы Noble Group выкупила китайская корпорация Сofco.

Поэтому сегодня Мариупольский маслоэкстракционный завод «Сателлит» является дочерней структурой Cofco. Правда, учредитель «Сателлит» — кипрская «Агротренд лимитед», но выгодополучатели — Владимир Коцюба и Cofco.

В Украине китайскую компанию представляет Cofco Agri Resource Ukraine, учрежденная материнской Cofco и ее двумя европейскими филиалами. На сегодняшний день мариупольский завод — единственный маслоэкстракционный актив холдинга.

Что же касается завода, в эксплуатацию он был введен, как и ожидалось, еще в 2012 году, однако долгое время в силу разных обстоятельств работал с частичной загрузкой. Лишь в конце 2014 года представитель прежнего владельца, Noble Group, проанонсировал запуск «Сателлита» на полную мощность. Проектная мощность завода — переработка 1,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки, то есть около 550 тыс. т в год.

14
Винницкая птицефабрика (МХП)
Подробнее ...
153,4
Объем производства, тыс. т: 153,4

Доля на рынке, %: 2,9

Компания зарегистрирована в 2011 году и входит в состав холдинга МХП Юрия Косюка. Растительное масло производится филиалом компании «Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов». Строительство комплекса началось в 2010 году, в состав его входит и маслопрессовый завод. В 2013 году завод вышел на проектную мощность переработки — 1,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки. В 2015 году «Винницкая птицефабрика» модернизировала завод, установила третью линию, в результате производственная мощность выросла до 1,62 тыс. т в сутки, то есть чуть меньше 600 тыс. т в год.

15
Приднепровский маслоэкстракционный завод (Кернел)
Подробнее ...
152,0
Объем производства, тыс. т: 152,0

Доля на рынке, %: 2,8

Компания зарегистрирована в 2015 году в Кропивницком. Состав компании стандартный для Kernel Holding S.A: два учредителя — «Кернел-Капитал» и «Кернел-Трейд». Это один из восьми маслоэкстракционных заводов, входящих в состав холдинга. Мощность переработки: 2,7 тыс. т в сутки. По данным отчета Kernel Holding S.A, обнародованного в октябре 2017 года, годовая перерабатывающая мощность Приднепровского маслоэкстракционного завода — 560 тыс. т семян подсолнечника.

Выполнено с помощью Disqus