Спецпроект

Украинское Агро вам
не Американское

Все познается в сравнении. Что такое аграрная сверхдержава? Страна, где удельный вес сельского хозяйства занимает 10% ВВП, а экспорт сельхозпродукции превышает 44%. Или государство, в котором сельское хозяйство генерирует 1,4% ВВП и аграрный экспорт составляет 8,2%. Чтобы ответить на этот и другие вопросы, Latifundist.com и Zernotorg.ua открывают новый проект «Украина — не…». Мы будем сравнивать показатели аграрного комплекса Украины и других стран, искать общее и различия. Первым участником проекта стали США, где фермеры обрабатывают в 10 раз больше земель, чем в Украине, а доля агросектора в ВВП страны почти в два раза превышает ВВП Украины.

Аграрный комплекс США

Первое, что поражает при анализе макропоказателей аграрного сектора Украины и США — это разница по многим цифрам на порядок. Разумеется, по своим размерам территории стран очень отличаются. В отличие от Украины, в США в 10 раз больше площадь сельскохозяйственных угодий. Но размер не главное…

Стоит взглянуть на показатели созданного в агро ВВП на 1 га земель или на 1 человека, занятого в сельском хозяйстве. Если эффективность использования земель в США выше в 1,6 раз, то эффективность труда просто зашкаливает — разница в 19 раз. Кроме того, согласно данным Службы экономических исследований USDA, в 2019 г. сельское хозяйство и связанные с ним сферы обеспечили 22,2 млн рабочих мест и создали $ 1,109 трлн ВВП. А теперь внимание! Весь ВВП Украины за 2019 г. составил $ 154,7 млрд.
Макропоказатели аграрной отрасли США и Украины в 2019 г.

Климат и условия

В США отдельные регионы специализируются на производстве тех или иных товаров. Это всем известные, так называемые, пояса: кукурузный, пшеничный, хлопковый, молочный и пояс пастбищного мясного животноводства.
Карта с/х поясов США
Карта с/х поясов США
Такая специализация обусловлена тем, что территория страны имеет значительную площадь, а именно 983,2 млн га по сравнению с 60,4 млн га в Украине (по оценкам ФАО), поэтому охватывает несколько климатических зон и видов ландшафта. Влияние географического и климатического факторов на формирование сельскохозяйственных поясов хорошо прослеживается, если посмотреть на карты годовых осадков и температур.
Однако в последнее время четкая регионализация производства в США начинает размываться в силу развития агротехнологий. За счет орошения, технологий точного земледелия и генетики производство продукции растениеводства расширяется на регионы, где ранее это было экономически неэффективно. Например, земли под поливом, согласно последнему отчету FRIS USDA за 2018 г., занимают 22,7 млн га — площадь впечатляет. Интересно, что орошение развито не только в засушливых и горных штатах, таких как Техас, Калифорния, Вайоминг или Монтана, но и в штатах с достаточным количеством годовых осадков: Арканзасе, Луизиане, Миссисипи, где вдоль реки Миссисипи находятся поля кукурузы и сои. Учитывая развитость орошения, а также мощный животноводческий комплекс, сельское хозяйство является главным потребителем пресной воды в стране, на отрасль приходится 80% годового отбора этого ценного ресурса.

Представители офиса компании Amazone в Северной Америке говорят, что сохранение влаги является одной из топовых тем для фермеров США. В крупных хозяйствах, занятых выращиванием зерновых культур, сои и кукурузы, стараются уменьшить обработку почвы, чтобы удержать влагу и избежать эрозии.
«Сегодня наиболее популярные продукты — «умные» распределители удобрений ZA-TS, ZG-TS. Это связано с растущим спросом на технологии точного земледелия и дисковые бороны CATROS, которые эффективно «закрывают» влагу после уборки урожая, позволяя делать поверхностное лущение»
— говорят в офисе Амазоне в Северное Америке.
В авангарде технологического прогресса стоят крупные корпоративные фермы, которые первыми внедряют новые технологии. Вместе с тем, американские фермеры по сравнению с европейскими, активнее инвестируют в новое оборудование и в меньшей степени обращают внимание на соотношение стоимость/эффективность. Многие фермеры гордятся тем, что работают на лучшей мощной технике (например, трактор John Deere 600 л.с.). Так как в стране развито кредитование фермерских хозяйств и действуют низкие процентные ставки, хозяйство в среднем каждые четыре года меняет используемую сельхозтехнику на новые, лучшие модели.
«Сельхозпроизводители в США ориентируются в первую очередь на дилеров местных марок техники. Европейская сельхозтехника занимает мизерную долю на американском рынке. Для американских фермеров важны в первую очередь надежность, продуктивность и простота сельхозмашин. Так как у поставщиков техники обычно развитая сеть представительств, фермеры в США всегда имеют доступ к сервису, запчастям, программам трейд-ин»
— отметил генеральный директор Амазоне-Украина Дмитрий Давыденко.

Регионы концентрации производства продукции АПК в США

Кстати, в Украине тоже можно увидеть «заточенность» определенных регионов под свои культуры.
Возможно, у нас нет такой концентрации производства отдельных культур лишь в нескольких областях. Но, например, можно выделить пшеничный пояс (условно это Юг, Днепропетровская и Харьковская области). Кукурузно-соевый пояс находится в Центре и на Севере страны. Выращивание подсолнечника сконцентрировано на Юге и Востоке Украины, рапса — на юге и частично в западных областях.

Производство аграрной продукции в США

Не случайно главные (профильные) для страны культуры и продукция АПК соответствуют названиям сельскохозяйственных поясов США. Многие помнят бескрайние поля кукурузы из американских фильмов или огромные стада скота, который пасут ковбои в диких прериях. Распространение таких телевизионных клише объяснимо, ведь США являются мировым лидером по объемам производства и экспорта кукурузы и говядины.
Производство основных видов сельхозпродукции в США в 2019 г.
Место в мировом производстве
Культура
Производство, тыс. т
1
Кукуруза
Мясо птицы
Говядина
Сорго
345 962
22 401
12 251
8673
2
Соя
Яйца куриные, млн шт.
Шрот и жмых
96 667
94 475
48 796
3
Молоко
Сахарная свекла
Свинина
Семена хлопка
Хлопок
99 155
30 975
12 443
5393
4301
4
Арахис
2480
5
Пшеница
Картофель
Растительные масла
52 581
21 561
12 661
6
Сахар
7280
8
Ячмень
Рапс
3756
1553
12
Рис
6864
Сравнение урожайности основных с/х культур США и Украины в 2019 г., т/га
Сравнение урожайности основных с/х культур США и Украины в 2019 г., т/га
Валовой сбор зерновых культур в 2019 г., тыс. га
Структура производства зерновых в США и Украине подобны. Наибольшую долю в валовом сборе занимают кукуруза и пшеница.
Валовой сбор технических культур в 2019 г., тыс. т
Среди технических культур в США преобладают соя и сахарная свекла. Заметную долю также занимают хлопок и семена из него (как масличная культура). Интересно, что в Штатах также выращивают подсолнечник. Хотя удельный вес этой культуры в структуре производства технических культур США не такой, как в Украине, в среднем за последние пять лет валовой сбор составляет около 1 млн т в год.

Безоговорочным лидером в производстве фруктов и овощей в США является солнечная Калифорния, на которую приходится около 60% валового сбора. Вообще Южный пояс овощеводства и садоводства развился на месте хлопкового пояса, так как производство хлопка становится менее актуальным из-за трансформации мировой текстильной промышленности и других факторов. Хорошо развито выращивание плодоовощной продукции и на Севере страны. Например, штат Вашингтон занимает второе место по объему производства фруктов и овощей. Заметную долю на внутреннем рынке плодоовощной продукции также удерживают Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк.
Ежегодно в США производят 23,4 млн т фруктов и 38,2 млн т овощей, в Украине — 2,5 млн т и 30,5 млн т, соответственно. То есть, мы не слишком отстаем от Штатов в производстве овощей. Интересно, по выращиванию картофеля, который является непременным атрибутом фаст-фудов в виде «фри» или «по-селянски» в западной культуре питания, Украина и США приблизительно на одном уровне, а именно — в первой пятерке мировых производителей.

Самые крупные регионы в США по производству продукции животноводства — Техас и Калифорния. Выращивание свиней сконцентрировано в пределах кукурузного пояса, птицеводство — пшеничного и кукурузного поясов, а также на Восточном побережье. Выращивание КРС распространено на Юго-Западе, в некоторых горных и тихоокеанских штатах, в районе Великих озер, а также в пределах кукурузного пояса.
Как и в Украине, в США в общем производстве мяса преобладает птица. Но если в Штатах на этот сегмент приходится 48%, то у нас — 70%. В отличие от украинцев, американцы предпочитают говядину как более дорогой вид мяса. К слову, в структуре производства говядина и свинина занимают по 26%. США является нетто-импортером говядины, в то время как экспорт свинины и мяса птицы существенно преобладает над импортом. Больше того, страна занимает 1-е место в мире по экспорту мяса.
Производство продукции животноводства в 2019 г., тыс. т
В целом импорт продукции АПК в США на 60% состоит из свежих, замороженных или обработанных овощей и фруктов. Около 11% занимают алкогольные напитки, 8,4% — сахар, 7,6% — зерновые в обработанном виде, 6,5% — мясо-молочная продукция, 6,4% — кофе, какао и продукты из них.
США - структура импорта продукции АПК в 2019 г.
США - структура импорта продукции АПК в 2019 г.

Производство, потребление и экспорт основных культур

Сравнение производства, потребления и экспорта основных сельскохозяйственных культур в США и Украине показывает, что большая часть фуражных и технических культур потребляется внутри США, в отличие от Украины, которая поставляет сырье для перерабатывающей и животноводческой отрасли других стран. В США внутреннее потребление зерновых составляет 85,2% от производства, против 27,2% у нас. Доля внутреннего потребления масличных в США — 67,1%, в Украине — 77,7% от общего объема производства.
США, балансы основных культур в 2019 г., тыс. т
США, балансы основных культур в 2019 г., тыс. т
Украина, балансы основных культур в 2019 г., тыс. т
Украина, балансы основных культур в 2019 г., тыс. т

Об аграрной сверхдержаве

В странах с высокоразвитой экономикой доля сельскохозяйственной отрасли в ВВП и в структуре экспорта не является доминирующей. И макроэкономические показатели США и Украины это подтверждают.
Экспорт сельскохозяйственной продукции из США и Украины в 2019 г.
Показатель
США
Украина
Экспорт аграрной продукции, $ млрд
136,7
22,1
Удельный вес сельхозпродукции в экспорте, %
8,2
44,2
Топ-5 экспортных позиций АПК, $ млрд
Соя — 17,0
Мясо КРС, свинина — 15,4
Овощи, фрукты свежие или переработанные — 13,1
Орехи — 9,6
Кукуруза — 9,0
Кукуруза — 5,2
Масло подс. — 4,3
Пшеница — 3,7
Рапс — 1,3
Соя — 1,2

Несмотря на то, что совокупный экспорт аграрной продукции из США в 2019 г. превысил украинский в 6 раз, его удельный вес в валовом экспорте занимает лишь 8,2%. (Для сравнения в Украине этот показатель составляет 44,2%). Самая объемная позиция в структуре аграрного экспорта США — соевые бобы, реализация которых составляет $ 17,0 млрд. При этом в структуре экспорта всех товаров из США, соевые бобы занимают только 12 место. В первой десятке высокотехнологические товары — электроника, самолеты, электромобили и др.

В соответствии с данными Гостаможслужбы, в Украине ТОП-5 экспортные позиций выглядит так:

  • кукуруза — $ 5,22 млрд;
  • масло подсолнечное всех видов — $ 4,28 млрд;
  • пшеница — $ 3,66 млрд;
  • железная руда — $ 3,4 млрд;
  • полуфабрикаты из углеродистой стали — $ 2,87 млрд

Для сравнения первая пятерка экспортных позиций США, по данным их Министерства торговли:
  • машины и оборудование включая компьютеры — $ 205,9 млрд;
  • горюче смазочные материалы — $ 199,7 млрд;
  • электроника и оборудование — $ 173,2 млрд;
  • авиастроение, ракетостроение (космическое) — $ 136,0 млрд;
  • машины (транспортные средства) — $ 133,0 млрд.
При этом напомним, что США — это страна, которая по объему экспорта зерновых культур занимает в мире 1 место (24,3%), масличных культур — 2 место (32%), шрота и жмыха — 3 место (13,6%), мяса — 1 место (23,9%). Несмотря на это, аграрная продукция не попала в ТОП-10 экспортных позиций страны. Это хороший кейс для развенчания мифа об аграрной сверхдержаве. Чиновники в «высоких кабинетах» в урожайные годы любят рассуждать об аграрной мощи страны, фантазируя о влиянии на геополитические процессы через глобальные поставки зерна, и сравнивая Украину с Кувейтом или Саудовской Аравией, которые являются мировыми игроками на рынке углеводородов и обладают стратегическими запасами нефти.

Кстати о NAFTА, Североамериканской зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой. Взглянув на топ-5 рынков для экспорта аграрной продукции из США, мы видим, с каким отрывом лидируют именно партнеры Штатов по зоне свободной торговли NAFTA.
ТОП-5 рынков сбыта аграрной продукции США
ТОП-5 рынков сбыта аграрной продукции США
ТОП-5 рынков сбыта аграрной продукции Украины
ТОП-5 рынков сбыта аграрной продукции Украины
На Канаду приходится 15,2% ($ 20,8 млрд) аграрного экспорта США, на Мексику — 14,0% ($ 19,2 млрд). На третьем месте Китай, объем торговли с которым, несмотря на торговую войну, даже больше, чем со стратегическим союзником — ЕС. Для Украины Е С и Китай тоже важные партнеры, на которых приходится 33,0% ($ 7,3 млрд) и 9,0% ($ 2,0 млрд) совокупного экспорта. Если говорить об экспорте украинской продукции АПК в соседние страны, то поставки в Польшу занимают 3,2% ($ 0,7 млрд), в Беларусь — 2,7% ($ 0,6 млрд).

Инфраструктура. Хранение зерновых

В США мощности единовременного хранения зерновых в фермерских хозяйствах составляют 365,0 млн т. Элеваторы, принадлежащие кооперативам, трейдерам и другим участникам рынка, вмещают 310,0 млн т продукции.
Согласно исследованию, проведенному North Dakota State University в 2015 г., около 40% урожая пшеницы, 38% кукурузы и 67% сои фермеры сразу продают. То есть, такая часть урожая идет «с поля на рынок», потому что мощности для хранения в большинстве хозяйств небольшие. Среди опрошенных фермеров, а это более 2700 респондентов, лишь у 1% были емкости единовременного хранения на уровне 13,5 тыс. т.
Размер хозяйства с земельным банком, га
Средний размер емкостей для хранения зерна, т
До 121,5
708,8
122-303,8
1080
304-607,5
2179,4
607,9 и более
8885,6
North American Export Grain Association приводит следующие показатели по элеваторным мощностям и терминалам по перевалке зерновых в США.
Элеваторы не принадлежащие фермерским хозяйствам
Показатель
Стальные силосы
Бетонные силосы
Напольные склады
Country Elevators
Хранение
550-27500 МТ
680-2700 МТ
41000-164000 МТ
Приемка
20 машин/ч или 500 МТ/ч
20 машин/ч или 500 МТ/ч
20 машин/ч или 500 МТ/ч
Отгрузка
10 машин/ч или 250 МТ/ч

4-8 вагонов/ч или 440-880 МТ/ч
10 машин/ч или 250 МТ/ч

4-8 вагонов/ч или 440-880 МТ/ч
10 машин/ч или 250 МТ/ч

4-8 вагонов/ч или 440-880 МТ/ч
Unit Train Terminals
Хранение
13400-27300 МТ
1400-2700 МТ
41000-164000 МТ
Приемка
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
Отгрузка
10 вагонов/ч или 1100 МТ/ч
10 вагонов/ч или 1100 МТ/ч
10 вагонов/ч или 1100 МТ/ч
Barge Terminals
Хранение
13400-27300 МТ
1400-2700 МТ
41000-164000 МТ
Приемка
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
20-40 машин/ч или 500-1000 МТ/ч
Отгрузка
500-1000 МТ/ч
500-1000 МТ/ч
500-1000 МТ/ч
Export Terminals
Приемка
Железная дорога: 750-1200 МТ/ч
Баржа: 750-2500 МТ/ч
Железная дорога: 750-1200 МТ/ч
Баржа: 750-2500 МТ/ч
Железная дорога: 750-1200 МТ/ч
Баржа: 750-2500 МТ/ч
Отгрузка
1500-3200 МТ/ч
1500-3200 МТ/ч
1500-3200 МТ/ч

Транспортировка

США — это не только крупнейший аграрный рынок, это еще и мощная логистическая система, которая обеспечивает хранение и перемещение сельскохозяйственных грузов. Согласно данным AMS USDA, удельный вес автотранспорта в аграрной логистике постоянно растет, вслед за увеличением производства продукции растениеводства и животноводства в стране, достигнув отметки 350 млн тонн в год.
Согласно данным AMS USDA, удельный вес автотранспорта в аграрной логистике постоянно растет
Перевозки с/х грузов по видам транспорта, %
В США удельный вес железной дороги в перевозках продукции АПК соответствует показателю в Украине. Речные перевозки в Штатах более развиты. Как и в Украине, железная дорога и речной транспорт доминируют на экспортном направлении (доставка из регионов производства в порты).
Перевозки с/х грузов в США по направлениям, %
Несмотря на значительную долю перевозок, которые приходятся на автотранспорт на внутренних маршрутах, среднее логистическое плечо, согласно исследованию North Dakota State University, составляет: для пшеницы — 46 км, для кукурузы — 40 км, для сои — 35 км.
Инфографика от USDA показывает, что короткое логистическое плечо по автотранспорту объясняется тем, что в пределах поясов выращивания расположено большое количество перерабатывающих предприятий. Также большое количество перегрузочных терминалов позволяет не «гнать» грузовик через всю страну, а использовать развитую сеть железнодорожного и речного транспорта. Железная дорога в основном работает в направлении доставки сельскохозяйственных грузов из регионов производств (поясов) в порты Мексиканского залива, а также в направлении западных регионов страны, где производство зерновых отсутствует, но есть потребление. Перевозки по внутренним водоемам сконцентрированы на двух речных системах. Река Миссисипи с ее притоками является каналом доставки зерновых в порты Мексиканского залива, в частности, в порт Нового Орлеана. На Северо-Западном направлении развита зерновая логистика на речной системе Колумбии и ее притока Снейка, обеспечивающая доставку из пшеничного пояса в порты Портленда, Сиэтла и др.

Перевалка

Главными экспортными воротами для АПК США является Мексиканский залив, а на порт Нового Орлеана приходится 37% совокупного экспорта страны (по данным отчета Profiles of Top US Agricultural Ports от AMS USDA). Если брать объемы в физических величинах, то через порт Нового Орлеана отгружается более 70 млн т сельскохозяйственных грузов в год, на втором месте по этому показателю порты Северо-Западного побережья, наибольший объем перевалки в этом регионе обеспечивает порт города Калама — более 10 млн т в год. Совокупно же порты Северо-Запада — Сиэтл, Портленд, Такома, Калама, Лонгвью и Ванкувер — отправляют на экспорт 37,3 млн т или 24,7% аграрного экспорта страны. Например, в Украине за 2019 г., который является рекордным по объему экспорта сельхозпродукции, вся портовая перевалка в экспортном направлении (по данным АМПУ) составила 52,8 млн т, а лидером среди портов с результатом в 15,6 млн т стал Николаевский морской порт.
Главные экспортные ворота для АПК США
Главные экспортные ворота для АПК США

Организация аграрного бизнеса в США

В представлении большинства соотечественников, американская ферма — это окрашенный в красный цвет хлев, вокруг которого стоят несколько металлических силосов, а дополняет картину мини-трактор John Deere серии М, который выпускают в стране с 1947 г. Традиционно сельское хозяйство в США — это семейный бизнес. Здесь преобладают небольшие фермы, которые передаются в собственность из поколения в поколение. 98% всех хозяйств США являются семейными. Также к фермерским относят хозяйства, которые в Украине классифицируют как приусадебные участки. В 2019 г. в США насчитывалось 2,02 млн ферм, земельный банк в собственности фермеров составил 363,5 млн га или 89,6% от всех сельхозугодий. Также на семейные фермы приходится 86% производимой в стране продукции АПК.
Количество фермерских хозяйств в США по размеру доходов.
По данным Службы экономических исследований USDA
Хозяйства, имеющие доход до $ 10 тыс. в год, составляют 51% от общего количества игроков, в то же время на их долю приходится лишь 9,4% с/х угодий. Предприятия с годовым доходом более $ 1 млн составляют 3,9%, но обладают наибольшим земельным банком — 92,3 млн га или 25,4% от общего количества. То есть значительной концентрации земли в одних руках, как в Украине, нет. Хотя в США постоянно происходит процесс укрупнения бизнеса — количество ферм уменьшается, а средний размер зембанка предприятия растет. Только за последний год количество фермерских хозяйств в стране сократилось на 5,8 тыс. Эти тенденции связаны с развитием эффективности больших хозяйств. Согласно данным Министерства труда США, количество лиц, работающих в сельском хозяйстве, выросло с 2,25 млн человек в 2011 г. до 2,43 млн (или на 8%) в 2019 г. Таким образом, можно утверждать, что укрупнение фермерских хозяйств помогает эффективнее развиваться отрасли, о чем свидетельствует постоянный рост производства продукции АПК. Соответственно, растет потребность в рабочей силе.
Но эта тенденция становится настоящей трагедией для малых семейных ферм, которые не выдерживают конкуренцию и часто вынуждены работать в убыток, чтобы сохранить хозяйство, которое передается по наследству в 3-м или 4-м поколении. Значительное количество владельцев мелких ферм вынуждены работать «на стороне», чтобы обеспечить выживание семьи и сохранить хозяйство от банкротства. Это другая сторона американского агромира, о которой в Украине мало говорят, ведь украинским бизнес-туристам не покажут хозяйство, которое едва сводит концы с концами.

Раздробленность хозяйств и земельного банка толкает фермеров к логическому шагу — объединению в кооперативы. По данным NASS USDA, в 2018 г. в США насчитывалось 1,8 тыс. кооперативов, которые объединяли 1,9 млн хозяйств (почти 94%).

В общих чертах модель функционирования аграрного рынка выглядит следующим образом:
Организация бизнеса. Модель функционирования рынка
Фермер
Зем. банк 300-600 га
Кооператив
фермеров
Трейдер
Отправка
на экспорт
Фермеры занимаются производством продукции АПК, которую потом свозят на элеваторы и перегрузочные терминалы, принадлежащие кооперативам. Кооперативы берут на себя хранение и транспортировку по реке или железной дороге, формируя товарные партии нужного размера. Коммерческой деятельностью — продажей с/х продукции глобальным зернотрейдерам — тоже занимаются кооперативы. Некоторые кооперативы, чтобы «нарастить мышцы», объединяются и могут обходиться без крупных трейдеров. Например, одним из таких альянсов является Comark Equity Alliance. Это объединение, в которое входят около 20 тыс. фермеров. Совокупные мощности Comark Equity Alliance по хранению зерновых составляют 3,8 млн т. Кстати, такие «мультики», как Cargill и ADM, в свое время выросли из фермерских кооперативов.

Рынок земли

Многие слышали о значительной распаханности территории Украины и о том, что мы по этому показателю на первом месте в мире.
По оценкам ФАО ООН, на сельскохозяйственные угодья в США приходится около 44% суши, в Украине этот показатель составляет невероятные 72%. Если же говорить сугубо о пашне, то она занимает 16% континентальной территории Штатов и 54,5% — у нас.
Отличается и структура самих сельхозугодий. В США наибольшую долю занимают пастбища, благодаря развитому животноводству и значительными равнинными территориями, пригодными для выпаса скота. К слову, основной формой организации хозяйств, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных животных, является ранчо.
В США государству принадлежит 28% земельного фонда страны, против 18% в Украине. При этом пашня сконцентрирована в руках частных владельцев, а федеральное правительство и штаты обладают правами на часть земель, занятых пастбищами и лесами. Крупные землевладения государства (в некоторых штатах более 40% земель) объясняются наличием значительных заповедных и природоохранных территорий. Они в основном сконцентрированы на Западе страны и на Аляске.
Землепользование США по USDA
В структуре землепользования США четко прослеживается ряд тенденций. В последние десятилетия постоянно сокращаются площади лесов и пашни, в то же время растут территории городов (сказывается перетекание населения в городские агломерации), увеличивается доля земель специального пользования — инфраструктура, военные базы и т. п. Площади пастбищ остаются стабильными.

Помните о тенденции укрупнения фермерских хозяйств в США? Согласно данным Службы экономических исследований USDA, средний возраст фермеров растет и сейчас составляет 55 лет. Также растет количество владельцев, которые по достижении пенсионного возраста отказываются от ведения хозяйственной деятельности и передают земли в аренду. Как следствие, доля арендованных земель выросла до 38%. The National Young Farmers Coalition прогнозирует, что в ближайшие 20 лет две трети хозяйств сменят владельцев в связи с нежеланием младшего поколения продолжать фермерское дело.
По данным NASS USDA, в 2019 г. средняя стоимость аренды с/х земель составляла 345,8 $/га, средняя стоимость покупки — 10 127 $/га. В Украине, по данным Госгеокадастра в 2018—2019 гг. средняя стоимость аренды госземель составила 126,2 $/га, а стоимость покупки паевых земель на сером рынке, по оценкам VoxUkraine, — 1404,2 $/га.

Любят американскую землю и владельцы крупного бизнеса. Недавно появилась новость, что Билл Гейтс является одним из крупнейших землевладельцев США. Согласно журналистским расследованиям издания The Land Report, инвестиционный фонд Cascade Investments, принадлежащий семье Гейтсов, несколько лет скупал фермерские хозяйства и аккумулировал 98,0 тыс. га земель. Неожиданно, да? Оказывается, такое может быть не только в Украине. Но это не предел. По данным ежегодного рейтинга, который составляет вышеупомянутое издание, абсолютным лидером среди землевладельцев США является Джон Малони — председатель совета директоров медиа холдинга Liberty Media. Он владеет зембанком в 891 тыс. га.

Государственная поддержка

В США основной объем программ государственной поддержки сельского хозяйства осуществляется через Товарно-кредитную корпорацию (Commodity Credit Corporation) и Агентство по обслуживанию фермерских хозяйств (Farm Service Agency), которые являются структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства США (USDA). Через свои структурные подразделения USDA реализует несколько десятков программ, направленных на поддержку фермерской деятельности, стимулирование экспорта, сохранение окружающей среды, бережное использование почв, поддержку производства отдельных видов продукции и др.

В 2019 г. для поддержки АПК правительство Штатов выделило $ 22,4 млрд, что на 63,5% больше, чем в 2018 г. По предварительным оценкам, в 2020 г. общая сумма господдержки американского агросектора составит $ 44,5 млрд (прирост 98,7%). Увеличение размеров государственной поддержки в 2,2 раза произошел за счет роста расходов по двум программам:

  • поддержка фермеров, пострадавших из-за потери рынков сбыта в результате торговых войн, начатых уже бывшей администрацией Д. Трампа, объем финансирования — $ 17,9 млрд в 2019—2020 гг.;
  • возмещения убытков, причиненных стихийными бедствиями, объем финансирования — $ 33,9 млрд в 2019—2020 гг.

Распределение государственной поддержки АПК по штатам выглядит следующим образом:
Распределение государственной поддержки АПК по штатам
Основной объем выплат приходится на штаты, которые находятся в пределах кукурузного и пшеничного поясов, а также на Техас, где развито животноводство. Заметное место среди получателей госпомощи занимает также Калифорния, которая является лидером среди штатов по объему выращивания фруктов и овощей.

В Украине за 2019 г. совокупный объем государственной помощи аграрной отрасли, заложенный в госбюджет, составил $ 242,4 млн (при среднегодовом курсе 25,8 грн/долл., по данным НБУ), то есть в 90 раз меньше, чем в США.
Структура расходов на программы господдержки АПК в США и Украине в 2019 г.
Несмотря на значительный объем поддержки, помощь от правительства получает абсолютное меньшинство американских фермеров. Согласно данным ERS USDA, в 2019 г. 69% хозяйств не получили ни одного вида помощи от государства. К тому же профильные ассоциации выражают недовольство тем, что больше всего дотаций получают крупные хозяйства. В частности, по Федеральной программе страхования в 2019 г. 68% всей помощи получили средние и крупные фермерские хозяйства, которые составляют лишь 7,7% от общего числа ферм в США.

Финансирование АПК

С финансами у американских фермеров все в порядке — система демонстрирует суперликвидность. Общий объем активов, которыми владеют фермеры США, составляет более $ 3,0 трлн, а собственного капитала — $ 2,6 трлн, при этом совокупные обязательства составляют лишь седьмую часть от активов или $ 0,4 трлн.
США, финансовые показатели ФХ, $ млрд
США, финансовые показатели ФХ, $ млрд
Структура обязательств ФХ в США, 2019, $ млрд
Структура обязательств ФХ в США, 2019, $ млрд
Рынок кредитования сельского хозяйства в США хорошо развит. В структуре обязательств наибольший удельный вес имеет задолженность перед Farm Credit System — $ 178,1 млрд и коммерческими банками — $ 168,2 млрд или 42,5% и 40,2%, соответственно. Кстати, в Украине, по данным НБУ, в 2019 г. общая сумма кредитов в агросекторе, составила 61,6 млрд грн или $ 2,4 млрд при пересчете по среднегодовому курсу НБУ 25,8 грн/долл.
И если с коммерческими банками в США все понятно, то на деятельности Фермерской кредитной системы (Farm Credit System) стоит остановиться более подробно. Это кооператив, который объединяет фермеров, собственников ранчо и других представителей агробизнеса. Финансирование кредитной деятельности осуществляется путем выпуска фермерских кредитных облигаций, которые размещаются на финансовом рынке страны. Интересно, что эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг ААА, а потому пользуются большим спросом среди инвестиционных фондов. Через финучреждения, входящие в структуру Фермерской кредитной системы, осуществляется эмиссия ценных бумаг (облигаций), а также финансируются региональные подразделения, которые есть в каждом штате страны. Региональные подразделения занимаются кредитованием фермеров. Что касается условий кредитования, а точнее процентных ставок, Farm Credit System финансирует аграриев под 1,25−2,5% годовых (в зависимости от вида кредита). Государственные кредитные программы от Farm Service Agency, которая является структурным подразделением USDA, дают кредиты сельхозпроизводителям под 1,38−2,63% годовых.
Выполнено с помощью Disqus