ТОП-10 экспортеров пшеницы

Latifundist.com совместно с аналитиками платформы YouControl представляют серию рейтингов крупнейших компаний-экспортеров агропродукции, в которых планируется не только перечислить ведущих флагманов агроэкспорта, но и осветить товарную специализацию лидеров рынка.

Аграрный экспорт сейчас на подъеме. Как сообщает Госкомстат Украины, экспорт товаров аграрной отрасли в 2016 г. вырос на $1,47 млрд, достигнув отметки $15,2 млрд. При этом, доля сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 42%. Лидеры роста в товарной структуре аграрного экспорта — жиры и масла растительного и животного происхождения, прирост зарубежных продаж которых составил 20% за прошлый год. В абсолютном выражении украинские компании их экспортировали почти на $4 млрд.

При этом, ядром аграрного экспорта остаются зерновые культуры (пшеница, кукуруза и ячмень), выручка от которых составила $6 млрд за 2016-й. Несмотря на рекордный урожай (66 млн т), прирост экспорта зерновых оказался скромнее по сравнению с семенами и продуктами переработки масличных культур. По данным Минагропрода, по состоянию на 22 февраля 2017 г. Украина экспортировала 28,65 млн т зерновых, что на 2,99 млн т больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы внешние поставки пшеницы составили 13,33 млн т, что на 1,78 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Таким высоким темпам экспорта страна обязана дополнительному спросу со стороны Индии, куда уже было отправлено более 3 млн т зерновых. Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC), до конца 2016/17 МГ Украина еще может отправить на экспорт всего 1,8 млн т пшеницы.

Если же исходить из прогноза USDA и Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Минагропродом Украины и экспортерами зерна в сентябре 2016-го, нереализованный экспортный потенциал украинской пшеницы в этом сезоне составляет около 3 млн т. Однако, в любом случае, большая часть оставшегося доступного для экспорта объема пшеницы уже продана, и в ближайшее время ожидается существенное замедление темпов экспорта зерновых из Украины.

По мнению экспертов, к 2025 г. доля Украины в общем объеме мирового экспорта пшеницы может возрасти до 7,7%. При этом стратегическими рынками сбыта для украинских зерновых называют страны ЕС и Азии. Привлекательными останутся рынки Ближнего Востока и Северной Африки. В целом же, отечественная пшеница все активнее завоевывает страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 51% поставок данной зерновой культуры приходится на Таиланд, Индонезию, Южную Корею и Бангладеш.

Представляем рейтинг крупнейших трейдеров украинской пшеницы, составленный на основании данных аналитической платформы YouControl о внешнеэкономической деятельности компаний Украины.

Илья Есин, Latifundist.com

YouControl

Наименование
Экспорт
1
НИБУЛОН
Подробнее ...
5413 млн грн
Экспорт: 5413 млн грн

Более 5 лет подряд «НИБУЛОН» занимает лидирующие позиции на зерновом рынке Украины, осуществляя поставки агропродукции в более чем 64 страны мира (от Японии до Мексики). В 2016 г. холдинг экспортировал товаров более чем на 15 млрд грн. Основные экспортные позиции: пшеница (36%), кукуруза (31%), ячмень (12%). Остальное составляют семена подсолнечника и рапса, зерновое сорго.

Главным результатом прошлого сезона для компании стало увеличение на 10% (по сравнению с 2015 г.) объема производства сельскохозяйственной продукции, который превысил 340 тыс. т. Это лучший результат за все годы хозяйствования. Ближайшими для сравнения были 2013 и 2014 гг., когда было собрано 331,5 и 332,5 тыс. т зерна соответственно.

Компания имеет 44 производственных подразделения в 12 областях Украины, собственный судостроительный завод и современный грузовой флот — 56 судов общим водоизмещением более 161 тыс. т. «НИБУЛОН» продолжает реализовывать масштабные инфраструктурные и логистические проекты. В конце февраля 2017 г. судостроительно-судоремонтный завод холдинга спустил на воду шестое по счету судно проекта В2000, разработанное специально для использования на Южном Буге.

 Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

2
Кернел
Подробнее ...
5154 млн грн
Экспорт: 5154 млн грн

Компания «Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. Доля компании составляет 8% мирового производства подсолнечного масла. Владеет ТМ «Щедрый дар». Холдинг является одним из крупнейших экспортеров зерновых из Черноморского региона. Его доля в экспорте зерновых из Украины составляет около 10%, в России — около 4%.

Ежегодно компания поставляет на международные рынки около 5 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса. Логистика зерновых находится под контролем компании благодаря собственной обширной сети элеваторов и двум глубоководным портам на побережье Черного моря — «Трансбалктерминал» в Черноморске и Тамани (Россия).

В 2016 г. «Кернел» экспортировал товаров более чем на 37,2 млрд грн. Основные экспортные позиции: масло подсолнечное (51,3%), кукуруза (18%), пшеница (14%). Остальное составляют твердые отходы от производства масла, ячмень, соевые бобы, рапсовое масло.

Объемы экспорта зерна агрохолдинга во втором квартале 2017 финансового года выросли до рекордных 1,53 млн т (+15,8%), а за 6 месяцев 2017 ФГ — до 2,71 млн т (+20,6%). Об этом сообщается в отчете компании.

Председатель совета директоров «Кернел» Андрей Веревский сообщал, что в зерновом и инфраструктурном бизнесе в 2017 г. компания планирует экспортировать 5,6 млн т зерновых и масличных культур. Позитивные ожидания основаны на прогнозируемом рекордном урожае в Украине и России, а также рекордном уровне собственного производства.

Читать по теме: Андрей Веревский: Получили рекордную чистую прибыль в размере $225 млн.

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

3
ГПЗКУ
Подробнее ...
4318 млн грн
Экспорт: 4318 млн грн

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (ГПЗКУ) — самая мощная государственная компания в аграрном секторе экономики Украины. Госкорпорация контролирует портовые элеваторы в Одессе и Николаеве. Их перевалочная мощность оценивается в 2,38 млн т, что составляет почти 12% пиковых экспортных поставок зерна за рубеж и около 20% средних объемов отгрузки за последние 5 лет. При этом совокупные складские мощности позволяют подразделениям компании единовременно хранить до 3,75 млн т зерновых.

В 2016 г. корпорации удалось выйти на лидирующие позиции по экспорту зерновых и муки из Украины. По результатам прошлого года ГПЗКУ экспортировала товаров более чем на 11 млрд грн. Основные экспортные позиции: кукуруза (42%), пшеница (39%), ячмень (13%). Также компания поставляет на внешние рынки муку, отруби, соевые бобы, семена рапса и овощи. С начала 2016/17 МГ портовые элеваторы ГПЗКУ перевалили почти 1,5 млн т зерна.

По словам главы госкорпорации Александра Григоровича, в 2017 г. компания планирует начать реализацию трех стратегических проектов:

  1. Поставки из КНР средств защиты растений, в данный проект будет инвестировано около $19 млн.
  2. Создание собственного вагонного парка, в рамках которого в течение 2017 г. планируется приобрести до 500 вагонов-зерновозов, и еще 2,5 тыс. в 2018-2019 гг.
  3. Модернизация линейных элеваторов.

Помимо муки и отрубей, экспортный портфель ГПЗКУ в текущем году должны пополнить хлопья и мюсли, которые трейдеры корпорации планируют поставлять в Китай.

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

4
Каргилл
Подробнее ...
3987 млн грн
Экспорт: 3987 млн грн

«Каргилл» — дочерняя компания международной группы Cargill, являющейся одним из крупнейших зернотрейдеров в мире. В Украине — один из ведущих игроков на рынке зерна, масличных культур и продуктов их переработки.

В 2016 г. компания «Каргилл» экспортировала товаров на 16 млрд грн. Основные экспортные позиции: масло подсолнечное (46,7%), пшеница (25%), твердые отходы производства масла (9,4%), кукуруза (7,3%). Также поставляет на внешние рынки ячмень, соевые бобы, семена рапса.

Продовольственная корпорация Cargill и украинское предприятие «М. В. Карго» 24 февраля 2016 г. заключили инвестиционный договор на $130 млн о постройке терминала на территории Одесской области (порт Южный). Заявленная мощность перевалки — 5 млн т зерновых в год, суммарная мощность хранения — 290 тыс. т.

По словам представителей АМПУ, победителя тендера на проведение дноуглубительных работ для будущего терминала определят до 1 июня 2017 г. Завершить дноуглубительные работы в рамках проекта планируют до марта 2018 г.

Читать по теме: Интересные факты о Cargill

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

5
Сантрейд
Подробнее ...
2758 млн грн
Экспорт: 2758 млн грн

Компания «Сантрейд» является украинским подразделением международного агрохолдинга Bunge Ltd.  Специализируется на логистике и торговле, владеет ТМ «Олейна». В 2016 г. экспортировала товаров на 13,1 млрд грн. Основные экспортные позиции: масло подсолнечное (48,5%), пшеница (21%), кукуруза (11,3%), твердые отходы производства масла (8,98%). Также экспортирует соевые бобы, ячмень, маргарин, семена рапса.

Согласно официальному отчету компании за 2016 г., Bunge получила $745 млн чистой прибыли, что на 5,82% меньше аналогичного показателя прошлого года ($791 млн). При этом, корпорация нарастила чистую прибыль в 4 квартале прошлого года до $271 млн (против $203 млн за аналогичный период 2015 г.).

Напомним, что 15 июня 2016 г. «Бунге Украина» открыла новый производственно-перегрузочный комплекс в Николаеве с перевалочными мощностями 1 млн т продукции в год. Стоимость инвестиционного проекта составила $180 млн.

Читать по теме: Бунге Украина: голосуем деньгами

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

6
Луи Дрейфус Украина ЛТД
Подробнее ...
2158 млн грн
Экспорт: 2158 млн грн

«Луи Дрейфус Украина ЛТД» — крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. Является дочерним предприятием международной швейцарской компании Louis Dreyfus Commodities B.V. В Украине компания работает с 1998 г., специализируясь на агробизнесе, экспорте зерновых и масличных культур. Компании принадлежат 4 элеватора в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

В 2016 г. «Луи Дрейфус Украина ЛТД»  экспортировала товаров на сумму 3,54 млрд грн. Основные экспортные позиции: пшеница (61%), кукуруза (26,7%), ячмень (7,6%), соевые бобы (4,5%). Также поставляет на внешние рынки семена льна.

Перед менеджментом Louis Dreyfus Commodities B.V. стоит амбициозная задача — к 2025 г. добиться первенства в глобальной торговле агропродукцией.

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

7
АДМ Трейдинг Украина
Подробнее ...
1884 млн грн
Экспорт: 1884 млн грн

«АДМ Трейдинг Украина» — дочерняя компания немецкой Alfred C.Toepfer International, переименована после поглощения материнской компании холдингом ADM. Компании принадлежат 6 линейных элеваторов, один морской — «Укрэлеваторпром», один — речной, а также маслоэкстракционный завод «АДМ-Ильичевск».

В 2016 г. «АДМ Трейдинг Украина» экспортировала товаров на 9,54 млрд грн. Основные экспортные позиции: семена рапса (25%), соевые бобы (23,45%), пшеница (19,7%), кукуруза (19,6%), ячмень (7,56%). Также поставляет на зарубежные рынки подсолнечное масло и отходы его производства.

По итогам июля-ноября 2016/17 МГ «АДМ Трейдинг Украина» снова стала лидером по экспорту рапса — 21,8% в общем объеме внешних поставок. Согласно официальному отчету материнской компании, чистая прибыль ADM за прошлый год снизилась на 30,83%, составив $1,28 млрд.

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

8
Вторметэкспорт
Подробнее ...
1138 млн грн
Экспорт: 1138 млн грн

Компания с интересными совпадениями. Предприятие с аналогичным названием «Вторметэкспорт» было признано банкротом еще в 2013 г. Согласно официальным данным, основным видом деятельности компании является восстановление отсортированных отходов. Также занимается приемкой и перевалкой с/х культур с автомобильного на водный транспорт, выполняет морские перевозки.

«Вторметэкспорт» торгует зерновыми культурами (пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, кукуруза, рапс), закупает зерно на своих мощностях в Черкасской, Винницкой и Одесской областях. На постоянной основе проводит закупку кукурузы на линейных элеваторах Украины.

В 2016 г. предприятие экспортировало товаров чуть больше, чем на 2 млрд грн. Поставлялись только пшеница (55,2%) и кукуруза (44,8%). По информации YouControl, на начало 2017 г. «Вторметэкспорт» имеет аннулированную лицензию плательщика НДС, налоговый долг (473 тыс. грн) и признан компанией, отсутствующей по месту регистрации (г. Одесса).

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

9
Кофко Агри Ресорсиз Украина
Подробнее ...
1006 млн грн
Экспорт: 1006 млн грн

Компания является украинским дочерним предприятием китайской корпорации COFCO Corporation — одного из крупнейших мировых производителей и поставщиков агропродукции. Cofco Agri Ukraine владеет 3 элеваторами, маслоэкстракционным заводом в Мариуполе и экспортным зерновым терминалом.

«Кофко Агри Ресорсиз Украина» специализируется на торговле зерном. В 2016 г. компания поставила на внешние рынки товаров на 3,37 млрд грн. Экспортные позиции: кукуруза (47,68%), пшеница (29,8%), соевые бобы (10,97%), ячмень (8,8%), семена рапса (2,75%).

Благодаря китайскому инвестору, в мае прошлого года в Николаевском морском порту открыли новый перегрузочный терминал «Дунайской судоходно-стивидорной компании» (входит в структуру COFCO Agri). Сумма инвестиций в проект составила $75 млн, проектная мощность — 2 млн т, общий объем хранения — 136 тыс. т зерновых.

Читать по теме: Терминал COFCO: Китай превращает Николаев в свои зерновые ворота

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua

10
Амбар Экспорт БКВ
Подробнее ...
930 млн грн
Экспорт: 930 млн грн

«Амбар Экспорт БКВ» специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, осуществляет экспортно-импортные операции, коммерческую, производственную, посредническую, маркетинговую и торговую деятельность.

В 2016 г. предприятие экспортировало товаров на сумму 1,179 млрд. Экспортные позиции: пшеница (78,88%), ячмень (10,4%), кукуруза (7,46%), овощи бобовые (3,26%).

Данные о компании на сайте YouControl.com.ua