Топ-10 производителей мяса в Украине

Latifundist.com, основываясь на данных AR Group, подготовил рейтинг крупнейших производителей мяса за 2015 г. и краткий обзор основных тенденций отрасли.

Производство мяса в Украине по результатам прошлого года уменьшилось на 1,4% и составило 2 млн 276,8 тыс. т. При этом для различных типов мяса ситуация изменилась не однозначно.

Так, производство мороженого мяса крупного рогатого скота снизилось практически на четверть. Поставщики свинины, напротив, наращивают обороты. По данным СМИ, по итогам трех кварталов они произвели 12,6 тыс. т мороженой свинины (на 31,4% больше показателя 2014 г.). Прирост производства свежей свинины составил 3,9%. В сегменте мороженой курятины наблюдается рост на уровне 11%. Для свежей и охлажденной курятины характерно незначительное сокращение объемов производства.

Во многом ситуация на рынке обусловлена снижением благосостояния населения, которое привело к уменьшению потребления красного мяса, сокращению импорта свинины и мяса КРС и переориентации потребителя на куриное мясо.Ситуация на внешних рынках более оптимистичная. Экспорт мяса вырос на 19%. Отечественные предприятия увеличивают объемы и расширяют географию поставок в ЕС, Азию, Африку, сокращая экспорт в страны СНГ.

Тройка лидеров отрасли (МХП, Комплекс «Агромарс», «Агро-Овен») занимает 54,5% рынка. При этом портрет ведущего производителя мяса можно охарактеризовать следующим образом: вертикально интегрированное предприятие, имеющее современные производственные мощности и высокий уровень эффективности.

Оксана Кудинова, Latifundist.com

Компания
Доля рынка, %
1
МХП
Подробнее ...
40,7
Доля рынка, %: 40,7

МХП — бесспорный лидер среди производителей мяса в Украине не только по объемам производства, но и по использованию передовых технологий, количеству инвестиций, наименьшей себестоимости продукции.

Даже занимая доминирующую позицию на рынке, компания нацелена на завоевание большего сегмента. Так, в 2015 г. объем продаж МХП на отечественном рынке увеличился на 5%.

Расширение сбыта стало возможным за счет наращивания объема производства на 4 %, до 566,6 тыс. т (по сравнению с 546,5 тыс. т в 2014 г.). Около четверти произведенного мяса (23,3%) направляется на экспорт. И хотя в прошлом году общие объемы зарубежных поставок сократились на 6% (за счет стран СНГ), предприятие расширяет свою деятельность в европейском направлении (объем экспорта: 27285 тыс. т, рост: 65%, география поставок: 17 стран ЕС), африканском и азиатском регионах.

Производство мяса осуществляется на 4 бройлерных птицефабриках («Мироновская птицефабрика», «Орель Лидер», «Дружба Народов Нова», «Винницкая птицефабрика»).

Особого внимания заслуживает «Винницкая птицефабрика» — крупнейшая в Европе, оснащенная современным оборудованием и применяющая новейшие технологии. В целом Винницкий комплекс рассчитан на 2 производственные мощности по 220 тыс. т мяса каждая. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2012 г. и вышла на полную мощность в 2014 г.

На 2016 г. запланировано строительство второй очереди. А к 2020 г. предприятие рассчитывает производить около 900 тыс. т курятины в год (60% — Винницкий комплекс) на всех мощностях МХП. Кроме того, в 2016 г. МХП планируют открыть предприятие в Европе.

2
Комплекс Агромарс
Подробнее ...
9,2
Доля рынка, %: 9,2

Второе место среди производителей мяса принадлежит вертикально интегрированному комплексу «Агромарс», выпускающему продукцию под ТМ «Гаврилівські курчата».

В структуру компании входят 2 комбикормовых завода, 12 племенных ферм, инкубационный цех из 3 инкубаторов производительностью 92 млн дневных цыплят в год, 43 бройлерные фермы, выращивающие более 17 млн цыплят-бройлеров, 3 цеха по забою и переработке мяса мощностью более 400 голов бройлеров в день, система логистики и дистрибуции.

«Агромарс» не только второй по объемам производства куриного мяса, но и занимает второе место по экспорту курятины. Основные потребители продукции компании — Германия, Голландия, Ирак, Ирландия, Беларусь. Важным событием для группы в 2015 г. стал запуск птицефабрики «Курганский бройлер» в г. Харьков, на модернизацию которой было потрачено €35 млн. В том числе были достроены комбикормовый завод и цех по производству белковых кормовых добавок. По оценкам компании, это позволит увеличить поголовье цыплят до 1 млн.

3
Агро-Овен
Подробнее ...
4,6
Доля рынка, %: 4,6

Третий по величине производитель мяса (с долей рынка 4,6%), компания «Агро-Овен», поставляет на рынок продукцию как птицеводства (мясо бройлеров), так и животноводства (свинину и говядину).

Бройлерный бизнес представлен 3 высокопроизводительными комплексами: «Голубовским» (мощность 38,5 тыс. т мяса в год), «Марьяновским» (мощность 11,5 млн голов бройлеров в год), и «Молодежным» (мощность 6,8 млн голов бройлеров в год).

Фирма имеет собственный инкубатор в Марьяновке, два мясоперерабатывающих завода (в Магдалиновке и Днепропетровске), завод по переработке и хранению картофеля, два комбикормовых завода (Магдалиновка, Губиниха), обеспечивающих кормами птицеводческие и животноводческие предприятия.

Замкнутый цикл также внедрен на 5 производственных площадках, где единовременно выращиваются 46 тыс. голов свиней. Годовой объем продукции свиноводства составляет более 7 тыс. т.

Отрасль скотоводства в корпорации представлена двумя племенными заводами по разведению мясного скота (украинская мясная и серая украинская породы), а также племенным репродуктором светлой аквитанской породы.

4
АПК-Инвест
Подробнее ...
4,5
Доля рынка, %: 4,5

Небольшая разница в объемах производства не позволила компании «АПК-Инвест» войти в тройку лидеров по производству мяса. Тем не менее среди производителей свинины она занимает первое место в стране.

В компании сконцентрировано 7,4% промышленного поголовья свиней. На это хозяйство приходится почти 11% объема свиней, которые реализуются на убой для сельскохозяйственных предприятий.

«АПК-Инвест» — владелец товарных брендов «М’ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно», «Ставрос».

По данным на конец прошлого года, общее поголовье насчитывало 250,76 тыс. голов на единовременном содержании (в том числе подсосные поросята). Маточное поголовье увеличилось по отношению к прошлому году и составляет 22,3 тыс. голов. Животноводческий комплекс компании рассчитан на откорм до 450 тыс. голов в год.

Группой «АПК-Инвест» в 2015 г. было произведено 42 тыс. т мяса (на 7% больше, чем в 2014 году). Сегодня каждый 15-й килограмм свинины в нашей стране производится компанией «АПК-Инвест».

5
АПГК Днепровская
Подробнее ...
4,0
Доля рынка, %: 4,0

Агропромышленная группа компаний «Днепровская», представленная предприятиями Днепропетровского и Запорожского регионов, занимает 5 место в рейтинге производителей мяса.

«Птицекомплекс «Днепровский», г. Никополь, входящий в состав группы, обеспечивает до 7% рынка курятины в Украине. Его продукция широко известна под торговыми марками «Дніпровські курчата» и «Знатна курка». В структуру птицекомплекса входят комбикормовый завод мощностью 150 тыс. т в год, птичники с производительностью в живом весе 60 тыс. т в год, организованные на 5 локациях (125 птичников общей мощностью 3,3 млн мест), инкубаторы мощностью 50 млн яиц в год, убойная линия с мощностью переработки 27 млн голов в год.

6
Владимир-Волынская ПФ
Подробнее ...
3,2
Доля рынка, %: 3,2

За последние несколько лет «Владимир-Волынская птицефабрика» систематически наращивала объемы производства курятины и кормов, строила новые площадки для содержания птицы. Также много усилий компания потратила на оптимизацию ресурсов, улучшение процессов производства и ребрендинг. В результате сегодня компания производит 3,2% украинского мяса (занимает около 5% рынка курятины).

В состав фабрики входят 100 птичников, расположенных в 11 производственных бригадах, собственный убойный цех и комбикормовый завод. Одноразовая посадка составляет около 4 млн голов, а средний суточный показатель производства — более 200 т мяса птицы в живом весе. Производительность убойного цеха — 6 тыс. голов в час. Фабрика производит охлажденные и замороженные полуфабрикаты, нарезку, курятину.

Продукция компании представлена в западном, северном и центральном регионах страны и выпускается под ТМ «Чебатурочка крестьянская курочка». Предприятие имеет 5 филиалов: в Киеве, Львове, Виннице, Житомире и Владимир-Волынском.

7
Пан Курчак
Подробнее ...
3,0
Доля рынка, %: 3,0

В 2015 г. агропромгруппа «Пан Курчак» заняла 7 место в рейтинге производителей мяса. Эта сфера на предприятии представлена производством курятины («Птицекомплекс «Губин», состоящий из 6 откормочных ферм в Волынской области с годовой мощностью 14 млн голов) и свинины («Вира-1», включающее 2 племпродуктивных комплекса на 1,2 тыс. и 1,3 тыс. свиноматок, откормочный комплекс на 10 тыс. голов одновременной посадки).

Введение в эксплуатацию второй очереди мощного элеваторного комплекса в с. Чаруков, первой очереди нового репродуктора в с. Дроздни Волынской области мощностью 800 свиноматок, открытие нового убойного комплекса, запуск птицефермы на 10 птичников в с. Хлопичи — лишь короткий список реализованного группой в 2015 г.

В результате — рекордные объемы экспорта в прошлом году, в том числе курятины и свинины. Так, поставки курятины в Молдову по сравнению с прошлым годом выросли на треть, в Киргизию — втрое, а в Армению — более чем в 25 раз. Предприятие вышло на рынки Узбекистана, Иордании и Ирака. А после получения сертификата «Халяль» стали возможными поставки в страны Ближнего Востока.

По итогам 9 месяцев 2015 г. предприятие «ВМП», входящее в состав группы агропредприятий «Пан Курчак», стало абсолютным лидером по экспорту мяса свинины в Украине. Доля компании в общем объеме экспорта мяса составила 24,59% или 8,6 тыс. т за указанный период. Сейчас «Пан Курчак» экспортирует примерно 15% производимой продукции.

Цель компании — наращивать экспорт, не теряя внутренние рынки сбыта за счет увеличения объемов производства, расширения откормочных площадок и дополнительной посадки товарного поголовья.

Например, на «Нововолынском мясокомбинате» («ВМП» ) в 2015 г. была запущена программа модернизации проектной стоимостью в 62 млн грн., позволяющая увеличить производственные мощности с 40 т продукции в сутки до 80 т. Благодаря близости к границе, что немаловажно при продаже охлажденной продукции со сроком реализации 74 часа, предприятие рассчитывает стать третьим мощным украинским производителем, который поставляет свою продукцию в Евросоюз. Также интересными рынками сбыта для компании являются Северная Африка, арабские страны, Азия.

8
Глобино
Подробнее ...
2,9
Доля рынка, %: 2,9

«Глобинский свинокомплекс» — одно из наиболее быстроразвивающихся предприятий в составе группы «Глобино», обеспечивающее производство 2,9 % мяса в Украине.

Товарный комплекс на 4,45 тыс. свиноматок производит в месяц до 850 т свинины в живом весе. Среднесуточный привес на откорме составляет 770-800 г, конверсия корма по комплексу — 2,8-2,9 кг, общая со свиноматками — 3,2-3,4 кг корма на 1 кг прироста. Многоплодие свиноматок выросло с 9,5 поросят до 11.

Селекционно-племенной комплекс на 1,45 тыс. свиноматок не имеет аналогов в Украине, прежде всего по ветеринарному статусу и системе биозащиты. Племенной молодняк закуплен на предприятии «Хэрмитейдж Дженетикс» в Ирландии, которая практически свободна от многих свиных патогенов и отличается высоким ветеринарным статусом. В 2012 г. «Глобинскому свинокомплексу» присвоен статус «Племпредприятие» по породам ландрас и крупной белой свиньи. Сегодня группа компаний «Глобино» развивает строительство свинокомплексов, уже практически закончено строительство второго объекта из запланированных пяти.

9
Улар
Подробнее ...
1,1
Доля рынка, %: 1,1

Фермерское хозяйство «Улар», находящееся на 9 месте в рейтинге производителей мяса, специализируется на выращивании кур-бройлеров и производстве мяса птицы. Все птицекомплексы оснащены современным автоматизированным оборудованием известных брендов, с помощью которого осуществляется контроль над всеми показателями, влияющими на выращивание птицы.

Основными продуктами фермерского хозяйства «Улар» являются тушки, полуфабрикаты и субпродукты цыплят бройлеров. Хозяйство предлагает более 20 видов фасованной, охлажденной и замороженной продукции.

Свою производственную деятельность хозяйство начало в сентябре 2003 г., на рынке уже более 11 лет. На данный момент фермерское хозяйство «Улар» сертифицировано по стандарту «Халяль», что позволяет экспортировать продукцию в страны Востока.

10
Агро-Рось
Подробнее ...
1,0
Доля рынка, %: 1,0

«Агро-Рось» — вертикально интегрированная компания с полным циклом производства, основанная в 2000 г. в Черкасской области.

Птичники, в которых выращивают кур, расположены в экологически чистых районах — Смелянском и Шполянском. Производство полностью автоматизировано и компьютеризировано. Технологические процессы налажены в соответствии с современными европейскими требованиям, на предприятии применяются высококачественные корма собственного производства.

На сегодня в птичниках насчитывается 1,6 млн голов птицы. Продажа товарных свиней на забой и подрощенных поросят — направление, активно развиваемое в «Агро-Рось». На будущее запланировано открытие новых свиноферм, расширение производства.

Продукция компании поступает к потребителю под ТМ «Золоте курча». Доля рынка компании — 1%, что позволило ей войти в десятку крупнейших производителей мяса в Украине.