Высокие рейтинги украинского агробизнеса

ТОП-500 Deloitte 2016

В первой декаде сентября компания Deloitte опубликовала ежегодный рейтинг крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. В этом году в ТОП-500 вошли 6 компаний, работающих в отечественном АПК — «Кернел», «Мироновский Хлебопродукт» (МХП), «Бунге Украина», UkrLandFarming, «НИБУЛОН» и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ). В виду того, что агропромышленные предприятия Украины входят в данный ТОП-лист последние несколько лет, Latifundist.com решил детально изучить рейтинги и проанализировать позиции украинского агробизнеса.

АПК Украины в рейтинге ТОП-500

Методология составляемого Deloitte рейтинга предполагает классификацию компаний по отраслям, при этом агропромышленные компании отображаются в рамках отрасли «Потребительский бизнес и транспорт» (CB&T). При этом отдельное внимание в отчетах, публикуемых для украинских пользователей, всегда уделяется состоянию сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины.

В отчете Deloitte 2016 года отмечается, что на сегодняшний день АПК является лидером во внешней торговле Украины. Ведущие экспортные позиции отрасли были обусловлены рядом факторов, ключевыми среди которых являются девальвация украинской гривны и подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Данные Госстата о валютной выручке украинских аграриев подтверждают неслучайность их попадания в рейтинги ТОП-500. На сегодняшний день отечественный экспорт состоит из 21 группы товаров, при этом 4 — «принадлежат» агропромышленному комплексу. Несмотря на ежегодное снижение экспорта украинских аграриев в 2012-2015 гг. наблюдалось увеличение его удельного веса в валютных поступлениях в страну. В течение 2012-2015 гг. экспортные доходы аграриев в экспорте Украины прибавляли в среднем 1,4 п.п. ежегодно и в 2015 г. составили 38%. За первые шесть месяцев 2016 года валютные поступления от экспорта агропродукции составили $6,8 млрд и превысили отметку в 40%.

Аграрный short list

Изучив рейтинги ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, опубликованные Deloitte начиная с 2012 г., мы составили краткий обзор ситуации с агросектором Украины:

  • в течение 2012-2016 гг. в рейтинг в общей сложности входили 9 украинских агропромышленных компаний;
  • в 2012-2013 и 2015 гг. в ТОП-500 входило 5 украинских агрокомпаний, а в 2014 и 2016 — 6;
  • отрасль CB&T, к которой относятся агропромышленные компании, в 2013-2014 гг. являлась лидером по количеству украинских компаний, включенных в ТОП-500, — они составляли практически 50% украинских компаний в рейтинге, при этом компании агросектора в 2012 г. составляли 10% украинских компаний, вошедших в ТОП-500, а в 2016 г. — практически 20%;
  • присутствующие в рейтинге 2016 г. «Кернел», «НИБУЛОН» и «Мироновский Хлебопродукт» входят в ТОП-500 с 2012 года, «Бунге Украина» — с 2014 г., UkrLandFarming — с 2015 г.;
  • компания «Каргилл Украина» находилась в рейтинг до 2014 года, а «Серна» — в 2013-2014 гг.;
  • рейтинг ТОП-500 2016 г. пополнился ГПЗКУ.

Если говорить о рейтинговых позициях украинских аграриев, то выше всех в ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы удалось подняться «Кернелу» — за 2012-2014 гг. компания «взлетела» со 131 на 76 место. В 2015 году компания спустилась на 89 позицию и поднялась в 2016-м до 78 места.

Позитивная тенденция в 2012-2014 гг. наблюдалась у «Мироновского хлебопродукта» — в течение трех лет компания перешла с третьей сотни во вторую, сменив 240 позицию на 169, правда, за последние два года уступила 20 ступеней и остановилась на 189 месте.

«НИБУЛОН» совершил рывок в 2013 году, поднявшись сразу на 66 позиций до 138 места. А вот 2014, 2015 и 2016 гг. ознаменовались для этой компании движением вниз — 167, 235 и 301 строчки соответственно.

Компания «Каргилл Украина» с 410 места в 2012 году поднялась на 283 ступень в 2014 году, но при этом не вошла в рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в 2015 и 2016 гг.

Подразделение ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Хлеб инвестбуд», побывав в хвосте рейтинга в 2012 году — на 444 месте, больше не сумело войти в рейтинг. А вот в 2016 г. в рейтинге появилась уже сама ГПЗКУ, расположившаяся на 461 строчке..

Компания «Серна» пребывала в рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в 2013 году на 399 позиции, в 2014 году — опустилась на 488 строчку и, как результат, в 2015 г. исчезла из рейтинга.

«Бунге Украина», появившись в самой нижней части рейтинга в 2014 году, оказалась в силах подняться с 492 на 300 позицию в 2015 году и прорваться в середину списка в 2016-м — на 241 место.

В 2015 году появился новичок в рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы из украинского АПК — компания UkrLandfarming, ослабившая свои позиции в 2016 г., спустившись со 156 на 257 позицию.

Рейтинговые позиции ведущих агропромышленных компаний Украины в ТОП-500

Рейтинговые позиции ведущих агропромышленных компаний Украины в ТОП-500

ТОП-500: Считаем деньги украинских аграриев

Рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы составляется на основе данных о консолидированной выручке от реализации продукции.

Если говорить о выручке украинских аграриев из ТОП-500, то лишь в 2013 г. у всех компаний из рейтинга наблюдался ее прирост. 2014 год принес увеличение выручки только «Кернелу» и «Мирновскому хлебопродукту», в то время как доход компаний «НИБУЛОН», «Каргилл Украина», «Серна» и «Бунге Украина» уменьшился. В отчете Deloitte за 2014 г. компания «Кернел» названа флагманом аграрного сектора Украины с показателем роста доходов почти в 31%.

В 2015 г. компания «Бунге Украина» смогла переломить тенденцию и получила рост доходов практически на 50%. У завсегдатаев рейтинга — «Кернела», МХП и «НИБУЛОН» — в этом году выручка в евро уменьшилась на 18, 24 и 9% соответственно.

Согласно отчету Deloitte за 2016 г. среди 500 компаний рейтинга 333 улучшили свои показатели, что касается украинских компаний, то здесь противоположная ситуация: лишь 6 из 31 продемонстрировали рост доходов. И 4 из этих 6 — компании агросектора — «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Бунге Украина» и ГПЗКУ.

Агрегированный доход украинских агропромышленных компаний из рейтинга ТОП-500 достиг максимума в 2014 г., в 2016 г. снова зафиксировано его стремление вверх после снижения в 2015 году. Вполне возможно, что в следующем году этот показатель превысит внушительную отметку в $6 млрд.

Средняя выручка компаний рейтинга, работающих в АПК Украины, составляет порядка $1 млрд при минимальном доходе компании из ТОП 500 2016 г. на уровне $473 млн.

Агрегированный и средний доход агропромышленных компаний Украины в ТОП-500

Агрегированный и средний доход агропромышленных компаний Украины в ТОП-500

Поскольку в отчетах специалисты Deloitte оперируют значениями медианы изменения доходов компании, мы также рассчитали медиану изменения доходов украинских агрокомпаний. На смену благополучному 2013 году — когда доходы всех компаний рейтинга, всех украинских компаний и отечественных аграриев, входящих в него, возрастали — пришли кризисные 2014 и 2015 гг. В эти годы снижение доходов агропромышленных компаний из Украины составило 9,6 и 13,4% соответственно. Ну а самые положительные тенденции для АПК Украины наблюдаются в рейтинге 2016 года: доходы агробизнеса выросли на 8,2% при увеличении выручки всех компаний ТОП-500 лишь на 3,5% и снижении выручки украинских компаний рейтинга аж на 17%.

С таким существенным падением доходов бизнеса в евровом исчислении Украина возглавляет рейтинг стран по изменению медианы дохода компаний снизу — в 2016 г. более ощутимого снижения доходов компаний не наблюдалось ни в одной из 13 стран.

Медиана изменения доходов, %

Медиана изменения доходов, %

В отчете говорится, что успешные результаты аграрных компаний Украины, прежде всего, обусловлены проделанной кропотливой работой над повышением эффективности производства и разработкой собственных бизнес-моделей, а дальнейший успех потребует новых импульсов. Появятся ли эти импульсы, и увенчаются ли успехом для представителей отечественного агробизнеса, покажет время и рейтинг ТОП-500 в следующем году.

Виктория Кремень, Latifundist.com

Выполнено с помощью Disqus

Досье по теме

Копейка Ольга Олеговна

Главный советник по юридическим вопросам и связям с государственными органами компании «Бунге Украина»

Лобода Василий Петрович

Исполнительный директор «Райз-Максимко» (UkrLandFarming)

Бачич Натали

Неисполнительный директор «Кернел»

Шитюк Константин

Руководитель службы моделирования и мониторинга технологий в растениеводстве компании «Кернел»

Новости

Глава Укргосфонда поддержки фермеров переходит в «Рух нових сил» Саакашвили

Генеральный директор Укргосфонда поддержки фермерских хозяйств Иван Слободяник написал заявление об увольнении с организации и сообщил о переходе в «Рух нових сил» Михеила Саакашвили.Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет...

Профсоюз Укрспирта отрицает причастность к акции протеста

Руководство профсоюза «Укрспирта» официально заявило, что не является организатором запланированной на 14 декабря акции протеста у стен Министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом во время...

Аграрные компании вошли в список лучших работодателей по версии Бизнес

Агрохолдинги «Кернел» и «Мироновский хлебопродукт»  вошли в рейтинг «Лучшие работодатели 2016». Об этом сообщается в рейтинге «Лучшие работодатели 2016» по версии БИЗНЕС....

Агропродсервис использует 25% семян кукурузы КВС-УКРАИНА — Баран

Компания «Агропродсервис» выращивает кукурузу на 8 тыс. га, из них 25% — это семена компании «КВС-УКРАИНА». Об этом в эксклюзивном комментарии Latifundist.com рассказал директор компании «Агропродсервис» Андрей Баран.«Сколько...

Основные страны-экспортеры снизили отгрузки соевого масла на 30%

В октябре 2016 г. основные страны-экспортеры соевого масла (США, Аргентина, Бразилия, Парагвай) снизили отгрузки на 30% до 0,58 млн т, что является минимальным показателем за последние 19 месяцев. Об этом сообщает «АПК-Информ» со...

Укрзализныця начнет тестировать автоматизированную систему распределения вагонов

«Укрзализныця» в середине декабря протестирует автоматизированную систему распределения пустых вагонов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун. По его...

New Holland T5.120 получил звание лучшего трактора спецназначения

Трактор New Holland T5.120 был удостоен звания «Лучший трактор специального назначения» на церемонии вручения наград «Трактор года 2017», которая проходила во время проведения выставки EIMA в г....

Прогноз мирового производства зерновых увеличен на 8 млн т — IGC

Октябрьский прогноз мирового производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2016/17 МГ увеличен на 8 млн т, до 2,08 млрд т. по сравнению с сентябрьским прогнозом. Об этом сообщает International grains council (IGC). Согласно...

Хэллоуин 2016: охота на призы началась

Агростроительный Альянс «Астра» совместно с Latifundist.com, Kurkul.com объявляют конкурс «Хэллоуин 2016: охота на призы началась!».Внимание-внимание! Дорогие читатели, в этот необычайно прохладный октябрь мы проводим для вас...

Украинские аграрии намолотили более 50 млн т зерновых — Урожай Онлайн

Украинские аграрии намолотили 50,5 млн т зерна. Об этом свидетельствуют данные проекта Latifundist.com и одного из мировых лидеров среди производителей сельскохозяйственной техники и оборудования компании Massey...

Блоги

Аккуратная диверсификация: опыт Grain Alliance

Можно ли обезопасить агробизнес от рисков за счет выращивания нишевых культур...

НИБУЛОН
НИБУЛОН — 25 лет в проектном измерении

Четверть века — солидный срок для проверки бизнеса на прочность. Хороший повод, чтобы подвести некоторые итоги и строить новые планы на будущее...

О возможностях и логике работы банков в сельском хозяйстве

Кредитование сельского хозяйства — достаточно конкурентное направление в Украине...

Сахарная разведка: раскрываем сладкие секреты Панчево

Команда Latifundist.com отправилась в гости к предприятию «Панчево», которое расположено в Кировоградской области...

Умасливая экспорт: Терминал-УПСС запустил новые резервуарные мощности (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Расположенный под Николаевом перевалочный комплекс «Терминал-УПСС» продолжает расширяться...

Демо-тур Massey Ferguson: последний рывок

На протяжении трех месяцев аграрии из разных регионов Украины могли оценить качество новинок сельхозтехники, лично протестировать ее в полях...

АЭ Сахарная свекла 2016. День 5. Полтавская и Харьковская области: Даешь сотку!

Наступил этот день — финишный день АгроЭкспедиции по сахарной свекле...

АЭ Сахарная свекла 2016. День 4. Полтавская область: Когда работа в сладость

Четвертый день нашего сладкого путешествия  прошел в  Полтавской области...

АЭ Сахарная свекла 2016. День 3. Николаевская область: Нужно постоянно инвестировать

Пока основная команда АгроЭкспедиторов бороздила просторы свекольных полей в Винницкой области, второй маленький, но очень гордый экипаж специального назначения отправился в Николаевщину...

АЭ Сахарная свекла 2016. День 3. Винницкая область: Людям во благо

Экватор АгроЭкспедиции по сахарной свекле нашу команду застал в Винницкой области...

Фото по теме

VIII Международная конференция Ведение агробизнеса в Украине

Состоялась итоговая VIII Международная конференция «Ведение агробизнеса в Украине» 8 декабря. В фокусе конференции была государственная политика и влияние основных законодательных изменений на сельское хозяйство.В рамках...

Вторая международная конференция по торговле

Состоялась вторая международная торгово-промышленная конференция «Зоны свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».Фото: Торгово-промышленная палата Украины...

Компании

Каргилл
Каргилл

Дочерняя компания Cargill...

Хлеб Инвестбуд

Выращивание, переработка, хранение зерновых и технических культур...

UkrLandFarming

Крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг Украины...

Бунге Украина

Подсолнечное масло, растениеводство...

ГПЗКУ

Уборка, хранение и продажа зерновых...

Kernel
Кернел

Производство подсолнечного масла, хранение зерна, молочно-товарное животноводство...

MHP
Мироновский Хлебопродукт

Вертикально интегрированный агропромхолдинг, объединяющий все цепи мясного производства...

НИБУЛОН

Крупный украинский сельхозтоваропроизводитель, инвестор и экспортер...

Интервью

Александр Бондаренко: Спонтанных покупок у МХП нет априори (БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ)

В рамках с/х выставки «ИнтерАГРО 2016» Latifundist.com пообщался с начальником инженерной службы «Мироновского хлебопродукта» (МХП) Александром Бондаренко. На стенде компании New Holland была представлена...

Иван Чайковский: Власти нужно больше беспокоиться о собственном производителе

Сейчас сельское хозяйство обеспечивает 20% доходов бюджета Украины и четверть украинского экспорта. В последние годы обделенный вниманием государства агросектор постепенно исчерпывает свой запас прочности. Какие меры следует...

Лизинговый клуб: партнеры по финансированию

Следующий год может стать для аграриев непредсказуемым, поскольку вопрос отмены спецрежима НДС правительством еще не решен, а обновить парк сельскохозяйственной техники необходимо. Как специальные лизинговые и партнерские...

Борис Тодоров: Развиваем формат разумной агрономии

За последние годы в современном обществе все активнее происходят процессы «смартизации» — повсеместного использования «умных» разработок. Украинский агросектор в этом плане тоже следует за мировыми...

Богдан Голубояр: Мы сдаем в аренду свои компетенции

Полтора года назад проектно-инжиниринговая компания «Интерпроект» предложила аграрному рынку услугу по управлению строительными объектами при помощи системы проектного менеджмента. Теперь Богдан Голубояр, руководитель...

Владимир Домалюк: Я вижу Украину среди мировых лидеров в производстве продовольствия

Владимир Домалюк в июле 2016 г. возглавил подразделение Crop Science в структуре Bayer Украина в странах Северного Причерноморья. В эксклюзивном интервью Latifundist.com он рассказал о своих первых шагах в Bayer Украина в...

Андрей Гордийчук: Акция протеста 4 октября — это цивилизованный способ аграриев отстоять свои права

Во вторник аграрии обещают выйти под стены парламента и возобновить Всеукраинскую акцию протеста. Это продолжение инициативы прошлого года. Тогда, как и сейчас, главное требование к власти — сохранить спецрежим НДС для...

Жан-Жак Эрве: В Украине сегодня настоящий аграрный драйв

Француз с украинским «подтекстом» Жан-Жак Эрве приехал в нашу страну как турист еще в начале в 2000-х и «застрял» здесь надолго. Он много лет работал советником правления по сельскохозяйственным вопросам...

Алехандро Муньоз: C украинскими аграриями хочется строить что-то новое (БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ)

От Севильи до Гренады (или даже до Киева) раздается новость об открытии очередного технологического центра компании DuPont Pioneer по изучению полевых культур. Latifundist.com в составе украинской делегации  осмотрел центр,...

Украинская соя в ЕС может «подвинуть» Южную Америку, Индию и Китай

На базе производственных мощностей агрохолдинга «Сварог Вест Груп» при содействии европейской ассоциации «Дунайская соя» 5 августа в селе Вишневое (Хмельницкая область) впервые в Украине состоялся День...

Рейтинги

ТОП-10 агрокомпаний по возмещению НДС (I-ІІІ квартал)

В очередной раз к окончанию квартала Украинская аграрная конфедерация составила рейтинг аграрных предприятий, получивших возмещение НДС. По данным УАК возмещение на сумму более 100 млн грн в течение трех кварталов получили 32...

ТОП-10 экспортеров агропродукции

В первом полугодии показатели украинского экспорта продолжили падение. За первые пять месяцев, по данным Министерства экономического развития и торговли, общий показатель снизился на 11,5% и составил в денежном выражении $13,7...

Спецпроекты

Пробки на рельсах — зерно в тупике

Транспорт — кровеносная система экономики. Особенно, если преобладает экспорт сырья. С такой экспортной структурой агросектора, как в нашей стране, нужно развивать и беречь собственную транспортную сеть, ведь от этого...

Агробум по-украински: ТОП-10 достижений АПК

Украина с ее плодородными почвами, выгодным географическим положением, разработками в сфере IT для более эффективного ведения агробизнеса и мощнейшим экспортным потенциалом сельхозпродукции вполне может стать аграрной...

Тарас Кутовой: Я — лоббист интересов всей отрасли

Уборочная кампания подходит к концу и агросектор подбивает ее результаты. Но не только вопрос урожая сегодня беспокоит отрасль. Куда важнее, как будут жить аграрии в 2017 г. Налоги, господдержка, правила игры, рынок земли,...

Аграрные инвестиции ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является уникальным финансовым институтом для Украины. Его действия идут нога в ногу с современной историей нашей страны, при этом важнейшим направлением работы Банка считается...

Персональный подход: кадровая политика МХП

Получение прибыли в сельском хозяйстве в настоящее время невозможно без интенсивного внедрения новых технологий в производство. Современные подходы требуют квалифицированных кадров, которые будут способны пластично изменяться и в...

Кошерная продукция — неосвоенная ниша для украинского АПК

Сейчас не нужно быть евреем по национальности или исповедовать закон Моисея, чтобы увлекаться кошерным питанием. Почему такие продукты стоят на порядок дороже традиционных, на что дает право сертификат кошерности, и с какой целью...

Подделать договор аренды — это «Успех»?

Чем масштабнее агрохолдинг, тем ̶г̶р̶о̶м̶че ̶п̶а̶д̶а̶е̶т̶ больше расстояние от его основателя к пайщику. Владелец компании не всегда может контролировать то, что происходит в селах, где он арендуют землю. И, пока гендиректор...

Юрий Мельник: У нас производственная «олимпиада» каждый день

Юрий Мельник — аграрий до мозга костей. В нем соединились знания, практический опыт и постоянное желание расти. Мельника называют одним из лучших специалистов, знающих в совершенстве агросектор Украины. Еще бы: он прошел путь от...

Ешь, молись, работай или Бизнес без греха

Современное сельское хозяйство — это давно уже не плуг с лошадью и жатва серпом. На смену им пришли хай-тек тракторы, различные программы, позволяющие контролировать производственный процесс от посева до сбора урожая. И как...

Стиль жизни

Алексей Вадатурский: Быть, а не казаться

Профессионал с большой буквы и меценат, помогающий и словом, и делом своим землякам-селянам...

Петр Саблук — легенда аграрной Украины

Петр Саблук — легендарная и выдающаяся личность в истории украинского агропромышленного комплекса. Вот уже более 50 лет он беспрерывно и неутомимо работает над развитием агросектора Украины...

Француз с украинским сердцем

1 июля член правления и советник по вопросам сельского хозяйства ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» Жан-Жак Эрве уходит на заслуженный отдых. Этот суперпрофессионал почти полвека из жизни посвятил себя аграрному делу. Несмотря на...

Фарид Абу Хадид: Аграрный стиль жизни

Я люблю докапываться до сути вещей. И мне трудно поставить вопрос, на который я не могу ответить. Смысл жизни для меня — это саморазвитие, познание нового и самосовершенствование....

Цифра дня

Увеличится производство кукурузы в Украине

Согласно оценке аналитиков USDA, опубликованной в отчете ведомства, производство кукурузы в Украине увеличится на 15,7%, с 23,33 млн т в 2015/16 МГ до 27 млн т в 2016/17 МГ.Читать по теме: Украина увеличит производство кукурузы...

Сократился экспорт украинской свинины

За январь-сентябрь 2016 г. экспорт свинины из Украины сократился в 20 раз, сообщил аналитик FAO Андрей Панкратов, пишет Ассоциация свиноводов Украины. По его мнению, основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается экспорт...

Вырос экспорт мяса птицы из Украины

Экспорт мяса птицы из Украины за 9 месяцев 2016 г. вырос на 46% (до 178 тыс. т) по сравнению с прошлогодним периодом. Продукция птицеводства поставлялась в основном в Ирак, Египет и Евросоюз.Читать по теме: Экспорт мясных...

Увеличились мощности по переработке масличных

Мощности по переработке масличных культур в Украине к началу 2017 г. достигнут 18 млн т в год, рассказал генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.К началу 2016 г. мощности по переработке масличных составили...

Земель контролируют иностранные инвесторы в Украине

Общая площадь украинских сельхозземель, находящихся под контролем иностранного капитала, составляет 2,4 млн га при общей площади сельхозугодий в 42,7 млн га.Читать по теме: В Украине иностранные инвесторы контролируют 2,4 млн га...