ТОП-10 производителей мяса в Украине 2017
Чуда не случилось. Главным достижением украинского рынка мяса в 2017 году стало увеличение производства мяса птицы. По данным Госстата, компании производители-переработчики закончили год с показателем 990 тыс. т (свежее, охлажденное и замороженное мясо птицы, без субпродуктов).
Это лучший результат с 2003 года. Причем за последние 15 лет производство мяса птицы в Украине увеличилось почти в 6 раз. Напомним, что в 2003 году компании-производители не дотянули и до 170 тыс. т. И это с учетом субпродуктов, на долю которых в общем объеме производства приходится примерно 10-я часть. Лишь в 2009 году в Украине производство мяса птицы перевалило за 730 тыс. т, то есть приблизилось к сегодняшним показателям.
В действительности мясо птицы — это курятина и индюшатина. Остальные виды мяса пернатых в общем объеме погоды не делают, а производятся в мизерных количествах. Например, тушек гусей, уток и цесарок всех трех вариаций — свежих, охлажденных и замороженных — в 2016 году в Украине, по данным Госстата, произвели менее 2 тыс. т.
Аналогичная ситуация и с другим «альтернативным» мясом — свежей и охлажденной баранины украинские компании в 2016 году произвели менее 300 т, конины — 20 т и т. п. А вот производство индюшатины динамично растет и за последние 7 лет удвоилось — с 9 тыс. т свежих и охлажденных тушек индейки в 2011 году до 22,3 тыс. т в 2016 году. Хотя и это — всего 2% от общего объема производства мяса птицы. К тому же в последние годы поголовье индеек в Украине быстро сокращается — с 2,1 млн голов в 2015 году до 1,6 млн голов в 2017-м.
Еще одна отличительная черта украинской «мясной» современности — постепенное наращивание доли мяса птицы в общем объеме производства. За последние 7 лет доля мяса птицы (в общем производстве мяса птицы, свинины, говядины и субпродуктов) увеличилась на 2% — до 67%.
Казалось бы, прирост небольшой. Но вот в сравнении с 2003 годом изменения колоссальные. По данным Госстата, 15 лет назад на долю мяса птицы (свежего, охлажденного и замороженного и субпродуктов) приходилось чуть больше 30%.
Примечательно, что доля мяса птицы выросла исключительно за счет сокращения производства говядины.
В производстве всех видов мяса — курятины, свинины и говядины — наблюдаются резкие подъемы и падения.
При этом у каждой «мясной номинации» своя тенденция. Например, производство мяса птицы растет, хоть и с периодическими колебаниями. Производство свинины — тоже. Правда, 2017 год в производстве свинины — не самый удачный: всего 261,7 тыс. т (- 5,4%). Но пока это можно трактовать как временные сложности.
А вот производство говядины в Украине снижается практически непрерывно. За последние 10 лет из этого печального правила было лишь одно исключение — рост производства в 2013 году. В 2017-м производство говядины (свежей, охлажденной и мороженой) в очередной раз снизилось — с 76,1 тыс. т до 69,9 тыс. т.
При этом доля говядины в структуре производства за последние 15 лет «усохла» в 10 раз — до 5%, а вот доля свинины практически не изменилась и, как и ранее, составляет примерно пятую часть от общего объема производства мяса.
Впрочем, «вымирание» говядины на украинском рынке мяса закономерно. Особенно если сопоставить объемы производства мяса с поголовьем КРС, свиней и домашней птицы.
С 2003 года поголовье КРС уменьшилось почти в 3 раза — с 9,1 млн голов до 3,7 млн голов. За это же время, поголовье свиней в Украине уменьшилось с 9,2 млн голов до 6,7 млн. А вот поголовье птицы, напротив, выросло с 147 млн голов до 202 млн (хотя последние 4 года и птицеводство переживает не лучшие времена — с 2014 года поголовье домашней птицы в Украине уменьшилось почти на 30 млн голов).
Хотя в целом ситуация на рынке мяса отнюдь не безнадежна. Общее производство мяса в Украине постепенно растет — за последние 7 лет увеличилось на треть. И потенциал для дальнейшего наращивания промышленного производства мяса, конечно, есть.
Что же касается непосредственно производства, по данным Госстата, в 2017 году мяса в живом весе произведено 3,26 млн т. Это чуть меньше, чем годом ранее. Показатель производства мяса в убойном весе (то есть мяса после разделки), естественно, ниже.
Итоговый показатель Госстат еще не обнародовал, ориентир — 2,3-2,4 млн т. А вот промышленного мяса без субпродуктов (мяса птицы, свинины и говядины) украинские компании произвели 1,32 млн т, что также можно расценить как оптимистический показатель — лучший за последние 15 лет. Причем по сравнению с 2003 годом промышленное производство мяса увеличилось в 2,4 раза. Именно этот показатель нагляднее всего отражает ситуацию на рынке промышленного производства мяса.
Практически все участники мясной ТОП-10 производителей за последние годы нарастили объемы производства. Почти у всех — значительные резервные мощности производства.
При этом рейтинг наглядно отражает и структуру современного украинского рынка. Только 2 из 10 участников топа специализируются на производстве свинины, все остальные — на производстве мяса птицы. И никто — на производстве говядины (если брать в расчет вспомогательное производство).
А вот в ранжировании топ-производителей почти ничего за последние годы не изменилось. На рынке по-прежнему два «хедлайнера» — «Мироновский хлебопродукт» и «Агромарс», на долю которых приходится 54% рынка. И по-прежнему есть «могучая кучка» компаний-середняков, каждая из которых удерживает 4-5% рынка. Это — «АПК-Инвест», «Агро-Овен» и группа компаний «Днепровская».
Уточним лишь, что при составлении рейтинга учтено производство компаниями всех видов чистого мяса и пищевых субпродуктов (свежее, охлажденное, замороженное мясо КРС, свиней, домашней птицы, баранина, конина и т. п) и не учтены жиры, колбасы и мясные продукты (сушеные, соленые, копченые и т. п.).
Рейтинг составлен на основе данных AR-group.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
