Культура-универсал: и на фураж, и на солод, и на экспорт
Источник фото: Latifundist.com
Его называют непредсказуемой и рискованной культурой. Его посевы в последние 7 лет стабильно сокращались. Но в Украине по-прежнему много аграриев, которые в него верят. И в этом сезоне цены закупки доказали правильность выбора в пользу ячменя. Latifundist.com проанализировал ситуацию на ячменном рынке и представляет краткий обзор реалий и перспектив этой зерновой.
Ячмень нового урожая
По производству и экспорту ячменя Украина традиционно находится в первой пятерке среди стран мира. Хотя в текущем сезоне ввиду того, что украинские аграрии собрали менее 7,5 млн т данной зерновой, наши позиции в рейтинге крупнейших производителей ячменя могут пошатнуться.
Напомним, что посевные площади под ячменем в 2018 году составили около 2,5 млн га. Но это на 27,3 тыс. га меньше, чем годом ранее. Кроме того, ввиду неблагоприятных погодных условий сельхозпроизводители рапортовали о снижении средних показателей урожайности данной культуры с прошлогодних 3,4 т/га до 3,03 т/га по итогам уборочной-2018. В частности, именно поэтому и объем валового сбора ячменя в текущем сезоне снизился почти на 12% (данные Госстата Украины на 01.09.2018). Причем озимого ячменя собрали в сравнении с 2017 годом на 5% меньше, а ярового — на все 15,8%.
Общие прогнозы
По оценкам аналитиков зернового рынка, площадь посевов ячменя под урожай 2019 года в Украине может вырасти в среднем на 8-13%. Такая тенденция связана с сокращением площадей под кукурузой, а также привлекательной ценой на сам ячмень. По данным Zernotorg.com.ua на 26.09.2018, стоимость ячменя варьируется от 5000 до 7150 грн/т.
По прогнозу Минагропрода Украины, отечественные аграрии озимый ячмень посеют на 872 тыс. га.
В то же время, переработчики, в том числе и представители пивоваренной отрасли, рекомендуют аграриям при выборе культур ярового клина обратить внимание на пивоваренные сорта ячменя.
Так, в рамках конференции «Нишевые культуры. Проблемы и перспективы 2018» региональный директор по поставкам компании Malteurop Ukraine Александр Ивашина заявил, что в текущем маркетинговом году ожидается повышение цены пивоваренного ячменя. По его словам, это связано с усилением конкуренции за сырье.
«Цена пивоваренного ячменя в Украине вырастет на 15-20% в сравнении с прошлым годом. Данный рост цен будет поддержан повышением цен на фуражный ячмень, а также глобальным снижением производства ячменя в Черноморском регионе», — отмечает Александр Ивашина.
В данной ситуации переработчики пивоваренного ячменя вынуждены искать особые подходы к производителям данной зерновой культуры, предлагая им всевозможные партнерские программы. Хотя саму культуру называют в числе самых высокорентабельных сельхозкультур. К тому же следует напомнить, что пивоваренный ячмень относится к премиальной продукции. Так, переработчики нередко предлагают доплату за пивоваренный ячмень высокого качества около $15 за тонну зерна.
Ячмень с особенностями
Производство пивоваренного ячменя требует определенных природно-климатических условий и агротехнологий, отличающихся от применяемых для фуражного ячменя. В Украине данный тип зерновой выращивают в 13-ти областях, преимущественно западных и центральных, частично северных. Самые большие посевы пивоваренного ячменя характерны для Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областей.
Причем, представители семенных компаний обращают внимание аграриев на тот факт, что при выборе семян ячменя выгоднее ставку изначально сделать на пивоваренные сорта.
«Лучше все-таки сеять пивоваренные сорта ячменя, потому что при необходимости из них всегда можно сделать фураж. Плюс периодически в пивоваренном ячмене возникает большая необходимость, и тогда на него высокий спрос и хорошая цена. Это дополнительный козырь для аграриев», — объясняет региональный представитель «Лимагрейн Украина» по Житомирской области Андрей Здовбицкий.
Читать по теме: Выставка эффективных сортов: День поля в ФХ Одарочка
В настоящее время пивоваренные сорта решаются выращивать преимущественно фермеры и только при наличии соответствующего форвардного контракта с производителями солода и другими компаниями, представляющими пивоваренную отрасль. Отметим, что лидерами среди производителей солода в Украине остаются Malteurop, «Суффле Агро Украина» и «Оболонь», которые суммарно производят 480 тыс. т солода в год, что составляет 95% объема рынка.
Агрохолдинги с учетом особенностей сбыта такого зерна крайне редко вводят пивоваренный ячмень в свой севооборот. В числе крупных компаний-«исключений» — агропромышленная корпорация «Сварог Вест Груп», где под пивоваренный ячмень готовы отводить свыше 1 тыс. га плодородных земель. Ставку при этом, как правило, делают на один сорт — Себастьян. В прошлом году урожайность этой зерновой в корпорации составила 8 т/га. Главный агроном «Сварог Вест Груп» Филимон Антонюк пояснил, какие характеристики данной зерновой интересуют переработчиков при выборе поставщика сырья.
«Переработчики обращают внимание на экстрактивность (количество сухих веществ зерна, которые при определенной температуре воды под воздействием ферментов солодовой вытяжки переходят в растворимое состояние) — не менее 79-82%; содержание крахмала (ценная часть экстрактивных веществ) — не ниже 62-68% и содержание белка (для приготовления светлых сортов пива используют пивоваренный ячмень с низким содержанием белка) — не более 9-11%», — рассказывает Филимон Антонюк.
Экспортный потенциал
Ячмень уверенно удерживает третье место по объемам экспорта из Украины среди остальных культур. В 2017/18 МГ этой зерновой было экспортировано 4,3 млн т на $640 млн. Основными покупателями украинского ячменя стали Саудовская Аравия — 41,2%, Китай — 19,3% и Ливия — 6,6%.
Нужно заметить, что по прогнозу, который со ссылкой на данные USDA приводит Zernotorg.com.ua, в нынешнем сезоне основным покупателем ячменя в мире останется Китай с планируемым объемом закупки данной зерновой на уровне 9,5 млн т (+16% к объему импорта ячменя в 2017/18 МГ). Второе место среди мировых импортеров ячменя у Саудовской Аравии (план на уровне прошлого сезона — 8 млн т), а третье — у Ирана (3 млн, +1% к прошлогоднему объему импорта).
Значительны объемы поставок на внешние рынки и пивоваренного ячменя, а также произведенного из него солода. Так, в 2016/17 МГ данной зерновой было экспортировано свыше 100 тыс. т. А того же солода (обжаренного и необжаренного) за 2017 календарный год отгружено за рубеж свыше 116,3 тыс. т, а с начала текущего — 109,3 тыс. т.
Эксперты зернового рынка уверены, что у отечественного ячменя неоднозначные перспективы на мировом рынке. В настоящий момент, несмотря на позитивную динамику экспорта ячменя в начале 2018/19 МГ, темпы его внешних поставок в текущем сезоне пока еще отстают от прошлогодних. По состоянию на 26 сентября 2018 г., с начала текущего маркетингового сезона Украина отправила на внешние рынки 1,93 млн т ячменя, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
«В прошлом году все дружно поздравили ячмень с возвращением на премиальный рынок. Баланс был неожиданно низкий, а спрос остался. Отсюда и цена на 30% выше, чем в прошлые годы. Пивоваренный — относительно. В Европе он растет лучше и качественней, там есть спрос. У нас спрос только формируется за счет крафтовых пивоварен. Скажу так: было бы выгодно — «Оболонь» бы выращивала, а не продавала земли. В этом году ячмень уже почти весь распродан, как обычно. Осталось немного, его допродавать будут в феврале-апреле. Цене расти дальше уже некуда, но рынок всегда может удивить», — резюмирует руководитель отдела аналитики и данных MarcoPolo Commodities Елена Нероба.
Как изменятся эти цифры до конца сезона и насколько скорректируют осеннюю и весеннюю посевную ячменя украинские аграрии, увеличат ли площади под пивоваренными сортами зерновой, остается только наблюдать под бокал пива, набравшись терпения.
Алексей Бесклетко, Latifundist.com
