Рейтинг крупнейших экспортеров сахара в 2015/16 МГ

Прошлый год для Украины был не сахар. Выпуск сладкого продукта сократился на треть — на 29,6%. На 36 заводах мощностью более 134,97 тыс. т/сутки было произведено 1,466 млн т. Переходящие остатки оценивались в 562 тыс. т. По данным Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор» в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2015 — август 2016) экспорт сахара по сравнению с 2014-2015 МГ увеличился на 3% — до 112,96 тыс. т. По информации Государственной фискальной службы, в 2015 г. Украина экспортировала 115 тыс. т сахара, а в январе-июле 2016 г. — 88,8 тыс. т. Экспорт сахара в денежном выражении составил $52,6 млн без учета продукции, произведенной из импортного давальческого тростникового сахара-сырца.

Основными странами-потребителями стали:

  • Румыния — 22,07 тыс. т;
  • Грузия — 18,15 тыс. т;
  • Азербайджан — 13,37 тыс. т;
  • Казахстан — 10,38 тыс. т;
  • Шри-Ланка — 8,7 тыс. т.

При этом годовая беспошлинная квота в ЕС составила 20 тыс. т и была исчерпана еще до 1 апреля текущего года.

По прогнозам экспертов из Минагропрода и ассоциации «Укрцукор», в начавшемся сезоне сахароварения объем производства сладкого продукта достигнет 2 млн т. И это количество избыточно для внутреннего рынка. За год в стране потребляется примерно 1,6 млн т сахара. При этом невысокие цены на внутреннем рынке, поддерживаемые значительными переходящими запасами, вынуждают производителей более активно работать на внешних рынках.

И хотя инерция девальвационного эффекта постепенно ослабевает, ситуация на мировом рынке для отечественного сахара складывается благоприятно. Производство сахарного тростника в Азии «подмочил» затянувшийся циклон Эль-Ниньо, дождливо было и в Бразилии, которая является основным поставщиком тростникового сахара-сырца.

Ценовой разрыв между тростниковым и свекловичным сахаром на сырьевых биржах последовательно сокращается. Пока порядка 80% мирового рынка этого базового продовольственного товара занимает тростниковый сахар. С начала года на мировых биржах тростниковый сахар прибавил в цене около 50% и подорожал почти до $500 за тонну. А это текущий уровень экспортных цен украинских поставщиков.

Еще один фундаментальный фактор — превышение спроса над предложением, фиксируемое на протяжении уже второго сезона. При сохранении данной тенденции в 2017 г. предложение не сможет покрыть спрос на сахар в его рыночном понимании. Предыдущий понижательный цикл, когда предложение превышало спрос, сохранялся на рынке с 2011 по 2014 гг. Все это намекает на неплохие перспективы на международных рынках для отечественной сахарной индустрии в среднесрочной перспективе. Интересными являются рынки азиатских и африканских стран, но для украинского производителя они пока остаются практически неисследованными.

Latifundist.com, проанализировав полученные данные ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», представляет Вашему вниманию рейтинг 10 крупнейших экспортеров сахара. Лидерами отрасли являются не отдельные предприятия, а вертикально-интегрированные холдинги со своей сырьевой базой и полным циклом переработки. Большинство предприятий, вошедших в рейтинг, — это активы холдингов «Укрпроминвест-Агро», «Астарта-Киев» и Pfeifer&Langen.

Виталий Сальник, Latifundist.com

Компания
Экспорт, тыс. т
1
Продовольственная компания Подолье
Подробнее ...
21,20
Экспорт, тыс. т: 21,20

Экспорт, млн $: 10,3

Компания «Подолье» является одним из лидеров украинского агросектора по производству сахара. При этом она обеспечивает полный цикл производства свекловичного сахара, начиная от выращивания сахарной свеклы и заканчивая ее переработкой и упаковкой конечного продукта.

Основным производственным активом компании является сахарный завод в Крыжополе. Он был построен в 1986 г., однако недавно прошел модернизацию. В 2015 г. на нем переработали 590 тыс. т сахарной свеклы и произвели 90,7 тыс. т сахара. Комплекс стал третьим по объему производства среди сахарных заводов Украины. Ежесуточная мощность переработки составляет 6 тыс. т свеклы. «Подолье» наряду с предприятием «Заря Подолья» и «Винницким комбинатом хлебопродуктов №2» в составе группы компаний «Агропродинвест» входит в холдинг «Укрпроминвест-Агро».

2
Агрофирма им. Довженко, Яреськовский сахарный завод
Подробнее ...
16,81
Экспорт, тыс. т: 16,81

Экспорт, млн $: 7,7

Является одним из восьми сахарных заводов, контролируемых агрохолдингом «Астарта-Киев». Мощность предприятия составляет 3,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Завод был запущен в 1966 г., однако проходил две реконструкции и модернизации в 70-х и 80-х гг. В 2013 г. предприятие получило сертификат качества стандарта ISO14001, а в 2014 — международный сертификат FSSC 22000.

Сырьевая база завода находится в Полтавской области, где в нынешнем году холдинг «Астарта-Киев» начал реализацию проекта по капельному орошению свеклы на площади в 360 га.  Компания намерена увеличить среднюю урожайность сахарной свеклы до показателя в 85 т/га, а в перспективе и до 100 т/га. В этом году средняя урожайность на полях, отведенных под сахарную свеклу, увеличилась до 55 т/га.

 

3
Новооржицкий сахарный завод
Подробнее ...
5,75
Экспорт, тыс. т: 5,75

Экспорт, млн $: 2,7

Предприятие работает на собственном сырье. Мощность завода составляет 6 тыс. т свеклы в сутки. Благодаря модернизации производственного комплекса снизилось потребление газа и вырос объем выпуска сахара. Завод получил сертификат международной системы качества ISO 9001:2000.

Ранее предприятие входило в группу компаний «Укррос», которая являлась одним из крупных производителей сахара в Украине, контролируя 7 сахарных заводов и управляя земельным банком более 100 тыс. га. В 2011 г. этот холдинг вошел в структуру компании «Кернел». В 2015 г. антимонопольный регулятор разрешил Новооржицкому сахарному заводу арендовать Оржицкий сахарный завод, принадлежащий «Астарта-Киев».

 

4
Хмельницкое и Ждановский сахарный завод
Подробнее ...
5,72
Экспорт, тыс. т: 5,72

Экспорт, млн $: 2,8

Ждановский сахарный завод является одним из старейших в Украине. Начал работу еще в 1852 г. С тех пор регулярно модернизировался. Завод вошел в состав «Астарты» в 2003 г., в 2006-2008 гг. был капитально реконструирован. В сутки завод перерабатывает 3,6 тыс. т сырья. Контроль качества продукции отвечает международному стандарту ISO 9001:2000.

По словам руководства, в этом году на предприятии собираются переработать не менее 450 тыс. т сахарной свеклы. Следующая модернизация ожидается с января по сентябрь 2017 г. Инвестиции планируются, исходя из увеличения объема перерабатываемого сырья на 500-600 т в сутки и продолжительности производственного цикла не более 110 суток. Нынешнюю производительность завода планируют наращивать.

Читать по теме: «Сладкие» секреты Ждановского сахарного завода

5
Радеховский сахар
Подробнее ...
5,35
Экспорт, тыс. т: 5,35

Экспорт, млн $: 2,6

Один из крупнейших производителей сахара в Украине. Радеховский завод был сдан в эксплуатацию в 1978 г., мощность производства составляет 8  тыс. т сахарной свеклы в сутки. В 2010 г. завод был приобретен немецкой компанией Pfeifer&Langen, владеющей 7 сахарными заводами в Германии и странах Восточной Европы.

В 2013 г. в структуру «Радеховского сахара» вошел и приобретенный Чертковский сахарный завод (Тернопольская область). Его производственная мощность составляет 8 тыс. т в сутки, он стал четвертым по объемам производства в минувшем маркетинговом году. Компания имеет постоянных поставщиков сырья, которые обеспечиваются товарными кредитами и выращивают сахарную свеклу под заказ. Продукция компании «Радеховский сахар» реализуется на внутреннем рынке под торговой маркой «Диамант».

 

6
Агроэкстра
Подробнее ...
4,4
Экспорт, тыс. т: 4,4

Экспорт, млн $: 2,17

Мощность переработки базового предприятия, Капитановского сахарного завода, составляет 2,6 тыс. т сахарной свеклы в сутки. В прошлом году завод произвел 34 тыс. т сахара. Продукция комплекса распространяется под маркой «Новомиргородский сахар», актив контролируется агрохолдингом «Агроспецсервис».

В октябре нынешнего года компания «Агроспецсервис» заявила о планах строительства завода по производству биогаза и электроэнергии из отходов с Капитановского сахарного завода с последующей продажей электричества по «зеленому тарифу». Объем инвестиций оценивается в €15 млн, ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 г.

 

7
Винницкий комбинат хлебопродуктов №2
Подробнее ...
3,88
Экспорт, тыс. т: 3,88

Экспорт, млн $: 1,8

Попадание в рейтинг основных экспортирующих сахар компаний предприятия зерноперерабатывающей специализации является результатом формирования логистических потоков со стороны одного из лидеров по объемам производства сахара в стране — агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро».

Основные сахароварни холдинга сосредоточены в подразделениях «Подолье» и «Заря Подолья» группы компаний «Агропродинвест». Помимо Крыжопольского сахзавода, это еще и Погребищенский сахарный завод  мощностью  2,5 тыс. т в сутки, и Гайсинский сахарный завод мощностью около 8 тыс. т в сутки. Однако в рейтинге как самостоятельные экспортирующие организации эти заводы отсутствуют.

Зато присутствует входящий в эту же группу «КХП-2» с самой широкой географией поставок. В 2015 г. предприятие экспортировало продукцию в более чем 15 стран мира. В минувшем году холдинг «Укрпроминвест-Агро» на своих заводах выпустил 194,8 тыс. т сахара и занял 2-е место в Украине по объемам производства.

 

8
ЦукорАгропром и Глобинский сахарный завод
Подробнее ...
2,73
Экспорт, тыс. т: 2,73

Экспорт, млн $: 1,4

Один из самых современных заводов сахарной отрасли Украины, хотя и один из старейших. Основан в 1911 г. Входит в агрохолдинг «Астарта-Киев».

До модернизации Глобинский сахарный завод перерабатывал 3,4 тыс.т свеклы в сутки. По плану производственная мощность завода в текущем году составляет 6 тыс. т в сутки, планируется довести ее до 8 тыс. т. В прошедшем сезоне на предприятии было выпущено 70,9 тыс. т сахара.

Полученный жом перерабатывается в биогаз. В сезон сахароварения собственное топливо покрывает до половины потребности в природном газе, что делает это предприятие одним из самых экономически эффективных в отрасли. Благодаря когенерационной установке также производится и собственная электроэнергия.

 

9
Теофипольский сахарный завод
Подробнее ...
2,70
Экспорт, тыс. т: 2,70

Экспорт, млн $: 1,2

Теофипольский сахарный завод был запущен в 1975 г. и на тот момент был самым мощным сахарным заводом на территории СССР. Сегодня является базовым перерабатывающим предприятием компании «Украина-2001», способен переработать до 5,5 тыс. т сырья в сутки, использует собственную сырьевую базу.
В сентябре сообщалось, что завод пытались захватить рейдеры. Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Украины Андрей Шинькович. По его словам, подписи руководителей предприятия были подделаны, внесены изменения в реестр, а собственники заблокированы силовыми органами. По данным информационной системы YouControl, в настоящее время контроль над Теофипольским сахарным заводом сохраняют акционеры.

10
Транс-Групп
Подробнее ...
2,64
Экспорт, тыс. т: 2,64

Экспорт, млн $: 1,2

Компания занимается торговыми операциями и, по данным Latifundist.com, не имеет собственных площадей для выращивания свеклы и собственных заводов для производства сахара. Занимается оптовой торговлей зерновыми культурами, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. «Транс-Групп» экспортирует подсолнечное масло, свекловичный сахар и патоку, оказывает логистические услуги.