МХП визначив ціну додаткового випуску євробондів на $100 млн

 

Облігації емітує дочірня структура MHP Lux S.A. (Люксембург). Додатковий випуск консолідують в одну серію з раніше розміщеними $450 млн облігацій зі ставкою 10,5%. Вони були випущені 28 січня 2026 року. Нові папери розмістять за ціною 104% від номіналу плюс нараховані відсотки з 28 січня 2026 року до дати випуску.

Отриманими грошима разом із надходженнями від попереднього розміщення компанія фінансуватиме тендерну пропозицію та повний викуп облігацій MHP Lux S.A. зі ставкою 6,95% та погашенням у 2026 році на загальну суму $550 млн.

Залучення додаткових $100 млн замінює використання внутрішніх грошових коштів групи, які раніше планувалися для часткового погашення облігацій-2026. Збережені кошти, а також можливі надходження понад $100 млн, MHP переважно зберігатиме за межами України та спрямує на майбутні інвестиційні проєкти, капітальні витрати й поточні операційні потреби.

Читайте також: Акції МХП зросли до максимуму з 2020 року після розміщення євробондів на $450 млн

• МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Агрохолдинг визначив ціну випуску облігацій на загальну основну суму $450 млн зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.
• 3 лютого МХП оголосив, що збільшить обсяг розміщення єврооблігацій через високий інтерес інвесторів і сприятливі ринкові можливості. 

Євгенія Ткаченко, Latifundist.com, 2026 р.