ТОП-10 производителей соевого шрота в Украине 2018

Минувший год для украинского «соепрома» завершился на мажорной ноте — целым рядом исторических достижений. В 2018 г. отечественные аграрии впервые собрали почти 4,5 млн т урожая сои (4,46 млн т), а переработчики впервые переработали почти миллион тонн соевых бобов (987 тыс. т) и отжали/экстрагировали более 200 тыс. т соевого масла (по данным Госстата — 204 тыс. т). Поэтому не удивительно, что в сегменте производства соевого шрота год также завершился историческим рекордом.

По данным Госстата, в 2018 г. украинские компании произвели 886 тыс. т «жмыха и других твердых отходов экстракции соевого масла». Львиная доля в этом показателе приходится именно на соевый шрот (статистическое ведомство не выделяет его в отдельную номинацию).

В общем, если сопоставить данные Госстата с расчетами USDA, которое мониторит производство шрота в маркетинговом «летоисчислении», итог прошлого года — почти 840 тыс. т соевого шрота. Это беспрецедентный для Украины объем. Причем одновременно с ростом производства шрота выросли и другие показатели. Например, USDA оценило внутреннее потребление соевого шрота в Украине в 2017/2018 МГ (то есть с сентября 2017 г. по август 2018 г.) в 350 тыс. т, что не является рекордом, но на 40% больше, чем в предыдущем сезоне. Экспорт соевого шрота из Украины в 2017/2018 МГ, по данным USDA, также вырос на 20,5% — до 365 тыс. т. И это снова рекорд. Итог 2018 г. еще выше, так как в сентябре-декабре 2018 г. украинские предприятия, по данным Госстата, произвели на 25 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2017 г. Эксперты оценивают прошлогодний экспорт шрота в 394 тыс. т.

Вообще, к «шротовым» итогам 2018 г. необходимы две ремарки.

Прежде всего, рост производства соевого шрота — отнюдь не новая тенденция. Контуры рынка шрота совпадают с контурами соевого рынка в целом. Уже два десятка лет в Украине неуклонно растет производство сои. Лишь в отдельные неблагоприятные годы фиксируются незначительные откаты назад. Как следствие, увеличивается производство продуктов переработки соевых бобов. В частности, с 2000 г. производство соевого шрота в Украине выросло почти в 28 раз (по данным USDA): в 2000/2001 МГ украинские переработчики произвели менее 50 тыс. т, в 2007/2008 МГ — менее 370 тыс. т. А в 2019 г., вероятнее всего, преодолеют рубеж в 1 млн т. Во всяком случае, первые 4 месяца 2019 г. украинские производители соевого шрота завершили со значительным приростом — 36,5% (по данным Госстата). По состоянию на 1 мая в Украине произведено 460 тыс. т шрота, что на 127 тыс. т больше, чем за 4 месяца 2018 года.

Впрочем, почти весь 2018 г. переработчики отработали тоже «в плюсе». Лишь на протяжении двух месяцев, во время «пересменки» маркетингового сезона в августе и сентябре, соевый шрот в Украине производился в объемах, значительно уступающих показателям 2017 г. Зато на протяжении 8 месяцев прирост производства составлял от 13% до 32%, а годовой прирост составил 12,6%.

В целом переработчики минувший год отработали равномерно. Средние объемы производства шрота в Украине за месяц составили 75-85 тыс. т. В лучшие месяцы — в марте, апреле — превысили 90 тыс. т. В межсезонье, в августе, производство просело до 25 тыс. т.

Второе принципиальное уточнение — 2018 г. для украинских производителей соевого шрота, судя по всему, стал началом большого рывка. По крайней мере, USDA рисует Украине на ближайшие два сезона впечатляющие перспективы. По прогнозу американского ведомства, 2018/2019 МГ украинские переработчики завершат на отметке 1,2 млн т, а в следующем сезоне произведут еще больше — 1,4 млн т соевого шрота. При этом годовой прирост внутреннего потребления составит 20-30 тыс. т и к концу 2019/2020 МГ достигнет 400 тыс. т. А экспорт шрота в текущем сезоне, по подсчетам USDA, вообще рванет в 2,5 раза (до 900 тыс. т) с последующим ростом до 1 млн т.

И последний штрих. В прошлом маркетинговом году Украина вплотную подобралась к мировой двадцатке производителей соевого шрота, заняла двадцать первое место (двадцатое заняла ЮАР с показателем 947 тыс. т). Однако в текущем сезоне в рейтинге USDA Украина уже на 19 месте, а в следующем сезоне, как ожидается, займет 18 место.

Впрочем, все это не значит, что ситуация на украинском соевом рынке идиллическая. Напротив, с прошлого года отечественным производителям и экспортерам сои приходится преодолевать серьезные препятствия. Достаточно вспомнить о введении «соевых» поправок в порядок возмещения НДС. Цены на сою на украинском рынке снизились и «поют романсы». Непростая ситуация и на внешнем рынке, в связи с чем отечественные экспортеры сои вынуждены корректировать маршруты поставок.

Но во многом именно поэтому растет переработка соевых бобов и производство шрота.

Читать по теме: Отмена возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника: мнение рынка (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Что же касается непосредственно участников топ-десятки производителей соевого шрота, главное событие минувшего года — смена лидера. Теперь главный производитель соевого шрота в стране — МХП. Хотя, по большому счету, принципиально ничего не изменилось. Рейтинг по-прежнему возглавляют МХП и «Астарта-Киев», и шрот они производят в сопоставимых объемах.

К ярким событиям 2018 г. можно также отнести уверенное вхождение в топ компании «Виктор и К» и появление двух новых участников — Bunge, которая успешно дебютировала в сегменте производства соевого шрота, и группы «АТК».

В целом на долю десяти крупнейших компаний сейчас приходится около 70% от общего объема производства соевого шрота.

Материал подготовлен в рамках проекта Соевая лихорадка при поддержке «Евралис Семенс», «Заатбау Украина», «Агритема», «Дунай-Агро», Семенная ассоциация Украины.

Рейтинг составлен по открытым данным участников рынка.

Валентин Хорошун, Latifundist.com