ТОП-10 украинских экспортеров сои в 2019 году
С каждым годом растет тенденция к уменьшению посевных площадей под соей в Украине. За последние 3 года площадь сократилась еще на 10%. В 2020/21 МГ этой масличной украинские аграрии засеяли 1450 тыс. га.
За последние 4 года, доля экспорта сои в среднем занимает 63% от объема производства. В 2020/21 МГ этот показатель достигнет 66% от суммарного производства по прогнозам USDA.
Стоит отметить, что объемы экспорта соевых бобов в 2018/19 МГ снизились, по сравнению с 2017/18 МГ, на -8,2%, на фоне роста объемов производства на 21,2%.
В 2020/21 МГ также прогнозируется снижение в производстве и экспорте до 5%.
Если говорить об импорте, то Украина традиционно обеспечивала потребности внутренней переработки собственным сырьем. Импорт бобовой ограничивался исключительно посевным материалом.
Но в этом году, как известно, ситуация резко поменялась после того, как Пологовский МЭЗ импортировал 20 тыс. т бразильской сои для обеспечения своих мощностей сырьем. Эта импортная поставка стала первой в истории Украины.
Данной ситуации предшествовали резкий рост внутренних закупочных цен и дефицит предложения от производителей. Часть игроков рынка утверждала, что аграрии придерживают бобовую в ожидании дальнейшего увеличения цен. Но большинство опрошенных нами переработчиков и трейдеров рассказали, что сою попросту «вывезли».
«В ближайшие 4 месяца, по моим подсчетам, будет дефицит сои на внутреннем рынке при перепроизводстве на внешнем. Что-то, как и говорил, можно заменить подсолнечниковым шротом, а что-то заменить не смогут», — отмечал Дмитрий Мотузко, руководитель проекта AdamPolSoya компании АТК, в своем блоге.
Читать по теме: Аграрная сверхдержава начала импортировать сою, или Почему на рынке дефицит бобовой?
При анализе компаний прослеживается закономерность, что больше всего сои было отгружено в Турцию и Египет.
«Недавно мы предлагали туркам соевый шрот, а они отказались, объяснив, что наши цены не конкурентны. Дело в том, что в конце прошлого года-начале нынешнего турки массово импортировали нашу сою и полностью обеспечили себя сырьем. Так что сейчас мы им неинтересны со своим шротом», — рассказывает трейдер одного из соевых МЭЗов в Центральной Украине.
ТОП-10 компаний занимают долю — 27% суммарно от всего рынка экспортированной сои.
Источник данных: Агентство маркетинговых решений полного цикла YOUR TOTAL MARKET. Поле ответственности: анализ рынка, маркетинг, креатив, стратегия.
Юлия Лысенко, аналитик Latifundist.com
№
Наименование
Доля на рынке, %
Доля на рынке, %: 5,5Компания «Сантрейд» занимается производством масла и животных жиров, оптовой продажей зерна, табака, семечки и кормов для животных; является дочерней компанией американской агропромышленной компании Bunge. Главное направление деятельности компании Bunge — это производство подсолнечного масла, таких брендов как «Олейна» и «Розумниця».
У компании есть элеватор, который расположен в Одесской области. Мощность единовременного хранения на Выгоднянском филиале составляет 28,8 тыс.т. В этом году компания получила из бюджета около 1,5 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость.
Такая активность Bunge в экспорте соевых бобов вполне понятна — компания только в Бразилии владеет в стране 12 предприятиями, занимающимися их переработкой.
В начале этого года корпорация озвучила планы приобрести еще два соевых завода у бразильской компании Imcopa.
Торговая компания Агро-Сектор
Подробнее ...
3
Доля на рынке, %: 3Компания занимает второе место в объеме экспорта сои с долей в 3% от суммарного. Основная деятельность — посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, кормами для животных и полуфабрикатами.
Доля на рынке, %: 3Компания делит второе место по доле рынка экспорта с Торговой компанией «Агро-Сектор». Занимается производством масла и животных жиров, неорганических химических средств и складским хозяйством. Продукция компании выпускается под брендами: ТМ Purina, Provimi.
Также компания владеет маслоперерабатывающим заводом в Каховке. Из-за военного конфликта на Донбассе был полностью утрачен контроль над маслоэкстракционным заводом в Донецке. У компании 2 элеватора на территории Украины — «Степной элеватор» и «Куцовский ХПП». «Каргилл» первой в Украине начала программу по популяризации выращивания и переработке высокоолеинового подсолнечника.
Любопытно, что Cargill ближайший конкурент Bunge по переработке соевых бобов в Бразилии. У компании в этой стране 8 заводов.
Адонис Мега Торг
Подробнее ...
2,7
Доля на рынке, %: 2,7Компания «Адонис Мега Торг» экспортировала сои на 2,7% от суммарного объема украинского экспорта по данной культуре. Основные виды деятельности: смешанное сельское хозяйство, вспомогательная деятельность в растениеводстве и животноводстве.
Примечательно, что в начале этого года полиция расследовала уголовное дело в отношении данной компании. Якобы ее должностные лица экспортировали закупленную за наличку сою в ОАЭ, Турцию, Сингапур и в другие страны. При экспортном оформлении закупленную от ряда фирм сою декларировали как операции без уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом, как считают правоохранители, компания уклонялась от налогов.
Доля на рынке, %: 2,3Основной сферой деятельности «Велес-Агро» является оптовая торговля зерном, табачными изделиями, подсолнечником и кормами для животных. Компания на рынке более 15 лет. Руководитель — Яцишин Владимир, который владеет более чем сотней компаний в Украине.
Эко Опт Груп
Подробнее ...
2,3
Доля на рынке, %: 2,3«Эко Опт Груп» делит свое место в рейтинге с «Велес-Агро», так как ее доля тоже составляет 2,3% от суммарного экспорта сои на рынке Украины. Основные виды деятельности: смешанное сельское хозяйство, вспомогательная деятельность в растениеводстве и животноводстве.
Транспорт-Альфа
Подробнее ...
2,2
Доля на рынке, %: 2,2Удивительно попадание в рейтинг этой компании, ведь основной вид ее деятельности — это услуги перевозки. Согласно Реестру судебных решений, пару месяцев назад компания фигурировала в уголовном производстве как возможный участник «схемы с применением товаров прикрытия, занижения таможенной стоимости, декларирования товаров не своим наименованием, неправильным определением страны происхождения товаров».
Береговское ХПП
Подробнее ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9«Береговское ХПП» входит в состав состав группы компаний «Украинского Аграрного Холдинга».
Последняя, как известно, является один из крупнейших производителей сои в Украине. Кроме этого, компания занимается трейдингом зерновых и масличных. В закупке и продажах зерна компании помогает наличие собственных элеваторов, они могут единовременно вместить 196,4 тыс. т зерновых.
Если говорить конкретно о «Береговском ХПП», то общая мощность его единовременного хранения составляет 25 тыс. т.
ТД Санлайт ПЛЮС
Подробнее ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9Компания находится в Харькове, занимается производством масла и животных жиров, посредничеством в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем, полуфабрикатами.
Исторически основными продуктами компании являются подсолнечное масло, подсолнечный шрот и жмых, однако сегодня «ТД Санлайт» активно развивается в трейдинге товарами зерновой группы (пшеница, кукуруза) и масличной группы (рапс, соя), а также мелассой.
Ежегодно партнеры компании поставляют более 50 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, 40 тыс. т шрота и жмыха подсолнечника в более чем 20 стран. Зерновая и масличная группа в основном поставляется транснациональным корпорациям на условиях СРТ/FOB или в страны СНГ и ЕС ж/д транспортом.
Леникс Груп и Рамбурс
Подробнее ...
1,8
Доля на рынке, %: 1,8Десятое место рейтинга делят две компании — «Леникс Груп» и «Рамбурс». Эти компании вошли в ТОП-10 с долей в 1,8% от суммарного объема экспортированной сои. Виды деятельности этих компаний: производство масла и животных жиров, оптовая торговля зерном, табаком, семечкой и кормов для животных, посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, КРС в живом весе, текстильным сырьем, полуфабрикатами, древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим изделиями.
1660166116621663166416651666166716681669