ТОП-15 производителей шрота в Украине 2017
В 2017 году украинские предприятия-переработчики произвели 5 млн т шрота. Это суммарный результат переработки семян подсолнечника, соевых бобов и рапса. В Украине шрот производится и из других масличных культур (льна, хлопка, тропических культур), но в мизерных объемах — меньше 5 тыс. т, которые на общий результат практически не влияют.
В целом рынок побочных продуктов переработки масличных культур продолжает развиваться и расширяться, хоть и не так активно, как 5-7 лет назад, когда в Украине активно наращивалась переработка соевых бобов и рапса. По данным Agrochart.com, в 2017 году производство шрота выросло на 2,1% (по сравнению с 2016 годом). А по сравнению с 2015 годом — на 18,7%.
Похожую картину фиксирует и Госстат. Он, правда, не выделяет шрот в отдельную позицию. Но производство «жмыха и других твердых отходов, полученных в результате экстракции» масличных культур, по данным Госстата, в 2017 году возросло на 10,6%.
Впрочем, необходимо одно существенное уточнение. В отдельных «номинациях» Госстат зафиксировал только прирост производства продуктов переработки подсолнечника — на 20%. Производство побочных продуктов переработки соевых бобов, по данным Госстата, осталось примерно на том же уровне (-1%), а переработка рапса в 2017 году значительно уменьшилась (на 43,4%).
По понятным причинам львиная доля в общем объеме шрота, который производится в Украине, приходится на подсолнечный шрот (по итогам 2017 года 88,7%). Удельный вес соевого шрота 10,7%, а рапсового — 0,6%. При этом производство подсолнечного шрота в 2017 году увеличилось на 2,3% и достигло 4,4 млн т. Кстати, производство соевого шрота в 2017 году тоже увеличилось — на 3,1%.
И последний статистический штрих. В динамике рост производства шрота в Украине особенно нагляден. По данным Госстата, с 2011 по 2017 год производство побочных продуктов экстракции семян подсолнечника выросло ровно в 2 раза. Примерно такой же прирост и производства подсолнечного шрота. Прирост производства продуктов экстракции соевых бобов еще больше — в 2,6 раза, с 297 тыс. т до 779 тыс. т (соевого шрота украинские компании в 2017 году произвели 535 тыс. т). А по продуктам экстракции рапса наиболее показательна динамика с 2011 по 2015 год (рост в 20,7 раз — с 7,5 тыс. т до 155 тыс. т), так как последние два года производство стагнирует.
Ситуация на рынке шрота напрямую коррелирует с ситуацией на основном рынке — растительных масел. Поэтому не удивительно, что в мировом экспорте подсолнечного шрота Украине сегодня нет равных. Большая часть шрота (в том числе соевого и рапсового) экспортируется. При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного шрота сопоставима с долей экспорта растительного масла — около 50% (более 3,5 млн т при общем объеме экспорта подсолнечного шрота в мире в пределах 7 млн т).
На мировом рынке соевого шрота достижения Украины на порядок скромнее. Вместе с тем, именно производство соевого шрота в Украине может «выстрелить» в ближайшие годы. В настоящее время целый ряд ведущих игроков рынка активно наращивает мощности по переработке соевых бобов, в том числе из-за перспективы отмены в Украине возмещения НДС при экспорте масличных культур.
И еще один показательный факт: в июле 2018 года 17 украинских компаний-производителей подсолнечного шрота получили разрешение таможенного ведомства Китая (Генеральной администрации по таможенным вопросам КНР) на экспорт шрота в ближайшую «пятилетку», до 2023 года. Еще 7 украинских компаний получили разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай в начале 2018 года. Итого 24 производителя. Среди них почти все участники ТОП-15 по итогам 2017 года: «АДМ-Ильичевск», «Сателлит», «Колос», «Олсидз Блэк Си», «Дельта Вилмар СНГ», «Пологовский маслоэкстракционный завод», «Каховский филиал «АТ Каргилл», предприятия групп «Кернел», ViOil, Bunge, а также «Укролия», Greenstone, «Мелитопольский МЭЗ».
Что же касается непосредственно ТОП-15, он охватывает львиную долю рынка. В 2017 году на долю четырех крупнейших производителей шрота пришлось 53,3% от общего объема производства. На долю компаний первой «десятки» — 77,7%, а на долю 15 участников топа — 88,8%.
При этом никаких кардинальных изменений в рейтинге за последний год не произошло. Участники все те же. Но вот структуру рынка перечень отражает наглядно: только два участника из ТОП-15 «завоевали» место в списке переработкой соевых бобов, а рапсовый шрот в рейтинге фигурирует лишь как «довесок» к основным показателям деятельности компаний.
Рейтинг составлен на основе данных AgroChart.com
Валентин Хорошун, Latifundist.com
