Топ-15 производителей шрота в Украине 2017

В 2017 году украинские предприятия-переработчики произвели 5 млн т шрота. Это суммарный результат переработки семян подсолнечника, соевых бобов и рапса. В Украине шрот производится и из других масличных культур (льна, хлопка, тропических культур), но в мизерных объемах — меньше 5 тыс. т, которые на общий результат практически не влияют. 

Шрот в разрезе: плюсы и минусы продукта
Читать по теме 

В целом рынок побочных продуктов переработки масличных культур продолжает развиваться и расширяться, хоть и не так активно, как 5-7 лет назад, когда в Украине активно наращивалась переработка соевых бобов и рапса. По данным Agrochart.com, в 2017 году производство шрота выросло на 2,1% (по сравнению с 2016 годом). А по сравнению с 2015 годом — на 18,7%.

Похожую картину фиксирует и Госстат. Он, правда, не выделяет шрот в отдельную позицию. Но производство «жмыха и других твердых отходов, полученных в результате экстракции» масличных культур, по данным Госстата, в 2017 году возросло на 10,6%.

Впрочем, необходимо одно существенное уточнение. В отдельных «номинациях» Госстат зафиксировал только прирост производства продуктов переработки подсолнечника — на 20%. Производство побочных продуктов переработки соевых бобов, по данным Госстата, осталось примерно на том же уровне (-1%), а переработка рапса в 2017 году значительно уменьшилась (на 43,4%).

По понятным причинам львиная доля в общем объеме шрота, который производится в Украине, приходится на подсолнечный шрот (по итогам 2017 года 88,7%). Удельный вес соевого шрота 10,7%, а рапсового — 0,6%. При этом производство подсолнечного шрота в 2017 году увеличилось на 2,3% и достигло 4,4 млн т. Кстати, производство соевого шрота в 2017 году тоже увеличилось — на 3,1%.

И последний статистический штрих. В динамике рост производства шрота в Украине особенно нагляден. По данным Госстата, с 2011 по 2017 год производство побочных продуктов экстракции семян подсолнечника выросло ровно в 2 раза. Примерно такой же прирост и производства подсолнечного шрота. Прирост производства продуктов экстракции соевых бобов еще больше — в 2,6 раза, с 297 тыс. т до 779 тыс. т (соевого шрота украинские компании в 2017 году произвели 535 тыс. т). А по продуктам экстракции рапса наиболее показательна динамика с 2011 по 2015 год (рост в 20,7 раз — с 7,5 тыс. т до 155 тыс. т), так как последние два года производство стагнирует.

Ситуация на рынке шрота напрямую коррелирует с ситуацией на основном рынке — растительных масел. Поэтому не удивительно, что в мировом экспорте подсолнечного шрота Украине сегодня нет равных. Большая часть шрота (в том числе соевого и рапсового) экспортируется. При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного шрота сопоставима с долей экспорта растительного масла — около 50% (более 3,5 млн т при общем объеме экспорта подсолнечного шрота в мире в пределах 7 млн т).

На мировом рынке соевого шрота достижения Украины на порядок скромнее. Вместе с тем, именно производство соевого шрота в Украине может «выстрелить» в ближайшие годы. В настоящее время целый ряд ведущих игроков рынка активно наращивает мощности по переработке соевых бобов, в том числе из-за перспективы отмены в Украине возмещения НДС при экспорте масличных культур. 

Отмена возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника: мнение рынка
Читать по теме 

И еще один показательный факт: в июле 2018 года 17 украинских компаний-производителей подсолнечного шрота получили разрешение таможенного ведомства Китая (Генеральной администрации по таможенным вопросам КНР) на экспорт шрота в ближайшую «пятилетку», до 2023 года. Еще 7 украинских компаний получили разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай в начале 2018 года. Итого 24 производителя. Среди них почти все участники ТОП-15 по итогам 2017 года: «АДМ-Ильичевск», «Сателлит», «Колос», «Олсидз Блэк Си», «Дельта Вилмар СНГ», «Пологовский маслоэкстракционный завод», «Каховский филиал «АТ Каргилл», предприятия групп «Кернел», ViOil, Bunge, а также «Укролия», Greenstone, «Мелитопольский МЭЗ».

Что же касается непосредственно ТОП-15, он охватывает львиную долю рынка. В 2017 году на долю четырех крупнейших производителей шрота пришлось 53,3% от общего объема производства. На долю компаний первой «десятки» — 77,7%, а на долю 15 участников топа — 88,8%.

При этом никаких кардинальных изменений в рейтинге за последний год не произошло. Участники все те же. Но вот структуру рынка перечень отражает наглядно: только два участника из ТОП-15 «завоевали» место в списке переработкой соевых бобов, а рапсовый шрот в рейтинге фигурирует лишь как «довесок» к основным показателям деятельности компаний.

Рейтинг составлен на основе данных AgroChart.com

Валентин Хорошун, Latifundist.com 

Наименование
Доля на рынке, %
1
Кернел
Подробнее ...
28,0
Доля на рынке, %: 28,0

Объем производства шрота: 1,39 млн т

Вид шрота: подсолнечный

Лидерство компании «Кернел» в производстве шрота закономерно. Это «побочный» эффект переработки холдингом семян подсолнечника. Больше, чем «Кернел», в Украине сырья не перерабатывает никто. По данным компании, в среднем из 1 т семян подсолнечника производится около 390 кг шрота. В 2017 году холдинг произвел почти 1,4 млн т подсолнечного шрота. Это результат деятельности 8 перерабатывающих заводов, включая завод «Эллада».

Два завода «Кернела» — «Бандурский маслоэкстракционный завод» и «Украинская черноморская индустрия» — отработали год с показателями свыше 200 тыс. т. Завод в Бандурке произвел более 250 тыс. т шрота, а завод в Одессе — более 230 тыс. т.

Еще два завода в «персональном зачете» вплотную приблизились к отметке в 200 тыс. т. «Полтавский маслоэкстракционный завод-Кернел-групп» произвел почти 196 тыс. т, а «Кировоградский маслоэкстракционный завод» — более 180 тыс. т.

Читать по теме: Евгений Осипов: В сфере переработки и экспорта масличных нет монополии

Наиболее скромные показатели в перерабатывающем дивизионе «Кернела» у Приднепровского и Приколотнянского МЭЗ-ов. Они завершили 2017 год, соответственно, с показателями 80 тыс. т и 64 тыс. т. Однако для Приднепровского МЭЗа 2017 год был стартовым (по данным холдинга, «Кернел» купил завод в 2016 году), в 2018 году он удвоил производство шрота и занимает вторую позицию в корпоративном топе.

В целом холдинг в 2017 году произвел рекордное количество шрота. Прирост по сравнению с 2016 годом составил 38,5% (без учета завода «Эллада»). В динамике «Кернел» наращивает производство шрота. Для сравнения: в 2014 году он произвел около 1 млн т шрота, а в 2011 году — около 865 тыс. т. Большую часть шрота «Кернел» экспортирует, что также неудивительно, объемы производства холдинга превышают потребность украинского рынка.

В настоящее время в состав «Кернела» входят 10 перерабатывающих заводов, однако один из них, Староконстантиновский МЭЗ, еще не введен в эксплуатацию, а «Эллада» работает по толлинговому договору.

2
Bunge
Подробнее ...
11,4
Доля на рынке, %: 11,4

Объем производства шрота: 563,7 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Компания Bunge по объемам переработки семян подсолнечника и производству подсолнечного масла — «номер два» на украинском рынке. В 2017 году два завода холдинга — «Европейская транспортная стивидорная компания» и «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» — переработали более 1,3 млн т семян подсолнечника. Итог: почти 564 тыс. т подсолнечного шрота (42,8% от объема переработки) и второе место в топе. При этом большую часть шрота произвела «ЕТСК» — более 350 тыс. т.

В целом в 2017 году Bunge нарастила производство шрота почти на 70%, с 333 тыс. т в 2016 году. Это результат вхождения в состав группы завода «ЕТСК» в Николаеве. В 2016 году, когда завод был введен в эксплуатацию, он отработал лишь несколько месяцев, но произвел более 150 тыс. т шрота. А в 2017 году — работал уже в полную силу. Для сравнения: в 2015 году, когда в перерабатывающем дивизионе Bunge был лишь Днепропетровский завод, компания произвела чуть меньше 210 тыс. т шрота. Для завода это стандартные объемы производства.

По данным годового отчета Днепропретровского МЭЗа, в 2017 году он получил чистый доход от реализации готовой продукции в размере 563,5 млн грн. (в 2016 году — 528,2 млн грн.). Год предприятие завершило с чистой прибылью в размере 35 млн грн, что скромнее итогов 2016 года — 45 млн грн.

«Европейская транспортная стивидорная компания» зарегистрирована в 2008 году в Николаеве.

Учредители: Bunge S.А. (99%, Швейцария), Koninkleke Bunge S. V. (1%, Нидерланды), конечный собственник — холдинг Bunge. «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» зарегистрирован в 1994 году в Днепре.

Собственник: компания Bunge S.А. (91,3% акций, Швейцария), конечный собственник — холдинг Bunge.

3
«Винницкая промышленная компания» (промышленная группа ViOil)
Подробнее ...
7,7
Доля на рынке, %: 7,7

Объем производства шрота: 382,6 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный, соевый, рапсовый

Группа ViOil — единственный участник топа, который в 2017 году охватил все сегменты рынка шрота: подсолнечный, соевый и рапсовый. Однако львиная доля в общем производстве холдинга приходится на подсолнечный шрот. В 2017 году компания произвела 20 тыс. т рапсового шрота и более 8 тыс. т соевого. Все остальное — подсолнечный.

При этом в формате мультисырьевого в 2017 году работало только флагманское предприятие холдинга — «Винницкий масложировой комбинат». Второй маслоэкстракционный актив группы, «Черновицкий масложировой комбинат», специализируется на переработке семян подсолнечника (хотя переработку рапса комбинат уже также освоил).

В целом, по данным холдинга, в 2017 году комбинаты группы нарастили производство подсолнечного шрота на 10% (для сравнения: производство нерафинированного подсолнечного масла группа в 2017 году нарастила на 14%).

За месяц Винницкий комбинат производит 25-30 тыс. т подсолнечного шрота (лучший результат более 35 тыс. т в декабре 2016 года). При переработке сои производительность предприятия 8-12 тыс. т соевого шрота в месяц (но в 2017 году комбинат производил шрот в два приема по 2,5-6 тыс. т в месяц), при переработке рапса — 10-12 тыс. т в месяц. Черновицкий МЖК производит около 6 тыс. т подсолнечного шрота в месяц.

Общая перерабатывающая мощность комбинатов группы — 3,35 тыс. т семян подсолнечника в сутки (то есть более 1,2 млн т в год). И это не предел. В 2017 году ViOil заявила о планах масштабной реконструкции Черновицкого МЭЗ-а, в результате которой перерабатывающая мощность предприятия возрастет с текущих 500 т семян подсолнечника в сутки до 1,8 тыс. т. (а мощности переработки сои и рапса составят соответственно 1,6 тыс. т и 1,35 тыс. т).

Текущие мощности группы по переработке рапса — около 2,2 тыс. т сырья в сутки, мощности по переработке сои — около 1,8 тыс. т в сутки.

Собственник: Винницкий МЖК зарегистрирован в 1996 году в Виннице. «Винницкая промышленная компания» (88,4% акций), бенефициар — Виктор Пономарчук. Черновицкий МЖК зарегистрирован в 1993 году в Черновцах.

Собственник: «Винницкая промышленная компания» (97,1% акций), бенефициар — Виктор Пономарчук.

«Винницкая промышленная компания» зарегистрирована в 2001 году в Виннице.

Учредители: компании «Агроинтер» (1%) и Vartomio Holdings Limited (99%, Кипр»), бенефициар — Виктор Пономарчук

4
«Запорожский маслоэкстракционный завод» (Запорожский МЖК, группа «Оптимус Агро»/Agrocosm Holding Limited)
Подробнее ...
6,6
Доля на рынке, %: 6,6

Объем производства шрота: 326,9 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Запорожский МЭЗ выделен в самостоятельное предприятие в 2016 году. Он расположен на территории Запорожского МЖК, который также входит в состав группы (с 1998 года). МЭЗ специализируется на переработке семян подсолнечника и производстве нерафинированного масла и шрота. По данным холдинга, перерабатывающая мощность МЭЗ-а 900 тыс. т сырья в год. Производственная мощность — 355,5 тыс. т подсолнечного гранулированного шрота (и 385,5 тыс. т подсолнечного масла). Линию гранулирования шрота холдинг ввел в эксплуатацию в 2010 году (на Запорожском МЖК). Линия оснащена оборудованием фирмы СРМ (Дания).

В 2017 году завод переработал около 780 тыс. т семян подсолнечника. За месяц предприятие производит 29-34 тыс. т подсолнечного шрота (лучший результат — 38 тыс. т в марте 2015 года). Как и на других заводах, в августе, во время «пересменки» сезонов, на Запорожском МЭЗ-е происходит кратковременный спад производства.

Итог 2017 года по сравнению с двумя предыдущими годами для компании средний. В 2016 году холдинг произвел чуть больше подсолнечного шрота — около 337 тыс. т, а в 2015 году (то есть еще до выделения МЭЗ-а в отдельное предприятие) — чуть больше 321 тыс. т.

Правда, формально ни «Запорожский МЭЗ», ни «Запорожский МЖК» шрот не производят (как, впрочем, и масло), так как сдают производственные мощности в аренду материнским компаниям.

Компания «Запорожский МЭЗ» зарегистрирована в 2016 году в Запорожье.

Собственник: компания «Agrocosm Holding Limited» (99,5% акций, Кипр), бенефициар — Анатолий Мартынов.

Компания «Запорожский масложировой комбинат» зарегистрирован в 1994 году в Запорожье.

Собственник: компания Schedro Group Ltd (99,5% акций, Кипр), бенефициар Анатолий Мартынов.

5
«Олсидз Блэк Си» (группа Allseeds)
Подробнее ...
4,8
Доля на рынке, %: 4,8

Объем производства шрота: около 240 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Маслоэкстракционный завод компании «Олсидз Блэк Си» расположен в селе Визирка Одесской области, рядом с портом Южный. В эксплуатацию введен в 2015 году (первая очередь).

Предприятие специализируется на переработке семян подсолнечника, производстве подсолнечного масла и шрота, но может также перерабатывать соевые бобы и рапс.

Перерабатывающая мощность — 2,4 тыс. т семян подсолнечника, то есть до 870 тыс. т в год при безостановочной работе. Это значит, что за год предприятие может производить до 360 тыс. т шрота.

В 2017 году «Олсидз Блэк Си» переработал около 570 тыс. т семян подсолнечника. За месяц завод производит 19-23 тыс. т шрота. В июне 2017 произвел 26 тыс. т. Это лучший результат с момента запуска завода.

Летом 2017 года холдинг заявил о начале реализации второй очереди проекта — строительстве еще одного МЭЗ-а с перерабатывающей мощностью до 5 тыс. т в сутки, ориентированного на переработку соевых бобов. Таким образом, в обозримом будущем компания может нарастить объемы производства шрота в несколько раз.

Общую перерабатывающую мощность предприятия холдинг планирует к 2021 году увеличить до 10 тыс. т сырья в сутки в результате строительства третьей очереди завода.

В настоящее время предприятие оснащено оборудованием компаний Andreotti Impianti (Италия), Buhler (Швейцария), Westfalia, Bosch, Harburg Freudenberger (все — Германия).

МЭЗ имеет статус филиала компании «Олсидз Блек Си». Всего филиалов у компании два. Второй — «Терминал растительных масел» — расположен рядом с МЭЗ-ом.

Компания «Олсидз Блэк Си» зарегистрирована в Киеве в 2010 году.

Учредители: компании «Проект Южный» и Allseeds Industrial S.A. (Люксембург), бенефициары — Вячеслав Петрище и Корнелис Марин Питер Вринс (Швейцария).

6
«Дельта Вилмар СНГ» (Wilmar International Limited)
Подробнее ...
4,2
Доля на рынке, %: 4,2

Объем производства шрота: 208,4 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Завод по переработке масличных культур компании «Дельта Вилмар СНГ» расположен в поселке Новые Беляры Одесской области, прилегающем к порту Южный. В эксплуатацию предприятие введено в 2014 году и может перерабатывать до 1,6 тыс. т семян подсолнечника в сутки (по данным компании), то есть более 580 тыс. т в год при безостановочной работе. Помимо подсолнечника завод может перерабатывать соевые бобы и рапс.

В 2017 году предприятие переработало 495 тыс. т семян подсолнечника. За месяц завод производит 18-20 тыс. т подсолнечного шрота. По сравнению с 2016 годом в 2017 году «Дельта Вилмар СНГ» нарастила производство шрота на 13,6%.

По объемам производства шрота 2017 год для компании стал рекордным. Шрот завод производит сыпучий и гранулированный.

Специфика компании «Дельта Вилмар СНГ» в концентрации в одном месте трех производственных подразделений. Помимо завода по переработке масличных культур в поселке Новые Беляры расположен завод по переработке тропических масел, а в порту Южный — комплекс по перевалке растительных масел. При этом компания подчеркивает, что располагает возможностью хранить и отправлять гранулированный и сыпучий шрот автомобильным и железнодорожным транспортом.

Компания «Дельта Вилмар СНГ» зарегистрирована в 2004 году в городе Южное Одесской области.

Учредитель: компания DelMar Pte. Ltd (Сингапур), бенефициары — Дхруба Чаран Панда и Вайраван Васудеван.

7
«Пологовский маслоэкстракционный завод»
Подробнее ...
4,1
Доля на рынке, %: 4,1

Объем производства шрота: 202,5 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный, соевый

«Пологовский маслоэкстракционный завод» — крупный представитель мультисырьевых предприятий, участник ТОП-10 как переработчиков семян подсолнечника, так и переработчиков соевых бобов. Соответственно, шрот завод производит тоже двух видов в сопоставимых объемах, но с явным превалированием подсолнечного (в 2017 году 60% от общего объема шрота).

В 2017 году завод переработал почти 400 тыс. т сырья: более 288 тыс. т семян подсолнечника и почти 110 тыс. т соевых бобов. Произвел более 121 тыс. т высокопротеинового подсолнечного шрота и более 81 тыс. т соевого.

Перерабатывающая мощность предприятия составляет 2 тыс. т семян подсолнечника в сутки, то есть около 630 тыс. т в год, или 600 т соевых бобов в сутки. Перерабатывать рапс и производить рапсовый шрот Пологовский МЭЗ также может, но в 2017 году этим видом деятельности не занимался.

Завод акцентирует внимание на том, что в подсолнечном шроте, который он производит, содержание протеина в пересчете на сухое вещество составляет не менее 42%.

В 2017 году, по данным годового отчета, завод нарастил чистый доход от реализации готовой продукции с 2,5 млрд грн в 2016 году до 3,1 млрд грн. При этом год предприятие завершило с прибылью: чистый финансовый результат — 17,2 млн грн, в то время как годом ранее завод зафиксировал убыток в размере 16,9 млн грн.

«Пологовский маслоэкстракционный завод» основан в 1974 году, зарегистрирован в 1995 году в городе Пологи Запорожской области.

Учредители: компания Von Sass AG (Фон Засс АГ, 93,4%, Швейцария), бенефициар — Светлана Новикова (Великобритания).

8
«АДМ Ильичевск» (ADM, Archer Daniels Midland Company)
Подробнее ...
4,0
Доля на рынке, %: 4,0

Объем производства шрота: 201,0 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

В 2017 году маслоэкстракционный завод компании «АДМ Ильичевск» (расположен в Черноморске) резко нарастил объемы переработки семян подсолнечника. По сравнению с 2016 годом переработка выросла в 3,4 раза — почти до 480 тыс. т.

С производством подсолнечного шрота аналогичная ситуация. В 2016 году «АДМ Ильичевск» произвел менее 60 тыс. т шрота, то есть в 3,5 раз меньше, чем в 2017 году.

Впрочем, резкий рывок компании в 2017 году — закономерный результат. В конце 2016 года «АДМ Ильичевск» отчитался о завершении модернизации, в результате которой мощности завода по переработке семян подсолнечника возросли почти в два раза.

После модернизации предприятие производит за месяц 16-19 тыс. т шрота (раньше производило 7-10 тыс. т).

Завод введен в эксплуатацию в 2005 году со стартовой перерабатывающей мощностью 200 тыс. т семян подсолнечника в год. Шрот предприятие производит гранулированный и всю продукцию экспортирует.

Формально «АДМ Ильичевск» — самостоятельное предприятие, но позиционируется как производственное подразделение ADM в Украине. Помимо компании «АДМ Ильичевск» корпорацию ADM в Украине представляют компании «АДМ Трейдинг Украина» (позиционируется как головное подразделение ADM в Украине).

По данным годового отчета компании «АДМ Ильичевск», в 2017 году предприятие получило доход от реализации подсолнечного масла и шрота в размере 238 млн грн. Это намного меньше итога 2016 года — более 1 млрд грн. В то же время, 2017 год компания отработала с чистым финансовым результатом — убытком в размере 7,9 млн грн, что намного лучше итога 2016 года (49,8 млн грн убытка).

Компания «АДМ Ильичевск» зарегистрирована в 2004 году в Черноморске Одесской области.

Учредители: компании Archer Daniels Midland Nederland B.V. (Нидерланды, 50% акций) и IMEZ B.V. (Нидерланды, 50% акций, IMEZ — это аббревиатура ИМЭЗ: Ильичевский маслоэкстракционный завод), конечный собственник — международная агрокорпорация Archer Daniels Midland Company.

9
Каховский МЭЗ («Каховский филиал «АО Каргилл»)
Подробнее ...
4,0
Доля на рынке, %: 4,0

Объем производства шрота: 198,4 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Каховский завод по переработке и экстракции масличных культур («Каховский филиал «АО Каргилл») входит в топ-десятку заводов-производителей нерафинированного подсолнечного масла. Перерабатывающая мощность завода — более 500 тыс. т семян подсолнечника в год (1,4 тыс. т в сутки). В 2017 году Каховский филиал переработал более 470 тыс. т, то есть отработал почти с полной нагрузкой.

За месяц Каховский МЭЗ производит 15-20 тыс. т подсолнечного шрота. Предприятие работает равномерно. В последние годы производит около 200 тыс. т шрота в год. 2016 год предприятие завершило почти с таким же результатом, как и 2017 год — около 197 тыс. т. Годом ранее завод произвел шрота на десяток тыс. т меньше.

В составе компании «АО Каргилл» завод с 2005 года. В 2015 году на предприятии завершена модернизация. В настоящее время готовится реконструкция завода. «Каргилл» планирует преобразовать его в мультикультурное: помимо семян подсолнечника перерабатывать на МЭЗ-е соевые бобы и производить соевый шрот без ГМО, спрос на который, по оценке компании, растет. Так что в перспективе объемы производства, возможно, вырастут.

Компания «АО Каргилл» зарегистрирована в 1993 году в Киеве. У нее 3 филиала. Помимо Херсонского завода в статусе филиалов работают два элеватора: «Степной» (Днепропетровская область) и Куцовский (Кировоградская область).

Учредители: компании Cargill Incorporated (США), Cargill Enterprise Inc (США), Cargill Holdings B.V (Нидерланды, дочерняя структура головной компании Cargill Incorporated).

10
Катеринопольский МЭЗ («Катеринопольский элеватор», МХП)
Подробнее ...
3,3
Доля на рынке, %: 3,3

Объем производства шрота: 162,9 тыс. т

Вид шрота: соевый

Катеринопольский МЭЗ — один из крупнейших в стране переработчиков сои. С момента введения завода в эксплуатацию в 2015 году завод в тройке лидеров и является серьезным претендентом на первое место. В 2017 году Катеринопольский МЭЗ нарастил объем переработки сои на 14%, а объем производства соевого шрота — почти на 16% по сравнению с 2016 годом. Результат — вхождение в общий ТОП-10 производителей шрота в Украине.

За месяц предприятие перерабатывает 15-25 тыс. т соевых бобов (за 2017 год более 217 тыс. т) и производит 13-18 тыс. т соевого шрота.

Перерабатывающая мощность завода — до 1 тыс. т соевых бобов в сутки, то есть у предприятия имеется резерв для наращивания мощности переработки и производства. Что завод и делает. С сентября 2017 года и до конца года Катеринопольский МЭЗ производил за месяц 17-18 тыс. т соевого шрота (ранее 9-12 тыс. т), что позволило ему занять на рынке соевого шрота позицию лидера.

Помимо соевых бобов Катеринопольский МЭЗ перерабатывает семена подсолнечника. Но по данным AgroChart.com, завод производит подсолнечный жмых, как и два других завода холдинга, поэтому в данном рейтинге результаты переработки заводом подсолнечника не отражены.

Читать по теме: Жмых в разрезе: плюсы и минусы продукта

Катеринопольский МЭЗ создан на базе «Катеринопольского элеватора».

Компания «Катеринопольский элеватор» зарегистрирована в 2004 году в поселке Ерки Черкасской области.

Учредители: компании «Мироновский хлебопродукт» (4%), «Винницкая птицефабрика» (24%), «Запад-Агро МХП» (24%), «Научно-производственная фирма «Урожай» (24%), бенефициар — Юрий Косюк.

11
«Глобинский перерабатывающий завод» («Астарта-Киев»)
Подробнее ...
3,1
Доля на рынке, %: 3,1

Объем производства шрота: 153,0 тыс. т (по данным холдинга)

Вид шрота: соевый

По итогам 2017 года «Глобинский перерабатывающий завод» (интегрированный комплекс по переработке сои) занял первое место в стране по объемам производства соевого масла. По объемам производства соевого шрота завод тоже в лидерах. В частности, по итогам 2016/2017 МГ — крупнейший производитель в Украине (по данным AgroChart.com).

Это обеспечило предприятию почетное место и в общем топе производителей шрота. По данным годового отчета Astarta Holding N. V., в 2017 году завод произвел 153 тыс. т высокопротеинового соевого шрота (-3% в сравнении с 2016 г.) и реализовал 144 тыс. т шрота (что также немного меньше, чем годом ранее). При этом большую часть соевых продуктов (шрота, масла и гранулированной оболочки) предприятие экспортировало — 82%.

В среднем за месяц завод перерабатывает 19-21 тыс. т соевых бобов (за 2017 год переработал почти 220 тыс. т) и производит 14-16 тыс. т соевого шрота.

В эксплуатацию Глобинский завод введен в 2014 году и в первый же год работы вошел в ТОП-3 производителей продуктов из сои. В 2017 году этот сегмент принес компании 73 млн евро. Это 16% в общем объеме доходов «Астарты».

Читать по теме: Финансовая диагностика: Астарта-Киев (I квартал 2018 г.)

Компания «Глобинский перерабатывающий завод» зарегистрирована в 1999 году в городе Глобино Полтавской области.

Учредитель: компания «Астарта-Киев», бенефициар — Виктор Иванчик.

12
«Сателлит» (Мариупольский МЭЗ, Cofco)
Подробнее ...
3,1
Доля на рынке, %: 3,1

Объем производства шрота: 149,8 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Мариупольский маслоэкстракционный завод «Сателлит» — крупнейший производитель нерафинированного подсолнечного масла Донецкого региона. Завод введен в эксплуатацию в 2012 году. В 2014 году вышел на проектную перерабатывающую мощность — 1,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки, то есть около 550 тыс. т в год при безостановочной работе.

В 2017 году завод переработал около 360 тыс. т сырья. В среднем за месяц «Сателлит» производит 15-18 тыс. т подсолнечного шрота. Лучший результат — 22 тыс. т шрота в месяц. Годовой результат производства шрота-2017 — тоже лучший показатель компании. По сравнению с 2016 годом прирост производства шрота составил почти 40%.

С 2015 года Мариупольский МЭЗ входит в состав китайской корпорации Cofco. Пока это единственный маслоэкстракционный актив холдинга в Украине.

Ранее «Сателлит» принадлежал компании Noble Agri (Гонконг), а изначально (в начале 2000-х) компанию и производство масла организовал предприниматель из Мариуполя Владимир Коцюба.

В Украине интересы Cofco представляет компания «Кофко Агри Ресорсиз Украина» (Cofco Agri Resource Ukraine, учредители — две нидерландские дочерние компании Cofco). Помимо Мариупольского МЭЗа Cofco в Украине владеет 4 элеваторами.

Компания «Сателлит» зарегистрирована в Киеве в 2007 году.

Учредитель: компания Agrotrend Limited (Кипр), бенефициары — компания Cofco (КНР) и Владимир Коцюба.

13
Ставчанский маслоэкстракционный завод («Олияр»)
Подробнее ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9

Объем производства шрота: 95 тыс. т (по данным компании)

Вид шрота: подсолнечный, соевый, рапсовый

В состав компании «Олияр» входят два завода в селе Ставчаны Львовской области — маслоэкстракционный завод и завод рафинации и дезодорации.

Специфика Ставчанского МЭЗа в мультифункциональности. Завод производит три вида тостированного шрота: подсолнечный, соевый и рапсовый. Причем по объемам производства рапсового шрота «Олияр» — лидер украинского рынка (в 2017 году произвел более 55% всего шрота — 34,2 тыс. т). А по объемам переработки соевых бобов и производства соевого шрота входит в ТОП-5 (итог 2017 года — переработка около 75 тыс. т соевых бобов и производство 40,5 тыс. т соевого шрота).

Предприятие оснащено оборудованием для гранулирования шрота (производительность — 30 т в час).

Перерабатывающая мощность завода — 1,2 тыс. т семян подсолнечника в сутки (650 т жмыха подсолнечника в сутки), 1 тыс. т рапса в сутки и 880 т соевых бобов в сутки.

Производственная мощность — 470 т подсолнечного шрота в сутки (то есть при безостановочной работе завод может за год произвести более 170 тыс. т подсолнечного шрота). В 2017 году предприятие произвело 20,3 тыс. т подсолнечного шрота, так что при благоприятных условиях может нарастить производство в несколько раз.

Еще одна специфическая черта Ставчанского МЭЗа — четкая сезонная переработка масличных культур.

В 2017 году в переработке соевых бобов завод был задействован с января по май, рапс перерабатывал с июля по октябрь, а семена подсолнечника – с октября по декабрь.

Всего за год Ставчанский МЭЗ переработал около 217 тыс. т масличных культур (по данным AgroChart.com) и вошел в ТОП-15 переработчиков.

В пик переработки завод производит 13-15 тыс. т соевого шрота, столько же рапсового шрота и 9-12 тыс. т подсолнечного шрота.

Компания «Олияр» зарегистрирована в 2003 году в селе Ставчаны Львовской области.

Учредитель: компания Demels Services Limited (Кипр), бенефециар — Ирина Зализна.

14
Маслоэкстракционный завод «Градолия»
Подробнее ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9

Объем производства шрота: 92,9 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный, соевый

В настоящее время МЭЗ «Градолия» специализируется на переработке семян подсолнечника и рапса. Соответственно, шрот завод производит тоже двух видов: подсолнечный и рапсовый. При этом на долю рапсового в общем объеме приходится менее 10%.

В 2017 году предприятие произвело около 7 тыс. т рапсового и почти 86 тыс. т подсолнечного шрота. Рапс «Градолия» перерабатывала только в августе, в остальные месяцы — семена подсолнечника. Однако не исключено, что в будущем в ассортименте компании появится и соевый шрот, так как «Градолия» планирует установить на заводе линию переработки соевых бобов.

Завод «Градолия» введен в эксплуатацию в 2012 году (первая очередь). Проектная перерабатывающая мощность завода — 1,4 тыс. т семян подсолнечника в сутки, текущая мощность — 700 т семян подсолнечника и 500 т рапса в сутки.

По данным сайта компании, суммарная мощность завода по производству шрота 90,5 тыс. т в год: 76 тыс. т гранулированного подсолнечного тостированного высокопротеинового шрота и 14,5 тыс. т рапсового тостированного высокопротеинового шрота.

Так что в сегменте производства подсолнечного шрота завод загружен практически на полную мощность. При этом предприятие работает с положительной динамикой. В 2016 году завод произвел на пару тыс. т подсолнечного шрота меньше, чем в 2017 году. В 2015 году, в сравнении с показателями 2017 года — на 15 тыс. т меньше.

А вот в производстве рапсового шрота «Градолия» в 2017 году продемонстрировала умеренный результат. В 2015 году завод произвел шрота почти на 66% больше, чем в 2017 году — 11,6 тыс. т.

Компания «МЭЗ «Градолия» зарегистрирована в 2015 году в Кропивницком.

Учредитель: компания Gradoil Holdings (Кипр), бенефициар — Станислав Таршин.

15
«Колос» (Пересечанский МЭЗ, Glencore)
Подробнее ...
1,7
Доля на рынке, %: 1,7

Объем производства шрота: 83,5 тыс. т

Вид шрота: подсолнечный

Компания «Колос» ввела в эксплуатацию Пересечанский МЭЗ в 2005 году. Предприятие специализируется на производстве нерафинированного подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Стартовая перерабатывающая мощность завода — 600 т семян подсолнечника в сутки. К 2012 году «Колос» нарастил перерабатывающую мощность до 900 т, а мощность производства шрота до 300 т в сутки.

В 2017 году завод переработал почти 200 тыс. т семян подсолнечника. В последние годы предприятие производит за год более 80 тыс. т шрота. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, «Колос» нарастил производство шрота на пару тыс. т. Хотя завод может производить и больше. Например, в 2014 году он произвел почти 110 тыс. т шрота.

По итогам 2017 года чистый доход предприятия от реализации продукции составил 160 млн грн (по данным отчета предприятия), а чистый финансовый результат — 31,7 млн грн. По сравнению с 2016 годом, завод нарастил доход от реализации на 5 млн грн, а вот прибыль получил намного меньшую (результат 2016 года — 272 млн грн).

Впрочем, по сравнению с периодом семилетней давности, результаты деятельности завода все равно на порядок лучше. В 2010-2011 годах «Колос» получал прибыль в размере 3-5 млн грн.

В составе холдинга Glencore Пересечанский МЭЗ с 2012 года. Компания «Колос» зарегистрирована в 2000 году в поселке Пересечное Харьковской области.

Учредитель: компания Glencore Industries The Netherlands B.V. (100%, Нидерланды), дочерняя компания швейцарского холдинга Glencore International AG, одного из крупнейших в мире поставщика сырьевых товаров.

Выполнено с помощью Disqus