Агрокомпания AzovAgri намерена привлечь EUR1-1,3 млн. путем частного размещения

Агрокомпания AzovAgri (ранее – ЧП «Войников и Ко», Бердянск, Запорожская обл.) планирует в IV квартале т.г. осуществить частное размещение акций (private placement) для привлечения от EUR1 до EUR1,3 млн., сообщил агентству Интерфакс-Украина Юрий Костоглодов, председатель совета директоров инвестиционной группы «Авантаж Капитал» (Харьков), выступающей авторизированным советником предприятия.

По его словам, окончательно общий объем private placement будет определен в октябре, сейчас заканчивается аудит.

Ю. Костоглодов добавил, что к размещению будет предложен стандартный в таких случаях пакет от 10% до 20% акций.

Глава «Авантаж Капитал» отметил, что ситуация на внешних финансовых рынках не настолько фатальная, чтобы категорически отказываться от размещения акций. По его словам, на Варшавской бирже, на альтернативной площадке которой New Connect планирует котироваться AzovAgri, в последнее время было несколько размещений.

«Здесь все зависит от компании, ее показателей. Так как речь идет о private placement, то уже к моменту листинга мы четко будем знать, кто будет покупать акции», — сказал Ю. Костоглодов.

Операционные и финансовые показатели

ЧП «Войников и Ко» в 2009 г. увеличило чистую прибыль на 57,7% — до 8 млн. грн., а его чистый доход вырос на 94,7% — до 21,44 млн. грн., однако в 2010 г. чистая прибыль снизилась до 2,25 млн. грн., а чистый доход – до 11,66 млн. грн. EBITDA после роста в 2009 г. на 48,2% — до 10,01 млн. грн., в 2010 г. уменьшилась до 5,27 млн. грн.

Компания создана в 2000 г. В настоящее время ее земельный банк составляет 5 тыс. га. AzovAgri планирует благодаря частному размещению и инвестированию свыше $1,5 млн. собственных средств в краткосрочной перспективе расширить земельный банк до 8-10 тыс. га, а к 2015 г. довести его до 16 тыс. га, осуществив еще одно частное размещение акций или продажу облигаций ориентировочно на $3 млн.

Компания также намерена увеличить EBITDA в 2011 г. до 12,43 млн. грн., а в 2013 г. – до 30,42 млн. грн. По ее оценкам, чистая прибыль в 2011 г. возрастет до 10,16 млн. грн., а в 2013 г. – до 28,15 млн. грн.

Помимо выращивания зерновых и подсолнечника AzovAgri планирует в 20 раз расширить площади под садами и виноградниками, доведя их до 1,2 тыс. га.