МХП готується випустити єврооблігацій на $1 млрд

 

Згідно з інформацією дочірніх компаній «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер» в системі розкриття НКЦПФР,  8 січня на зборах акціонерів вони надали згоду на надання поруки MHP Lux S.A. за облігаціями. Вони можуть бути випущені та розміщені цією компанію на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше ніж $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п’яти років.

Довірчим управителем виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером — J.P. Morgan SE.

Раніше МХП мала погасити великий випуск єврооблігацій на $500 млн 10 травня 2024 року. Ще у вересні–грудні 2023-го компанія оголосила кілька тендерів на достроковий викуп паперів. У результаті їй вдалося спочатку викупити облігації на $150,8 млн за ціною 85% від номінальної вартості, а згодом — ще на $138,1 млн, уже за 95% від номіналу.

Паралельно МХП забезпечила фінансову підтримку з боку низки міжнародних фінансових інституцій, яку можна було спрямувати на викуп боргу. ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підтвердили готовність надати по $100 млн, а Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) — до $250 млн.

Читайте також: Акції МХП залишаються недооціненими попри масштабування бізнесу — Eavex Capital

Євгенія Ткаченко, Latifundist.com, 2026 р.