Организаторы IPO французской AgroGeneration реализовали опцион гриншу на 1,45% акций

Компания Invest Securities (Франция) и Rothschild & Cie Banque, французское подразделение банковской группы Rothschild, приобрели в рамках реализации опциона гриншу (over-allotment option) 601,464 тыс. новых акций (1,45% увеличенного акционерного капитала) агрокомпании с активами в Украине AgroGeneration (Париж).

Согласно биржевому сообщению AgroGeneration, в результате исполнения опциона общий объем первичного публичного предложения акций (IPO) компании составил 6 млн. 211,22 тыс. шт. (17,85%) на EUR12,733 млн.

Как сообщалось, AgroGeneration в рамках увеличения уставного капитала на EUR10 млн. в июле т.г. провела IPO на NYSE Alternext, в ходе которого разместила 5 млн. 609,756 тыс. новых акций и привлекла EUR11,5 млн.

Организаторами размещения выступили Invest Securities и Rothschild & Cie Banque, сообщает АПК-Информ.

Операционные показатели

AgroGeneration основана в 2007 году. Компания до покупки «Винал» (три хозяйства которого обрабатывали свыше 25 тыс. га на западе Украины) контролировала три крупных агрофирмы в Украине (в Глухове, Чуднове и Збараже) с общим земельным банком свыше 20 тыс. га. В настоящее время она обрабатывает в Украине около 48 тыс. га.

Финансовые показатели

В начале 2010 г. AgroGeneration в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext привлекла EUR12 млн, а в мае – еще EUR2,5 млн. На момент первого размещения цена акции составила EUR1,8, а капитализация — EUR47,6 млн.

AgroGeneration по итогам 2010 года получила чистую прибыль в размере EUR0,93 млн против почти EUR5 млн чистого убытка в 2009 г. Ее продажи за прошлый год выросли в 4,3 раза – до EUR17,6 млн.