Grain Ukraine 2016: подробности «зернового Давоса». Ч.2
Продолжаем расписывать главные тезисы и «горячие» темы международной зерновой конференции Grain Ukraine 2016. Как украинским экспортерам зерна «переиграть» российских коллег, сколько кукурузы хранится в закромах Китая, какие агрохолдинги и в каких объемах финансирует ЕБРР, и готовы ли крупные зарубежные компании инвестировать в агробизнес Украины — читайте во второй части репортажа только на Latifundist.com.
Поле битвы — Египет
В рейтинге стран по товарообороту агропродукции с Украиной третье место занимает Египет. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2015 г. объем товарооборота между нашими странами составил $1 млрд. При этом основная экспортируемая продукция из Украины: зерновые, подсолнечное масло, табак и табачные изделия. Естественно, что Египет имеет стратегическое значение для украинского агросектора, поэтому доклад эксперта из африканского государства участники Grain Ukraine 2016 слушали с особым вниманием.
Президент египетской компании Mediterranean Star For Trading Хеман Сулейман в выступлении подчеркнул, что Египет продолжает наращивать импорт зерна. По его словам, египетские власти ежегодно закупают около 8 млн т зерна. Такие внушительные показатели связаны со стабильным приростом населения, сейчас это уже 92 млн чел.
Египет производит много своей сельхозпродукции, но этого количества все равно недостаточно, чтобы покрывать спрос населения. Среднее потребление пшеницы на душу населения в Египте сейчас составляет 193 кг, в 2008 г. — 186 кг. 42% пшеницы идёт на переработку — производство муки.
В своем докладе эксперт выделил, что с 1990-х годов до сегодняшнего дня египетское производство пшеницы практически удвоилось. Это позиционирует Египет как одного из крупнейших импортеров пшеницы в регионе и мире. Объём импорта постоянно растет, иногда достаточно резко. В египетском импорте пшеницы преобладает Российская Федерация. Это объясняется, во-первых, хорошим качеством российской пшеницы, во-вторых, успешной конкурентной борьбой аграриев из РФ — они взаимодействуют с Государственным агентством по закупкам продовольствия Египта (GASC), постоянно приезжают в Египет и договариваются о новых поставках.
По словам Хемана Сулеймана, египетская сторона довольна высоким качеством украинского зерна и ценит его. Если ранее были перебои с поставками в 2012-2013 гг., то в 2015-2016 гг., по данным GASC, Каир закупил у нас на 234% больше зерна.
«На данный момент существует огромный потенциал для увеличения поставок зерна из Украины. Но в виду того, что россияне продолжают активно и успешно осваивать египетский рынок, для улучшения своих позиций в Египте украинским агроэкспортерам следует работать эффективнее», — резюмировал президент Mediterranean Star For Trading Хеман Сулейман.
(Не)сгораемый запас
Следующим «стратегическим» для Украины докладом стало эмоциональное выступление директора компании Guangzhou Donlinks International Investment Co. из Китая Куач Кео Хоа. Напомним, что по итогам прошлого года наибольший товарооборот аграрной продукции у нашей страны был именно с Китаем ($1,3 млрд).
Спикер заявил, что сейчас никто не сможет точно определить объемы хранения кукурузы в государственных хранилищах Китая и качество ее сохранности. Эти запасы скапливались в течение многих лет, условия хранения не всегда были надлежащими, поэтому качество кукурузы серьезно упало. По словам эксперта, часть этого зерна фактически сгнила: его нельзя использовать даже в качестве корма для скота. В то же время Куач Кео Хоа не смог назвать конкретные объемы испорченных запасов. Эта информация остается закрытой даже для самих китайцев, и неизвестно как правительство страны будет решать данную проблему.
Представитель Guangzhou Donlinks International Investment Co. отметил, что госполитика КНР в последние годы направлена на стимулирование фермеров по выращиванию кукурузы и сои. Для этого в государстве разработана специальная программа субсидирования для производителей сельхозкультур. Власти постоянно пересматривают ее и увеличивают дотации для аграриев. Кроме того, был снижен сельхозналог и установлены минимальные закупочные цены на кукурузу на уровне выше рыночных.
По мнению Куач Кео Хоа, данные действия правительства были успешными. Фермеры заинтересованы наращивать производство кукурузы для последующей продажи государству. Госзакупки проходят интенсивно, что способствует наращиванию запасов кукурузы. Так, в прошлом году запасы достигли отметки в 200 млн т, что соответствует годовому объему производства кукурузы в КНР. Наращивание производства и запасов кукурузы происходит в контексте общегосударственной тенденции роста производства кормов. Это связано, прежде всего, с увеличением потребления мяса Китая на фоне постоянного роста населения и усиливающейся урбанизации.
По мнению китайского специалиста, объем импорта украинского подсолнечного масла в КНР будет расти. Он отметил, что в Поднебесной ощущается существенный дефицит подсолнечного масла и соевого шрота.
Правительство Китая намерено расширять посевные площади сои. Одновременно с этим разрабатываются меры по усилению контроля за ГМ-соей. Рост импорта сои составляет от 3 до 5 млн т в год. Но по факту часть этого вала составляет ГМ-соя, которая попадает в пищевое производство не смотря на установленный китайским законодательством запрет. Таким образом, перерабатывающие предприятия повышают свою конкурентоспособность на рынке. Теперь же китайское правительство всерьез взялось за контроль над товаропотоками, чтобы избежать негативных последствий.
Финансовая поддержка
Коммерческие банки не могут в полной мере обеспечить агросектор необходимыми финансовыми ресурсами, поэтому международные финансовые организации, такие как ЕБРР, в этом контексте играют огромную роль. Об этом рассказал старший банкир ЕБРР, руководитель cектора энергетики и инфраструктуры в Украине Марк Магалецкий.
По его словам, активный портфель ЕБРР в данном сегменте сейчас включает 226 проектов на общую сумму €3,4 млрд. Инвестиции ЕБРР в агропромышленный сектор Украины за последние 10 лет составили более €1,7 млрд, в 2015 г. — €251 млн. В текущем году ЕБРР уже вложил в украинский АПК €54 млн, и еще €200 млн запланировано инвестировать до конца 2016 г.
Марк Магалецкий перечислил крупнейших партнеров ЕБРР в Украине, которыми являются успешные агропромышленные компании.
Так, агрохолдинг «НИБУЛОН» был профинансирован ЕБРР на сумму свыше €210 млн. Эти средства были использовании для поддержания сезонного оборотного капитала, строительство сухопутных и речных элеваторов, создание речного флота.
Агропромхолдингу «Астарта» финансово-кредитная организация выделила свыше €110 млн для реализации программ по энергоэффективности и увеличению производственных мощностей. Также финансовые ресурсы были использованы на приобретение новой сельскохозяйственной техники и реструктуризацию существующего долга.
Еще около €120 млн получил «Мироновский хлебопродукт» для развития бизнеса в Украине и России, закупки нового сельхозоборудования и строительства биогазовых установок на птицефабриках.
Компания NCH Capital Inc была профинансирована ЕБРР на сумму €145 млн для пополнения оборотного капитала.
Компания «Кернел» использовала кредит Европейского банка реконструкции и развития банк в размере $50 млн на пополнение оборотного капитала и модернизацию производства. Это очередной транш в рамках синдицированного кредита, организованного банком Natixis, международным подразделением корпоративного инвестиционного менеджмента и финансовых услуг группы Groupe BPCE, на общую сумму $230 млн.
Пятый по величине производитель томатной пасты в Европе, компания Agrofusion, получил финансирование от ЕБРР в сумме $20 млн. Средств были направлены на реструктуризацию баланса, капитальные вложения, а также на финансирование оборотного капитала.
«Наш новый перспективный проект — строительство зернового терминала в порту Южный «М. В. Карго» и «Каргилл», на что предусмотрено финансирование ЕБРР и IFC в равных частях по $37 млн. Надеемся, что проект будет профинансирован в текущем году. Его завершение запланировано на 2018 г.» — объяснил банкир.
Свободный рынок и налоговая прозрачность
Более подробно о совместном проекте «М. В. Карго» и «Каргилл» рассказал вице-президент компании Cargill Роджер Янсон.
По его мнению, Украина играет весомую роль на мировом рынке продуктов питания. Cargill как глобальная компания верит в потенциал нашей страны и готова вкладывать в нее инвестиции, выступая связующим звеном между Украиной и западным миром.
«Украина становится значимым игроком на рынке кукурузы. В 2016 г. украинские компании экспортировали уже 20 млн т зерновых — это 15% мирового рынка. По нашим прогнозам, Украина ежегодно будет наращивать экспорт на 3 млн. Cargill — один из крупнейших переработчиков подсолнечника в Европе, мы хотели бы укрепить эти лидирующие позиции, сотрудничая с Украиной. От того, насколько нам легко развивать бизнес и инфраструктуру в стране, зависит в итоге наш вклад в нее», — рассказал Янсон.
Вице-президент компании Cargill считает, что для реализации аграрного потенциала Украине необходимо открывать рынок земли: «Я считаю, что в конечном итоге это принесет пользу Украине. В случае когда в стране большая часть населения занята в сельском хозяйстве, нужно быть осторожным в этом вопросе, но мы верим, что изменение правил собственности на землю будет выгодно в долгосрочной перспективе. Это увеличит эффективность и продуктивность агросектора».
При этом драйверами отечественного АПК могут выступать крупные агрохолдинги, на которые приходится 35% национального агросектора. По словам Роджера Янсона, увеличение производства зерна в Украине должно сопровождаться улучшением логистических цепочек. Также необходимо оптимизировать налоговую систему, изменить принципы работы контролирующих органов, улучшить механизм разрешительных процедур, сделать прозрачным для бизнеса процесс возмещения НДС и многое другое.
Это еще не все, продолжение следует…
Илья Есин, Latifundist.com
