ТОП-10 экспортеров пшеницы из Украины 2018
Для отечественных экспортеров пшеницы 2018 год не стал рекордным, но крупнейшим компаниям все равно есть чем гордиться. По данным Госстата, в минувшем году внешние поставки пшеницы достигли отметки в 16,37 млн т (пшеница плюс меслин).
В «летописи» пшеничного экспорта Украины это почетное третье место. Лучше только итоги предыдущих двух лет — более 17 млн т.
Хотя в целом экспортеры держат «марку». Еще три года назад для поставщиков зерна на внешние рынки и 14 млн т пшеницы были непокоренной вершиной. А до 2013 года Украина отправляла за рубеж менее 10 млн т главного хлебного злака. Для сравнения: в 2008 году было всего 7,5 млн т.
В 2018 году возможности компаний по дальнейшему наращиванию экспорта пшеницы были ограничены объемами урожая. По предварительным данным Госcтата, в прошлом году украинские компании собрали 19,5 млн т пшеницы (с 5 млн га), а совокупный урожай пшеницы в Украине (с учетом личных крестьянских хозяйств) составил 24,57 млн т. Это на 6% меньше, чем в 2017 году (26,16 млн т). Тем не менее, общий тренд сохраняется. Украина по-прежнему в шестерке крупнейших экспортеров пшеницы на мировом рынке.
Читать по теме: АгроЭкспедиция Пшеница 2018. Итоги кроп-тура
При этом в структуре экспорта из Украины продуктов растительного происхождения пшеница уступает лишь кукурузе, а в агроэкспорте в целом — подсолнечному маслу и кукурузе. На долю пшеницы в 2018 году, по данными Госстата, в стоимостном выражении пришлось 30,4% «растениеводческого» экспорта — $3 млрд. То есть средняя цена одной тонны пшеницы, отправленной на экспорт, в 2018 году составила $183,5. В исторической перспективе это посредственный показатель, поскольку, как известно, цены на пшеницу на мировом рынке несколько лет назад сильно просели. В 2011 году, например, по данным Госстата, средняя экспортная стоимость пшеницы составила $271.
Тем не менее, по сравнению с 2017 годом ($159,5 за тонну — Госстат), экспорт пшеницы принес компаниям на 15% больше валового дохода в расчете на 1 тонну.
Что же касается структуры экспорта украинской пшеницы, «роза ветров» за последний год не изменилась. Более половины пшеницы по-прежнему экспортируется в Азию (8,78 млн т — 53,6%). Не намного от нее отстает и Африка (5,95 млн т — 36,3%).
В Европу украинской пшеницы отправляется намного меньше — в 2018 году 1,46 млн т (8,9%). В Америку — мизер (1,1%), а в страны СНГ пшеница из Украины сейчас вообще экспортируется в гомеопатических объемах — 0,007%.
Десять лет назад картина была совсем другая. По объемам импорта украинской пшеницы лидировала Европа. Азия и Африка занимали второе и третье места. А объемы экспорта пшеницы в СНГ в 430 (!) раз превосходили теперешние (в 2008 году — 3%).
На уровне отдельных стран экспорт 2018 года прошел в формате «большой дюжины». На долю 12 крупнейших стран-импортеров пришлось 80,2% общего объема поставок пшеницы за границу (более 13 млн т). При этом 8,17 млн т, то есть почти половину всей экспортированной пшеницы, «поделили» между собой пять стран: Индонезия, Филиппины, Египет, Марокко и Тунис.
Отличительной особенностью прошлого года стал «бенефис» Индонезии. Она закупила 2,6 млн т (почти 16%) украинской пшеницы и поменялась местами с Египтом, который традиционно являлся импортером номер один. Впрочем, с учетом недавнего введения Индонезией требований по прожарке пшеницы, экспортируемой из Украины, в 2019 году вероятен реванш Египта.
Среди других особенностей минувшего сезона — резкое уменьшение экспорта пшеницы в Индию: в 2017 году она закупила 1,6 млн т, а в прошлом году Госстат ее даже не включил перечень основных стран-импортеров. Из стран «большой дюжины» также выбыла Турция. В прошлом году она импортировала меньше 240 тыс. т украинской пшеницы, в то время как в 2017 году — почти 600 тыс. т. Ливия и Йемен теперь, напротив, в перечне 12-ти крупнейших контрагентов украинских экспортеров. В прошлом году они нарастили закупку пшеницы со 150-250 тыс. т до 550-630 тыс. т.
В остальном география экспорта не изменилась. Просто Бангладеш значительно нарастил объемы импорта, Марокко и Филиппины — уменьшили, а Испания, Корея, Тунис и Таиланд — изменили объемы закупок несущественно.
В градации участников «топ-десятки» также обошлось без катаклизмов. Фактически новичок в топе всего один — Orsett Trading. На долю десяти крупнейших компаний приходится около 70% пшеницы, экспортированной из Украины в 2018 году. Причем 6 из 10 компаний — «миллионеры»: экспортировали 1-1,5 млн т пшеницы, а «НИБУЛОН» — даже больше 2 млн т. Как и ранее, тон на рынке задают в основном крупные международные компании. Однако возглавляют топ, и опять-таки традиционно, украинские агрохолдинги.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по данным агентов в отечественных портах, которые немного отличаются от госстатовских — 16,15 млн т. Но для топ-десятки это несущественно, так как для вхождения в «клуб» крупнейших экспортеров сегодня нужно поставлять на внешние рынки не менее 500 тыс. т.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
