ТОП-15 экспортеров пшеницы в 2016/17 МГ

Минувший год выдался рекордным для Украины в плане экспорта зерновых. В общей сложности, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, отечественные аграрии собрали 26,1 млн т пшеницы с площади 6355,4 тыс. га. Средняя урожайность культуры составила 4,11 т/га. На иностранные рынки было отправлено 17,5 млн т злаков на сумму $2,759 млрд, что на 592 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне.

Учитывая сложные погодные условия, украинские аграрии очень сомневались, что им удастся собрать 25 млн т пшеницы, как это прогнозировал USDA. Но все же у них получилось даже немного превысить ожидаемую цифру.

Game over: конец доминирования российской пшеницы?
Читать по теме

Крупнейшие экспортные поставки в финансовом эквиваленте осуществлены в Египет — на $438,2 млн (15,9% всего экспорта товарной позиции), Индонезию — на $327,7 млн (11,9%) и Бангладеш — на $308,7 млн (11,2%). В другие страны экспортировано пшеницы на $1,684 млрд (61,1%). Удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 6,4%.

Текущий 2017/18 МГ украинские экспортеры были вынуждены начинать в довольно сложных реалиях. Из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом уборочная кампания ранних зерновых и масличных культур началась позже запланированного срока. А общий валовый сбор культур ранней и поздней группы, вероятно, будет ниже прошлогодних показателей. Соответственно, конкуренция на внутреннем рынке будет расти.

В Украине по состоянию на 1 февраля 2018 г. запасы пшеницы 2 класса на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, оцениваются в 572,6 тыс. т, что составляет 92% от аналогичного показателя предыдущего сезона.

Мировое производство пшеницы в 2017/18 МГ составит 757 млн т, что на 8 млн т больше по сравнению с ноябрьским прогнозом 2017 г. Мировая торговля пшеницей в 2017/18 МГ останется на уровне ноябрьского прогноза и составит 174 млн т, что на 2 млн т меньше 2016/17 МГ. При этом прогноз потребления пшеницы в 2017/18 МГ увеличен на 2 млн т (до 744 млн т) по сравнению с прогнозом за ноябрь.

На основании данных, которые нам предоставили агенты в отечественных портах, Latifundist.com составил рейтинг крупнейших экспортеров пшеницы за 2016/2017 МГ.

София Ярошенко, Latifundist.com

Наименование
тыс. т
1
Louis Dreyfus
Подробнее ...
2 134
Экспорт, тыс. т: 2 134

Лидером нашего рейтинга является «Луи Дрейфус Украина ЛТД» ― крупнейший иностранный экспортер украинского зерна. 2017 г. был непростым для компании в кадровом плане. Тем не менее чистая прибыль Louis Dreyfus за І полугодие 2017 г. составила $160 млн, что на 16% больше по сравнению с показателями 2016 г. ($135 млн). Компания, которая в Украине работает с 1998 г., имеет представительства более чем в 100 странах мира. Является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, кроме того занимается торговлей, производством и переработкой.

В 2016 г. «Луи Дрейфус Украина ЛТД» экспортировала товаров на сумму 3,54 млрд грн. Основные экспортные позиции: пшеница (61%), кукуруза (26,7%), ячмень (7,6%), соевые бобы (4,5%). Также поставляет на внешние рынки семена льна.

2
НИБУЛОН
Подробнее ...
1 669
Экспорт, тыс. т: 1 669

Компания, которая в прошлом сезоне лидировала и экспортировала зерна на сумму 5413 млн грн, в этом ― заняла почетное второе место. Хотя, если брать общий показатель сельхозпродукции, то именно «НИБУЛОН» экспортировал рекордное количество зерна с украинских полей ― 4, 65 млн т. Агрохолдинг поставлял продукцию на Ближний Восток, в Северную Африку, страны ЕС и продолжает свое становление как экспортера в странах Юго-Восточной Азии и Африки.

Недавно генеральный директор компании Алексей Вадатурский заявил, что «НИБУЛОН» планирует в ближайшее время довести объемы экспорта зерна до 8 млн т за сезон.

3
Кернел-Трейд
Подробнее ...
1 534
Экспорт, тыс. т: 1 534

В 2017 г. в компании «Кернел» общий экспорт зерна был увеличен на 14,8% до 5,06 млн т, продажи подсолнечного масла наливом увеличились на 10,1% до 1,08 млн т. Но в целом крупнейший украинский агрохолдинг завершил 2017 финансовый год с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем в 2016 ФГ. В 2016 г. зернотрейдер отправил на мировые рынки зерна пшеницы на сумму 5154 млн грн.

4
Cargill
Подробнее ...
1 460
Экспорт, тыс. т: 1 460

Материнская компания «Каргилл» инвестирует в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажами зерна, масла, сахара и других продуктов. Также является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. В 2016 г. украинский зернотрейдер экспортировал пшеницы почти на 4 млн грн. Именно эта культура занимала 25% в структуре экспорта.

В декабре минувшего года сообщалось, что китайская корпорация CHEC завершила дноуглубительные работы в акватории будущего терминала Cargill. Отмечается, что, согласно документации, данный проект должен был закончиться 31 марта 2018 г., однако CHEC выполнили работу на 3 месяца раньше. Всего было поднято 4,4 млн. м³ грунта.

5
Bunge (Сантрейд)
Подробнее ...
1089
Экспорт, тыс. т: 1089

«Сантрейд» ― украинское подразделение международного агрохолдинга Bunge Ltd. В 2016 г. это предприятие отправило на экспорт пшеницы на сумму 2758 млн грн.

Материнская компания по итогам 2017 г. получила $116 млн чистой прибыли от торговых операций в секторе зерновых, что более чем в 3 раза ниже показателя 2016 г. ($375 млн). В частности, в IV квартале прошлого года данный показатель составил $44 млн, что также ниже результата аналогичного периода 2016 г. ($103 млн).

Недавно в Украине заговорили о совместном проекте оператора на рынке перевалки масличных грузов «Эвери» и «Бунге Украина». Предприятия намерены соединить два своих резервуарных парка подземным маслопроводом длиной 3 км. Он будет проходить и под, и над землей. В связи с реализацией данного проекта холдинг просит выделить земельный участок в городе Николаев площадью 6 тыс. кв. м, ширина участка два метра. Управление архитектуры и совет депутатов дали положительное заключение. Вопрос передан в земельную комиссию.

6
ADM
Подробнее ...
909
Экспорт, тыс. т: 909

В 2017 г. материнской компании «АДМ Трейдинг Украина» — международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company — удалось увеличить чистую прибыль на 25% до $1,59 млрд. Но не только увеличение прибыли интересует руководство компании. Крупнейший американский зернотрейдер скоро поглотит конкурирующую Bunge Ltd. По оценкам аналитиков, слияние ADM и Bunge, вероятно, столкнется с серьезными препятствиями в сфере антимонопольного законодательства в США и, возможно, в Бразилии и Китае. Чтобы удовлетворить регуляторов, компаниям скорее всего, потребуется отчуждение таких активов, как силосы и перерабатывающие заводы в Северной Америке, которые наверняка вызовут интерес у конкурентов.

Недавно стало известно, что Рубен Беляев, советник по вопросам отношений с госорганами «АДМ Трейдинг Украина», обратился к министру экологии Остапу Семераку с просьбой отложить введение нормативов по атмосферным выбросам котелен, которые используют лузгу подсолнечника. Представитель холдинга объяснил, что действующие нормативы были введены в 2009 году приказом №540. Они чрезвычайно жесткие. Сопоставимые нормативы Еврокомиссии будут вводится только в 2030 году для установок мощностью до 5 МВт.

7
Glencore
Подробнее ...
864
Экспорт, тыс. т: 864

Ведущий швейцарский зернотрейдер Glencore c 1996 г. ведет свою деятельность и в Украине. «Гленкор Грейн Украина» работает в 11 областях нашей страны, владеет 25 элеваторами. Компании принадлежит контрольный пакет акций предприятия «Колос» (Пересечанский МЭЗ) в Харьковской области, а также Ильичевского Зернового Терминала. Экспортируемые культуры: пшеница, ячмень, соя, рапс, кукуруза.

По итогам 2017 г. чистая прибыль компании Glencore выросла в 4 раза до $5,78 млрд (в 2016 г. — $1,38 млрд). При этом выручка от аграрного сектора компании выросла на 15% до $25,3 млрд. Объемы продаж зерна в 2017 г. выросли на 3% — до 45,3 млн т, растительных масел и масличных культур на 11% — до 29,6 млн т, сахара на 40% — до 0,7 млн т.

8
ГПЗКУ
Подробнее ...
833
Экспорт, тыс. т: 833

На фоне перманентной смены руководящего состава «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» в 2017 г. все же вошла в ТОП-10 экспортеров пшеницы.

Отечественная госкомпания была создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых, в том числе общие мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год.

9
Агропросперис
Подробнее ...
794
Экспорт, тыс. т: 794

Группа компаний «Агропросперис» в 2017 г. отправила на мировые рынки 794 тыс. т пшеницы. Украинский агрохолдинг принадлежит группе фондов под управлением NCH Capital (США), бенефициарами которой являются Джордж Рор и Морис Табасиник. Компания с годовым производством 1,5 млн т зерна инвестировала $8 млн в закупку 200 ж/д вагонов для перевозки зерна. Для холдинга, который владеет 12 элеваторами, бесперебойная логистика очень важна. Украинское зерно продавали на рынки Ближнего Востока, Европы и Азии.

10
Engelhart
Подробнее ...
570
Экспорт, тыс. т: 570

Международный трейдер Engelhart Commodities Trading Partners в Украине представлен в лице предприятия «Энгельхарт СТП».  Ежегодно эта компания производит, транспортирует и продает порядка 15 млн т сельскохозяйственных товаров по всему миру.

11
Black Sea Commodities
Подробнее ...
526
Экспорт, тыс. т: 526

Международный аграрный зернотрейдер, который специализируется на экспорте пшеницы, кофе, риса, сахара, растительного масла и других продовольственных продуктов.

12
COFCO
Подробнее ...
514
Экспорт, тыс. т: 514

Cofco Agri Ukraine активно экспортирует украинское зерно и является филиалом крупнейшего производителя и экспортера сельхозпродукции корпорации Cofco. В состав украинской группы входят 4 элеватора (Херсонская, Днепропетровская и Донецкая области).

Корпорация Cofco инвестировала $75 млн в работу перевалочного терминала в Николаевском морском порту. Терминал может принимать 120 железнодорожных вагонов и 120 автомашин в сутки. Приемка груза автомобильным и ж/д транспортом — ориентировочно 10 тыс. т/сутки. Скорость загрузки на судно — около 20 тыс. т/сутки. Терминал построен на базе Николаевских причалов. Оснащен зернохранилищами. Функционирует лаборатория для определения качества зерна. Кроме того, терминал оборудован зерноочистителем и сушилкой.

13
BayWa
Подробнее ...
418
Экспорт, тыс. т: 418

Компания BayWa AG основана в 1923 г., главный офис находится в Мюнхене (Германия). Международная деятельность сосредоточена в Европе, а также США и Новой Зеландии.

Сегмент сельского хозяйства предоставляет широкий выбор торговых и других услуг для сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Украине компания открыла свой офис и начала работу в июле 2015 г.

14
UkrLandFarming
Подробнее ...
333
Экспорт, тыс. т: 333

Компания была основана в 2007 г. В перечень направлений ее деятельности входит растениеводство, молочное и мясное животноводство, производство яиц и яичных продуктов, производство сахара, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами.

В 2017 г. земельный банк украинского агрохолдинга UkrLandFarming уменьшился на 5,8%. Теперь он составляет 570 тыс. га, а ранее был ― 605 тыс.га. По словам собственника Олега Бахматюка, в 2017 г. агрохолдинг собрал около 2,5 млн. тонн урожая, что приблизительно соответствует уровню предыдущего года. В планах на 2018 г. сохранить показатель и, возможно, немного увеличить сбор урожая. Холдинг немного изменяет свою стратегию и хочет больше зерна реализовывать на внутреннем рынке.

15
CHS
Подробнее ...
280
Экспорт, тыс. т: 280

«CHS Украина» («СиЭйчЕс Украина») — агрокомпания, которая занимается экспортом зерна, инвестирует в развитие портовой инфраструктуры и реализует программы сотрудничества с украинскими фермерами с помощью эффективных финансовых инструментов. Компания ведет совместный проект с Syngenta и «Галнафтогаз», которые предоставляют аграриям топливо, семена и средства защиты растений с отсрочкой платежа под небольшой процент. Расплачивается сельхозпроизводитель зерном, которое экспортирует «CHS Украина». В 2018 г. компания планирует направить на указанную программу поддержки $100 млн.

В Украине работает с 2008 г. Экспортируют зерно через терминал «Олимпекс-Купе» в Одессе. В прошлом году CHS с него поставила на мировые рынки более 1 млн т зерна. Компания имеет 9 региональных менеджеров в Украине и 2 офиса — в Одессе и в Киеве. Курирует закупочные и экспортные цены женевский офис.

Выполнено с помощью Disqus