ТОП-10 экспортеров пшеницы из Украины 2018

В 2016 году в компании «НИБУЛОН» подсчитали, что каждая девятая тонна пшеницы, экспортированная из Украины, — «нибулоновская». Теперь это уже устаревшая «арифметика». По итогам 2018 года «нибулоновская» — каждая восьмая экспортная тонна пшеницы, причем с большим запасом.

В сфере агроэкспорта холдинг занимает особое положение, поскольку является не только одним из крупнейших латифундистов Украины, но и владельцем мощного речного флота, что позволяет компании перегружать сельскохозяйственные грузы на рейде без захода в порт.

Компания экспортирует 7 сельскохозяйственных культур, но главной среди них является пшеница. В 2018 году «НИБУЛОН» экспортировал около 4,4 млн т зерновых: кукурузы, пшеницы и ячменя. При этом доля пшеницы в общем объеме составила 50,4%. Для сравнения: по итогам 2015/2016 МГ доля пшеницы была 44,6%.

Почти такая же доля пшеницы и в общей структуре экспорта холдингом сельскохозяйственных культур. Например, по итогам первого квартала 2018/2019 МГ — 47,3%.

В целом 2018 год для холдинга прошел удачно. В частности, во втором полугодии «НИБУЛОН» экспортировал около 3 млн т агропродукции. Это лучший полугодичный результат за все годы существования компании. В декабре 2018 года холдинг экспортировал 554 тыс. т грузов, в августе почти столько же — 530 тыс. т. Для агрохолдинга это тоже рекорды.

Соответственно, «НИБУЛОН» нарастил и объемы отгрузки продукции на экспорт со своего флота до 2,2 млн т — на 27%. Судоходная компания, входящая в состав компании, в 2018 году обработала 105 судов, в том числе около 30 крупнотоннажных судов на внешнем рейде. Текущий маркетинговый год компания планирует завершить очередным рекордом — экспортировать около 6 млн т грузов.

Остается добавить, что в 2018 году изменилась структура экспортных поставок холдинга. Во втором полугодии «НИБУЛОН», по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, нарастил долю экспорта в страны ЕС с 11,3% до 35,5%. В основном это — Германия, Нидерланды, Испания, Франция и Дания. А Испания, Италия и Нидерланды, как раз являются крупнейшими импортерами украинской пшеницы в Европе

Впрочем, экспорт в страны Азии и Африки «НИБУЛОН» также развивает. Значительную долю агропродукции компания отправляет в Египет, а в 2015/16 МГ открыла для себя Индонезию. 

Компания «Кернел-Трейд», через которую группа «Кернел» экспортирует агропродукцию, на сегодняшний день крупнейший экспортер зерновых в Украине. В 2018 году она отгрузила на внешние рынки 4,6 млн т кукурузы, пшеницы и ячменя.

Однако приоритетной экспортной зерновой культурой для холдинга является кукуруза.

Доля пшеницы в поставках 2018 года на внешние рынки составила 34,6%.

Поэтому в рейтинге экспортеров пшеницы «Кернел» на привычном для себя втором месте. Во всяком случае, 2016 год компания завершила на этой же позиции.

Впрочем, если результат 2018 года сопоставить с показателями шестилетней давности, налицо явный прогресс. В 2012 году «Кернел-Трейд» занял лишь десятое место в рейтинге, отгрузив на экспорт 245 тыс. т пшеницы.

В целом в растениеводческом сегменте прошлый год для «Кернела», как и для других агрохолдингов, оказался благоприятным. По сравнению с 2017 годом, холдинг нарастил экспорт пшеницы на 60 тыс. т, примерно на 4%. В то же время результат 2017 года был лучше итогов предыдущего сезона — компания нарастила экспорт зерновых почти на 15%.

По данным отчета компании за первое полугодие 2019 финансового года (то есть за второе полугодие 2018 года), и в растениеводстве, и в торговле сельхозпродукцией «Кернел» в 2018 году достиг исторического максимума. Холдинг специализируется на выращивании 4 основных культур. Помимо пшеницы и кукурузы это — подсолнечник и соя. Так вот, в сезоне 2018 года компания сократила посевные площади на 9%, а урожая собрала на 31% больше, чем годом ранее — 3,3 млн т.

Читать по теме: Финансовая диагностика: Кернел (2018 финансовый год)

При этом в четвертом квартале 2018 года «Кернел» экспортировал из Украины 1,7 млн т зерновых (на 54% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), что для холдинга является рекордом. В целом за период июль 2018 — июнь 2019 компания планирует экспортировать 6-6,2 млн т зерновых. По данным холдинга, во втором полугодии 2018 года он экспортировал 4,4 млн т продукции, в том числе 3,1 млн т зерновых и масличных культур, что также является рекордом.

Зерновыми в 2018 году «Кернел» торговал с высокой рентабельностью — EBITDA $5/т. При этом общий показатель EBITDA в сельском хозяйстве в четвертом квартале 2018 года составил $62 млн, что в 3 раза выше результата за аналогичный период 2017 года.

Что же касается направлений экспорта, в прошлом году «Кернел» нарастил поставки в Филиппины, а основными странами-импортерами для холдинга стали Нидерланды, Испания, Индонезия, Китай и Кения.

Для «Луи Дрейфус Компани Украина», как и для материнской Louis Dreyfus Company, экспорт пшеницы — ключевой вид деятельности. По объемам экспорта этой культуры компания входит в тройку крупнейших в Украине.

Причем третье место для «Луи Дрейфус Компани Украина» — явно не предел. Например, сезон 2017 года компания завершила в статусе безусловного лидера с большим отрывом от других экспортеров — отправила на внешние рынки 2,2 млн т пшеницы, в то время как ближайшие соседи по топ-десятке — 1,5-1,7 млн т.

Помимо пшеницы компания экспортирует и другие зерновые, в частности, кукурузу и ячмень, но наибольшая доля в ее зерновом экспорте у пшеницы. В 2018 году доля пшеницы в общем объеме зерновых, экспортированных «Луи Дрейфус Компани Украина», составила 51,6%. В предыдущие сезоны этот показатель был еще выше. В 2016 году, например, 61%.

В целом в 2018 году компания экспортировала из Украины 2,8 млн т зерновых и в этом сегменте заняла пятое место в «общем зачете» и третье — среди иностранных компаний, представленных в Украине.

В 2018 году «Луи Дрейфус Компани Украина» отметила двадцатую годовщину пребывания на украинском рынке и в честь юбилея планирует в 2019 г. нарастить свой потенциал — достроить зерновой терминал в Одесском морском торговом порту с годовой мощностью перевалки 4,5 млн т.

В остальном «портрет» Louis Dreyfus Company общеизвестен. Участник «квартета» ABCD — четырех крупнейших экспортеров сельхозпродукции в мире, экспортер всех основных зерновых культур, включая сорго, рожь и овес, крупнейший мировой поставщик хлопка и риса.

Читать по теме: Куда «дрейфует» Украина: Луи Дрейфус приглашает фермеров в онлайн

В 2018 году компания «Сантрейд», которая является головной дочерней структурой Bunge в Украине, нарастила объемы экспорта пшеницы почти на 40%. Если в 2017 году ее вклад в общий объем экспортированной пшеницы составил 1 млн т, то теперь — на 400 тыс. т больше.

Правда, в минувшем сезоне приоритетной зерновой культурой для «Сантрейда» была кукуруза. Доля пшеницы в экспорте «большой тройки» зерновых — кукурузы, пшеницы и ячменя, — составила 46,6%, в то время как доля кукурузы — 51%. Но в этом соотношении свою роль, несомненно, сыграл рекордный урожай кукурузы. Во всяком случае, в предыдущие сезоны зерновой культурой номер один для компании была пшеница. Например, в 2016 году доля пшеницы в общем объеме агропродукции, экспортированной «Сантрейдом», составила 21% (в стоимостном выражении), в то время как доля кукурузы — всего 11,3%. И это при том, что в 2016 году на мировом рынке украинская кукуруза стоила дороже, чем пшеница (на 1 сентября 2016 года — $166 за тонну против $162,5).

При этом и в 2018 году компания улучшила свою позицию в рейтинге экспортеров пшеницы — переместилась с пятого на четвертое место. А в сравнении с периодом шестилетней давности — вообще совершила гигантский рывок. В 2012 году «Сантрейд» экспортировал из Украины всего 130 тыс. т пшеницы и занял 12 место в ТОП-20 компаний-экспортеров.

В целом в 2018 году Bunge отгрузила из Украины 3,1 млн т зерновых и заняла в этом сегменте в общем рейтинге 4 место. Напомним лишь, что для компании главной позицией в экспорте из Украины является подсолнечное масло. На его долю приходится до половины всего экспортного оборота.

Читать по теме: ТОП-15 производителей рафинированного подсолнечного масла в Украине 2017

В 2018 году «АТ Каргилл», дочерняя компания Cargill в Украине, немного снизила объемы экспорта пшеницы. Если в 2017 году она отправила на внешний рынок почти 1,5 млн т, то в прошлом году — на 130 тыс. т меньше. Но учитывая миллионные обороты, это, по сути, косметическое изменение. Cargill по-прежнему в «золотой середине» крупнейших экспортеров и зерновых культур, и пшеницы. В рейтинге экспортеров зерна он, например, на седьмом месте.

Читать по теме: ТОП-10 экспортеров зерновых Украины 2018

И хотя в топ-десятке экспортеров пшеницы компания за последний год опустилась на одну ступеньку, эта зерновая культура для нее остается приоритетной. На ее долю приходится более 70% всего зернового экспорта Cargill из Украины. Как следствие, по объемам экспорта кукурузы, пшеницы и ячменя в 2018 году компания вошла только в одну топ-десятку — «пшеничную».

В то же время, как и другие крупные агрохолдинги, Cargill за последние годы многократно нарастил объемы поставок пшеницы за границу. По сравнению с 2012 годом, например, почти в 5 раз. Причем, не исключено, что в ближайшее время компания еще больше нарастит объемы перевалки зерновых.

Как известно, с 2016 года в Украине реализуется амбициозный совместный проект компаний Cargill и «М.В. Карго» — строительство зернового терминала в порту «Южный» с годовой мощностью хранения 5 млн т. В составе комплекса — 14 силосов емкостью по 15 тыс. т каждый и склад напольного хранения зерна на 80 тыс. т.

Сейчас проект находится на финальном этапе. Осенью прошлого года силосы начали принимать зерно. В декабре терминал вышел на проектную мощность единовременного хранения. Торжественное открытие терминала запланировано на май 2019 года.

А это значит, что уже в следующем году Cargill может добавить к своим объемам экспорта зерновых миллион-другой.

В минувшем году компания «Кофко Агри Ресорсиз Украина», дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), значительно укрепила свои позиции в сегменте экспорта пшеницы — нарастила объемы поставок на внешний рынок вдвое. Как следствие, в рейтинге крупнейших экспортеров пшеницы компания поднялась сразу на 6 ступенек — с 12 на 6 место. И кроме того, пополнила перечень компаний-«миллионеров».

Впрочем, объемы экспорта кукурузы за последние годы COFCO нарастила еще больше. И в 2018 году суммарно экспортировала 3,3 млн т пшеницы и кукурузы. Что также закономерно. С одной стороны, Черноморский регион для китайской корпорации один из четырех ключевых. А зерновые — одно из стратегических направлений деятельности.

С другой стороны, на базе Николаевского морского торгового порта уже три года действует мощный зерновой терминал COFCO, в строительство которого компания инвестировала $75 млн. Годовая мощность комплекса по перевалке сельскохозяйственной продукции составляет 2,5 млн т, мощность единовременного хранения зерновых — 136 тыс. т.

Читать по теме: Терминал COFCO: Китай превращает Николаев в свои зерновые ворота

Так что наращивание объемов экспорта для компании было лишь вопросом времени.

Причем, COFCO и в дальнейшем планирует вкладывать средства в развитие инфраструктуры Николаевского порта.

Осенью прошлого года, во время визита в Китай украинской делегации, стало известно, что компания готова инвестировать до $30 млн в модернизацию причала и речную логистику. Поэтому 1 млн т для пшеницы, экспортируемой COFCO из Украины, судя по всему, не предел.

В отличие от других крупных экспортеров, для компании «АДМ Трейдинг Украина», дочерней структуры Archer Daniels Midland Company, пшеница не является культурой номер один. Во всяком случае, в 2018 году компания заметно сократила экспорт пшеницы —  с 0,9 млн т в 2017 году до 0,6 млн т.

Впрочем, на позиции «АДМ Трейдинг Украина» в топ-десятке это почти не отразилось. Раньше компания занимала шестое место, теперь — седьмое. Разница невелика.

Интересно, что примерно такие же позиции компания занимает в сфере экспорта в целом: не только в сегменте агропродукции, а вообще среди всех украинских компаний-экспортеров. По оценке аналитической платформы YouControl, «АДМ Трейдинг Украина» в 2017 году экспортировала продукции на 20 млрд грн и заняла 6 место.

Хотя это закономерный результат. По итогам 2018 года компания в «золотой середине» экспортеров зерновых и масличных культур — кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса. По каждой из пяти культур — в топ-десятке. А по экспорту рапса, как и в предыдущие годы, — лидер с большим отрывом, почти 40% от общего объема экспорта рапса.

Что же касается пшеницы, на ее долю в общем объеме экспорта компанией пяти культур в 2018 году пришлось всего 15%.

Компания «Амбар Экспорт БКВ» входит в состав BKW Group, и, как несложно догадаться из названия, специализируется на экспорте продукции растениеводства. Это одна из четырех компаний, на базе которых в 2016 году была создана группа. В том же году компания вошла в «клуб» десяти крупнейших экспортеров пшеницы из Украины, заняла 10 позицию в рейтинге. А в 2017 году в отдельные периоды поднималась до 9 места.

За последние годы предприятие нарастило объемы экспорта пшеницы, а результат 2018 года — 520 тыс. т стал лучшим за последние 2 года существования «Амбар Экспорт БКВ». В 2014 году было экспортировано около 260 тыс. т пшеницы, в 2015 году — 180 тыс. т, а в 2016 году — 265 тыс. т. Так что за два последних года предприятие нарастило объемы экспорта пшеницы в 2 раза.

Читать по теме: ТОП достижений латифундистов в 2018 году

В целом «Амбар Экспорт БКВ» специализируется на экспорте зерновых и масличных культур. Однако культурой номер один для компании является именно пшеница. На ее долю приходится не менее 75% от общего объема экспорта.

Общие объемы сельхозпродукции, которую компания поставляет на внешний рынок, уже достигли 600 тыс. т. В перспективе холдинг планирует выйти на объем в 1 млн т.

Зерновые компания отправляет в Европу, Азию, на Ближний Восток и в Северную Африку — в том числе в страны, которые входят в топ-12 импортеров украинской пшеницы. А именно, в Египет, Израиль, Тунис, Испанию, Ливан, Италию, Турцию.

Читать по теме: Амбар Экспорт BKW, курс на большой трейдинг

В 2018 году компания «СиЭйчЕс Украина», которая представляет на украинском рынке крупнейший американский сельскохозяйственный кооператив СHS Inc, нарастила объемы экспорта пшеницы почти 2 раза (с 280 тыс. т до 535 тыс. т) и благодаря этому вошла в ТОП-10 экспортеров.

В 2017 году «СиЭйчЕс Украина» замыкала перечень 15-ти крупнейших экспортеров пшеницы. В нашей стране компания работает с 2008 года. В настоящее время в состав СHS Inc входит пять региональных отделений. Одно из них, CHS Europe, со штаб-квартирой в Женеве, и учредило компанию в Украине.

Кроме того, у CHS Europe (которая координирует экспорт зерновых и масличных культур из бассейнов Черного и Средиземного морей) есть подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии, России, Сербии, Испании и Иордании.

Компания «СиЭйчЕс Украина» экспортирует зерновые через терминал стивидорной компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» в Одессе, в строительство которого в 2010 году CHS инвестировала $40 млн

В последние годы через терминал переваливается 2,3-3 млн т грузов. В 2012 году объемы переработки грузов достигли 3 млн т. В 2017 году — составили 2,3 млн т.

Однако проектная мощность терминала еще выше — ожидается, что после завершения четвертой очереди строительства она составит 4,8 млн т грузов в год.

Миллионный рубеж поставок на внешний рынок «СиЭйчЕс Украина» уже преодолела. В 2015 году, например, экспортировала 1,1 млн т зерновых и масличных культур.

Помимо пшеницы компания экспортирует кукурузу, ячмень, соевые бобы и семена подсолнечника.

География поставок: Египет, Марокко, Корея, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Испания, Израиль, Италия, Алжир, Тунис, Китай, Япония и др.

Orsett Trading SA — единственный новичок в топе экспортеров украинской пшеницы. Это крупная международная трейдинговая компания, зарегистрированная в Лозанне (Швейцария). Orsett Trading SA экспортирует зерновые с 2014 года и активно развивает это направление деятельности — торговлю, транспортировку и услуги по логистике.

В сезоне 2016/2017 МГ на мировом рынке компания продала 2,1 млн т зерновых, а в сезоне 2017/2018 МГ — уже 3,1 млн т.

В структуре продаж компании — кукуруза, ячмень, украинская и российская продовольственная пшеница.

Отгрузку украинской пшеницы Orsett Trading SA осуществляет в Николаеве — через морской специализированный порт «Ника-Тера», для которого зерновые являются одной из основных категорий грузов. Два из четырех грузовых районов порта специализируются на перевалке зерновых.

У Orsett Trading SA есть офис в Киеве (а также в Лозанне, Москве и Таганроге), однако официальных дочерних структур в Украине, по данным госреестра юрлиц, у компании нет. Вместе с тем, Orsett сотрудничает с украинскими компаниями. В частности, фигурирует в перечне контрагентов «Вибо-Транс», в структуру которой также входит зерновой терминал в Николаеве.

Компания изначально создавалась как трейдинговая, но в первые годы работы специализировалась на торговле промышленными маслами и товарами для химической промышленности. По данным swissfirms.ch, сейчас основной вид деятельности Orsett Trading SA: оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (по украинскому КВЭД, класс 46.21).