Крупнейшие производители минеральных удобрений в Украине
В последние годы главной отличительной чертой украинского рынка минеральных удобрений является парадоксальность. С одной стороны, агросектор — одна из немногих сфер украинской экономики, которая динамично развивается. Аграрии бьют рекорды урожайности, валовых сборов и объемов экспорта, поэтому емкость рынка минеральных удобрений постепенно растет.
По данным Госстата, с оптовыми продажами удобрений в Украине все в порядке. Если в 2011 году оптовые продажи агрохимии, львиная доля которой приходится на удобрения и азотные соединения, составили 6,3 млн т, то в 2017 году — 13 млн т (129 млрд грн). Примерно на таком же уровне оптовые продажи сохранились и в 2018 году — 125 млрд грн.
С другой стороны — объемы производства удобрений в Украине постепенно снижаются. Если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. В 2018 году доля импорта немного снизилась — до 69,2% (объемы оптовых продаж удобрений украинского производства выросли на 1 млрд грн — до 39 млрд грн), но принципиально это ничего не меняет.
При этом основная причина диссонанса между спросом и производством — «российский фактор». Точнее, факторов, на самом деле, несколько — стоимость российского газа, утрата Украиной контроля над частью Донбасса (и «Стиролом»), перевод «Северодонецкого объединения «Азот» на «осадное» положение, уход с украинского рынка российских компаний и поставки на украинский рынок удобрений из РФ (как правило, более дешевых) в огромных объемах.
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений — мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет — с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Читать по теме: Минеральная недостаточность: новые санкции, рост цен и обострение рынка удобрений
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% — 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году — 67%, а в 2018 году — резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года — 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
Читать по теме: Доверяй, но удобряй: экономия с риском для поля
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп — азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года — всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.
Так что основной удар от введения эмбарго придется не столько на азотные, сколько на комплексные удобрения из РФ, поставки которых в Украину в 2018 году составили более 980 тыс. т. Что же касается возможных последствий введения запрета, эксперты прогнозируют изменение географии импорта и опасаются дальнейшей монополизации украинского рынка азотных удобрений группой Ostchem и, как следствие, их подорожания.
Читать по теме: Проблема с удобрениями: долгоиграющую пластинку пора остановить
Действительно, признаки «нездоровья» на украинском рынке есть. В частности, цены экспорта из Украины азотных удобрений выше, чем цены импорта (по данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной импортированной тонны составила $212, а экспортной — $189; экспортирована 341 тыс. т). Реальные рыночные цены другие, но их соотношение похожее. Проще говоря, цены внутреннего рынка выше цен на внешнем рынке. При этом производителям все равно выгодно отправлять удобрения на экспорт, что эксперты трактуют как диктат монополистами высоких внутренних цен.
Вместе с тем запрет на ввоз азотных удобрений из РФ в объемах 2018 года вряд ли сделает погоду на рынке и приведет к заметному подорожанию. Тем более, что в прошлом году на первые позиции вышел импорт азотных удобрений из Беларуси (309 тыс. т), Узбекистана (212 тыс. т), Польши (149 тыс. т) и Литвы (142 тыс. т).
Остается в двух словах охарактеризовать непосредственно топ украинских производителей удобрений. Во-первых, рынок сильно монополизирован (особенно рынок азотных удобрений). Предприятий, которые производят удобрения в объемах свыше 100 тыс. т всего несколько. Однако даже они работают нестабильно и с перебоями.
Достаточно упомянуть, что оба представителя госсектора в топ-десятке, «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром», удобрения производят только по толлинговым схемам, а еще один участник топа, «Укртехнофос», в 2019 году вошел в процедуру банкротства и исполнительного производства. Тем не менее потенциал у отечественного рынка удобрений есть. Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину, а реальные объемы производства уже, наверное, меньше 3 млн т (в 2016 году — 3,65 млн т).
Но вот с обеспеченностью украинских аграриев удобрениями проблем нет. По данным Минагропрода, на середину мая сельхозпредприятия законтрактовали и приобрели 1,1 млн т удобрений (в пересчете на питательные вещества), что составляет 108% потребности.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по лучшим показателям производства в 2015-2018 годах. В 2017-2018 гг. ведущие предприятия много простаивали, так что их работа в этот период не показательна. Кроме того, почти все крупные предприятия еще не обнародовали годовые отчеты за 2018 год. Большинство заводов наибольших объемов производства достигли в 2016 году. Но в целом ситуация на рынке не безнадежная. Например, «Днепроазот» лучший результат по производству удобрений продемонстрировал в 2017 году, а «Украгрохимхолдинг» — в 2018 году.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
