Кукуруза, пшеница и Ко: каких цен ждать аграрию

Глобальные тренды и ближайшие перспективы мирового рынка зерна, драйверы роста и главные вызовы для развития торговли зерном Черноморского региона, прогноз на сезон 2019/20: о чем в ходе Grain Ukraine 2019 вещали аналитики International Grains Council, Avere Commodities S.A. и Refinitiv.

Кукуруза: посевные площади в мире увеличатся, глобальная торговля достигнет нового пика, при этом производство в Украине уменьшится на ⅕ до 29,3 млн т

США: На фоне более высоких ожидаемых доходов по сравнению с соей площади под кукурузой находятся на своем 3-летнем пике. Однако многое зависит от весенней погоды и задержки с осадками. Площади возросли на 3,2% до 34,2 млн га.

Китай: Недавний спад тренда на посев кукурузы может измениться в противоположную сторону благодаря затягиванию поставок и устойчивым местным ценам.  Рост площадей на 1,8% до 42,9 млн га.

Украина: Более низкие показатели рентабельности могут ограничить количество площадей, снизив его до среднего уровня. Площади — неизменны, на уровне 4,5 млн га.

Россия: После необычайно резкого снижения посевных площадей в прошлом сезоне они, по прогнозам, восстановятся. Рост до 11,4% — это 2,7 млн га.

• Посев кукурузы в Украине проходил немного медленнее, чем годом ранее. С устойчивой площадью и урожайностью, которая возвратится на средний уровень после выдающихся результатов предыдущего года, производственный объем может сократиться почти на одну пятую до 29,3 млн т. Также на уменьшение производства могут повлиять низкие цены.
• После снижения до пятилетнего минимума в 2018/19 году площадь под уборку в России возрастет на 11%. Ожидается также увеличение общего урожая на 21% до 13,8 млн т.
• Глобальная торговля поднимется до нового пика, и ЕС настроен оставаться главным импортером в мире, обеспечивая возможности в Черноморском регионе.

Энцо Мерлуцци, аналитик рынка зерна Avere Commodities S.A., также рассказал, что неблагоприятная погода повлияла на площади и урожайность в США. Неблагоприятная летняя погода, низкие цены могут привести к потерям 10-20 млн т урожая кукурузы.

Пшеница: мировые площади возрастут на 1% в 2019/20 гг., в Украине прогнозируется рост производства на 10% до 27,5 млн т

США: Площади под озимой пшеницей в США не оправдали первоначальных ожиданий. При этом площади под яровой пшеницей в Канаде и США — наоборот ожидания превысили. Площади под пшеницей в целом в регионе сократились на 0,4% до 26,3 млн га.  

Европа: Решения по посеву пшеницы основаны на относительно устойчивой цене и некоторые переключаются на нее с рапса. Площади возросли на 2,9% до 27,4 млн га.

СНГ: Площади под озимой пшеницей в России и Украине возросли. Под яровой рост немного ниже. В целом отмечается рост площадей на 2,3% до 50,1 млн га.

Дальний Восток: Частично из-за недостатка осадков посевы в Индии сократились. Площади в Китае также несколько уменьшились. В целом по региону  -0,6% до 67,1 млн га.

Австралия: Хотя многое еще будет зависеть от осадков, посевы могут потенциально пострадать. Но при этом рост здесь самый большой — на 19,1% до 12,1 млн га.

Читать по теме: Система Дробязко: как получить максимальную прибыль с гектара

• Мягкие моросящие дожди были благоприятными для озимой пшеницы в России. В случае лучших урожаев производство должно возрасти до 79,5 млн т (71,7 млн в предыдущем году).
• Отмечавшиеся засухи вызывали некоторые опасения по поводу недостаточных запасов влаги в почве на юге и востоке Украины, но недавние ливни улучшили ситуацию. Прогнозируется рост производства на 10% до 27,5 млн т.  
• Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы уже третий сезон подряд.
• В черноморском регионе все так же актуальны проблемы логистики,  ограничивающие весь экспортный потенциал.

Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Светлана Малыш также подтверждает, что недавние дожди повысят производство пшеницы в 2019/20 гг. на 2% — до 27,2 (22,4-29,2) млн т, почти до рекордно высокого уровня.

Соя: посев сои в Украине играет лишь незначительную роль в глобальной картине, но площади и дальше будут увеличиваться до рекордных показателей

США: Площадь снизилась на 5%, но урожай зависит от весенней погоды — недавние холодные снежные условия имели потенциально негативное влияние. Торговые переговоры между США и Китаем могут также изменить планы фермеров по поводу выращивания соевых бобов. Площади упали на 4,6% до 34 млн га.

Канада: Область сбора урожая, вероятно, сократится в западной Канаде, но в общем будет соответствовать пятилетнему среднему показателю. Площади сократились на 5,6% до 2,4 млн га.

Китай: Дальнейшее увеличение площадей прогнозируется в северо-восточных регионах страны. Государственные субсидии на выращивание соевых бобов будут значительно выше, чем для кукурузы, чтобы поощрить посев.  Рост площадей на 6% до 8,9 млн га

СНГ: Площадь может увеличиться на 5% до нового рекордного показателя как в России, так и в Украине. Это связано с увеличением местного и международного спроса. Рост площадей на 4,6% до 5 млн га.

Южная Америка: Очень предварительные данные, но перспективы внутреннего и международного спроса должны привести к скромному увеличению площадей (в основном в Бразилии). Рост площадей на 3,8% до 60,8 млн га.

Читать по теме: ТОП-10 экспортеров сои из Украины 2018

• Посев сои в России и Украине играет лишь незначительную роль в глобальной картине, но в недавнем прошлом наблюдался стремительный рост.
• Мировой спрос на импорт весьма условен, учитывая текущую неопределенность с формированием торговых потоков между США и Китаем.
• Неопределенность в отношении спроса на корма в Азии также подкреплена недавними вспышками АЧС в регионе.

Рапс: урожай рапса в Украине может вырасти до рекордных 3,5 млн т (по сравнению с 2,7 млн в прошлом году)

Канада: Прибыль в отрасли, вероятно, сдерживается идеями перехода в западной Канаде на альтернативные культуры, такие как соя и бобовые, а также неопределенностью торговых отношений с Китаем. Сокращение площадей на  4,6% до 8,7 млн га.

ЕС: Самый низкий показатель с 2006/07 г., обусловленный снижением во Франции и Германии. Опасения по поводу чрезмерно сухих условий. Сокращение площадей на 17,0% до 5,6 млн га.

Австралия: Ожидается, что полевые работы начнутся только в апреле, а финальные решения по посеву зависят от климатических условий. Рост площадей на целых 42,1% до 2,7 млн га.

Украина: Посев озимого рапса, спровоцированный сохраняющимся высоким международным спросом (в том числе из ЕС), значительно превзошел ожидания. Рост площадей на 27,9% до 1,3 млн га.

Россия: Посевы в России растут третий год подряд. Рост площадей на 14,3% до 1,6 млн га.

Читать по теме: Под знаком солнца: масличные перспективы украинских аграриев

• Производство в Черноморском регионе будет расти третий сезон подряд.
• На фоне превзошедших ожидания посевов, урожай рапса в Украине может вырасти до рекордных 3,5 млн т (по сравнению с 2,7 млн в прошлом году).
• При благоприятной погоде весенний посев начался гораздо раньше, чем обычно в России. Урожай, возможно, вырастет до 2,3 млн т (2 млн т в прошлом году).
• Торговля во многом определяется спросом в Азии и ЕС, предоставляя хорошие возможности для экспортеров России и Украины.
• Неопределенность будущих торговых отношений между Китаем и Канадой.

Читать по теме: ТОП-10 экспортеров рапса из Украины 2018

В своих прогнозах, старший экономический аналитик International Grains Council Мириам Марат отмечает ряд особенностей агропроизводства в 2019/20 и последующих годах.

• Перспективы производства могут меняться мгновенно. Это связано с большой проблемой засухи в ЕС. При этом прогноз в южном полушарии даже еще более предварительный.
• Постоянная неопределенность будущих торговых отношений между рядом стран, включая США и Китай (соя), Австралию и Китай (ячмень), а также Канаду и Китай (рапс).
• Транспортные/логистические вопросы продолжают играть главную роль в реализации общего потенциала стран-экспортеров.
• Растущая волатильность и движение валюты играют все более важную роль в принятии решений по посеву культур.
• Низкие цены в целом на глобальном рынке повлияют и на Черноморский регион.

Дарина Козориз, Latifundist.com