Обзор ситуации на рынке сахара в 2020 году
Анализируя рынок сахара, начнем с ценовой динамики. Календарный год цены на «белое золото» начинали с отметки 10,05 тыс. грн/т (примерно $400). Внутренний рынок полностью был обеспечен данным ресурсом, учитывая Баланс сахара, который ежемесячно показывал значительные переходящие остатки.
В свете карантина спрос со стороны покупателей был на привычном уровне. Он временно привел к всплеску стоимости сахара до 12,9 тыс. грн/т, и возникновению ажиотажа. Со временем потребность в сахаре снова вернулась к привычным отметкам и цены 11 тыс. грн/т ($400).
Такая спокойная ситуация просуществовала с апреля до середины сентября, в этот период времени цены были зажаты в узком коридоре 11,0-11,5 тыс. грн/т ($400 -430).
В период с 10 сентября, когда заводы начали переработку сахарной свеклы и производство сахара в сезоне 2020 года, цены начали демонстрировать резкий рост.
- с 10 сентября по 21 сентября цены выросли на 2,7 тыс. грн/т, до отметки 13,5 тыс. грн/т;
- с 21 сентября по 1 октября цены выросли еще на 2,8 тыс. грн/т, до отметки 16,3 тыс. грн/т.
Всего с начала роста цены смогли повыситься на 5,5 тыс. грн/т ($170).
- с 1 октября по 15 октября цены скорректировались в среднем по рынку до отметки 16,0 тыс. грн/т, или потеряли 0,3 тыс. грн/т.
Посмотрим на такой рост цены с другой стороны. Возможно, имеет место только восстановление справедливой цены на сахар, а предыдущие периоды низких цен — это влияние значительного перепроизводства сахара и излишков, которые влияли значительным образом на внутренний рынок. Ведь такие цены уже были на внутреннем рынке в 2017 году, после чего наступил всплеск посевных площадей, и производимого сахара.
Сахарная свекла и сахар стали рентабельными, хотя перепроизводство со временем сыграло злую шутку с отраслью. Производители сахарной свеклы и сахара несколько лет подряд несли потери от своей деятельности.
Цены в соседних странах
Как видно из диаграммы, в 5 из 7 представленных стран зафиксирован резкий рост внутренних цен на сахар. Рост цен произошел не только в Украине, но и в соседних странах. Исходя из этого, можем констатировать факт, что рост цен носил экономический и, видимо, природный характер (снижение урожайности и технологичности сахарной свеклы).
Аграрный фактор влияния на цену сахара
Посевные площади под сахарной свеклой ежегодно сокращаются. В предыдущие годы такая тенденция компенсировалась хорошими урожаями и высоким выходом сахара. В этом году во многих регионах урожайность будет ниже прошлогодней, а там, где урожайность высокая — низкая сахаристость свеклы. Такая тенденция однозначно приведет к сокращению внутреннего производства сахара.
Площадь к уборке в 2020 году составляет 216* тыс. га (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины) сахарной свеклы, а согласно опросам операторов рынка, площадь к уборке будет составлять 200-210 (средняя 205) тыс. га. Если показатель площадей к уборке в 2020 году сравнить:
- с 2019 годом — сокращение на 14 тыс. га или 6,4%;
- с 2018 годом — сокращение на 70 тыс. га или 34%.
Урожайность сахарной свеклы в 2020 году в среднем по стране (по состоянию на 13 октября) составляет 423 ц/га, что на 21,8 ц/га меньше, чем в 2019 году (444,8 ц/га), а ведь еще только начали собирать сахарную свеклу в Центральной Украине (Черкасская, Полтавская, Кировоградская обл.), где будет очень низкая урожайность.
Урожайность сахарной свеклы ниже средней по стране в следующих областях: Полтавская (294 ц/га), Киевская (360 ц/га), Черкасская (388 ц/га) и Кировоградская, где результаты пока также неутешительны.
Из-за убыточности данной культуры аграрии начинают экономить на обработках сахарной свеклы, уменьшая себестоимость конечного продукта, а получают низкую урожайность. Хотя в сезоне 2020 аграрии могут «кивать» и на природные условия.
Холодная и затяжная весна, очень медленное нарастание положительных температур и недостаточное количество влаги во время посевной. Вреда наделали пылевые бури (Кировоградская, Тернопольская, Хмельницкая обл.), проливные дожди (Хмельницкая, Тернопольская, Волынская, Львовская обл.) и длительный засушливый период (Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская обл.) Все это привело к снижению урожайности ниже экономически обоснованной 450 ц/га.
Производство сахара из сахарной свеклы
В сезоне 2020 производством сахара планируют заниматься 33 предприятия. В начале сентября из-за засухи заводы откладывали пуски. Затем из-за проливных дождей, прошедших в Центральной и Западной Украине, были вынуждены выжидать поступления достаточного объема сырья. Поэтому сахарные заводы пускались в две «волны».
Первая волна пуска сахарных заводов (12 предприятий) состоялась в период с 15 по 27 сентября, вторая — с 10 по 13 октября (8 предприятий, такой разрыв между пусками объясняется проливными дождями).
5 сентября первым в новом сезоне начал работать «Радеховский сахар». Но, по состоянию на середину октября, еще есть сахарные заводы, которые не начали сезон сахароварения.
Из-за проливных дождей в конце сентября-начале октября некоторые заводы вынуждены были полностью остановить производство. Большое количество предприятий работало на пониженной производительности. Фактор неритмичной работы также влияет на себестоимость сахара, увеличивая ее для предприятий. А это также отражается на росте отпускных цен.
В 2020 году сахарную свеклу перерабатывали 33 предприятия, что есть неизменной цифрой по сравнению с предыдущим годом. Но это самое низкое количество предприятий за последнее десятилетие (2018 году — 42; 2017 г — 46 заводов). Прослеживается тенденция по сокращению предприятий в отрасли. Но это общеевропейская тенденция, ведь сахзаводы закрываются также в соседних странах и ЕС.
Средняя сахаристость (по состоянию на 12 октября) сахарной свеклы при приемке составила 16,87% на аналогичную дату 2019 сахаристость составляла 17,77%, это почти на 1% ниже. Исходя из полученных показателей, можно констатировать факт, что выход сахара на заводах будет ниже, чем в 2019 году.
По состоянию на 15 октября изготовлено 200 тыс. т сахара и переработано 1,51 млн т сахарной свеклы (по данным НАЦУ «Укрцукор»). 20-30 тыс. т сахара произведено предприятиями, не входящими в Ассоциацию, и тогда общая цифра произведенного сахара будет на уровне 220-230 тыс. т. Согласно опросу операторов рынка и базового прогноза (НПЦ Свеклосахарного производства) производство в 2020 году составит 1,2-1,25 млн т.
Прогноз крупнейших производителей сахара в 2020/21 МГ (как и в прошлые годы): «Астарта-Киев», «Радеховский сахар», «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», «Агро-Экспресс-Сервис», «Свитанок». Окончательные результаты можно будет увидеть только после окончания сезона производства сахара.
Экспорт сахара
За последние 6 лет предприятия Украины стали активно работать на экспортных рынках. Если раньше главными странами поставки были постсоветские страны, то в последние годы география поставок стала очень широкой.
За период 2015-2020 года на внешние рынки поставлено почти 2,1 млн т сахара, а это значительный объем (1,5 годового потребления Украины). Такая значительная экспортная составляющая также привела к значительному повышению категорийности сахара, который выпускается отечественными предприятиями.
Основными странами, которые покупают украинский сахар в 2020 году, были: Турция (с большим отрывом от других), Ливия, Ливан, Палестина. Также следует отметить, что на страны СНГ за 8 месяцев пришлось менее 10% поставок, но тенденция в сентябре-октябре, кажется, меняется, и украинский сахар снова пойдет в эти страны.
Баланс сахара
Согласно уточненному Балансу сахара (разработанного НПЦ Свеклосахарного производства), по состоянию на 1 сентября 2020 года, осталось 450 тыс. т переходящих остатков сахара. При базовом производстве сахара в сезоне 2020 года на уровне 1,25 млн т, получим 1,65 млн т сахара для внутреннего потребления.
Учитывая оживление в последний период экспортного потенциала отечественного сахара, прогнозируем экспорт в 2020/21 МГ на уровне 120 тыс. т сахара (базовый экспортный прогноз). Исходя из таких показателей, для внутреннего потребления остается 1,53 млн т сахара, что является достаточным объемом на весь маркетинговый год.
Что дальше?
В случае, если сахарная отрасль (агропредприятия и сахарные заводы) не выйдут на необходимую для бизнеса рентабельность производства, отрасль и дальше будет ужиматься, соответственно уменьшать производство сахара. Есть все перспективы при неизменности отношения государства к производителям сахара выйти из экспортера сахара и сильного игрока на европейском рынке в страну, которая будет импортировать сахар-сырец. А это рабочие места, главным образом в сельской местности, наполнение бюджетов всех уровней.
За последние три года значительно уменьшились капиталовложения в модернизацию предприятий, что приводит к замедлению повышения конкурентоспособности отечественного сахара на внешних рынках.
Многие соседние страны начали или продолжают дотировать выращивание сахарной свеклы, удешевляя сырье (60% в себестоимости готовой продукции) для производства сахара и повышая конкурентоспособность на внешних рынках. Яркий пример — Польша, в 2019/20 МГ году в стране произведено 2,06 млн т сахара и отправлено на экспорт 0,5 млн т (январь — август 2019 г.).
В сезоне 2020/21 МГ правительство Беларуси начало дотировать выращивание сахарной свеклы, и цена реализации сахара на внешних рынках сразу снизилась. На сегодня сахар из Беларуси один из самых низких по цене среди всех стран экспортеров (согласно Графика 3 в начале обзора) нашего региона.
Вопрос дотации сахарной свеклы, был рассмотрен на совещании у президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко:
«Рассмотреть возможность предоставления субсидий производителям сахарной свеклы — до 100 грн за тонну реализованной продукции. То есть, за свеклу, которая идет на переработку на сахарные заводы, производители должны получать обусловленные субсидии...
...Дотации сахарным заводам, которые будут осуществлять ремонт и реконструкцию производственных мощностей. Подобные получают те, кто строит (реконструирует) животноводческие фермы, элеваторы.
...Также важно при подписании нового соглашения с ЕС убрать квоты на поставки украинского сахара в страны Евросоюза. Или хотя бы существенно увеличить квоту.
... Если данные вопросы не решить в экстренном порядке, то мы можем после этого сезона получить серьезное снижение производства сахара ... Как следствие — навсегда остановятся еще минимум четыре предприятия»...
P.S. Данный материал будет напечатан в Научно-информационном вестнике «Сахарная отрасль». При желании Вы можете оформить подписку на данное издание и получать оперативную информацию по сахарной промышленности Украины и мировых рынках.
Обзор подготовлен по материалам из открытых источников. При подготовке обзора были использованы материалы: НПЦ свеклосахарного производства, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, НАЦУ «Укрцукор», Госкомстата Украины, пресс-релизы компаний и другие.
Александр Коротынский, директор «Научно-практического центра свеклосахарного производства»
sugar@sugarr.com.ua
тел .: 063 290 14 22
Сергей Беленьков, трейдер аналитик «Ларус Трейд»
тел .: 050 323 92 03
