Акционеры KSG Agro утвердили эмиссию ценных бумаг в пользу GEM

Акционеры KSG Agro утвердили эмиссию ценных бумаг в пользу GEM

Акционеры украинского агрохолдинга KSG Agro SA утвердили выпуск в пользу американского фонда прямых инвестиций Global Emerging Markets Limited (GEM) ценных бумаг в рамках заключенного в апреле 2012 года кредитного соглашения на 75 млн. польских злотых.

Согласно биржевому сообщению холдинга в понедельник, предложения совета директоров о выпуске ценных бумаг акционеры KSG Agro одобрили на общем собрании 29 июня, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, KSG Agro намерен осуществить предусмотренную в кредитном соглашении допэмиссию акции на сумму 75 млн. польских злотых и в течение 80 рабочих дней с 30 апреля 2012 года выпустить 1,5 млн. варрантов, которые могут быть конвертированы в обычные акции исходя из коэффициента конвертации 1:1. Цена конвертации для одной половины варрантов при этом составляет 35 злотых за акцию, для другой — 40 злотых за акцию.

Помимо этого, в качестве обеспечения обязательств по выпуску акций компания намерена выпустить два векселя стоимостью 0,75 млн. польских злотых каждый. Их погашение запланировано на 26 апреля 2013 года и 2014 года.

Акции для займа предоставит мажоритарный собственник KSG Agro – ICD Investments, которому принадлежит 9,8 млн. акций, или 65,65% от их общего количество.

Как сообщалось, в апреле этого года GEM открыл KSG Agro SA кредитную линию на 75 млн. польских злотых (эквивалент $23,7 млн) сроком на три года со встречным выпуском акций. Предполагалось, что KSG Agro будет иметь право в течение трех лет требовать от GEM выкупа акций допэмиссии в пределах установленного лимита в 75 млн. польских злотых.

Кроме того, KSG Agro планировал выпустит в пользу фонда варранты, которые в течение трех лет могут быть конвертированы в акции, после чего компания может использовать опцион на выкуп неиспользованных варрантов у фонда по своему усмотрению. При этом право на продажу фондом варрантов третьим лицам ограничено.

Организатором сделки выступила инвесткомпания Visum Capital (Киев).