ТОП-10 экспортеров соевого шрота из Украины
В 2018 г. отечественные предприятия-переработчики произвели около 800 тыс. т соевого шрота, 394 тыс. т из которых экспортеры отправили на внешний рынок. По данным Госстата, итог минувшего года — производство 886 тыс. т соевого жмыха/шрота. Статистическое ведомство не разделяет их на отдельные товары, но на практике шрота производится в несколько раз больше, чем жмыха. Указанный показатель производства на 12% превышает прошлогодние объемы.
Итоговый объем экспортированного соевого жмыха/шрота — 415 тыс. т (но соевый жмых из Украины экспортируется в мизерных объемах), что также на треть больше показателя 2017 года. В позапрошлом году компании экспортировали всего 307 тыс. т жмыха/шрота.
Фактически же оба «шротовых» показателя — и производства, и экспорта — очередные исторические рекорды. В последнее десятилетие развитие украинского соевого рынка идет по восходящей. Незначительный откат экспорта соевого шрота произошел лишь в 2015/2016 МГ (а производства — еще в 2012/2013 МГ). Но за последние два маркетинговых сезона экспортеры продуктов переработки сои нарастили обороты почти вдвое. Одним словом, рынок активно развивается и расширяется, причем почти так же бурно, как и 5-7 лет назад во время соевого бума.
При этом, в отличие от поставщиков сои и соевого масла экспортеры украинского соевого шрота вышли на мировой рынок лишь 5 лет назад. Например, по данным USDA, в 2010/2011 МГ, когда соя из Украины экспортировалась уже в объемах, близких к 1 млн т, а соевое масло — в объемах, близких к 50 тыс. т, украинские компании поставили на внешний рынок всего 5 тыс. т соевого шрота. И в 2011/2012 МГ— тоже 5 тыс. т. Резкий скачок экспорта шрота произошел лишь в 2013/2014 МГ, когда внешнеторговый оборот достиг отметки в 80 тыс. т. С тех пор объемы экспорта шрота выросли в 5 раз, а на 2018/2019 МГ USDA вообще прогнозирует оборот в 500 тыс. т.
Что же касается непосредственно позиции украинских экспортеров на мировом рынке и по объему экспорта соевого масла, и по объему экспорта шрота, Украина сегодня входит в топ-десятку крупнейших поставщиков.
Так, в прогнозе USDA на 2018/2019 МГ по экспорту соевого шрота Украина занимает 8 место в мире. В прогнозе на 2017/2018 МГ— занимала 10 место. И, судя по всему, в ближайшие годы ситуация принципиально не изменится. «За спиной» у нашей страны только два реальных конкурента — Канада и Россия, а также ЕС, которые экспортируют соевый шрот в сопоставимых объемах. В то же время, чтобы улучшить свои позиции, Украине нужно нарастить обороты экспорта как минимум вдвое. Китай сегодня экспортирует 0,9-1,2 млн т соевого шрота в год, остальные участники «большой семерки» — еще больше.
Еще одна специфическая черта украинского экспортного рынка соевого шрота — радикальное изменение географии внешних поставок в последние годы. Еще 3 года назад львиная доля экспорта шрота приходилась на страны СНГ. По данным Госстата, в 2015 году украинские компании экспортировали 262 тыс. т соевого жмыха/шрота. При этом в страны СНГ— Беларусь, Молдову, Казахстан и Азербайджан — 59% от общего объема.
По итогам 2018 года на долю поставок соевого жмыха/шрота в страны СНГ приходится уже 35%. В Европу украинские компании поставляют 40% жмыха/шрота, в Азию — 17%, в Африку — 8%.
Правда, главным импортером украинского соевого шрота остается Беларусь — в 2018 году на нее пришлось более 94 тыс. т. Однако теперь он в сопоставимых объемах экспортируется также в Венгрию и Польшу — соответственно 76 тыс. т и 49 тыс. т. В Грузию в 2018 году украинские компании экспортировали 45 тыс. т шрота, в Азербайджан — 35 тыс. т, в Ливию — 32 тыс. т и в Турцию — 19 тыс. т.
И напоследок несколько слов об участниках топ-десятки экспортеров соевого шрота. На долю трех крупнейших поставщиков — «Астарта-Киев», Brightford («Виктор и К») и Пологовского МЭЗа — в рейтинге приходится 57% от общего объема экспорта. На долю 10 крупнейших компаний — 83,2%.
В то же время в рейтинге нет ярко выраженных аутсайдеров. Разница в объемах экспорта среди участников второй пятерки незначительна. Да и за пределами топ-десятки «жизнь не заканчивается». Например, компания «Поланд-Транс» в 2018 году экспортировала 9,2 тыс. т соевого шрота, «АПК «Содружество Украина» — 7,7 тыс. т, а «Европейская транспортная стивидорная компания» (Bunge) — 6,8 тыс. т.
Кстати, Bunge в 2018 г. впервые приступила к переработке соевых бобов в Украине.
И что еще примечательно — среди крупнейших экспортеров соевого шрота, как, впрочем, и среди экспортеров другой агропродукции, сегодня есть не только переработчики и крупные холдинги, но и трейдинговые компании.
Одним словом, был бы шрот, а экспорт приложится.
Материал подготовлен в рамках проекта Соевая лихорадка при поддержке «Евралис Семенс», «Заатбау Украина», «Агритема», «Дунай-Агро», Семенная ассоциация Украины.
Рейтинг составлен по открытым данным участников рынка.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
